Mercato del cartone per contenitori: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato del cartone per contenitori nel 2025 è valutato a 143,35 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale valevano oltre 139,66 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che registreranno un CAGR superiore al 3,3%, raggiungendo oltre 213 miliardi di dollari entro il 2037. Si prevede che l'Asia del Pacifico raggiungerà 91,59 miliardi di dollari entro il 2037, alimentata dalla crescente domanda di piatti pronti e dalla rapida industrializzazione.
Le attuali misure di sostenibilità nel settore degli imballaggi hanno portato a un aumento del riciclaggio della carta e della produzione di cartone a base di pasta di legno. Si prevede che la quantità e i prezzi futuri delle risorse di scarto e dei sottoprodotti saranno influenzati dalla crescita della popolazione, dalla concorrenza sulle risorse tra le industrie, dal sostegno delle normative governative (ad esempio iniziative a zero rifiuti, divieto dei rifiuti organici) e dallo sviluppo tecnologico. Le risorse per la produzione dei rifiuti sono in qualche modo fisse e spesso non rispondono ai cambiamenti nella domanda del materiale o del prezzo di mercato. Per un mercato delle materie prime convenzionale, se il mercato registra un picco, è probabile che l’offerta aumenti in risposta.
Poiché le risorse di rifiuti sono direttamente correlate alle popolazioni animali e umane, la loro offerta non viene influenzata in risposta a fattori trainanti come la domanda del mercato del cartone per imballaggi. Sebbene le dinamiche di approvvigionamento delle risorse di rifiuto siano complesse, l’alterazione nell’utilizzo della capacità incide sui loro prezzi. L'offerta complessiva e i prezzi delle risorse legate ai rifiuti di carta e cartone in uno scenario di mercato maturo sono presentati nella tabella seguente.
Risorse annuali per i rifiuti di carta e cartone negli scenari di mercato maturo e a breve termine nel 2022
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Rifiuti e sottoprodotti |
Risorse medie annuali totali a breve termine |
Risorse medie annuali disponibili a breve termine |
Risorse medie annuali totali basse/medie/alte per mercati maturi |
Prezzo medio 2022 in $/tonnellata bagnata |
Prezzo medio 2022 in $/MMBtu |
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Milioni di tonnellate umide/anno (milioni di tonnellate secche/anno) |
Contenuti energetici (TBtu) |
Milioni di tonnellate umide/anno (milioni di tonnellate secche/anno) |
Contenuti energetici (TBtu) |
Milioni di tonnellate umide/anno (milioni di tonnellate secche/anno) |
Contenuti energetici (TBtu) |
Nel termine |
Mercato maturo basso/medio |
Mercato maturo alto |
Nel termine |
Mercato maturo basso/medio |
Mercato maturo alto |
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Carta e cartone |
121 (114) |
1.624 |
68 (64) |
910 |
142 (134) 1 |
1.903 |
$93 |
$93 |
$ 110 |
$ 7 |
$ 7 |
$ 8 |
Fonte: DOE statunitense
Il tasso di riciclaggio di carta e cartone ha registrato un forte aumento negli ultimi anni. Secondo l'American Forest & Paper Association, il tasso di riciclo della carta negli Stati Uniti ha superato il 65-69%, un equivalente di 46 milioni di tonnellate di carta (126.000 tonnellate al giorno) e il tasso di riciclo del cartone è stato stimato tra il 71 e il 76%, ovvero circa 33 milioni di tonnellate (90.000 tonnellate al giorno) nel 2023. È interessante notare che il 79% dei cittadini statunitensi partecipa a programmi comunitari di riciclo residenziale a domicilio per produrre tavole per contenitori. L'AFPA ha affermato che il 50% della carta riciclata complessiva è stata utilizzata per i cartoni per imballaggi, il 15% è stato utilizzato per la produzione di cartoni per scatole, il 10% per i fazzoletti di carta, il 6% per prodotti vari e circa il 30% per le esportazioni globali.
Settore del cartone per contenitori: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescita esponenziale del commercio globale: cartoni, carta o cartone ondulato e casse ammontavano a un valore commerciale di 11,4 miliardi di dollari nel 2022 e la Cina (1,7 miliardi di dollari) è stato il maggiore esportatore e gli Stati Uniti (966 milioni di dollari) il principale importatore. Si è classificato al 340esimo prodotto più acquistato su 4648 articoli, che rappresentano lo 0,048% del commercio mondiale.
