Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato bancario digitale globale nel periodo 2025-2037
Il mercato del digital banking è stato stimato in 120,6 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 360,7 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un CAGR del 10,8% nel periodo di previsione, ovvero dal 2025 al 2037. Nel 2025, si stima che il settore del digital banking raggiungerà i 131,9 miliardi di dollari.
L'espansione del mercato è influenzata positivamente dai progressi del mobile banking e dalla crescente domanda dei consumatori di esperienze bancarie personalizzate. Il mercato del digital banking opera all'interno di una catena di fornitura che si basa su piattaforme hardware e software. Nel 2023, il commercio di beni ICT a livello mondiale ha raggiunto oltre 2,5 trilioni di dollari, a dimostrazione di un flusso costante di componenti essenziali per il settore del digital banking.
Un indicatore chiave della crescita del settore è l'afflusso di investimenti. Nel 2023, la ricerca e sviluppo FinTech a livello globale ha superato i 35 miliardi di dollari, evidenziando la portata dello sviluppo di piattaforme di digital banking per migliorare significativamente l'esperienza dell'utente finale. Inoltre, gli indici economici del mercato evidenziano un aumento dell'indice dei prezzi alla produzione (IPP) e dell'indice dei prezzi al consumo (IPC). La tabella seguente evidenzia le variazioni dell'IPP e dell'IPC dal 2023 al 2024:
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Anno di analisi |
Tipo di indice |
Modifica (%) |
Componenti interessati |
Causa principale della modifica |
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2023-2024 |
Indice dei prezzi al consumo (IPC) |
4,7% |
Canoni di abbonamento, costi di utilizzo del portafoglio digitale, costi di rimesse transfrontaliere |
Maggiore adozione dei canali digitali da parte dei consumatori e adeguamenti dei prezzi nei servizi transfrontalieri |
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2023-2024 |
IPP (Indice dei Prezzi alla Produzione) |
4,4% |
Infrastruttura cloud, IA e Piattaforme di analisi dei dati, strumenti di conformità alla sicurezza informatica |
Crescita dei costi delle infrastrutture fintech, implementazione dell'IA nelle operazioni di back-end |
Per quanto riguarda le prospettive future del mercato, entro la fine del 2037 si prevede un cambio di paradigma guidato dai cambiamenti nell'ecosistema normativo. Si prevede che le valute digitali delle banche centrali (CBDC) saranno un fattore di primo piano nell'ecosistema finanziario, mentre nuove opportunità emergeranno con la crescente adozione di framework di open banking.
Settore bancario digitale: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
Impegno nell'adozione del mobile banking nei mercati emergenti: La rapida digitalizzazione del settore BFSI nelle economie emergenti è un importante motore del mercato del digital banking. Nella regione APAC, e in particolare nelle economie in espansione come India, Indonesia, Vietnam, ecc., il mercato ha registrato una crescita sostanziale grazie alla penetrazione di Internet su larga scala e alla crescente adozione di smartphone. Nel mercato indiano, la popolarità di applicazioni mobili come PhonePe, che secondo quanto riferito ha elaborato oltre 5 miliardi di transazioni UPI a marzo 2024, fa ben sperare per la crescente preferenza per i servizi di digital banking. Inoltre, il redditizio successo in India incentiva gli operatori globali ad adottare gli stessi indicatori in altri mercati regionali, promuovendo una maggiore alfabetizzazione digitale e l'adozione di smartphone, per garantire che le soluzioni di digital banking sostituiscano gradualmente i metodi bancari tradizionali. Di seguito una breve analisi che evidenzia la crescita dei pagamenti digitali nelle economie emergenti:
Nome del Paese | Nome della soluzione di pagamento | Statistiche misurabili (2024) |
India | UPI | 139 miliardi di transazioni |
Brasile | Pix | 42 miliardi di transazioni |
Indonesia | QRIS | Valore delle transazioni pari a 2,5 USD |
- L'ascesa dell'open banking e delle riforme normative: L'introduzione delle normative sull'open banking è un fattore significativo che ha trasformato il panorama del digital banking. I quadri normativi incoraggiano una maggiore collaborazione tra banche, fintech e fornitori di servizi terzi, il che è di buon auspicio per i consumatori. In termini di riforme normative, l'Open Banking Initiative del Regno Unito e la Direttiva sui servizi di pagamento 2 dell'Unione Europea (UE). Due di queste riforme normative, l'Open Banking Initiative del Regno Unito e la Direttiva sui servizi di pagamento 2 dell'UE, hanno spinto le banche ad aprire i propri servizi di pagamento e i propri dati a terze parti autorizzate. Inoltre, nel 2023, l'Autorità bancaria europea ha pubblicato uno studio secondo cui l'adozione dell'open banking nell'UE è aumentata del 59% su base annua tra il 2022 e il 2023. Queste tendenze evidenziano l'entità della crescita del mercato durante il periodo di previsione.
