Mercato del coke metallurgico: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato del coke metallurgico nel 2025 è stimato a 376,76 miliardi di dollari. La dimensione del mercato globale è stata valutata a oltre 358,41 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che si espanderà a un CAGR superiore al 6,4%, superando gli 802,83 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. L'Asia Pacifico è destinata a garantire 417,47 miliardi di dollari entro il 2037, alimentata dalla leadership globale della Cina nella produzione di coke metallurgico e dalla crescente domanda di esportazione per la produzione dell'acciaio.
La produzione mondiale di acciaio grezzo per i 69 paesi che riferiscono alla World Steel Association è stata di 151,4 milioni di tonnellate nel gennaio 2025. La crescente domanda di produzione di acciaio dal carbone e dalla produzione di elettricità basata sui fossili guida il mercato del coke metallurgico. Il carbone fornisce ancora poco più di un terzo dell’elettricità globale, nonostante sia un combustibile fossile ad alta intensità di carbonio. Con la domanda di energia in continua crescita, molti paesi ritengono di non avere altra scelta se non quella di continuare a generare energia con il carbone. L’adozione globale del carbone ha registrato una ripresa dopo il crollo avvenuto al culmine della pandemia di COVID-19. Nel 2024 è aumentata a 8,77 miliardi di tonnellate e si stima che aumenterà fino al 2027. I primi cinque paesi erano Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Australia, che rappresentano l'81% della capacità globale di carbone.
Produzione mondiale di carbone metallurgico, per paese, 2022
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Paese |
Volume (milioni di tonnellate)
|
Condivisione (%) |
|
Cina |
555 |
49,2 |
|
Australia |
169 |
15.0 |
|
Russia |
134 |
11.9 |
|
India |
57 |
5.1 |
|
Stati Uniti |
57 |
5.1 |
|
Vietnam |
47 |
4.2 |
|
Canada |
27 |
2.4 |
|
Altri |
80 |
7.1 |
|
Totale |
1.126 |
100,0 |
Fonte: governo del Canada
Il calo della domanda di carbone associato alla pandemia ha provocato un crollo dei prezzi nel 2020, per poi rimbalzare fino a raggiungere livelli record nell'ottobre 2021. Da allora i prezzi si sono stabilizzati, ma sono rimasti più alti del 50% rispetto al periodo 2017-2019. Nel novembre 2024, i costi del carbone termico importato in Europa erano di circa 120 dollari per tonnellata, rispetto agli 80 dollari per tonnellata del periodo 2017-2019. Il costo del carbone termico in Australia è di circa 140 dollari a tonnellata, contro i 90 dollari della fine dell’ultimo decennio. Nel 2021, l'industria siderurgica globale ha utilizzato oltre 2 miliardi di tonnellate di minerale di ferro, 1 miliardo di carbone metallurgico e 650 milioni di tonnellate di acciaio riciclato per produrre oltre 1 miliardo di tonnellate di acciaio grezzo.
