2025 年至 2037 年全球肺炎鏈球菌疫苗市場規模、預測與趨勢亮點
肺炎鏈球菌疫苗市場規模在2024年估值為84億美元，預計到2037年底將達到187億美元，在預測期（即2025-2037年）內，複合年增長率為7%。 2025年，肺炎鏈球菌疫苗的產業規模估計為90億美元。
根據世界衛生組織的報告，截至2024年，每年有超過170萬人死於肺炎球菌疾病。這些人群主要為嬰兒和老年人。此外，根據羅伯特·科赫研究所 (RKI) 的數據，到2025年，光是德國的肺炎球菌感染人數就將增加15.1%，達到430萬人。因此，一些醫療機構正在努力提高公眾獲得快速免疫接種作為早期預防解決方案的可近性，並推動公眾採購所需的生物製劑。這代表著不斷增長的消費者群體和可持續的市場需求。例如，從2009年到2025年，全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 已接種超過1.832億支疫苗。
從製造商到病患的付費方定價向上流動往往會對市場完全可及性造成障礙。例如，2023年至2024年間，由於原物料成本大幅上漲以及合規性相關障礙，疫苗生產的生產者物價指數 (PPI) 年比上漲了4.3%。根據美國勞工統計局的報告，在通貨膨脹率上升的同時，2024年疫苗的消費者物價指數 (CPI) 也上漲了3.9%。包括原料藥 (API) 供應鏈中斷和生產複雜性在內的多種因素導致了這種經濟差距，但可以透過策略性成本優化和與政府補貼免疫計畫的銜接來緩解。
肺炎鏈球菌疫苗產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 免疫接種帶來的臨床和經濟效益：隨著人們和醫療保健機構越來越意識到早期預防疾病以降低死亡率的重要性，肺炎球菌疫苗市場的投資也在增加。美國醫療保健研究與品質局 (AHRQ) 於 2022 年發布的一項臨床研究證實了這一點，該研究表明，因肺炎球菌疾病入院的人數減少了 27.2%。兩年內，該研究為美國醫療系統節省了超過 32 億美元的費用。此外，AHRQ 於 2023 年發布了另一份關於此類別的評估報告，結果顯示常規成人免疫接種可減少 33.1% 的重症監護室 (ICU) 入院需求。
- 治療和生產效率的提升：除了可近性之外，配方和功能的改進也已成為公共和私營機構的優先事項，從而促進了市場創新。因此，加大對廣泛研發的投資推動了該領域的研發管線，創造了多樣化的商機。例如，美國國立衛生研究院 (NIH) 每年撥款超過 2.501 億美元，直至 2024 年，以加速肺炎球菌疫苗的研究。同年，生物醫學高級研究與發展管理局 (BARDA) 投資 1.204 億美元用於下一代肺炎球菌結合疫苗的研發。
病患成長史（2010-2020 年）及其對市場擴張的影響
2010 年至 2020 年期間患者群體的擴張已確立了其對當前市場動態的重要性。在此期間，透過強制實施兒科疫苗接種計劃和實施成人疫苗接種建議，幾乎在所有關鍵領域都觀察到了這種人口增長。此外，新興經濟體的政府措施加上快速老化，使該領域的急劇增長模式發生了分化，並刺激了對可擴展生產的需求。此外，在選定的十年內，患者人數的增加也引發了批量採購和全球免疫接種計劃的成長趨勢。
肺炎鏈球菌疫苗歷史使用者（2010-2020）
|
國 |
2010 （百萬） |
2015 (百萬) |
2020 (百萬) |
複合年增長率 (2010-2020) |
關鍵驅動因子 |
|
美國 |
45.3 |
58.8 |
72.2 |
4.9% |
美國疾病管制與預防中心 (CDC) ACIP 強制要求（所有嬰兒均需接種 PCV13） |
|
德國 |
12.5 |
17.0 |
22.4 |
6.1% |
STIKO 成人疫苗接種指南 |
|
法國 |
10.2 |
13.6 |
18.7 |
6.4% |
「疫苗接種日曆」改革（2013） |
|
西班牙 |
7.9 |
10.3 |
15.0 |
6.8% |
區域補種活動 |
|
澳洲 |
6.4 |
8.7 |
12.5 |
7.1% |
NIP 擴充（2011 年、2018 年） |
|
日本 |
19.0 |
21.5 |
25.8 |
3.2% |
延遲成人計畫 (2014) |
|
印度 |
8.6 |
24.7 |
68.4 |
23.2% |
Gavi-PNEUMOSIL 推廣 (2017) |
|
中國 |
15.8 |
32.9 |
59.5 |
14.3% |
本地PCV13產量（2019年） |
區域化商業營運模式使市場上的幾個關鍵參與者在全球化和創收方面受益。因此，他們實施的策略，例如在地化原料藥採購、產品創新和公私合作 (PPP)，已成為該領域新進者的寶貴路線圖。例如，從2017年到2024年，與全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 建立的公私合作模式幫助印度的供應商將報銷覆蓋率從35.1% 提高到68.4%。同樣，在奈及利亞，聯合國兒童基金會招標的韌性和利用率使2025年的年度疫苗接種量增加到5,020萬劑。此外，預計到2030年，這些商業化策略措施的整體產出將在該領域創造123億美元的收入。
