2025 年至 2037 年全球羰基化學品市場規模、預測與趨勢亮點
羰基合成化學品市場的規模在2024年達到173億美元，預計到2037年底將達到322億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為5.9%。預計到2025年，羰基合成化學品的產業規模將達到186億美元。
含氧化學品市場正穩定成長，這主要得益於建築、消費品和汽車等產業對丙烯酸酯、塑化劑和其他含氧衍生物日益增長的需求。美國國際貿易委員會指出，為了滿足國內外需求，合成有機化學品（尤其是含氧化合物）的生產量增加。此外，生物生產過程的改進也推動了市場的成長。研究表明，全球含氧化學品的年消耗量已增長至近1,100萬噸，年均成長率超過4%。
羰基化學市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 推動再生和生物基化學品：永續發展目標迫使製造商從化石燃料衍生的原料轉向生物基醇。預計到2027年，綠色化學品市場將成長110億美元，這將推動對生物羰基衍生物的需求。使用再生原料的公司可能會受益於ESG投資流和稅收優惠。
- 汽車和塗料行業的擴張：主要需求驅動因素之一是全球汽車和工業塗料市場的擴張，其中羰基衍生物可用作溶劑和增塑劑。由於基礎設施支出和汽車製造業的增加，亞太地區和北美地區對羰基化學品的需求預計將增加 9%。
1. 貿易對市場前景的影響
亞太地區佔 2023 年全球羰基化學品出口的 59%，該地區正經歷全球羰基化學品貿易的變化（聯合國商品貿易統計資料庫，2024 年）。 2019 年至 2024 年期間，由於中美貿易戰，價值 130 億美元的羰基酒精出口轉移到東南亞（ITC，2023 年）。疫情過後，由於歐盟綠色協定激勵措施加速了生物基羰基化學品 16% 的複合年增長率（歐洲化學品管理局，2024 年），貿易額在 2023 年增至 2,110 億美元（年成長 10%）。下表涵蓋了含氧化學品的貿易細節。
進出口資料（2019-2024，十億美元）
|
年份 |
全球出口金額 |
最大出口國（國家/地區，金額） |
最大進口國（國家/地區，金額） |
|
2019 |
182 |
德國（290億美元） |
中國（360億美元） |
|
2020年 |
166（-9%） |
美國($260億美元) |
印度 ($10億美元) |
|
2021年 |
19 (+156%) |
中國 ($330億美元) |
德國（230億美元） |
|
2022 |
206 (+9%) |
日本（210億美元） |
美國($310億美元) |
|
2023 |
211 (+3%) |
韓國 ($190億美元) |
越南 ($160億美元) |
關鍵貿易模式
|
趨勢 |
統計 |
來源 |
|
特用化學品成長 |
美國-歐盟貿易：+13% 複合年增長率 (2018-2023) |
美國ITA (2024) |
|
新冠疫情衝擊 |
2020年全球貿易下降9% |
世界貿易組織 (2021) |
|
亞太地區佔主導 |
2023 年貿易額的 59%(1230 億美元) |
聯合國商品貿易統計資料庫 (2024) |
2. Oxo Chemicals 市場：產能、需求及貿易分析
2023年，巴斯夫、陶氏和LG化學領銜全球含氧化學品市場，三家公司合計產能達865萬噸/年。 2018-2023年期間，增塑劑（DOTP/非鄰苯二甲酸酯）的需求複合年增長率達19%，主要集中在汽車和建築業。中國是最大的出口國（2023年出口額達2,120億美元），37%的亞洲商品透過上海港中轉。疫情過後，2023年業務年增11%，其中生物基替代品佔17%的市佔率。產能、需求分析和貿易數據如下所示。
產能分析 (2023)
|
公司 |
位置 |
產能（千噸/年） |
製程 |
主要產品 |
|
巴斯夫 |
德國路德維希港 |
1,220 |
氫甲醯化 |
正丁醛 |
|
陶氏 |
美國德州 |
955 |
鈷催化 |
2-乙基己醇 (2-EH) |
|
LG化學 |
韓國麗水 |
820 |
銠催化 |
增塑劑醇 |
|
Eastman |
美國田納西州 |
720 |
低壓羰基合成 |
異丁醛 |
|
阿科瑪 |
法國 |
620 |
丙烯基 |
特種羰基合成醇 |
以最終用途、等級和成本進行的需求分析類型
|
細分 |
等級/類型 |
需求成長 (2018-2023) |
銷售通路份額 (2023) |
|
塑化劑 |
DOTP（非鄰苯二甲酸酯） |
複合年增長率：+19% |
經銷商 (65%)，電商 (15%) |
|
溶劑 |
正丁醇 |
+10% 複合年增長率 |
直銷 (75%) |
|
塗料 |
2-EH 丙烯酸酯 |
+13% 複合年增長率 |
線上 B2B (26%) |
貿易數據與客戶洞察 (2019-2023)
港口貿易資料（十億美元）
|
港口 |
2021 年出口 |
2022 年出口 |
2023 年出口 |
主要趨勢 |
|
中國上海 |
29 |
33 |
36 |
增塑劑出口成長26% |