Panoramica del carbone negli Stati Uniti nel 2024 (in migliaia di tonnellate corte)
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Mese |
Produzione |
Fornitura di carbone di scarto |
Commercio |
Variazione stock |
Consumo |
||
|
Importazioni |
Esportazioni |
Importazioni nette |
|||||
|
Gen. |
44.052 |
830 |
94 |
8.411 |
-8.318 |
-8, 523 |
45.652 |
|
febbraio |
44.011 |
721 |
151 |
9.119 |
-8.969 |
6.082 |
29.116 |
|
Marzo. |
41.808 |
768 |
85 |
9.275 |
-9.191 |
6.226 |
25.530 |
|
Apr. |
35.709 |
746 |
254 |
6.843 |
-6.589 |
3.373 |
24.253 |
|
Maggio |
39.370 |
599 |
80 |
8.938 |
-8.858 |
1.025 |
29.281 |
|
giu. |
43.004 |
777 |
203 |
10.011 |
-9,8.09 |
-4.576 |
37.459 |
|
lug. |
43, 343 |
871 |
185 |
8.760 |
-8.575 |
-8.826 |
43.441 |
|
Agosto |
47.110 |
653 |
288 |
9.094 |
-8.806 |
-7.066 |
42.420 |
|
settembre |
45.724 |
557 |
248 |
9.453 |
-9.205 |
-53 |
34.448 |
|
Ott. |
43.649 |
399 |
118 |
8.968 |
-8.849 |
4.803 |
30.636 |
|
nov. |
40.770 |
399 |
167 |
9.421 |
-9.254 |
3.172 |
29.595 |
|
Dic. |
43, 183 |
NA |
127 |
9.295 |
-9.168 |
NA |
NA |
|
Totale |
511.733 |
NA |
1.998 |
107.588 |
-105.591 |
NA |
NA |
Fonte: VIA
Si stima che nel gennaio 2025 la Cina abbia prodotto 81,9 milioni di tonnellate, con un calo del 5,6% rispetto a gennaio 2024. La produzione indiana è aumentata a 13,6 milioni di tonnellate, con un incremento del 6,8%. La produzione giapponese è stata di 6,8 milioni di tonnellate, in calo del 6,6%. Gli Stati Uniti hanno prodotto 6,6 milioni di tonnellate, registrando un modesto incremento pari all'1,2%. Si stima che la Russia abbia prodotto 6 milioni di tonnellate, in calo dello 0,6%. La produzione della Corea del Sud è scesa a 5,2 milioni di tonnellate, con un calo dell'8,8%. Türkiye ha registrato una produzione di 3,2 milioni di tonnellate, in calo dell'1,4%. La produzione stimata della Germania è stata di 2,8 milioni di tonnellate, in calo dell'8,8%, mentre il Brasile ha prodotto circa 2,6 milioni di tonnellate, in calo del 4,5%. Infine, la produzione iraniana è scesa in modo significativo a 2,2 milioni di tonnellate, con un calo del 24,1%.
Il mercato del coke metallurgico: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescente utilizzo dell'acciaio nel settore automobilistico: l'industria automobilistica presenta una domanda elevata di acciaio leggero body-in-white (BiW). Ad esempio, l’acciaio tipicamente proveniente dagli stabilimenti statunitensi viene utilizzato per la produzione automobilistica. Tra le 15 case automobilistiche locali, circa 3,9 milioni di tonnellate sono state utilizzate per costruire le BiW di tutti gli LDV sviluppati nel paese nel 2023. Questo valore rappresenta l'acciaio che contribuisce all'assemblaggio finale delle BiW.
Stati Uniti Domanda di acciaio per carrozzeria leggera da parte delle case automobilistiche, nel 2024
Case automobilistiche
Domanda di acciaio BiW (milioni di kg)
Quota di mercato (%)
General Motors
796
20.3
Stellantis
463
11.8
Ford
441
11.2
Toyota
438
11.2
Honda
424
10,8
Hyundai
344
8.8
Nissan
267
6.8
Subaru
173
4.4
Mercedes-Benz
172
4.4
Altri
410
10.4
Fonte: Consiglio internazionale sui trasporti puliti (ICCT)
Secondo il rapporto ICCT, la produzione di acciaio verde con idrogeno verde è attualmente limitata negli Stati Uniti. Se i produttori automobilistici statunitensi passassero all’acciaio verde, gli impianti LDV BiWs da 3,9 milioni di tonnellate (Mt) potrebbero essere adattati per produrre acciaio verde. Inoltre, esiste un enorme potenziale per decarbonizzare l’attuale industria siderurgica. Nel 2023, gli sviluppatori statunitensi di LDV, veicoli pesanti, veicoli medi e due ruote hanno utilizzato collettivamente circa il 14% o 11 Mt di acciaio di provenienza nazionale, il che implica che almeno altre 7 Mt di acciaio automobilistico possono essere decarbonizzate oltre a quanto utilizzato per i BiW LDV.
