Mercato dei pagamenti B2B: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato dei pagamenti B2B nel 2025 è valutato a 94,75 trilioni di dollari. Le dimensioni del mercato globale hanno superato gli 86,51 trilioni di dollari nel 2024 ed è probabile che registreranno un CAGR superiore all'11,9%, superando i 373,13 trilioni di dollari di entrate entro il 2037. Si stima che il Nord America accumulerà 130,6 trilioni di dollari entro il 2037, alimentato dalla presenza di sistemi di pagamento digitali avanzati e dal settore dell'e-commerce in rapida crescita.
La crescita del mercato globale può essere attribuita all'aumento delle transazioni transfrontaliere. Le aziende di diversi settori si stanno espandendo a livello internazionale per raggiungere una base di consumatori più ampia, aumentare i flussi di entrate e ridurre la dipendenza dai mercati nazionali. Ciò ha comportato una crescente domanda di pagamenti transfrontalieri sicuri ed efficienti. L'aumento dell'e-commerce e delle piattaforme digitali e il crescente utilizzo delle valute digitali hanno reso più facile per le aziende e le imprese impegnarsi nel commercio internazionale.
Le aziende stanno investendo massicciamente in progetti di ricerca e sviluppo per lanciare sistemi di pagamento transfrontalieri sicuri, veloci ed efficienti. Ad esempio, nell’aprile 2024, WorldFirst ha annunciato il lancio di una soluzione di pagamento per aiutare le piccole imprese a migliorare i pagamenti transfrontalieri. Il sistema facilita l’elaborazione intelligente dei pagamenti, riducendo le barriere commerciali e semplificando così le transazioni commerciali complessive. Si prevede che innovazioni come queste alimenteranno ulteriormente la crescita del mercato.
Settore dei pagamenti B2B: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Aumento della digitalizzazione nelle economie in via di sviluppo: la rapida industrializzazione e l'adozione di tecnologie avanzate, inclusi pagamenti mobili, soluzioni fintech e piattaforme di e-commerce nelle economie in via di sviluppo, stanno trasformando costantemente i processi di pagamento, rendendo i pagamenti B2B più efficienti. Ad esempio, in India si è verificata una crescita sostanziale dei pagamenti B2B. Secondo l'indice dei pagamenti digitali della Reserve Bank of India, l'indice dei pagamenti digitali è aumentato da 377,46 a settembre 2022 a 395,58 a marzo 2023.
- Rapidi progressi nella tecnologia di pagamento: l'integrazione di tecnologie avanzate come blockchain e intelligenza artificiale (AI) nei sistemi di pagamento offre maggiore sicurezza, efficacia e trasparenza nelle transazioni rispetto ai metodi di pagamento tradizionali. Diverse aziende stanno investendo nei pagamenti blockchain. Uno dei primi esempi di ciò è il lancio di una nuova piattaforma di pagamento B2B con blockchain lanciata da JPMorgan nel novembre 2023.
Inoltre, l’uso dell’Internet of Things (IoT) nel panorama dei pagamenti B2B per automatizzare il processo di pagamento attraverso contratti intelligenti, finanza integrata e API sta alimentando la crescita del mercato. Questo sta rapidamente prendendo piede poiché riduce l'intervento manuale e migliora i processi di pagamento.
Sfide
- Crescenti preoccupazioni sulla sicurezza: il rapido aumento dei pagamenti digitali ha comportato un'elevata vulnerabilità agli attacchi informatici e alle frodi. Ad esempio, gli aggressori utilizzano e-mail di phishing per indurre i clienti a rivelare le loro informazioni sensibili per accedere ai sistemi di pagamento. Questo è un fattore chiave che può ostacolare la crescita complessiva del mercato nei prossimi anni.