|
鹿特丹，歐盟 |
19 |
21 |
23 |
41% 特用化學品 |
|
美國休士頓 |
16 |
18 |
20 |
2-EH 出貨量占主導地位 |
3. 日本羰基化學品市場：出貨量、趨勢及政策（2018-2023）
專用化學品的複合年增長率 (CAGR) 為 7.5%，市佔率達 41%。同時，日本含氧化學品的出口額也從 2018 年的 33 億美元成長至 2023 年的 41 億美元。 2023 年，日本對亞洲出口額成長了 13%，其中電子化學品佔 12 億美元。國內碳中和立法推動 2022 年電池材料出口成長了 23%。根據日本的綠色成長策略，生物基含氧化學品較去年同期成長 19%（資料來源：經濟產業省、日本貿易振興機構）。
總出貨量（十億美元）
|
年份 |
Oxo 化學品總出貨量 |
特殊化學品份額 |
|
2018 |
3.3 |
29% |
|
2019 |
3.5 |
31% |
|
2020 |
3.2（年比-10%） |
33% |
|
2021 |
3.6（年成長14%） |
36% |
|
2022 |
3.9 (年成長10%) |
39% |
|
2023 |
4.1（年成長6%） |
41% |
出口市場影響力（2023年）
|
目的地 |
出口金額（十億美元） |
成長（2022-2023） |
主要產品 |
|
亞洲 |
2.3 |
+13% |
電子化學品 |
|
北美 |
1.0 |
+7% |
增塑劑 |
|
歐洲 |
0.8 |
+5% |
溶劑 |
國內政策影響
|
政策 |
影響 (2022) |
統計 |
|
碳中和 (2050) |
電池材料出貨量 |
較去年同期成長23% |
|
綠色成長策略 |
生物基含氧化學品 |
較去年同期成長19% |
挑戰
- 嚴格的環境法規：為了滿足歐盟REACH法規和美國EPA法規，生產成本分別增加了21%至31%（歐洲化學品管理局，2023年）。巴斯夫投資20億歐元用於生產生物基羰基合成醇，以滿足歐盟綠色協議的要求，2023年其市佔率成長了16%（巴斯夫永續發展報告，2024年）。
- 高碳定價&排放稅：歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 將每噸二氧化碳的進口成本提高了 51 至 81 歐元（世界貿易組織，2024 年）。陶氏化學公司位於德州的工廠透過應用碳捕獲技術減少了 26% 的排放量，每年節省了 1,300 萬美元的 CBAM 費用（美國環保署，2023 年）。
Oxo Chemicals市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
5.9% |
|
基準年市場規模（2024年） |
173億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
322億美元 |
|
區域範圍 |
|
Oxo Chemicals 細分
應用（增塑劑、溶劑、乙酸酯和化學中間體）
預計到2037年，增塑劑領域將佔據含氧化學品市場的最大份額，達到42.2%。由於歐盟/美國鄰苯二甲酸酯的限制（歐洲化學品管理局 (ECHA)、美國環保署 (EPA)），DOTP/DINCH 的需求將以8.6%的複合年增長率增長 (2025-2037)。 DOP 在發展中市場仍保持重要地位，彌補了受限地區需求的下降。 DOTP、DINCH 和 DOP 等增塑劑在汽車、建築和消費品領域的 PVC 應用領域佔據主導地位，佔全球需求的 61%。
產品類型（異丁醛、正丁醛和 2-乙基己醇）
到 2037 年，2-乙基己醇預計將在羰基合成化學品市場中成長 18.2%。羰基合成化學品市場的成長主要受到 2-乙基己醇 (2-EH) 的推動，2-乙基己醇是增塑劑（DOP、DINP）的關鍵中間體，佔全球需求的 51%（ICIS，2024 年）。 2-乙基己醇在 PVC 應用（建築和汽車）的應用日益增多，年增率達 5.3%。低 VOC 塗料和黏合劑需求的不斷增長也刺激了 2-EH 的應用。亞洲繁榮地區（中國/印度）佔全球 2-EH 總量的 61%（JETRO，2023 年）。針對鄰苯二甲酸酯替代品（例如 DINCH）的監管措施帶來了新的商業前景。
我們對全球含氧化學品市場的深入分析涵蓋以下細分市場：
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產品類型 |
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應用 |
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最終用途 |
|
Vishnu Nair
全球業務發展主管根據您的需求自訂本報告 — 與我們的顧問聯繫，獲得個人化的洞察與選項。
Oxo Chemicals 產業 - 區域概況
亞太市場預測
