Dimensioni e quota del mercato dei blocchi catodici grafitici, per uso finale (metallurgico, produzione di batterie, elettronica); applicazione e tipo - Analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato dei blocchi catodici grafitici - Analisi regionale

Panoramica del mercato Asia-Pacifico

Si prevede che l'Asia-Pacifico guiderà il mercato mondiale dei blocchi catodici in grafite con una quota di mercato del 60% nel 2035, grazie alla rapida industrializzazione, che ha portato a un aumento della produzione locale di acciaio grezzo. Secondo i dati preliminari pubblicati dalla World Steel Association, la produzione globale di acciaio grezzo ha raggiunto 1.884,6 milioni di tonnellate (MT) nel 2024. Dopo un calo dello 0,9% su base annua a 1.750,9 MT nel 2024, la stima di ottobre 2024 prevede che la domanda di acciaio aumenterà dell'1,2% su base annua nel 2025, raggiungendo 1.771,5 MT. La domanda è trainata anche dalla produzione di alluminio, che supera i 50,1 milioni di tonnellate nella sola Cina. La spesa infrastrutturale dell'Asia-Pacifico ha superato i 3,2 trilioni di dollari nel 2023, trainando il progresso metallurgico. Giappone, Corea del Sud e India consentono un'ampia modernizzazione dei processi di fusione, creando domanda di blocchi catodici robusti ed efficienti dal punto di vista energetico.

Si prevede che la Cina rimarrà il più grande mercato di blocchi catodici in grafite della regione, conquistando circa il 40,2% del mercato globale entro il 2035. L'industria metallurgica del Paese si sta orientando verso tecnologie basate su forni ad arco elettrico (EAF), aumentando la domanda di blocchi catodici ad elevata purezza che riducono il contenuto di zolfo e le emissioni di carbonio. Nel 2023, la Cina era il principale produttore mondiale di grafite, rappresentando circa il 77% della produzione globale. Circa il 15% della grafite prodotta in Cina era amorfa, mentre circa l'85% era in scaglie. A ottobre, la Cina ha annunciato restrizioni all'esportazione che entreranno in vigore il 1° dicembre per alcuni prodotti, tra cui la grafite in scaglie, la grafite sferica (sia naturale che sintetica), la grafite espandibile e diversi prodotti in grafite sintetica. La Cina ha esportato 58.000 tonnellate di concentrato di grafite lamellare, in calo rispetto alle 81.000 tonnellate esportate nello stesso periodo del 2022. Le principali destinazioni sono state la Repubblica di Corea (18%), il Giappone (17%), l'India (14%) e gli Stati Uniti (8%). Nello stesso periodo del 2023, la Cina ha esportato 39.000 tonnellate di grafite sferica naturale, in calo rispetto alle 45.000 tonnellate del 2022. I principali destinatari sono stati la Repubblica di Corea (56%), gli Stati Uniti (23%) e il Giappone (19%).

Si prevede che l'India raggiungerà una quota di mercato del 12% nel settore dei blocchi catodici di grafite entro il 2035. Una capacità produttiva di acciaio di 300,3 milioni di tonnellate, con investimenti infrastrutturali per un valore di 50,1 miliardi di dollari, è all'ordine del giorno nell'ambito della Politica Nazionale per l'Acciaio del Governo. L'ammodernamento ha favorito un'elevatissima domanda di blocchi catodici di grafite per le fonderie, al fine di migliorare l'efficienza e ridurre il fabbisogno energetico, colmando così il divario del 15,2% dell'India in termini di intensità energetica nel settore metallurgico rispetto ai leader mondiali. Oltre a ciò, l'ottimizzazione del percorso di integrazione delle energie rinnovabili del Paese (con una capacità installata di 151 GW nel 2024) consente alle fonderie di utilizzare energia pulita. Il Governo del 2023 ha già stanziato un impulso, del valore di 5,2 miliardi di dollari, per incoraggiare la produzione nazionale di materiali al carbonio di alta qualità, riducendo così la dipendenza dalle importazioni.

Panoramica del mercato nordamericano

Si prevede che il Nord America deterrà una quota del 15% del mercato globale dei blocchi catodici in grafite entro il 2035, grazie alla crescita costante registrata nei settori dell'alluminio e dell'acciaio. Il livello più elevato di domanda di blocchi avanzati deriva dalla modernizzazione degli impianti, sottoposti a norme più severe sulle emissioni per l'efficienza energetica. I programmi di resilienza incentivano l'approvvigionamento interno di materiali critici per il settore, inclusi i blocchi catodici in grafite, come quelli previsti dal Buy American Act.