Containerboard (compresi cartoni e carta ondulata) Commercio globale, 2022
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Principale esportatore |
Valore esportazione |
Importatore principale |
Valore di importazione |
|
Cina |
1,7 miliardi di dollari |
Stati Uniti |
966 milioni di dollari |
|
Germania |
1,45 miliardi di dollari |
Paesi Bassi |
925 milioni di dollari |
|
Stati Uniti |
1,43 miliardi di dollari |
Germania |
916 milioni di dollari |
|
Polonia |
667 milioni di dollari |
Messico |
812 milioni di dollari |
|
Italia |
610 milioni di dollari |
Francia |
716 milioni di dollari |
Fonte: OEC
L'esportazione statunitense di macchinari per pasta e carta ha mostrato una traiettoria piatta di 166 milioni di dollari tra ottobre 2024 e novembre 2024. In termini di altri mercati collegati, la carta ondulata valeva 2,51 miliardi di dollari nel commercio mondiale e un CAGR del 2,62% nel 2022. Gli Stati Uniti (582 milioni di dollari) sono stati il primo paese che denota il commercio in uscita e il Messico (319 milioni di dollari) è stato il principale importatore. Il potenziale di importazione più elevato di carta ondulata è la Germania, con un gap di 3,49 milioni di dollari; il potenziale di esportazione è rappresentato dalla Cina, con un divario di 4,24 milioni di dollari. Nel 2022, i contenitori di carta sono stati il 45esimo articolo più scambiato e hanno un valore di 32,8 milioni di dollari. Il settore è cresciuto dell'8,57% tra il 2021 e il 2022, pari allo 0,14% del commercio mondiale complessivo.
- Enorme boom degli acquisti online e della logistica end-to-end: è stato stimato che più di 2,5 miliardi di persone hanno acquistato beni necessari online nel 2020. Secondo l'International Trade Administration (ITA), l'e-commerce B2B globale ha un CAGR del 14,5% e si prevede che raggiungerà i 36.163 miliardi di dollari entro la fine del 2026. L'industria pesante comprende la produzione avanzata, la sanità, l'energia e i prodotti aziendali e i segmenti dei servizi contribuiscono alla maggior parte di queste vendite B2B. L'Asia Pacifico deteneva il 79,7% del GMV dell'e-commerce nel 2025 e si prevede che raggiungerà l'80,0% della quota di mercato B2B entro il 2026.
Il rapporto trimestrale sulle vendite e-commerce al dettaglio di novembre 2024 (tutti destagionalizzati) del Census Bureau del Dipartimento del Commercio suggerisce che le vendite e-commerce al dettaglio negli Stati Uniti per il terzo trimestre del 2024 sono state di 300,1 miliardi di dollari, con un aumento del 2,6% rispetto al secondo trimestre. Le vendite al dettaglio cumulative nel terzo trimestre sono state pari a 1.849,9 miliardi di dollari, in aumento dell’1,3% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, l’aumento dell’e-commerce nel terzo trimestre è stato superiore del 7,4% rispetto al terzo trimestre del 2023, mentre le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,1% nello stesso periodo di tempo stabilito. Inoltre, l'indice delle prestazioni logistiche (LPI) della Banca Mondiale mostra le prestazioni della logistica commerciale che determinano il posizionamento sul mercato del cartone per imballaggi.
Classifica globale LPI dei paesi chiave, 2023
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Paese |
Punteggio LPI |
Punteggio personalizzato |
Punteggio infrastruttura |
Punteggio spedizione internazionale |
Punteggio di competenza logistica |
Monitoraggio e ottimizzazione Punteggio di monitoraggio |
Punteggio di tempestività |
|
Cina |
3,7 |
3.3 |
4 |
3.6 |
3.8 |
3.8 |
3,7 |
|
India |
3.4 |
3 |
3.2 |
3,5 |
3,5 |
3.4 |
3.6 |
|
Stati Uniti |
3.8 |
3,7 |
3,9 |
3.4 |
3,9 |
4.2 |
3.8 |
|
Regno Unito |
3,7 |
3,5 |
3,7 |
3,5 |
3,7 |
4 |
3,7 |
|
Giappone |
3,9 |
3,9 |
4.2 |
3.3 |
4.1 |
4 |
4 |
Fonte: Banca mondiale
Il sottosettore della logistica ha creato numerose opportunità di lavoro. Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, il numero di logisti nel 2023 era 237.100 e un CAGR del 19% tra il 2023 e il 2033. La variazione occupazionale nello stesso arco temporale è stimata a 45.800. Entro la fine del 2033 sono previste circa 26.100 nuove opportunità di lavoro. A partire da maggio 2023, i logisti' i salari medi annuali nei principali settori includono governo federale (95.890 USD), produzione (82.410 USD), aziende e gestione aziendale (81.890 USD), servizi scientifici, professionali e tecnici (80.160 USD) e commercio all'ingrosso (72.200 USD).
