Dimensioni e quota del mercato del cloruro di sodio industriale, per applicazione (lavorazione chimica, antighiaccio, trattamento delle acque, trivellazione di petrolio e gas, agricoltura); utilizzo finale; tipo di prodotto; canale di distribuzione; e grado - analisi SWOT, approfondimenti strategici competitivi, tendenze regionali 2025-2037

Settore del cloruro di sodio industriale: fattori di crescita e sfide

Fattori di crescita

• Espansione dell'industria chimica: l'industria chimica è un importante consumatore di cloruro di sodio industriale, principalmente per la produzione di cloro-soda. Secondo l'USGS, questo segmento consuma oltre il 42% della produzione nazionale di sale. Si prevede che l'industria chimica globale raggiungerà un CAGR del 4,4% entro il 2030, aumentando direttamente il consumo di cloruro di sodio. Inoltre, il cloruro di sodio è necessario per la produzione di cloro, soda caustica e idrogeno, che sono componenti fondamentali per una varietà di settori a valle, con conseguente aumento della domanda.

• Sostenibilità e riduzione dell'impronta di carbonio: il cloruro di sodio svolge un ruolo fondamentale nei processi chimici in transizione verso tecnologie più ecosostenibili. I principali attori chiave stanno investendo nell'elettrolisi catalitica a membrana, che riduce il consumo energetico del 22-26% rispetto alle tecnologie con celle a mercurio. Tutto ciò è in linea con gli obiettivi di sostenibilità internazionali e risulta interessante per i produttori attenti agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), rendendo il cloruro di sodio una materia prima industriale leader grazie alla sua minima impronta di carbonio.

1. Vitalità dell'espansione delle capacità operative e produttive

L'aumento delle capacità operative e produttive nel settore del cloruro di sodio industriale è necessario per soddisfare la crescente domanda globale da parte di diversi settori, come quello alimentare, chimico, del trattamento delle acque e del disgelo. Ad esempio, Tata Chemicals intende aumentare la sua capacità di produzione di sale alimentare di 1,6 volte nei prossimi 5-7 anni per supportare l'espansione delle capacità di produzione di carbonato di sodio e sale alimentare. Analogamente, Compass Minerals gestisce la più grande miniera di salgemma del mondo, con una capacità di estrazione sotterranea di 12,6 milioni di tonnellate corte all'anno. Queste espansioni sono fondamentali per affrontare i rischi della catena di approvvigionamento e garantire una disponibilità costante del prodotto in diversi settori. Le tabelle seguenti rappresentano i dati dei produttori sul cloruro di sodio industriale.

I 10 principali produttori mondiali di cloruro di sodio industriale
 

Volumi di produzione globali dei principali produttori (2019-2024)

I volumi sono espressi in milioni di tonnellate metriche.

Tassi di crescita anno su anno (%)

2. Analisi della capacità produttiva del cloruro di sodio industriale

Le principali aziende produttrici globali di cloruro di sodio industriale includono CNSIC, Cargill e K+S AG, che vantano una capacità produttiva annua complessiva di circa 150 milioni di tonnellate. Tra i processi produttivi utilizzati figurano l'evaporazione solare, l'estrazione di salgemma e l'evaporazione sotto vuoto. La Cina è leader nella produzione, seguita da Stati Uniti, Germania e India, con capacità produttive considerevoli. La posizione strategica degli impianti e la diversificazione dei processi supportano reti di fornitura globali. La tabella seguente evidenzia la capacità produttiva di cloruro di sodio industriale.

I principali produttori mondiali per capacità, ubicazione e processo
 

3. Prospettive del mercato giapponese del cloruro di sodio industriale

I progressi nei materiali ad alte prestazioni e una svolta strategica verso i prodotti chimici speciali stanno guidando una trasformazione significativa nel settore giapponese del cloruro di sodio industriale. La necessità di materiali leggeri ha portato a un aumento annuo del 9% delle spedizioni dell'industria chimica al settore automobilistico tra il 2018 e il 2023. Il settore petrolchimico ha registrato un fatturato di 13 trilioni di yen nel 2022. Grandi aziende come Mitsubishi Chemical e Shin-Etsu Chemical stanno investendo massicciamente in ricerca e sviluppo, investimenti in conto capitale, concentrandosi sulla digitalizzazione e sulle tecnologie verdi. Mitsubishi Chemical ha investito 152 miliardi di yen in ricerca e sviluppo nel 2022, dando priorità allo sviluppo delle bioplastiche. Investendo strategicamente seguendo le tendenze globali, il settore chimico giapponese ha maggiori probabilità di soddisfare i requisiti in continua evoluzione di settori come quello automobilistico, elettronico e farmaceutico. Le tabelle seguenti mostrano i dettagli delle spedizioni di cloruro di sodio industriale.

Composizione dei prodotti industriali a base di cloruro di sodio spediti (Giappone, 2019-2023)

Valore delle spedizioni di prodotti chimici industriali a base di cloruro di sodio per settore manifatturiero (Giappone, 2018-2023)

Spese di ricerca e sviluppo e tendenze degli investimenti di capitale nell'industria del cloruro di sodio industriale (Giappone, 2019-2023)

Tendenze degli investimenti di capitale nell'industria chimica del cloruro di sodio industriale in Giappone (2018-2023)

L'industria chimica giapponese del cloruro di sodio ha aumentato gli investimenti di capitale in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità tra il 2018 e il 2023. Alcune aziende giapponesi si stanno concentrando sulla digitalizzazione, sulle tecnologie pulite e sull'espansione della capacità produttiva. Inoltre, gli investimenti di capitale sono ammontati a 3,6 trilioni di yen nel 2022, di cui il 31% è stato destinato a ricerca e sviluppo (R&S) e tecnologie verdi. Le aziende in Europa e negli Stati Uniti a livello globale hanno speso oltre il 36% in progetti che integrano la sostenibilità, considerando la stretta correlazione del Giappone con i suoi omologhi globali.

Principali aziende giapponesi per investimenti di capitale (2023)

Sfide

• Barriere all'accesso al mercato: le restrizioni commerciali e i dazi imposti da enti regolatori come l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) limitano le esportazioni di cloruro di sodio. I rinvii in Cina dei nuovi standard di sicurezza hanno richiesto sei mesi perché i prodotti chimici a base di cloruro di sodio industriale entrassero nel mercato del cloruro di sodio industriale nel 2022.

• Sostenibilità e gestione dei rifiuti: le normative sullo smaltimento dei rifiuti e le attività minerarie ecocompatibili impongono costi operativi. L'industria mineraria del sale statunitense è sotto esame dal punto di vista ambientale, costringendo le aziende a ricorrere a metodi di evaporazione solare.