Dimensioni e quota del mercato delle materie prime per fibre ottiche, per materia prima (tetracloruro di silicio, tetracloruro di germanio, ossicloruro di fosforo); tipo di fibra; settore dell'utente finale - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato delle materie prime in fibra ottica - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico

Si prevede che il mercato delle materie prime per la fibra ottica nella regione Asia-Pacifico dominerà con la quota di fatturato più elevata, pari al 38,6%, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2035, grazie al massiccio sviluppo delle infrastrutture digitali e alla crescita delle reti di telecomunicazioni nella regione. Ad esempio, si prevede che il 5G avrà un impatto positivo sull'economia indiana, stimato in 36,4 trilioni di sterline tra il 2023 e il 2040. La GSMA prevede che gli operatori di telecomunicazioni investiranno circa 1,6 trilioni di sterline (19,5 miliardi di dollari) nelle loro reti nel periodo tra il 2022 e il 2025. Si stima che il settore manifatturiero costituirà il 20% del beneficio totale derivante dall'adozione del 5G. Inoltre, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) afferma che nel 2024 circa 5,5 miliardi di persone, pari al 68% della popolazione mondiale, utilizzeranno Internet. Si tratta di un aumento del 53% solo nel 2019, con circa 1,3 miliardi di persone connesse online nello stesso anno. La crescita del mercato delle materie prime per la fibra ottica è ulteriormente supportata da politiche governative che favoriscono il progresso tecnologico e una produzione più ecologica e rispettosa dell'ambiente, nonché da politiche regionali a sostegno di una produzione efficiente dal punto di vista energetico e rispettosa dell'ambiente. Inoltre, gli accordi commerciali regionali supportano anche la resilienza della catena di approvvigionamento delle materie prime, garantendo un approvvigionamento stabile di sostanze chimiche essenziali come il tetracloruro di silicio e il tetracloruro di germanio. Questa combinazione di tecnologia e un contesto politico favorevole rende l'area Asia-Pacifico il più importante centro di crescita per le materie prime per la fibra ottica.

Si prevede che il mercato cinese delle materie prime per la fibra ottica guiderà la regione Asia-Pacifico con una quota di fatturato sostanziale entro il 2035, trainata principalmente dai forti investimenti nelle infrastrutture 5G e nelle smart city. Il 14° Piano Quinquennale (2021-2025) della Cina, che vedrà le imprese statali investire oltre 10 trilioni di yuan (circa 1,49 trilioni di dollari) in oltre 1.300 nuovi progetti infrastrutturali, come le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali, dovrebbe stimolare ulteriormente la domanda di componenti in fibra ottica in modo sostanziale. Inoltre, le politiche di autosufficienza hanno portato alla produzione nazionale di tetracloruro di silicio e tetracloruro di germanio ad alta purezza e hanno ridotto la dipendenza dalle importazioni. Ad esempio, aziende come New Silicon Technology a Qianjiang sono diventate il principale produttore nazionale di tetracloruro di silicio ad alta purezza con purezza 11N (99,999999999%) e stanno avviando le esportazioni globali. Una simile transizione verso l'autosufficienza non solo riduce la dipendenza dalle importazioni, ma amplia anche le catene di fornitura globali, creando nuove opportunità e standard di concorrenza nei nuovi mercati delle materie prime per fibre ottiche, come le materie prime per fibre ottiche ad alte prestazioni.