All’aumentare delle dimensioni dei veicoli, i costi totali dei veicoli in genere aumentano a un ritmo più rapido rispetto al costo dell’acciaio verde. Ciò significa che il premio per l'utilizzo dell'acciaio verde nella BiW non rappresenta necessariamente una percentuale maggiore del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) per classi di veicoli più grandi. Il confronto sul prezzo consigliato di gennaio 2024 basato sul premio di costo dell'acciaio verde BiW della classe di veicoli, indica un prezzo consigliato medio per un'auto di 35.724 USD e un premio di costo di 167 USD (0,47%), i camion hanno un prezzo consigliato medio di 50.016 USD e un premio di costo di 124 USD (0,25%) e i SUV hanno un prezzo consigliato medio di 43.616 USD e un premio di costo di 206 USD (0,47%).
L’Inflation Reduction Act (IRA) del 2022 concede crediti d’imposta per incentivare l’adozione dell’idrogeno verde. La generazione di acciaio verde H2-DRI-EAF, nella sua modalità più efficiente in termini di carbonio, utilizza elettricità rinnovabile per fornire idrogeno verde tramite elettrolisi. Questo idrogeno verde viene quindi utilizzato per ridurre il minerale di ferro, che viene ulteriormente trasformato in acciaio. Di conseguenza, questo percorso si qualifica sia per il credito d’imposta sulla produzione di idrogeno pulito che per il credito d’imposta sulla produzione di elettricità rinnovabile. Inoltre, l’Unione Europea (UE) produce ogni anno in media 200,6 miliardi di dollari di acciaio finito, ovvero circa 140 milioni di tonnellate. L’industria siderurgica nell’UE comprende 500 siti di produzione in 22 Stati membri dell’UE. Questo settore impiega direttamente 303.000 persone e genera fino a 2,27 milioni di posti di lavoro indiretti.
- Enorme boom del commercio mondiale di coca cola: nel 2023, la coca cola è stata il 332esimo articolo più scambiato, con un valore di 11,3 miliardi di dollari e una quota dello 0,05% rispetto a tutti gli altri prodotti. I principali esportatori includevano Cina (2,48 miliardi di dollari), Polonia (2,37 miliardi di dollari), Colombia (1,3 miliardi di dollari), Stati Uniti (642 milioni di dollari) e Australia (584 milioni di dollari). Mentre, secondo l'OEC, India (1,68 miliardi di dollari), Brasile (1,54 miliardi di dollari), Germania (1,06 miliardi di dollari), Regno Unito (650 milioni di dollari) e Indonesia (623 milioni di dollari) sono emersi come i primi cinque importatori nel 2023.
Sfida
- Elevata concorrenza da parte di materiali alternativi nel settore della produzione dell'acciaio: I rifiuti agricoli sono una risorsa preziosa poiché possono essere trasformati in materiale di carbonio che può essere utilizzato come sostituto del coke nelle applicazioni di produzione dell'acciaio grazie al loro rispetto per l'ambiente e alle basse emissioni di gas a effetto serra (GHG). Ciò potrebbe avere un impatto sulla domanda di coke metallurgico, una sostanza che proviene da combustibili fossili, poiché numerosi studi hanno esaminato la ricerca di un possibile agente riducente sostitutivo per sostituire la fornitura di coke, date le preoccupazioni ambientali poiché è la causa principale delle emissioni di CO2 nelle acciaierie.
