Dimensioni e quota del mercato delle poliammidi ad alta temperatura, per tipo (PA6T, PA9T, PA46, PPA); applicazione; utente finale - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita 2026-2035

Mercato delle poliammidi ad alta temperatura - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico

Si prevede che l'Asia-Pacifico dominerà il mercato globale delle poliammidi ad alta temperatura nel periodo 2026-2035, con la quota di fatturato più elevata del 49,8%, grazie alla crescente domanda nei settori automobilistico, elettrico ed elettronico, in particolare in Cina e India, due economie in rapida crescita. I governi dell'Asia-Pacifico stanno investendo in modo significativo nella produzione ecologica, nelle materie prime rinnovabili e nelle tecnologie di lavorazione. Ad esempio, il Green Iron Fund of Australia, che comprende 636 milioni di dollari, parte di un investimento più ampio di 1,9 miliardi di dollari, sostiene la produzione e le catene di fornitura sostenibili delle industrie pesanti. Questa tendenza verso materiali e processi ecologici è simile alla crescente domanda di poliammidi ad alta temperatura nell'Asia-Pacifico, influenzata dalla spesa pubblica in materie prime rinnovabili e nuove tecnologie. Questi sforzi stanno accelerando l'uso di polimeri resistenti al calore nei settori automobilistico, industriale ed elettrico della regione. Inoltre, la crescente adozione di HTPA di origine biologica, la stampa 3D di polimeri ad alta temperatura e la domanda di economia circolare stanno trainando la crescita regionale. Ad esempio, l'impianto di produzione di PA6 di BASF a Shanghai ha ottenuto la certificazione ISCC PLUS per la produzione di copolimeri di PA6 e PA6/6.6 a biomassa bilanciata e riciclata, utilizzando materie prime biocircolari e riciclate.

Questo movimento verso materie prime sostenibili risponde alla crescente necessità della regione di utilizzare polimeri a basse emissioni di carbonio e ad alte prestazioni. È inoltre in linea con la tendenza più ampia nell'area Asia-Pacifico verso poliammidi ad alta temperatura circolari e di origine biologica, favorita dalla pressione normativa e dai programmi di produzione ecologica. Inoltre, le ampie applicazioni di HTPA per componenti leggeri per autoveicoli, aerospaziali e attrezzature industriali alimentano l'espansione del mercato, trainata da finanziamenti multilaterali e accordi commerciali, che portano verso una produzione chimica sostenibile.

Entro il 2035, il mercato cinese delle poliammidi ad alta temperatura dominerà probabilmente la regione Asia-Pacifico con la quota maggiore. Il mercato nel Paese è in espansione grazie all'innovazione nel settore delle materie plastiche ingegneristiche, supportata dalle politiche governative tramite Made in China 2025 e dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC), insieme ai materiali sostenibili. Inoltre, i ricercatori cinesi dell'Istituto di Chimica e Fisica di Dalian e i loro collaboratori hanno sviluppato una reazione catalitica da biomassa a bioetilenglicole (bio-EG) con un impianto pilota a Puyang, nell'Henan, che utilizza amido e stocchi di mais come materia prima per generare 1000 tonnellate all'anno. Questa innovazione nella produzione chimica verde favorisce la transizione verso materiali sostenibili, che contribuiranno a soddisfare la crescente domanda di poliammidi ad alta temperatura in Cina, poiché le industrie sono interessate a polimeri ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente. Gli obiettivi dell'economia circolare puntano a riciclare 510 milioni di tonnellate di materiali, compresi i polimeri tecnici, entro il 2030. Inoltre, ChemChina e il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente investono massicciamente nei polimeri clean-tech, mantenendo la Cina all'avanguardia in termini di domanda e produzione. L'ulteriore espansione nei veicoli elettrici, nella produzione di elettronica e nei componenti aerospaziali che utilizzano HTPA consolida ulteriormente la sua leadership di mercato.

È probabile che il mercato delle poliammidi ad alta temperatura in India cresca con il CAGR più rapido negli anni previsti, alimentato dalla rapida industrializzazione, dalla produzione elettronica nazionale e dalla tecnologia automobilistica. Inoltre, attraverso il Plastic Park Scheme, il governo indiano sovvenziona fino al 50% del costo del progetto (limitatamente a 40 crore di rupie per progetto) e ha finora autorizzato la creazione di 10 Plastic Park, tra cui Tamot (Madhya Pradesh), Paradeep (Odisha) e Tinsukia (Assam). I parchi migliorano la lavorazione delle materie plastiche a valle attraverso il supporto infrastrutturale, la condivisione di strutture e la facilitazione di cluster di settori delle materie plastiche ad alta tecnologia. Ciò sta creando un ambiente favorevole all'adozione delle poliammidi ad alta temperatura in India, potenziando l'infrastruttura delle materie plastiche moderne, incrementando gli investimenti e la competitività su scala e in termini di costi.