- Costo elevato delle soluzioni avanzate e carenza di personale qualificato: i fornitori di servizi lanciano costantemente aggiornamenti software e di sistema che molti individui e aziende trovano difficile gestire poiché non sono consapevoli delle tecnologie avanzate. Ciò funge da barriera, con conseguente scarsa adozione di soluzioni di pagamento B2B avanzate. Inoltre, alcune soluzioni di pagamento tecnologicamente avanzate sono costose. Le piccole e medie imprese potrebbero non disporre di fondi sufficienti per implementare queste soluzioni.
Mercato dei pagamenti B2B: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
11,9% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
86,51 trilioni di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
373,13 trilioni di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dei pagamenti B2B
Tipo di pagamento (pagamento nazionale, pagamento transfrontaliero)
Si prevede che il segmento dei pagamenti transfrontalieri nel mercato dei pagamenti B2B si espanderà a uno sbalorditivo CAGR delle entrate durante tutto il periodo di previsione a causa dell'aumento del commercio internazionale, dei rapidi progressi nella tecnologia di pagamento, del miglioramento delle norme normative e della robusta crescita delle vendite e-commerce. Uno dei fattori chiave che stimolano la crescita dei ricavi del segmento sono i crescenti sforzi per migliorare l’infrastruttura di pagamento B2B transfrontaliera e migliorare l’esperienza dell’utente. Secondo un recente sondaggio, ci sono più di 420 pagatori B2B negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Africa.
I principali attori del mercato stanno lanciando nuovi prodotti e servizi per migliorare le attuali sfide relative ai pagamenti transfrontalieri. Ad esempio, nell'aprile 2024, Nium ha collaborato con Kapronasia per lanciare un nuovo white paper supportato da dati per affrontare le sfide dei pagamenti B2B transfrontalieri in Asia. "Rompere i confini" affronta le sfide dei pagamenti B2B transfrontalieri insieme alle iniziative attuali e al ruolo degli intermediari per superare le sfide.
Dimensione dell'azienda (grandi imprese, piccole e medie imprese)
Il segmento delle grandi imprese è destinato a rappresentare il 60,5% della quota di entrate nel mercato globale dei pagamenti B2B tra il 2024 e il 2037. Questa crescita può essere attribuita alla crescente adozione di processi di pagamento B2B digitali per semplificare gli elevati volumi di transazioni nelle grandi imprese. I pagamenti e le transazioni automatizzati riducono i tempi e i costi associati alle modalità di pagamento manuale. Inoltre, le soluzioni di pagamento b2b offrono un migliore controllo sulle transazioni finanziarie poiché le grandi aziende devono coordinare i pagamenti attraverso più dipartimenti e sedi.
Si prevede che altri fattori, come la crescente globalizzazione delle imprese in vari settori, la crescente necessità di sistemi di pagamento avanzati per le transazioni transfrontaliere e la disponibilità di fondi sufficienti presso le grandi imprese per investire in tecnologie avanzate, stimoleranno la crescita del segmento.
La nostra analisi approfondita del mercato include i seguenti segmenti:
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Tipo di pagamento |
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Dimensioni aziendali |
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Modalità di pagamento |
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Verticale di settore |
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Personalizza questo rapportoSettore dei pagamenti B2B - Sinossi regionale
Statistiche del mercato del Nord America
Si stima che l'industria del Nord America dominerà la quota maggioritaria delle entrate, pari al 35% entro il 2037. Questa crescita può essere guidata da fattori tra cui la presenza di sistemi di pagamento digitali avanzati e il settore dell'e-commerce in rapida crescita nella regione.
Negli Stati Uniti, si prevede che il mercato registrerà una significativa crescita dei ricavi durante il periodo di previsione a causa della crescente adozione della digitalizzazione in diversi settori, della presenza di importanti istituti fintech e finanziari e dell'elevato utilizzo di piattaforme di e-commerce B2B. Secondo un sondaggio del 2023, più della metà delle aziende negli Stati Uniti utilizza assegni elettronici e bonifici bancari per pagare prodotti forniti da società straniere e oltre il 56% delle aziende utilizza gli eCheck per i pagamenti transfrontalieri.