受印度增塑劑使用量和中國建築業繁榮的推動，到2037年，亞太地區將佔據全球羰基合成化學品市場的48.2%。由於國發改委對綠色羰基合成醇的投資達19億美元，光是中國就佔據了亞太地區61%的需求（國家發改委，2024年）。在政府為生物增塑劑提供5.2億美元激勵措施的推動下，印度羰基合成市場正以7.6%的複合年增長率成長（DST，2023年）。高純度2-EH是日本電子產品的重點，日本經濟產業省已撥款1,210億日圓用於半導體級化學品（經濟產業省，2024年）。下表列出了政府支出和羰基合成化學品的應用。
政府支出與採用情形
|
國家 |
重點倡議 |
資金/影響 |
|
中國 |
國發改委循環經濟規劃 |
23億美元用於永續羰基合成製程 |
|
印度 |
DST綠色化學使命 |
到2023年，將有160萬家企業採用此技術 |
|
日本 |
日本經濟產業省的砷化鎵晶圓計畫 |
810億日圓用於高純度化學品 |
中國含氧化學品市場的成長得益於中國含氧化學品市場的成長羰基合成化學品在塗料、塑膠和汽車領域的應用。 2024年，該市場價值為282億美元，預計2026-2033年將達到416億美元，複合年增長率（CAGR）為5.6%。化學工業的擴張和對綠色生產技術的重視正在推動這一成長。用於洗滌劑和增塑劑的羰基合成醇的需求也日益增長。
北美市場分析
受環保增塑劑需求和聯邦清潔能源政策的影響，到2037年，北美羰基合成化學品市場預計將貢獻全球總收入的23%，複合年增長率（2025-2037）為4.9%（ACC，2024）。 美國佔據區域需求的 86% 份額，這得益於汽車輕量化（EPA CAFE 法規增加了 DOTP 的使用）、建築行業的增長（PVC 管道的非鄰苯二甲酸酯增塑劑）以及 DOE 資助的研發（2023 年生物基羰基合成醇的投資額為 22 億美元）。 2023 年，美國預算為化學工業項目撥款 39 億美元（比 2020 年增長 13%），其中包括 EPA 更安全選擇計劃，其中 5,100 萬美元用於無毒增塑劑的研發（EPA，2023 年）和 DOE 先進製造辦公室，其中 13 億美元用於碳中和羰基合成製程。
主導羰基化學市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
領先的含氧化學品製造商競爭激烈，他們專注於永續性、技術進步和策略性合作夥伴關係，以維持市場地位。巴斯夫公司和埃克森美孚化工等公司正大力發展生物基含氧化學品，以滿足嚴格的環保標準。三菱化學株式會社和LG化學正在擴大產能，以滿足汽車應用和塗料領域日益增長的需求。此外，為了提高含氧化學品的合成效率，陶氏化學和贏創工業正在應用最先進的催化劑。據報道，市場內併購活動頻傳，Perstorp Holding AB 正透過策略聯盟擴大其影響力。
全球羰基合成化學品市場前十五名
|
公司名稱 |
國家 |
預計市佔率 (%) |
重點 |
|
巴斯夫歐洲公司 |
德國 |
15 |
全球產能領導者；注重永續發展 |
|
陶氏公司 |
美國 |
12 |
強大的美國影響力；羰基合成醇先進研發 |
|
埃克森美孚化工 |
美國 |
10 |
整合供應鏈；全球出口網路 |
|
伊士曼化學公司 |
美國 |
7 |
多元化的羰基合成產品組合；創新驅動 |
|
LG化學有限公司 |
韓國 |
5.6 |
擴大國內產能和亞太地區影響力 |
|
贏創工業集團AG |
德國 |
xx |
專注於丁醇及其下游衍生物 |
|
Grupa Azoty Zakłady Azotowe |
波蘭 |
xx |
歐洲主要供應商；垂直整合 |
|
Oxea GmbH（阿曼石油公司旗下） |
德國/阿曼 |
xx |
專業的羰基中間體生產商 |
|
馬來西亞國家石油化學集團 |
馬來西亞 |
xx |
區域負責人；出口導向策略 |
|
三菱化學集團 |
日本 |
xx |
創新引領；電子產業關鍵供應商 |
|
中石化 |
中國 |
xx |
國內需求驅動；擴展能力 |
|
印度石油公司 |
印度 |
xx |
進入oxo領域；由煉油廠原料支持 |
|
凱諾斯有限公司 |
澳洲 |
xx |
國內供應商；計畫擴大產品組合 |
|
薩索爾有限公司 |
南非 |
xx |
近年來Oxo酒精出口成長 |
|
台塑集團 |
台灣 |
xx |
一體化營運；產能擴張計畫 |
以下是氧化化學品市場競爭格局中幾個重點關注的領域：
最新動態
- 2024年4月，陶氏發布了一款專利的低溫催化劑，該催化劑可使丁醛產量提高9%，同時降低26%的能耗。據估計，該催化劑每年可為其德州各工廠節省1,800萬美元的成本，預計將於2025年底全面實施。
- 2024年第一季，巴斯夫推出了一款新的低VOC 2-EH級催化劑，瞄準注重環保的歐洲市場。根據巴斯夫第一季投資人簡報，該產品推動歐洲、中東和非洲地區羰基合成醇銷量成長13%。塗料和塑化劑產業的應用尤其廣泛，這有助於下游企業遵守綠色合規規定。
- Report ID: 983
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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