Inoltre, il programma Responsible Care dell'Indian Chemical Council è stato adottato da 163 aziende chimiche indiane, a dimostrazione della crescente adozione di processi di polimerizzazione ecosostenibili da parte del settore. Questo cambiamento contribuisce alla crescita del mercato indiano delle poliammidi ad alta temperatura, grazie alla promozione di una produzione ecocompatibile, alla riduzione al minimo dell'impatto ambientale e alla soddisfazione della crescente domanda di polimeri ecocompatibili e ad alte prestazioni. Inoltre, i parchi chimici nazionali, i cluster per la sostenibilità e le iniziative Make-in-India stanno supportando l'espansione della produzione e dell'adozione di HTPA indigena, consentendo all'India di superare le economie più avanzate in termini di tasso di crescita.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano delle poliammidi ad alta temperatura crescerà in modo significativo entro il 2035, con una quota di fatturato del 20,7%, trainata in gran parte dalle normative più severe in materia di risparmio di carburante e di emissioni di gas serra, che stanno spingendo le case automobilistiche a sostituire i metalli con polimeri più leggeri e termoisolanti. Ad esempio, un rapporto dell'Agenzia per la protezione ambientale statunitense intitolato Automotive Trends Report afferma che il risparmio di carburante dei veicoli leggeri è di 27,1 mpg nel modello 2023 e le emissioni reali di CO2 hanno raggiunto il minimo storico di 319 grammi per miglio, entrambi in linea con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni. Questa tendenza evidenzia la crescente necessità di materiali leggeri e ad alte prestazioni nel settore automobilistico, tra cui le poliammidi ad alta temperatura (HTPA), nuovi materiali con maggiori prestazioni termiche e durata. L'implementazione delle HTPA contribuirà alla progettazione di veicoli più efficienti nei consumi e rispettosi dell'ambiente, a differenza del settore, il cui obiettivo è ridurre le emissioni e ottenere un elevato risparmio di carburante. Inoltre, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha completato nuovi obiettivi per le emissioni di gas serra (GHG) nei veicoli leggeri che avranno una media di 82 grammi per miglio (g/mi) di CO2 per l'intera flotta entro l'anno modello 2032, una riduzione del 51% rispetto ai livelli stimati dagli standard esistenti entro l'anno modello 2026. Norme così severe spingeranno le case automobilistiche ad adottare materiali più sofisticati in grado di sostenere temperature più elevate, tra cui poliammidi ad alta temperatura, per soddisfare le esigenze di prestazioni e durata delle auto di prossima generazione, poiché le autorità di regolamentazione e il mercato si stanno orientando verso materiali sostenibili ad alte prestazioni.

Si prevede che il mercato delle poliammidi ad alta temperatura negli Stati Uniti si espanderà significativamente durante gli anni previsti nella regione nordamericana, grazie alle normative sui consumi di carburante e sulle emissioni dei materiali avanzati (poliammidi ad alta temperatura) impiegati nell'industria automobilistica. Le emissioni reali di CO2 di un nuovo veicolo leggero sono diminuite nell'anno modello 2023 a 319 grammi per miglio (g/mi) (in calo di 18 g/mi rispetto al 2022), mentre il consumo di carburante reale è aumentato a 27,1 mpg. Questi progressi sono innescati dalla crescente produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), che contribuiscono ad aumentare il livello di emissioni di veicoli più grandi e potenti. Queste tendenze favoriscono l'espansione del mercato delle poliammidi ad alta temperatura negli Stati Uniti a causa dell'aumento dei requisiti in materia di emissioni e prestazioni, che obbligano le case automobilistiche a considerare materiali in grado di sostenere elevate temperature sotto il cofano/nel sistema di raffreddamento e che siano leggeri e durevoli.