Mercato del cartone per contenitori: informazioni chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
3,3% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
139,66 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
213 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
|
Segmentazione del cartone per container
Tipo di fibra (vergine, fibra riciclata)
Si prevede che il segmento della fibra riciclata nel mercato del cartone per imballaggi vedrà una crescita notevole nel periodo di previsione. La crescita del segmento può essere attribuita alla crescente consapevolezza della popolazione globale nei confronti del cambiamento climatico. A partire dal 2020, il tasso di riciclaggio del cartone è stato stimato intorno all'85%. Lo sviluppo del cartone per imballaggi utilizza più del 50% della fibra recuperata utilizzata per produrre carta e cartone, come affermato dall'American Forest and Paper Association. Nel 2022 l'EPA ha discusso il volume di fibra riciclata negli Stati Uniti (42 milioni di tonnellate), compresi rifiuti di cartone (29 milioni di tonnellate) e giornali (3 milioni di tonnellate).
Utilizzo finale (alimenti e bevande, beni di consumo)
Il cibo e il cibo Il segmento delle bevande nel mercato del cartone per contenitori è destinato a raccogliere una quota importante di ricavi entro il 2037. Le dinamiche di questo segmento possono essere attribuite a rigorose riforme governative per garantire la sicurezza degli imballaggi alimentari. Nel dicembre 2022, il Dipartimento di Conservazione Ambientale ha emesso un divieto sull'aggiunta intenzionale di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi di alimenti e bevande. Questa legge è applicabile ai contenitori utilizzati per pizza, pasticceria, tazze per zuppe, involucri per panini, ecc. Il disegno di legge del Senato sulla prevenzione dell'inquinamento da plastica e sulla responsabilità dei produttori di imballaggi è stato pubblicato nel gennaio 2025 e promuove l'uso di carta e fibra rispetto ad altri elenchi di categorie di materiali coperti (CMC) come vetro e plastica. Gli sforzi sono in linea con l'obiettivo di ridurre al minimo i rifiuti in discarica e il servizio di ristorazione in plastica monouso.
La nostra analisi approfondita del mercato globale del cartone per imballaggi comprende i seguenti segmenti:
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Tipo di fibra |
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Tipo |
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Utente finale |
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Personalizza questo rapportoIndustria del cartone per contenitori - Sinossi regionale
Si prevede che il mercato del cartone per contenitori nell'Asia del Pacifico rappresenterà la maggiore quota di entrate, pari al 43%, entro il 2037, a causa della tendenza prominente degli acquisti di alimenti confezionati pronti all'uso. Le entrate cumulative della regione generate dall'industria dei pasti pronti sono state di circa 300 miliardi di dollari nel 2022. Inoltre, il mercato coreano dei sostituti del pasto a domicilio (HMR) ha mostrato una crescita del 15,2% su base annua, raggiungendo i 2,78 miliardi di dollari nel 2020. In Cina, i piatti preconfezionati (PMD) hanno guadagnato terreno, a causa di fattori sociali, in particolare la prevalenza di uno stile di vita frenetico e riduzione delle dimensioni delle famiglie. Inoltre, si stima che un significativo aumento dell’industrializzazione aumenterà ulteriormente l’espansione del mercato durante il periodo previsto. Il mercato cinese dei piatti preconfezionati (PMD), un importante utente finale di imballaggi di carta, ha raggiunto 56,88 miliardi di dollari nel 2022 e contava 64.000 aziende PMD nel paese. Le previsioni di vendita dell'NCBI sottolineano che il settore crescerà del 20% annuo entro la fine del 225 e si prevede che raggiungerà un valore di 146,86 miliardi nel 2026.
Il mercato del cartone per contenitori in India ha un potenziale sconcertante a causa della scarsità di legno tenero e casse da imballaggio in legno. Attualmente, oltre l'80% degli imballaggi industriali viene realizzato utilizzando scatole di carbone e carta, rileva il Commissario dell'Ufficio per lo sviluppo del Ministero delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Si stima inoltre che ogni anno vengano generati 8 milioni di tonnellate di scatole di cartone, per un valore di mercato totale di 3,75 miliardi di dollari.