Si prevede che il mercato delle materie prime per la fibra ottica in India crescerà con il CAGR più rapido negli anni previsti, grazie alla digitalizzazione ad alta velocità e alle politiche governative come la National Optical Fibre Network (NOFN), volte ad aumentare la connettività delle reti rurali. La rapida crescita infrastrutturale è evidente in India, che ha installato 3.726.574 km di fibra ottica a giugno 2023, rispetto ai 2.812.627 km di fibra installati a fine settembre 2022. La posa della fibra è aumentata di sei volte dopo l'implementazione del 5G, con una media di 101.550 km posati ogni mese, ovvero la metà dei 16.712 km posati prima dell'implementazione. Questa accelerazione infrastrutturale evidenzia una crescente pressione sulle materie prime per la fibra ottica, tra cui preforme in vetro e prodotti chimici speciali, e questo mette l'industria manifatturiera indiana in grado di rispondere con un'espansione. L'India sta costantemente aumentando la sua capacità locale di produrre importanti sostanze chimiche come l'ossicloruro di fosforo per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Grazie all'applicazione rigorosa delle autorizzazioni e delle normative ambientali da parte del Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti Climatici (MoEFCC), la produzione sostenibile viene promossa incoraggiando l'implementazione di processi chimici più puliti. Inoltre, i sussidi governativi per la modernizzazione dell'industria chimica stanno attirando investimenti in ricerca e sviluppo e nel miglioramento delle infrastrutture, aiutando l'India a migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento e a soddisfare le crescenti esigenze del settore delle telecomunicazioni.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano delle materie prime per la fibra ottica crescerà significativamente negli anni di previsione, con una quota di fatturato del 25,4%, trainata dalla crescita delle infrastrutture di telecomunicazione e dalla crescente domanda di trasmissione dati ad alta velocità. Nell'ottobre 2023, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha stanziato 7 miliardi di dollari nell'ambito dell'iniziativa Regional Clean Hydrogen Hubs (H2Hubs), parte di un'autorizzazione federale da 8 miliardi di dollari prevista dalla legge bipartisan sulle infrastrutture. Ha selezionato diversi hub, ad esempio il Gulf Coast Hydrogen Hub e il California Hydrogen Hub, per finanziare tra 750 milioni e 1,2 miliardi di dollari e produrre tra 50 e 9.000 tonnellate di idrogeno al giorno, a seconda del progetto. Inoltre, il mantenimento di una progettazione chimica sostenibile è incoraggiato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, attraverso il Green Chemistry Program, e dal 2018, migliaia di attività di chimica e ingegneria verde segnalate sono state finalizzate a ridurre al minimo il numero di materiali pericolosi. Questa tendenza verso processi chimici più sicuri ed efficienti accresce la crescente necessità del Nord America di materie prime per fibre ottiche ad alta purezza, principalmente silice e droganti, nelle crescenti reti a banda larga e 5G, dove la sostenibilità dei processi e la riduzione al minimo degli sprechi stanno rapidamente diventando di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi normativi e ambientali. Le normative delle agenzie, tra cui OSHA e NIST, possono anche contribuire ad aumentare la sicurezza e l'efficienza della produzione, il che sostiene il vantaggio competitivo del Nord America nella produzione di materie prime per fibre ottiche e il successo nella catena di fornitura.

( Fonte: epa.gov )

Si prevede che il mercato statunitense delle materie prime per la fibra ottica dominerà la regione nordamericana con una quota di fatturato sostanziale durante gli anni previsti, grazie agli ingenti investimenti federali nelle infrastrutture di comunicazione di nuova generazione. La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) ha stanziato 277 milioni di dollari nell'ambito del Programma per le Infrastrutture a Banda Larga nel febbraio 2022. Le sovvenzioni saranno destinate a oltre 133.000 famiglie non servite in 13 stati e un territorio, tra cui Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Mississippi, Missouri, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania, Texas, Washington e Virginia Occidentale. Il finanziamento facilita l'implementazione della banda larga nelle comunità rurali e svantaggiate e promuove l'accesso a servizi Internet ad alta velocità. Le rigide normative stabilite dall'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) per ridurre al minimo le emissioni nella produzione di tetracloruro di silicio sono progettate per aiutare i produttori a utilizzare tecnologie più pulite. Inoltre, le linee guida fornite dall'OSHA garantiscono la sicurezza sul posto di lavoro durante il funzionamento di un impianto chimico, garantendo la conformità e riducendo al minimo i rischi delle operazioni. Questa serie di iniziative fornisce una solida cultura dell'innovazione per aiutare gli Stati Uniti a rimanere un attore importante nella catena di fornitura mondiale.