Principali tendenze tecnologiche nel mercato del digital banking
La crescita del settore del digital banking è positivamente rafforzata dai progressi tecnologici, che hanno contribuito ad ampliare l'accesso agli utenti finali e a migliorare la qualità delle applicazioni dei clienti. Inoltre, l'adozione di architetture zero-trust e chip neuromorfici ha rafforzato l'offerta bancaria ad alte prestazioni. L'adozione geografica è variata tra l'Asia-Pacifico e l'Europa, a causa dei progressivi quadri normativi. La tabella seguente misura i tassi di adozione dei principali progressi tecnologici e il loro impatto sul mercato del digital banking:
Nome della tecnologia | Anno di picco di adozione | Tasso di adozione (%) | Caso d'uso degno di nota / Esempio di banca leader |
Intelligenza artificiale (IA) | 2023 | 67% delle banche globali | JPMorgan Chase utilizza l'intelligenza artificiale per ottenere informazioni sui clienti |
Implementazione della blockchain | 2024 | 41% delle banche globali | Pagamenti internazionali basati su blockchain di Santander |
Autenticazione biometrica | 2022 | 73% nella regione APAC banche | DBS Bank implementa l'identificazione tramite riconoscimento facciale e impronte digitali |
Sistemi bancari core cloud-native | 2025 | 56% delle banche nordamericane | Migrazione della piattaforma cloud-native di Capital One |
Impatto di IA e Machine Learning sul mercato del Digital Banking
La convergenza tra IA e Machine Learning è emersa come la spina dorsale del mercato globale del Digital Banking. Grazie ai sostanziali miglioramenti nello sviluppo dei prodotti, l'efficienza operativa è migliorata. Con le crescenti aspettative dei clienti, gli istituti finanziari stanno adottando applicazioni che offrono esperienze personalizzate per semplificare le operazioni. L'avvento di simulatori basati su IA riduce il time-to-market per i nuovi prodotti finanziari, garantendo un migliore lancio di nuovi servizi. La tabella seguente evidenzia casi di studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale e del machine learning sul settore bancario digitale:
Azienda | Integrazione di intelligenza artificiale e machine learning | Risultato |
JPMorgan Chase | Analisi predittiva basata sull'intelligenza artificiale per prodotti finanziari personalizzati | Tempi di sviluppo del prodotto ridotti del 31%, con conseguente immissione sul mercato più rapida strategie. |
HSBC | Apprendimento automatico per il rilevamento delle frodi e la gestione del rischio in tempo reale | Riduzione dei costi di rilevamento delle frodi del 26% automatizzando la valutazione del rischio. |
Barclays | Controllo qualità basato sull'intelligenza artificiale nei servizi bancari e automazione dell'assistenza clienti | Miglioramento dell'esperienza del cliente del 21%, con conseguente maggiore soddisfazione e fidelizzazione. |
Citigroup | IA per l'ottimizzazione operativa e la gestione della supply chain | Risparmio di 100 milioni di dollari sui costi operativi migliorando l'efficienza logistica grazie all'IA. |
Sfide
Bilanciare la personalizzazione con la privacy dei dati nel digital banking: Una delle principali sfide che continua ad affliggere il mercato globale del digital banking è trovare un equilibrio tra servizi personalizzati e servizi dati. Con una percentuale sempre maggiore di banche che sfruttano ML e IA per offrire soluzioni finanziarie su misura, viene sfruttata una grande quantità di dati sensibili dei clienti. Nonostante i dati si dimostrino prolifici nell'offerta di prestiti personalizzati e strategie di investimento personalizzate, i clienti affrontano crescenti minacce alla sicurezza dei loro dati. Inoltre, con l'espansione del digital banking, è probabile che si verifichi un conflitto maggiore nella gestione della privacy e della personalizzazione.
Mercato del Digital Banking: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
10,8% |
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Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
120,6 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
360,7 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del Digital Banking
Soluzioni di Core Banking (Servizi bancari basati sull'intelligenza artificiale, Mobile Banking, Online Banking)
Si prevede che il segmento bancario basato sull'intelligenza artificiale nel mercato del digital banking manterrà una quota di fatturato dominante del 45,8% nel corso del periodo di riferimento. La crescita del segmento è influenzata positivamente dalla crescente domanda di esperienze bancarie personalizzate e sicure. Le soluzioni bancarie basate sull'intelligenza artificiale sfruttano modelli di machine learning e algoritmi avanzati per automatizzare attività di routine come l'approvazione dei prestiti e il credit scoring. Un altro segmento redditizio è il crescente utilizzo di chatbot e assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale, che hanno permesso alle banche di offrire assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, l'intelligenza artificiale migliora l'analisi in tempo reale di enormi quantità di dati transazionali, favorendo un processo decisionale più intelligente. Si stima che il futuro delle soluzioni bancarie sarà guidato dalle soluzioni di intelligenza artificiale.
Pagamenti e trasferimenti di denaro (pagamenti peer-to-peer, pagamenti transfrontalieri)
Il segmento dei pagamenti peer-to-peer (P2P) è destinato a rappresentare una quota di fatturato del 50,6% durante il periodo di previsione. Un fattore significativo della crescita del segmento è la crescente adozione di piattaforme P2P come PayPal, Cash App, Google Pay e Venmo. Queste piattaforme hanno cambiato il modo in cui vengono elaborati i pagamenti digitali, poiché i consumatori si aspettano sempre più transazioni più rapide e senza commissioni aggiuntive. Il segmento è destinato a mantenere la sua crescita per tutto il periodo di previsione, poiché i principali operatori cercheranno di entrare nel settore.