Mercato del coke metallurgico: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,4% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
358,41 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
802,83 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del coke metallurgico
Applicazione (produzione di ferro e acciaio, lavorazione dello zucchero, produzione del vetro, fusione di metalli non ferrosi, industria chimica)
Si stima che il segmento della produzione di ferro e acciaio rappresenterà una quota del 40% del mercato globale del coke metallurgico entro il 2037, spinto dalla crescente produzione di acciaio. Ad esempio, si prevede che il consumo di acciaio aumenterà di oltre il 15% entro il 2050 rispetto ai livelli attuali poiché è ampiamente utilizzato nella produzione di apparecchiature industriali, elettrodomestici, mobili, navi, treni, automobili, biciclette, strutture, infrastrutture, strumenti e armi militari. Ciò ha aumentato in modo significativo la domanda di coke metallurgico poiché oltre il 65% dell'acciaio prodotto a livello mondiale proviene dalla combustione del carbone. Inoltre, il carbone metallurgico è una sostanza porosa e ricca di carbonio che viene utilizzata per produrre coke, che è un reagente e un combustibile necessario nel processo dell’altoforno per la produzione dell’acciaio di base. Secondo le stime, la produzione globale di acciaio è aumentata da circa 185 milioni di tonnellate a ben 1.880 milioni di tonnellate nel 2022.
Tipo di prodotto (coke d'altoforno, coke da fonderia, coke tecnico)
Il mercato del coke metallurgico proveniente dal segmento del coke d'altoforno è destinato a conquistare una quota notevole. La maggior parte della ghisa prodotta oggi proviene da altiforni, che utilizzano un getto freddo che richiede coke, calcare e carbonio che vengono ridotti ad alta temperatura, quindi vengono caricati nel forno dall'alto e spostati verso il basso. Il coke metallurgico viene utilizzato nel metodo dell'altoforno per produrre ferro come agente riducente ottenuto dal coke che si combina con l'ossigeno sul fondo dell'altoforno.
La nostra analisi approfondita del mercato globale del coke metallurgico include i seguenti segmenti:
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Contenuti Ash |
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Applicazione |
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Tipo di prodotto |
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Personalizza questo rapportoIndustria del coke metallurgico - Sinossi regionale
Previsioni di mercato APAC
Si prevede che il mercato del coke metallurgico nell'Asia Pacifico rappresenterà la quota maggiore, pari al 52%, entro il 2037, spinto dall'enorme produzione di coke metallurgico. La Cina è un leader globale nella produzione di coke metallurgico poiché oltre il 60% del coke metallurgico mondiale è stato prodotto nel paese. Oltre a ciò, nel 2022 sono state registrate più di 8 milioni di tonnellate di merci e nel 2023 sono state esportate dalla Cina circa 5 milioni di tonnellate di coke metallurgico, rendendola il principale esportatore via mare del prodotto. Ad esempio, la produzione cinese di coke metallurgico è aumentata di oltre il 3% annuo raggiungendo oltre 477 milioni di tonnellate nel 2021. L’India ha osservato un notevole picco nelle importazioni, attribuito all’aumento delle spedizioni in entrata di prodotti piatti dal Giappone e dalle economie dell’ASEAN. Tuttavia, il tasso di esportazione del paese rimane considerevolmente basso a causa dei dazi sull'esportazione dell'acciaio emanati nel 2022. Questa battuta d'arresto è innescata dalla contrazione delle esportazioni verso l'UE e il Vietnam.
Nel 2020, la Cina è stata il principale fornitore di carbone e il governo ha creato diritti di estrazione strategici per i minerali, tra cui carbone, alluminio, cromo, antimonio, cobalto, rame, oro, fluorite, grafite, litio, ferro, molibdeno, nichel, gas naturale, petrolio, potassa, fosforo, tungsteno, stagno, uranio e zirconio. Il Ministero delle Risorse Naturali (MNR) li ha assegnati come minerali primari idonei per i diritti minerari registrati presso i governi provinciali o altri livelli di governo inferiori. La produzione di carbone è stata di 3,89 Gt nel 2020, un aumento dell’1,0% rispetto all’anno precedente, mentre il consumo è aumentato di 4,1 Gt, un picco dello 0,6%. Del carbone totale prodotto, 680 Mt sono state utilizzate per l'acciaio, 2,39 Gt per la produzione di elettricità, 380 Mt per materiali da costruzione, 300 Mt per la produzione di prodotti chimici e 320 Mt per altri scopi. Del consumo complessivo di energia nel 2020, il carbone ha rappresentato il 56,8% e i principali partner o fornitori commerciali di importazione sono stati Indonesia (35%), Russia (15%), Australia (32%), Mongolia (12%) e Canada (2%). Nel 2020, le entrate dell'industria del carbone in Cina sono state pari a 290 miliardi di dollari. Secondo l'USGS Minerals Yearbook 2021, la produzione di coke metallurgico è stata di 471.160 tonnellate nel 2020 e nel 2021 di 464.458 tonnellate.