Commercio USA: importazioni vs esportazioni di cavi in ​​fibra ottica per partner (1000 USD) (2022)

Fonte: worldbank.org

Si prevede che il mercato delle materie prime per la fibra ottica in Canada registrerà un tasso di crescita costante nella regione nordamericana, sostenuto dai programmi governativi incentrati sulla sostenibilità e sulla produzione ad alta tecnologia. Nel 2023, Natural Resources Canada ha annunciato che avrebbe investito oltre 1,2 miliardi di dollari canadesi in tecnologie chimiche pulite, il che incoraggia la produzione di materie prime chiave come il tetracloruro di silicio in modo efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, la legge canadese sulla protezione ambientale impone rigorosi requisiti ambientali per la produzione di prodotti chimici, promuovendo l'utilizzo di processi più ecologici. Anche Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) contribuisce a promuovere le attività di ricerca e sviluppo nei materiali ottici fornendo sovvenzioni e collaborazioni e contribuendo alla competitività. Ad esempio, ISED collabora con organizzazioni come Mitacs che promuovono la ricerca e sviluppo. ISED è un partner co-fondatore, attraverso questa partnership, che contribuisce a sostenere la ricerca e sviluppo e l'innovazione industriale in Canada, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il programma del governo canadese volto a ridurre l'impronta di carbonio nel settore manifatturiero è in linea con la sostenibilità mondiale e ha portato alla necessità di utilizzare materie prime più sofisticate nei settori delle telecomunicazioni e dei dati.

Approfondimenti sul mercato europeo

È probabile che il mercato delle materie prime per la fibra ottica in Europa cresca costantemente nel corso degli anni previsti, trainato dall'accelerato ritmo di digitalizzazione nella regione e dalle severe normative ambientali. Secondo l'Indice di Digitalizzazione dell'Economia e della Società (DESI) della Commissione Europea, il 93,09% delle famiglie in Europa è connesso a Internet, con una copertura che va dal 99,06% in Lussemburgo all'86,9% in Grecia, il che aumenta la pressione sulle infrastrutture in fibra ottica e sulle materie prime da produrre. Il Green Deal dell'UE incoraggia attivamente la produzione sostenibile, ovvero la necessità di ridurre le emissioni di carbonio e di utilizzare processi di produzione chimica efficienti dal punto di vista energetico. Un tale contesto normativo incoraggia i produttori a innovare nella produzione di materie prime essenziali come il tetracloruro di silicio e il tetracloruro di germanio, essenziali per le fibre ottiche ad alte prestazioni. Inoltre, l'Europa gode di una filiera consolidata, supportata da accordi commerciali transfrontalieri che garantiscono la costanza dell'approvvigionamento di materie prime nonostante gli shock globali. La combinazione di progresso tecnologico, capacità di rispettare le normative e pratiche sostenibili garantirà che l'Europa continui ad avere un vantaggio competitivo nel mercato delle materie prime per la fibra ottica durante il periodo di previsione.

Nel frattempo, nella sua Strategia Nazionale per le Infrastrutture, il governo del Regno Unito ha dato priorità anche alla crescita della rete in fibra ottica, che è accompagnata da agevolazioni fiscali e sovvenzioni per incoraggiare la produzione e l'innovazione a livello nazionale e per l'approvvigionamento delle materie prime. Ad esempio, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Infrastrutture nel Regno Unito, il suo Progetto Gigafast prevede di utilizzare finanziamenti pubblici per un importo di 5 miliardi di sterline per estendere le connessioni a banda larga gigafast al paese, con sovvenzioni e incentivi per stimolare l'innovazione nazionale e la produzione di prodotti come preforme e apparecchiature in fibra ottica utilizzate per l'implementazione, incluso l'approvvigionamento delle materie prime per la produzione dei prodotti in fibra ottica.

La Germania è un polo dell'industria chimica leader in Europa e sta compiendo grandi passi avanti con i fondi federali destinati alla ricerca e allo sviluppo sulle materie prime per la fibra ottica. Il Ministero Federale dell'Economia e della Protezione del Clima (BMWK) promuove programmi volti a una produzione pulita e alla resilienza delle catene di approvvigionamento dei prodotti chimici.