收入可行性模型（2020-2024）
|
模型 |
地區 |
收入影響 |
關鍵統計 |
|
Gavi 共同資助 |
印度 |
營收成長 12.4% (2022-2024) |
每年 6,010 萬劑兒科疫苗 |
|
國內生產 |
中國 |
每劑成本下降 40.2% |
沃瓦克斯每年1.003億劑 |
|
聯邦醫療保險B部分 |
美國 |
+13億美元 (2023) |
85.4% 的老年人覆蓋率 |
|
聯合國兒童基金會招標 |
非洲 |
+3.002億美元 (2025) |
每年5040萬劑 |
挑戰
- 長期儲存的限制和分銷：物流造成的損壞和財務損失正成為市場快速擴張的重大障礙。尤其是在資源匱乏的地區，由於大多數臨床機構缺乏足夠的基礎設施，疫苗儲備變得十分困難。例如，根據世界衛生組織的數據，非洲缺乏冷藏解決方案，導致疫苗劑量每年損失30.4%。這種浪費不僅導致預算超支，還使政府部門無法大量採購疫苗，從而在緊急情況下存在疫苗短缺的風險。然而，採用基於技術的運輸方式來運送疫苗瓶和必要的零件，有助於緩解這一障礙。
肺炎鏈球菌疫苗市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
7% |
|
基準年市場規模（2024年） |
84億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
187億美元 |
|
區域範圍 |
|
肺炎鏈球菌疫苗細分
疫苗類型（PCV13、PPSV23、PCV20、下一代）
就疫苗類型而言，預計到2037年底，PCV20將在肺炎鏈球菌疫苗市場佔據最高份額，達到42.5%。全球轉向經濟高效且可擴展的預防接種是其領先地位的主要驅動力。多項臨床研究已證實，使用此亞型疫苗取代PCV13和PCV15具有廣泛的臨床優勢。因此，PCV20已成為醫護人員和病患的首選方案。此外，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的ACIP 2023建議，該疫苗在成人中的應用範圍也更為廣泛，這有助於該領域在該領域獲得最大現金流。有證據表明，美國醫療保險報告顯示，預計到2026年，超過90.4%的肺炎鏈球菌疫苗將過渡到PCV20。
年齡組（兒童（0-5歲）、成人（18-64歲）、老年人（65歲以上））
按年齡組劃分，預計兒科疫苗將在肺炎球菌疫苗市場佔據主導地位，在所討論的時間段內將佔據38.1%的份額。幼兒接種疫苗的必要性，確保他們免受肺炎、腦膜炎和血液感染等可能危及生命的疾病的侵害，是該領域佔據主導地位的主要因素。因此，私人和公共組織都在積極參與推廣和運作針對該年齡層的疫苗接種工作。在這方面，世界衛生組織設定了2030年為全球90.2%以上的兒童接種疫苗的目標。全球疫苗免疫聯盟(Gavi)大幅增加了兒童疫苗接種量，每年接種量達到6,050萬劑，也反映了該細分市場的成長。
我們對全球肺炎鏈球菌疫苗市場的深入分析涵蓋以下細分市場：
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疫苗類型 |
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通路 |
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年齡組 |
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Vishnu Nair
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肺炎鏈球菌疫苗產業 - 區域概況
北美市場分析
北美肺炎鏈球菌疫苗市場預計在評估期內佔據全球最大份額，達到35.3%，佔據主導地位。強大的醫療體系和持續的資金流入是該地區發展的主要推動因素。管理機構的努力體現在多項措施中，例如擴大醫療保險覆蓋範圍、省級聯邦資金投入以及成本效益高的採購。聯邦政府斥資33億美元，用於加強加拿大高風險族群的基礎建設，進一步證明了這些獨特的趨勢。同樣，安大略省政府將醫療保健支出提高了18.1%，這增強了該族群的可負擔性。
憑藉強大的報銷政策結構和來自付款方的財政支持，美國正在鞏固其在該地區市場的主導地位。例如，根據美國疾病管制與預防中心的數據，聯邦政府在醫療保健領域投入 52 億美元，將使 2024 年聯邦醫療保險 B 部分覆蓋率較 2020 年提高 15 個百分點。此外，該國患者群體不斷擴大，截至 2024 年，每年肺炎球菌性肺炎的發生率和住院人數分別約為 90 萬人和 5 萬人。此外，全國從低效疫苗轉向高效疫苗的轉變，正激勵國內外生物製藥巨頭研發更具創新性的疫苗製劑。