La nostra analisi approfondita del mercato bancario digitale globale include i seguenti segmenti:
Soluzioni di core banking |
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Pagamenti e trasferimenti di denaro |
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Banking-as-a-Service |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalizza questo rapporto in base alle tue esigenze — contatta il nostro consulente per approfondimenti e opzioni personalizzate.
Settore bancario digitale: ambito regionale
Previsioni per il mercato Asia-Pacifico:
Si stima che il mercato del digital banking nell'area APAC manterrà una quota di fatturato leader del 42,4% durante il periodo di previsione. Il predominio dell'area APAC è attribuito alla diffusione su larga scala degli smartphone e all'espansione dell'infrastruttura 5G, che ha creato una percentuale sostanziale di utenti finali. La classe media in espansione in economie come Cina, India, Singapore, ecc. sta spingendo verso l'adozione di soluzioni di digital banking. Inoltre, il favorevole panorama normativo nell'area APAC sta spingendo verso ambienti fintech e modelli di open banking favorevoli.
Si stima che il mercato del digital banking in India aumenterà la sua quota di fatturato entro la fine del 2037. Il principale motore del mercato è la diffusa penetrazione degli smartphone, insieme a iniziative a livello nazionale come Digital India e Unified Payments Interface (UPI). Grazie all'ampia base di consumatori, lo slancio del mercato in India rimane forte. Le transazioni UPI su base annua hanno registrato un aumento considerevole, evidenziando il potenziale del settore. Ad esempio, a maggio 2025, l'UPI dell'India ha elaborato transazioni per un valore di oltre 300 miliardi di dollari, con un aumento del 5% su base mensile rispetto ad aprile 2025 e una crescita del 23% su base annua.
Previsioni di mercato per il Nord America:
Il mercato del digital banking nordamericano sta registrando il tasso di espansione più rapido, con un CAGR del 22,3% nel periodo di previsione. Un fattore importante di questa crescita è dovuto all'elevata alfabetizzazione digitale dei consumatori nella regione, unitamente ai solidi ecosistemi di innovazione fintech. Un altro trend che sostiene la crescita del mercato regionale è l'emergere di modelli BaaS, insieme alla crescente domanda di soluzioni finanziarie integrate da parte delle PMI. Con la crescente popolarità di piattaforme come Twitch, Mixer, ecc., si prevede che la domanda di servizi di digital banking registrerà una crescita sostenuta per tutto il periodo previsto.
Si stima che il mercato statunitense manterrà la sua quota di fatturato dominante in Nord America. Il mercato statunitense è caratterizzato dalla crescente adozione di analisi basate sull'intelligenza artificiale e dall'espansione dell'infrastruttura di pagamento in tempo reale. Ulteriori fattori trainanti includono gli ecosistemi API che facilitano l'open banking, insieme alla crescente preferenza dei consumatori per il mobile-first banking.
I principali attori del mercato del digital banking
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Regionale Presenza
- Analisi SWOT
Il mercato globale del digital banking è destinato a mantenere la sua crescita per tutto il periodo di previsione. Il settore rimane competitivo, con istituti finanziari affermati e operatori fintech emergenti che competono per aumentare la propria quota di fatturato. Aziende come JP Morgan, HSBC, Citigroup, ecc., sono leader nella quota di fatturato. La tabella seguente evidenzia i principali attori del mercato:
Nome dell'azienda | Paese di origine | Quota di ricavi in % (2024) |
JPMorgan Chase & Co. | USA | 15,8% |
Citigroup Inc. | USA | 12,1% |
HSBC Holdings PLC | Regno Unito | 9,1% |
Deutsche Bank AG | Germania | 8,5% |
Samsung SDS | Corea del Sud | XX% |
Nomura Holdings Inc. | Giappone | XX% |
ICICI Bank | India | XX% |
Gruppo bancario Australia e Nuova Zelanda (ANZ) | Australia | XX% |
Standard Chartered PLC | Regno Unito | XX% |
OCBC Bank | Singapore | XX% |
Maybank | Malesia | XX% |
RBC (Royal Bank of Canada) | Canada | XX% |
Di seguito sono riportate le aree coperte per ciascuna azienda che è un attore chiave nel mercato del digital banking:
Sviluppi recenti
- Nel febbraio 2024, ICICI Bank ha lanciato un nuovo strumento di valutazione del merito creditizio. Il nuovo strumento è supportato dall'intelligenza artificiale e utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati dei consumatori e prevederne l'affidabilità creditizia.
- Nel gennaio 2024, JP Morgan Chase ha annunciato una nuova e migliorata piattaforma di mobile banking. La piattaforma è destinata a offrire notevoli vantaggi alle PMI grazie a una suite integrata di servizi finanziari.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 3408
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
