Mercato dei microprestiti: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato dei microprestiti nel 2025 è stimato a 41,07 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale sono state valutate a oltre 37,09 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che registreranno un CAGR di circa il 13,4%, superando i 190,21 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. L'Asia Pacifico è pronta ad accumulare 89,4 miliardi di dollari entro il 2037, alimentata da un consistente mercato per i microprestiti.
Negli ultimi due decenni, il settore globale della microfinanza si è espanso rapidamente, travolgendo il settore finanziario internazionale. Vi è una crescente adozione del microfinanziamento poiché molti lavoratori autonomi e microimprese nelle regioni in via di sviluppo cercano servizi finanziari che includono microprestiti, microcredito, microassicurazione e trasferimenti di denaro. Ad esempio, BRAC è uno dei partner fondatori del primo 60 Decibels Microfinance Index. Il rapporto sull’indice di BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL) pubblicato nel 2022 ha mostrato la performance sociale comparativa di 72 istituti di microfinanza (MFI), basata esclusivamente sulle voci di quasi 18.000 clienti. Collettivamente, queste IFM servono più di 25 milioni di clienti in 41 paesi, il che equivale a oltre il 15% di tutti i clienti della microfinanza a livello globale. Inoltre, anche i progressi tecnologici, come il mobile banking e la piattaforma di prestito digitale, hanno svolto un ruolo significativo rendendo i servizi finanziari più accessibili ed efficienti.
Settore del microcredito: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Fiorente settore agricolo - Poiché l'agricoltura diventa più intensiva e tecnologicamente avanzata, aumenta la domanda di servizi finanziari. I microprestiti possono fornire prestiti su piccola scala agli agricoltori e alle imprese agricole, aiutandoli a investire in sementi, fertilizzanti, attrezzature, infrastrutture e altre risorse. Ciò, a sua volta, può aumentare la produttività e la sostenibilità agricola.
Inoltre, molti programmi governativi e non governativi che forniscono fondi agricoli svolgono un ruolo significativo nel guidare il mercato dei microprestiti. Ad esempio, nel 2023, il Fondo per le infrastrutture agricole (AIF) sotto il Dipartimento dell'Agricoltura e dell'Agricoltura. Farmers Welfare (governo indiano) ha dichiarato che circa 12 miliardi di dollari saranno forniti da banche e istituzioni finanziarie sotto forma di prestiti a società di credito agricolo primario (PACS), società cooperative di marketing, organizzazioni (FPO), gruppi di auto-aiuto (SHG), agricoltori, gruppi di responsabilità congiunta (JLG), società cooperative multiuso, imprenditori agricoli, startup e agenzie centrali/statali o progetti di partenariato pubblico-privato sponsorizzati da enti locali, agenzie statali, mercato dei prodotti agricoli comitati, nazionali e amp; federazioni statali di cooperative e federazioni di organizzazioni di produttori agricoli (FPO). Questo programma sarà erogato dall'anno fiscale 2020-21 all'anno fiscale 2025-26 e il sostegno nell'ambito dello schema sarà fornito dall'anno fiscale 2020-21 all'anno fiscale 2032-2033. - Crescente emancipazione e autonomia delle donne - Le donne emancipate, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo, sono sempre più alla ricerca di servizi finanziari per avviare e far crescere le imprese. Diverse iniziative di microprestito consentono alle donne di riconoscere il proprio potenziale e di farsi carico delle proprie decisioni finanziarie, il che aiuta ad espandere la domanda di microprestiti. Secondo un rapporto pubblicato nel 2022 da UN Women, leggi e regolamenti che sostengono completamente l'emancipazione economica di 1,6 miliardi di donne e ragazze sono state implementate in 44 nazioni.
- Crescente adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML): gli strumenti AI analizzano i dati dei clienti per fornire informazioni dettagliate sulle esigenze e sulle preferenze dei mutuatari, consentendo ai finanziatori di impegnarsi in modo più efficace e migliorare la soddisfazione dei clienti. Inoltre, l'automazione delle attività di routine come l'elaborazione delle richieste, la verifica dei documenti e il servizio clienti migliora l'efficienza operativa e riduce i costi per gli istituti di credito.