Coke, capacità di produzione metallurgica (tonnellate, peso lordo), 2021
|
Strutture, principali società operative, azionisti annuali e principali del Nord America |
Ubicazione delle strutture principali |
Capacità annuale |
|
China Risun Coal Chemicals Group Ltd. |
Pechino |
5.680 |
|
Hebei Kailuan Energy Chemical Co. Ltd. |
Hebei, Tangshan |
4.270 |
|
Heilongjiang Baotalong New Material Co. Ltd. |
Heilongjiang, Qitaihe |
1.580 |
|
Shaanxi Heimao Coking Co. Ltd. |
Shaanxi, Hancheng |
3.240 |
|
Shandong Jinneng Technology Co. Ltd. |
Shandong, Qihe |
2.300 |
|
Shanxi Antai Group Co. Ltd. |
Shanxi, Jinzhong |
1.800 |
|
Shanxi Coking Co. Ltd. |
Shanxi, Taiyuan |
3.600 |
|
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. |
Taiyuan, Shanxi |
5.040 |
|
Yunnan Coal Energy Co. Ltd. |
Yunnan, Kunming |
1.980 |
Fonte: USGS
Previsioni del mercato per il Nord America
Si prevede che il mercato del coke metallurgico del Nord America acquisirà una quota importante delle entrate entro la fine del 2037. Secondo il governo canadese, il settore siderurgico canadese utilizza 3,7 megatoni (Mt) di coke metallurgico all'anno nei suoi altiforni. Le miniere del paese hanno prodotto 47 milioni di tonnellate di carbone nel 2022, di cui circa il 59% era carbone metallurgico e il 41% carbone termico, svolgendo un ruolo fondamentale nel plasmare il mercato della regione. Nel 2021 i prodotti estratti provenivano principalmente dalla Columbia Britannica (59%), dall'Alberta (28%), dal Saskatchewan (13%) e dalla Nuova Scozia (0,1%).
In sei degli ultimi sette anni, il prezzo del carbone statunitense utilizzato per il processo di produzione dell'acciaio è più che raddoppiato rispetto al prezzo del carbone statunitense utilizzato come combustibile per la generazione di elettricità, evidenziando un modello storico. In passato, il carbone metallurgico statunitense, utilizzato principalmente come materia prima nel processo di produzione dell’acciaio, è stato venduto sui mercati di esportazione per più denaro del carbone termico statunitense, che è un combustibile significativo per la produzione di energia. Tra il 2001 e il 2023, il carbone metallurgico statunitense è stato venduto in media a un prezzo superiore del 90% rispetto al carbone termico.
Stati Uniti Il prezzo all’esportazione del carbone metallurgico è aumentato notevolmente nel 2022 a seguito delle restrizioni commerciali imposte dalla Russia. Questa prolungata divergenza dei costi sottolinea le differenze nei due principali mercati serviti dal settore del carbone statunitense, che comprendono metallurgia ed elettricità. Il carbone metallurgico rappresenta il 10% della produzione complessiva di carbone, che contribuisce principalmente al commercio globale in uscita. Al contrario, il carbone termico prodotto viene consumato prevalentemente a livello nazionale. Secondo l'EIA Annual Coal Report e il Quarterly Coal Report, dei 67 milioni di tonnellate corte di carbone metallurgico generate nel 2023, 51 milioni di tonnellate corte, pari al 76%, sono state fornite ai produttori di coke e ai produttori di acciaio in tutto il mondo, mentre il carbone termico rappresentava circa l'8% delle esportazioni della produzione annuale statunitense.