亞太市場統計
預計在分析期內，亞太地區肺炎鏈球菌疫苗市場的複合年增長率最高。各年齡層中危及生命的呼吸系統疾病發生率的上升，尤其是人口快速老化，顯著加快了疫苗的傳播速度。這催生了對預防解決方案的強勁需求，而一系列政府計畫和合作行動也進一步推動了這項需求。例如，在包括中國和印度在內的新興經濟體中，擴大免疫規劃 (EPI) 和普遍免疫規劃 (UIP) 的啟動，凸顯了為兒童和老年人提供充足肺炎球菌疫苗的優先事項。
中國是區域肺炎鏈球菌疫苗市場的國內生產支柱。中國卓越的生產能力得益於政府的大力支持和措施。例如，根據國家藥品監督管理局 (NMPA) 的數據，從 2020 年到 2024 年，中國的疫苗採購量增加了 20.4%。同一份報告也提到，光是 2023 年，中國的疫苗接種總數就超過 210 萬人。另一方面，沃森生物等本土疫苗生產商的疫苗產能提升，推動城鎮地區PCV13疫苗的健保覆蓋率達到60.2%。此外，國家力求實現無與倫比的醫療品質和可及性的宏偉目標，也正在推動該領域的投資。
肺炎鏈球菌疫苗領域主導公司
肺炎鏈球菌疫苗市場目前的動態體現出各地區獨特的優勢，輝瑞和默克合計控制著美國和歐洲超過70.1%的全球出口。他們的主導地位源自於其旗艦產品（例如Prevnar 20和Pneumovax 23）的快速推廣和策略性商業化。另一方面，在新興市場，主要生產商和分銷商正在重塑供應鏈，其中血清研究所（Serum Institute）成為Gavi 40.3%肺炎球菌疫苗的來源。同時，中國企業正在加速原料藥 (API) 的生產，以保持其在全球原料供應領域的領先地位。
該市場前 20 名主要參與者如下：
|
公司名稱 |
產業焦點 |
市佔率(2024) |
|
輝瑞公司 |
Prevnar 13 和 Prevnar 20 的領先生產商，主導著結合疫苗市場。 |
35.2% |
|
葛蘭素史克 (GSK) |
Synflorix 的主要參與者，專注於兒童和成人免疫接種。 |
25.4% |
|
默克 &公司 |
生產肺炎球菌23疫苗，這是一種重要的成人多醣疫苗。 |
15.1% |
|
賽諾菲巴斯德 |
開發肺炎鏈球菌疫苗，包括正在進行臨床試驗的PCV15疫苗。 |
8.4% |
|
印度血清研究所 |
全球最大的疫苗製造商，供應低成本的PCV10和PCV13 疫苗在中低收入國家的應用。 |
6.3% |
|
沃森生物 |
中國領先的 PCV13 製造商，正在亞太地區擴張。 |
xx% |
|
阿斯特捷利康 |
與血清研究所合作，在全球分發疫苗。 |
xx% |
|
CSL有限公司 |
專注於肺炎鏈球菌多醣體為高危險群開發疫苗。 |
xx% |
|
巴拉特生技公司 |
為新興市場開發下一代肺炎鏈球菌結合疫苗。 |
xx% |
|
Panacea Biotec |
與全球衛生組織合作生產PCV疫苗。 |
xx% |
|
生物技術 |
與全球衛生組織合作生產PCV14疫苗。與 PATH 和 Bill &梅琳達蓋茲基金會。 |
xx% |
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KM Biologics |
專注於日本老齡化人口的肺炎球菌疫苗。 |
xx% |
|
LG化學 |
投資新型肺炎鏈球菌結合疫苗研發。 |
xx% |
|
武田製藥 |
致力於肺炎球菌疫苗研發面向全球市場的研發。 |
xx% |
|
Bio Farma |
根據世衛組織預先認證供應PCV疫苗。 |
xx% |
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Zuellig Pharma |
在東南亞地區分銷肺炎球菌疫苗。 |
xx% |
|
華蘭生物 |
研發國產PCV疫苗，協助中國免疫計畫。 |
xx% |
|
綠十字公司 |
致力於兒科肺炎球菌疫苗的研發。 |
xx% |
|
Incepta Pharma |
南亞低成本肺炎鏈球菌疫苗領域的新興企業。 |
xx% |
|
Pharmaniaga |
政府支持的肺炎球菌疫苗供應商馬來西亞的疫苗。 |
xx% |
最新動態
- 2024年5月，印度血清研究所與全球疫苗免疫聯盟(Gavi)和世界衛生組織(WHO)合作，在10個非洲國家推出了價格實惠的肺炎球菌疫苗(PCV10)。該疫苗價格比競爭疫苗低40.4%，增強了該公司在低收入市場的地位，預計市佔率將成長8.1%。
- 2024年3月，輝瑞在印度、巴西和南非大幅擴大了其20價肺炎球菌疫苗(PCV20)的可及性，目標人群包括成人和兒童。此次產品發布推動該公司疫苗部門在 2024 年第二季的營收成長了 15.4%。
- Report ID: 2352
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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