Sfide
- Costi elevati di amministrazione del prestito – Gli elevati costi di amministrazione dei prestiti possono costituire un ostacolo significativo alla crescita del mercato. I microprestiti comportano in genere piccoli importi di prestito e un gran numero di transazioni, il che può comportare costi amministrativi sproporzionatamente elevati rispetto all’entità del prestito. Ciò può includere i costi relativi all'elaborazione del prestito, alla valutazione del credito, alla riscossione e all'assistenza clienti.
- Rischio di credito esorbitante: I microprestiti spesso coinvolgono mutuatari con storie creditizie o stabilità finanziaria limitate, aumentando la probabilità di insolvenza. Tassi di default elevati possono erodere la redditività e la sostenibilità complessiva del creditore.
Mercato dei microprestiti: approfondimenti chiave
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
CAGR |
13,4% |
|
Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
37,09 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
190,21 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione dei microprestiti
Fornitore (banche, istituti di microfinanza (IFM), NBFC (istituzioni finanziarie non bancarie))
Il segmento bancario dominerà probabilmente oltre il 55,1% della quota di mercato dei microprestiti entro il 2037, a causa dell'espansione dei servizi bancari, insieme alla crescente collaborazione delle banche con altri fornitori di servizi di microprestiti. Ad esempio, nel 2022, la Banca asiatica di sviluppo (ADB) e HSBC India (HSBC) hanno concordato di sviluppare un programma di garanzia parziale da 100 milioni di dollari per servire oltre 400.000 micromutuatari e microimprese in gran parte di proprietà femminile in tutta l’India. Inoltre, le banche ampliate possono utilizzare i loro ampi dati e sofisticati sistemi di gestione del rischio per valutare e mitigare meglio i rischi associati ai microprestiti. Ciò migliora la sostenibilità e l'affidabilità complessive dei programmi di microprestito.
Inoltre, si prevede che la domanda globale di prestiti peer-to-peer, un tipo di crowdsourcing in cui i prestiti vengono raccolti e rimborsati con interessi, alimenterà l'espansione del segmento degli istituti di microfinanza (MFI). I prestiti P2P stanno registrando un aumento della domanda da parte delle piccole e medie imprese e di diversi settori, tra cui quello immobiliare e i prestiti agli studenti.
Utenti finali (imprenditori individuali e privati, micro, piccole e medie imprese)
Si prevede che il segmento delle micro, piccole e medie imprese nel mercato dei microprestiti genererà entrate significative nei prossimi anni. Questa espansione del segmento è dominata dal numero crescente di PMI che hanno un accesso estremamente limitato a linee di credito, depositi e altre forme di assistenza finanziaria. In particolare, nel 2021, si prevede che ci saranno più di 330 milioni di PMI a livello globale. Le piccole e medie imprese (PMI) stanno guadagnando sempre più attenzione come valida alternativa agli investimenti di microcredito nella lotta contro la povertà. Queste aziende spesso richiedono un accesso più facile al capitale, quindi i microprestiti svolgono un ruolo significativo nei loro finanziamenti per aiutare queste imprese a stabilirsi, crescere e prosperare. Nei paesi in via di sviluppo e in transizione, la microfinanza è vista come uno strumento essenziale per espandere le piccole imprese poiché promuove la creazione di nuovi modelli di business e aiuta nella costruzione di infrastrutture economiche. Ad esempio, piccole somme di denaro, solitamente comprese tra 4.000 e 48.000 dollari, vengono prestate dagli istituti di microcredito a imprenditori che non sono in grado di ottenere capitale operativo da carte di credito o altri istituti finanziari tradizionali.
Tuttavia, la quota per imprenditori individuali e amp; anche gli individui sperimenteranno uno sviluppo considerevole durante il periodo di previsione. I microprestiti potrebbero aiutare gli imprenditori individuali con opportunità redditizie e aiuti nel lancio di nuovi progetti.
La nostra analisi approfondita del mercato globale include i seguenti segmenti:
|
Fornitore |
|
|
Utenti finali |
|
Vuoi personalizzare questo rapporto di ricerca in base alle tue esigenze? Il nostro team di ricerca fornirà le informazioni necessarie per aiutarti a prendere decisioni aziendali efficaci.