Nel novembre 2023, Tranch ha annunciato il lancio di soluzioni di pagamento B2B di nuova generazione per i suoi principali clienti aziendali negli Stati Uniti. Utilizzando la nuova tecnologia all'avanguardia, i consumatori possono utilizzare i servizi Pay Now integrati con la rete di pagamenti in tempo reale e FedNow per migliorare le transazioni tramite pagamenti autenticati.
Mercato Asia Pacifico
Si prevede che il mercato dei pagamenti B2B nell'Asia del Pacifico assisterà a una rapida espansione durante il periodo di previsione a causa della crescente adozione di piattaforme di pagamento digitali, dell'aumento delle transazioni transfrontaliere e dei crescenti investimenti da parte dei principali attori. Nel giugno 2023, SAP SE ha collaborato con Visa per razionalizzare e semplificare i pagamenti B2B per le aziende dell'Asia Pacifico combinando la piattaforma tecnologica aziendale SAP attraverso l'ecosistema SAP. Lo scopo principale di questa collaborazione è digitalizzare e accelerare i pagamenti B2B attraverso le catene di fornitura in questa regione.
Cina, Giappone e India sono alcuni dei paesi che generano maggiori entrate nell'Asia Pacifico e sono in prima linea nell'adozione di nuove tecnologie e pagamenti B2B. Nell'aprile 2024, Nium ha annunciato l'espansione della sua partnership con Thredd per potenziare i pagamenti di viaggio B2B nell'APAC.
Si prevede che il mercato dei pagamenti B2B in India registrerà un rapido CAGR delle entrate nel periodo di previsione a causa dell'elevata adozione dei pagamenti digitali in tutto il Paese, delle iniziative governative per semplificare i pagamenti e della crescente popolarità dei mercati B2B online.
La crescente adozione di tecnologie avanzate, tra cui Unified Payment Interface (UPI) in India, ha portato a processi di pagamento più fluidi. Nel settembre 2023, la National Payments Corporation of India (NPCI) ha annunciato il lancio di 4 nuove funzionalità UPI dopo che l'UPI ha raggiunto 10 miliardi di trazioni al mese.
Le aziende dominano il panorama dei pagamenti B2B
- Sprinque B.V.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Bank of America Corporation
- Capitale
- Mastercard Inc
- Citigroup Inc.
- TransferWise Ltd.
- Balance Payments, Inc.
- Payoneer Inc.
- PayPal Holdings Inc.
- Square Inc.
- Visa Inc.
Il mercato dei pagamenti B2B è altamente frammentato e comprende attori chiave che operano a livello globale e regionale. Il mercato ha assistito a cambiamenti significativi nel corso degli anni dovuti alla trasformazione digitale e all’adozione di tecnologie avanzate come blockchain e contratti intelligenti, finanza integrata e API. I principali attori chiave del mercato si concentrano sull’adozione di diverse strategie come fusioni e acquisizioni, lancio di prodotti, partnership e lancio di prodotti per mantenere la propria posizione di mercato e migliorare la propria base di prodotti. Ecco un elenco dei principali attori che operano nel mercato globale:
In the News
- Nell'aprile 2024, HighRadius Corporation, leader globale nel software di finanza autonoma, ha annunciato l'espansione delle sue piattaforme di pagamento B2B lanciando soluzioni innovative per ridurre i costi di elaborazione dei pagamenti. Questa piattaforma di nuova concezione è dotata di termini netti basati sull'intelligenza artificiale e di servizi di contabilità clienti automatizzati e mira a migliorare l'efficacia delle transazioni globali con oltre 100 metodi di pagamento.
- Nel gennaio 2024, Balance Payments Inc., una delle principali piattaforme di pagamento digitale, ha annunciato il lancio di nuovi prodotti che abbracciano il ciclo di vita delle transazioni B2B, dall'immissione dell'ordine alla liquidazione dei pagamenti. Le nuove offerte di prodotti sono modulari e personalizzabili, consentendo ai consumatori di selezionare le soluzioni adatte alle loro esigenze specifiche.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 6321
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