Si prevede che gli Stati Uniti manterranno il 14,3% del mercato globale dei blocchi catodici in grafite entro il 2035. La fusione dell'alluminio è un importante investitore in tecnologie a basse emissioni di carbonio. La produzione statunitense di grafite sintetica è salita a 319.000 tonnellate metriche (t), per un valore di 1,45 miliardi di dollari nel 2022. Questo dato si confronta con le 259.000 tonnellate, per un valore di 1,16 miliardi di dollari nel 2021. Le esportazioni statunitensi (limitate alla grafite naturale) e le importazioni di grafite naturale sono state rispettivamente di 9.500 e 89.200 tonnellate. Questi dati rappresentano un aumento delle esportazioni del 10% e delle importazioni del 68% rispetto al 2021. Le esportazioni e le importazioni statunitensi di grafite sintetica sono state rispettivamente di 38.700 e 151.000 tonnellate. Il consumo apparente di grafite sintetica e grafite naturale negli Stati Uniti è stato rispettivamente di 431.000 e 79.700 tonnellate. La produzione mondiale di grafite naturale è stata stimata in 1,68 milioni di tonnellate (Mt). Inoltre, la produzione EAF è in rapida crescita, richiedendo blocchi catodici in grafite di alta qualità per migliorare l'efficienza operativa e ridurre le emissioni.

Si prevede che il Canada raggiungerà una quota del 7,8% del mercato mondiale dei blocchi catodici in grafite entro il 2035, grazie alle enormi implicazioni strategiche, essendo il Paese un importante produttore di alluminio, con una produzione annua di oltre 3,4 milioni di tonnellate, pari al 61% del totale mondiale, con la produzione di alluminio da fonti idroelettriche al primo posto. Il governo spende 200,2 milioni di dollari in programmi di supporto alla produzione ecologica e all'innovazione nella metallurgia. L'investimento in blocchi catodici migliorati dovrebbe aumentare l'efficienza energetica della fusione dell'11-17%, aiutando il Canada a raggiungere la riduzione delle emissioni di carbonio prevista dal Quadro Pancanadese per la Crescita Pulita e i Cambiamenti Climatici.

Approfondimento del mercato europeo

Si prevede che l'Europa deterrà una quota di mercato di circa l'11% del mercato globale dei blocchi catodici in grafite entro il 2035, a dimostrazione dell'impegno per la decarbonizzazione e la sostenibilità dei processi industriali. Si stima che nel 2023 in Europa saranno prodotte quasi 140,2 milioni di tonnellate di acciaio, di cui oltre il 61% proveniente da processi di produzione dell'acciaio che prevedono l'uso di blocchi catodici in grafite, principalmente forni ad arco elettrico. Anche la produzione di alluminio è in fase di modernizzazione per soddisfare gli obiettivi del Green Deal dell'UE, con un investimento stimato in 50,2 miliardi di dollari. I governi della regione finanziano programmi per un valore di oltre 5,1 miliardi di dollari ogni anno per promuovere i principi dell'economia circolare e la riduzione delle emissioni di carbonio nella metallurgia.

Commercio di grafite naturale in polvere o in scaglie nel 2023

Fonte: WITS

Si prevede che la Germania deterrà la quota più elevata del mercato europeo dei blocchi catodici in grafite, quasi il 30,2% della quota di mercato della regione. Nel 2023, la Germania ha prodotto 40,2 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Allo stesso tempo, le iniziative per l'acciaio a basse emissioni di carbonio vengono accelerate con 1,2 miliardi di dollari destinati a sovvenzioni governative per la produzione di acciaio all'idrogeno e la modernizzazione della tecnologia catodica. La Strategia Nazionale per l'Idrogeno della Germania stabilisce l'obiettivo di ridurre le emissioni dell'acciaio del 50,2% entro il 2030, il che dovrebbe aumentare la commercializzazione di additivi al carbonio che migliorano l'efficienza e la durata dei forni.

Si prevede che la Francia deterrà una quota di mercato di circa il 15,3% dei blocchi catodici in grafite in Europa, trainata principalmente dall'industria siderurgica e chimica. La SNBC sostiene processi di produzione volti a mitigare le emissioni di carbonio, con 810 milioni di dollari stanziati per la ricerca e sviluppo sui materiali al carbonio. Il settore metallurgico francese utilizza blocchi catodici in grafite per un risparmio energetico compreso tra il 10 e il 12,3% e per una riduzione delle emissioni di zolfo di circa l'8%, entrambi valori in linea con le severe norme ambientali imposte dall'Unione Europea. I partenariati pubblico-privati ​​accelerano ulteriormente il ritmo dell'innovazione, il che a sua volta rende la Francia un centro molto importante per la domanda di blocchi catodici sostenibili.