Personalizza questo rapportoIndustria del microcredito - Sinossi regionale
APAC Statistiche di mercato
Si prevede che l'industria dell'Asia Pacifico dominerà la quota maggioritaria delle entrate pari al 47% entro il 2037. La regione ha un mercato importante per i microprestiti a causa della sua numerosa popolazione, del numero significativo di piccole imprese e delle condizioni economiche variabili. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, l'Asia Pacifico ospita il 60% della popolazione mondiale e comprende i paesi più popolosi del mondo, Cina e India.
In India varie iniziative e programmi governativi, come Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) e Ajeevika Microfinance Yojana (AMY), supportano il quadro finanziario per espandere le attività di microprestito. Ad esempio, nel 2023, secondo il Ministero delle Finanze, fino ad oggi sono stati erogati prestiti per un ammontare di 3,2 miliardi di dollari nell'ambito del Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) e oltre 470 milioni di piccoli e nuovi imprenditori hanno beneficiato del programma.
Inoltre, esiste un potenziale significativo per i microprestiti focalizzati sui settori rurale e agricolo, che forniscono prestiti per attività agricole e progetti di sviluppo rurale nel paese.
Il mercato dei microprestiti in Cina è regolato da diversi enti governativi, tra cui la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) e la People's Bank of China (PBOC). Le normative si sono evolute per affrontare i rischi e garantire la stabilità finanziaria.
Analisi del mercato dell'America Latina
L'America Latina registrerà un'enorme crescita per il mercato dei microprestiti a causa del crescente numero di società fintech caratterizzate da un notevole aumento della finanza alternativa, dei servizi bancari e dei pagamenti digitali. Ad esempio, nel 2022, in America Latina sono state registrate più di 1.200 imprese fintech, un notevole aumento del 46% rispetto all’anno precedente. Nella regione si sono moltiplicate le soluzioni tecnologiche finanziarie, che dovrebbero aiutare in diversi modi a soddisfare le esigenze del mercato rurale, tra cui l’inclusione finanziaria e il facile accesso ai prestiti. La tecnologia finanziaria, o FinTech, ha rivoluzionato il processo di prestito convenzionale, rendendo i prestiti più accessibili e offrendo ai clienti che effettuano microprestiti un migliore accesso al capitale.
Il Brasile ha un notevole bisogno di microprestiti a causa del gran numero di piccole imprese, individui a basso reddito e popolazione svantaggiata. Molte banche locali offrono prodotti di microprestito, spesso attraverso dipartimenti specializzati o partnership con IFM. Banche come Banco do Brasil e Banco Itaú Unibanco S.A offre programmi di microprestito rivolti alle piccole imprese e ai mutuatari a basso reddito.
Oltre a incoraggiare la crescita economica, il lavoro autonomo e l'empowerment finanziario, il settore della microfinanza in Messico ha visto un'enorme trasformazione ed evoluzione. Ha inoltre aiutato le donne ad assumere più ruoli decisionali e ha aumentato significativamente la capacità delle donne di sfuggire alla povertà e mantenere il proprio stile di vita.
Le aziende dominano il panorama dei microprestiti
- Bajaj Finserv Ltd.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Accion International
- ESAF Small Finance Bank
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare Small Finance Bank Ltd.
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan Bank Ltd.
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Fusion MicroFinance
Numerose aziende importanti nel mercato dei microprestiti stanno avviando diversi progetti tattici per aumentare la propria quota di mercato e rafforzare le proprie posizioni nel settore. Si prevede che le prime cinque aziende controlleranno la maggior parte della quota di mercato assumendosi rischi calcolati, espandendosi, stipulando accordi e partecipando a joint venture.
In the News
- Nell'ottobre 2023, Bajaj Finserv Ltd. una società indiana di servizi finanziari non bancari ha annunciato l'introduzione del prestito di trattori e veicoli commerciali tramite microfinanza per classificarsi tra le prime tre nel suo settore.
- Nel maggio 2024, Fusion MicroFinance ha annunciato che sta attualmente cercando finanziamenti per la crescita presso la International Development Finance Corporation (DFC) statunitense per supportare l'espansione del proprio portafoglio prestiti e delle operazioni aziendali.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