Prezzi spot medi settimanali delle materie prime del carbone, in USD per mmbtu
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31/01/25 |
07/02/25 |
14/02/25 |
21/02/25 |
28/02/25 |
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Appalachia centrale 12.500 Btu, 1,2 SO2 |
3,06 USD |
3,06 USD |
3,06 USD |
3,04 USD |
3,04 USD |
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Appalachia settentrionale |
1,96 USD |
1,92 USD |
1,92 USD |
1,92 USD |
1,92 USD |
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Bacino dell'Illinois |
1,89 USD |
1,89 USD |
1,89 USD |
1,86 USD |
1,86 USD |
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Bacino del fiume Powder |
0,81 USD |
0,81 USD |
0,81 USD |
0,81 USD |
0,81 USD |
Fonte: VIA
Tra gennaio e marzo 2024, la produzione di coke statunitense è stata di 2.730mila tonnellate corte, aumentate a 2.781mila tonnellate corte nel periodo luglio-settembre dello stesso anno. Nel 2023 sono state generate 577.954 mila tonnellate corte di carbone. Di queste, 271.074 mila tonnellate corte (46,9%) erano sub-bituminose, 263.087 mila tonnellate corte (45,5%) erano bituminose, 40.876 mila tonnellate corte (7,1%) erano lignite e 2.917 mila tonnellate corte (0,5%) erano antracite. Le scorte di carbone del paese erano pari a 163,2 MMst nel 2023, il 42,7% in più rispetto al 2022. Inoltre, le scorte di carbone dell'energia elettrica sono aumentate di 44,5 MMst nel 2022 fino a 133,7 MMst nel 2023.
Aziende che dominano il mercato del coke metallurgico
- SunCoke Energy Inc.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Ennore Coke Limited
- Williams & Azienda
- China Risun Coal Chemicals Group Limited
- China Shenhua Energy Company Limited
- ArcelorMittal
- Drummond Company, Inc.
- Jiangsu Surun High Carbon Co., Ltd.
- Tata Steel Ltd
- Nippon Steel e amp; Sumitomo metallo
- Shanxi Lubao Coking Group Co. Ltd.
- Industrie Musashi Seimitsu
Si ritiene che i crescenti progressi nei metodi di produzione del coke più rispettosi dell'ambiente alimentino la crescita del mercato del coke metallurgico. Le imprese stanno investendo in tecniche di produzione di coke rispettose dell’ambiente, per fornire un uso efficace del carbone come combustibile domestico e sostituire parzialmente il carbone da coke importato con materiali alternativi domestici meno costosi. Alcune delle principali aziende che operano nel mercato del coke metallurgico includono:
In the News
- Nel febbraio 2025, l'India ha esteso le restrizioni sull'importazione di coke per incrementare la produzione nazionale. All'inizio del 2025, l'India ha introdotto quote specifiche per paese, limitando le importazioni cumulative a 1,4 milioni di tonnellate tra il primo e il secondo trimestre, favorendo così l'autosufficienza dell'India nella produzione dell'acciaio.
-
Nel novembre 2023, Glencore plc ha annunciato l'acquisizione della partecipazione del 77% nell'attività di produzione del carbone di Teck Resources Limited per 6,93 miliardi di dollari. Alla chiusura, Glencore ha anche reso noto l'acquisizione della quota attribuibile di Teck, POSCO e NSC da Teck a EVR, che è rimborsabile con i flussi di cassa di EVR e il cui importo è stimato tra USD & nbsp; 250 milioni e 300 milioni di dollari.
Crediti degli autori: Rajrani Baghel
- Report ID: 5422
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