Inoltre, una ricerca sponsorizzata dalla NHTSA ha indicato che l'utilizzo di materiali plastici e compositi avanzati in un Silverado del 2007 ha consentito di ridurre il peso del veicolo del 19%, passando da 2307 kg a 1874 kg, e che il 23,6% della parte leggera del veicolo era costituito da polimeri. Questa transizione contribuisce a rafforzare la crescente domanda di poliammidi ad alta temperatura negli Stati Uniti, in particolare per applicazioni sotto il cofano e nei motori. Con le case automobilistiche impegnate a raggiungere normative più severe in materia di emissioni e risparmio di carburante, i materiali leggeri resistenti al calore si stanno rivelando indispensabili. Queste normative, così come i cambiamenti tecnologici (veicoli elettrici, ibridazione), stanno contribuendo alla crescente domanda di polimeri ad alte prestazioni.

È probabile che il mercato canadese delle poliammidi ad alta temperatura registri un trend positivo dal 2026 al 2035, grazie al fatto che l'industria automobilistica e dei trasporti del Paese si sta muovendo verso una maggiore efficienza dei veicoli e una regolamentazione delle emissioni più rigorosa, contribuendo al progresso di materiali come le poliammidi ad alta temperatura. Le normative sulle emissioni di gas serra per automobili e camion leggeri, inizialmente adottate nel 2011 e riviste nel 2014, stabiliscono obiettivi più severi per le emissioni di gas serra sui nuovi veicoli leggeri di modello 2017-2025, in linea con gli standard dell'EPA statunitense. Dalla loro entrata in vigore, queste normative hanno già portato a una riduzione del 19,2% e del 15,5% delle emissioni di gas serra delle nuove automobili e dei camion leggeri, rispettivamente. Questa forza normativa incoraggia l'utilizzo di materiali resistenti al calore e leggeri sotto il cofano, il che alimenta la domanda di poliammidi ad alta temperatura nei motori, negli impianti di scarico e nelle applicazioni di gestione termica nel settore automobilistico in Canada. Natural Resources Canada offre inoltre ai consumatori le classificazioni ufficiali della Guida al Consumo di Carburante 2025 per confrontare i modelli, aumentando la trasparenza e richiedendo componenti per veicoli efficienti e ad alte prestazioni sul mercato. Le tendenze automobilistiche (supremazia di SUV e pick-up) e la conformità agli standard statunitensi rappresentano un forte interesse per i materiali, che possono resistere alle alte temperature e ridurre al minimo il peso.

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo delle poliammidi ad alta temperatura crescerà con una quota di fatturato del 22,7% negli anni previsti, principalmente grazie alla forte crescita dei settori automobilistico, aerospaziale ed elettrico della regione, con particolare attenzione alla leggerezza e alla resistenza termica. Le normative sulla sostenibilità, come il Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile, in vigore dal luglio 2024, e i finanziamenti di Horizon Europe, stanno guidando la sostituzione degli HTPA di origine biologica e riciclati. Inoltre, BASF, Lanxess e Solvay sono tra i produttori che stanno aumentando la capacità e sviluppando HTPA di qualità ecologica. Ad esempio, BASF ha anche avviato la costruzione di un nuovo impianto di esametilendiammina (HMD) in Francia, a Chalampé, che dovrebbe aumentare la sua capacità di produzione di HMD a 260.000 tonnellate all'anno. Si tratta di una crescita che rientra nella strategia di BASF volta a rafforzare il business della poliammide 6.6 in Europa.

Inoltre, i beni dell'economia circolare previsti dal Green Deal europeo devono essere riciclabili e utilizzare una chimica sostenibile, contribuendo così al mercato. Nel 2024, il Ministero Federale per gli Affari Economici e l'Azione per il Clima (BMWK) ha stanziato un contributo significativo per soluzioni chimiche sostenibili, a dimostrazione dei crescenti investimenti nella chimica verde. La domanda di prodotti chimici verdi è ulteriormente cresciuta, a dimostrazione di una forte adozione industriale. Il settore automobilistico tedesco, che ha prodotto 3,36 milioni di veicoli nel 2022, svolge un ruolo chiave in questo cambiamento. Analogamente, il Piano di Produzione Avanzata del Governo del Regno Unito prevede un investimento di 4,5 miliardi di sterline nel prossimo 2030, con 3 miliardi di sterline investiti dal Governo britannico nell'industria automobilistica e aerospaziale, dove è possibile impiegare in modo significativo materiali leggeri e resistenti al calore. Questo investimento favorisce l'utilizzo di poliammidi ad alta temperatura in componenti che richiedono qualità termiche e resistenza, accelerando lo sviluppo del mercato in termini di lavori ingegneristici ad alte prestazioni.