Statistiche del mercato del Nord America
Il mercato del cartone per container del Nord America è pronto a raccogliere una quota significativa di entrate entro la fine del 2037 grazie ai fiorenti segmenti dell'e-commerce e della logistica. Questo sottosettore comprende il trasporto in uscita e in entrata e la gestione della flotta, la movimentazione dei materiali, lo stoccaggio, l'evasione degli ordini, la progettazione della rete logistica, la pianificazione della domanda e dell'offerta e la gestione della logistica di terze parti. Negli Stati Uniti c'erano 50.04 stabilimenti nel settore dei servizi logistici nel 2022. Entro la metà del 2024, 854.000 lavoratori erano impiegati nel settore e le imprese di proprietà straniera creavano 114.200 posti di lavoro nel 2022. La recente crescita del settore dei servizi di consegna espressa (EDS) è stata guidata da un'espansione esponenziale del commercio elettronico. C'erano 17.033 aziende nel sottosettore dei corrieri e dei servizi di messaggistica e a giugno 2024 1,1 milioni di persone erano impiegate nell'EDS.
Il mercato del cartone per contenitori negli Stati Uniti è alimentato dagli elevati investimenti di capitale da parte degli operatori nazionali e da un quadro normativo governativo favorevole che sostiene il riciclaggio di carta e biomassa. Un rapporto del 2024 Recycling Partnership suggerisce che le famiglie che partecipano a programmi porta a porta catturano e riciclano l’81% del cartone e solo il 19% viene gettato nei rifiuti. Gli impianti di recupero materiali (MRF) catturano il 90% dei rifiuti di cartone e il 90% della carta mista. Su base annua, vengono generate circa 7.509.483 tonnellate di rifiuti di cartone e 2.371.572 tonnellate vengono riprocessate, con un tasso del 32%, il più alto nella categoria generale dei materiali che comprende contenitori di vetro, acciaio, bottiglie in pet, ecc. In termini di investimenti, il Paese ha dimostrato un'elevata capacità di spesa per aumentare la capacità produttiva.
Investimenti nel settore dell'Alabama nel 2023
|
Azienda |
Nuovo/Espansione |
Città |
NAICS |
Attività commerciale |
Investimento di capitale |
|
BBLU Inc. |
Espansione |
Vinemont |
322211 |
Produzione di scatole in cartone ondulato e in fibra solida |
$ 3.000.000 |
|
Imballaggio Rusken |
Espansione |
Cullman |
322211 |
Produzione di scatole in cartone ondulato e in fibra solida |
$ 2.500.000 |
|
Imballaggio WestRock |
Espansione |
Cullman |
322211 |
Imballaggio in cartone ondulato |
$ 700.000 |
Fonte: Ufficio del governatore dell'Alabama
Aziende che dominano il panorama del cartone per container
- Cascades Inc.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Gruppo Smurfit Kappa
- Cheng Loong Corp.
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
- Stora Enso Oyj
- Nasdaq Helsinki Oy
- Georgia-Pacific LLC
- Molex, LLC
- Azienda cartaria internazionale
- Mondi plc
Gli operatori del settore stanno cercando di trarre vantaggio dai settori in espansione dell'e-commerce e dell'imballaggio. Le aziende stanno implementando iniziative strategiche come il lancio di nuovi prodotti, collaborazioni ed espansioni geografiche, con un focus primario sugli obiettivi di decarbonizzazione. Alcuni dei principali attori che operano nel mercato del cartone per imballaggi includono:
In the News
- Nel settembre 2024, Solenis e Heidelberger Druckmaschinen AG hanno collaborato per sviluppare rivestimenti barriera per imballaggi di carta per applicazioni industriali e di container marittimi. Inoltre, si rivolgerà all'e-commerce e agli imballaggi in cartone ondulato per alimenti freschi, eliminando la necessità della tradizionale laminazione con cera di paraffina e polietilene (PE).
- Nell'agosto 2024, Green Bay Packaging ha annunciato i suoi piani per espandere le proprie attività in Arizona. Il nuovo scatolificio dell'azienda rafforzerà la sua posizione negli Stati Uniti e nella catena di fornitura globale.
- Nel marzo 2024, 3M ha lanciato la linea di prodotti 3M Padded Automatable Curbside Recyclable (PACR) Mailer Material e mira a ridefinire i sottosettori dell'imballaggio e della logistica. È in linea con gli sforzi di sostenibilità dell'azienda e soddisfa i severi requisiti di prestazione del governo.
Crediti degli autori: Abhishek Anil
- Report ID: 4507
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
