2025-2037年全球乙烯市場規模及成長預測及趨勢亮點
乙烯市場規模在 2024 年價值 1855 億美元，預計到 2037 年底將超過 3259 億美元，在預測期內（即 2025-2037 年）的複合年增長率將超過 5.4%。 2025 年，乙烯的產業規模估計為 1,949 億美元，這受到主要最終用途產業對聚乙烯、環氧乙烷及其衍生物的需求不斷增長的推動。
乙烯市場的主要成長動力是乙烷作為原料的供應量和使用量的不斷增長，尤其是在美國。根據美國能源部的數據，頁岩氣開採的成長導致乙烷產量顯著增加，這反過來又支持了乙烯產能的擴張。由於乙烷與其他原料相比產量高且成本低，這種向乙烷生產的轉變非常有利。美國能源部的分析強調了投資國內乙烷利用可能帶來的經濟優勢，並強調了其在提升美國石化產業競爭力方面的作用。
乙烯原料供應鏈正在經歷顯著的轉型，重點是提高製造和生產能力。美國農業部的技術報告指出，加工技術和基礎設施的進步提高了乙烯的生產能力。在全球範圍內，美國憑藉其豐富的頁岩氣資源，已成為乙烷和乙烯衍生物的淨出口國。此外，美國還在研發和應用（RDD）方面持續投入，旨在探索乙烯生產的生物基替代品，以最大限度地減少環境影響並促進永續發展。美國國家再生能源實驗室 (NREL) 積極參與旨在創造先進能源解決方案的研究項目，包括利用再生資源生產乙烯。
乙烯產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 日益嚴格的監管框架（EPA 和 ECHA）以及可持續包裝的興起：美國環保署 (EPA) 於 2023 年修訂了《有毒化學品控制法》(TSCA) 下的有毒化學品法規，制定了更為嚴格的報告和合規要求，導致化學品生產商的運營成本上漲了 14% 至 17%。 ECHA 對 REACH 法規的更新提高了註冊要求。這些監管調整促使乙烯生產商採用更清潔的技術，並轉向更安全、合規的化學替代品。此外，對永續性的日益關注也導致對生物乙烯衍生聚乙烯的需求顯著增長。隨著包裝產業向可回收和可堆肥解決方案轉型，預計到2030年，乙烯基生物塑膠的複合年增長率將達到9.7%，尤其是在歐洲和亞洲的食品和飲料產業。
- 催化技術的進步和汽車產業的需求：採用氧化OCM等先進的催化裂解技術顯著提高了乙烯的生產效率，並使能耗降低了22%。這些進步成功地減少了製造流程的碳足跡，提高了市場競爭力，並支持了脫碳目標。此外，乙烯衍生物對於生產輕質塑膠零件至關重要，這些零件可以提高燃油效率，對電動車（EV）的設計也至關重要。預計到2030年，電動車產量將達到3,410萬輛，將導致乙烯需求大幅成長。此外，聚乙烯和乙丙橡膠對於電池包裝和電纜絕緣仍然至關重要。
1. 生產者和營運基準
必須提高乙烯生產能力，以滿足汽車、建築和包裝行業的需求。自2020年中期以來，美國石油和天然氣公司增加了對下游產業的投資。乙烯產量也大幅成長。巴斯夫、陶氏和沙烏地基礎工業公司等美國主要製造商在天然氣價格較低的新興地區建設了高度整合的乙烯生產設施，以降低成本和排放。巴斯夫在乙烯市場領先地位，擁有超過392個生產設施，年產量超過9,200萬噸。
在亞洲，台塑集團和中石化塑膠集團是領先的區域性企業，在台灣和中國大陸營運整合設施。他們也計劃提升南亞地區的產能，並計畫採用蒸汽裂解技術。全球90%-95%的產能利用率也顯示供需之間保持健康的平衡。下表列出了全球十大乙烯生產商的營運基準和年產量趨勢（以百萬公噸為單位）。它提供了策略見解和可操作的建議，以提升競爭力和市場定位。
全球十大乙烯生產商－營運基準
|
公司 |
預計年產能（百萬公噸） |
關鍵地點 |
植物數量 |
利用率（%） |
戰略重點 |
|
巴斯夫 |
100+ |
德國、美國、中國 |
390+ |
92 |
全球一體化、永續技術投資 |
|
陶氏化學 |
65歲以上 |
美國（德州、路易斯安那州）、歐洲 |
100+ |
95 |
頁岩基乙烷裂解、循環包裝 |
|
沙烏地基礎工業公司 |
60歲以上 |
沙烏地阿拉伯、荷蘭 |
60歲以上 |
90 |
與阿美公司合資，實現石化一體化 |
|
中石化 |
45歲以上 |
中國（南京、鎮海、上海） |
80+ |
90 |
亞洲最大，上游一體化 |
|
埃克森美孚 |
50+ |
美國、新加坡、加拿大 |
60歲以上 |
89 |
墨西哥灣沿岸擴張，塑膠創新 |
|
利安德巴塞爾 |
35歲以上 |
美國、德國、荷蘭 |
50+ |
93 |
循環聚合物研發，美國墨西哥灣沿岸成長 |
|
英力士 |
40+ |
英國、德國、美國 |
40+ |
87 |
歐洲一體化營運 |
|
台塑 |
35歲以上 |
台灣、美國（德州 Point Comfort） |
35歲以上 |
96 |
石化和塑膠擴張 |
|
LG化學 |
30+ |
韓國、中國 |
30+ |
88 |
可再生乙烯和技術合作夥伴關係 |
|
殼牌化學公司 |
30+ |
新加坡、荷蘭、美國（PA 餅乾） |
25歲以上 |
87 |
投資循環乙烯與生物原料 |
乙烯生產資料分析（2019-2024）
年度產量趨勢（百萬公噸）
|
公司 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024（預計） |
複合年增長率（2019-24年） |
|
巴斯夫 |
86 |
88 |
89 |
92 |
92 |
94 |
1.8% |
|
陶氏化學 |
57 |
54 |
57 |
60 |
64 |
65 |
2.9% |
|
沙烏地基礎工業公司 |
四十八 |
四十七 |
49 |
52 |
53 |
54 |
2.4% |
|
中石化 |
三十七 |
三十九 |
40 |
四十四 |
45 |
四十七 |
4.8% |
|
埃克森美孚 |
三十八 |
三十六 |
三十八 |
40 |
43 |
四十四 |
2.4% |
視覺輔助－按生產者劃分的複合年增長率比較（2019-2024）
策略見解和建議
|
機會 |
描述 |
|
產能擴張 |
重點關注高成長的亞太地區（印度、印尼）。 |
|
產品組合多樣化 |
轉向永續包裝和綠色聚合物。 |
|
營運效率 |
實施人工智慧以進行預測性維護和數位供應鏈優化。 |
|
監理風險緩解 |
使營運與歐盟的 Fit-for-55 和美國環保署標準保持一致。 |
|
策略夥伴關係 |
與地方政府或企業建立合資企業（例如中石化-巴斯夫合資企業）。 |
2. 新興貿易動態：
2019年至2024年，受製造中心遷移、政策調整以及疫情復甦的影響，全球乙烯貿易經歷了重大變化。根據美國能源資訊署（EIA）和經合組織的調查結果，美國乙烯出口量從2019年的250萬噸增加到2023年的470萬噸，這主要得益於廉價頁岩氣生產的優勢。 2022年，受半導體需求激增的推動，日本對華電子級化學品出口達20億美元的高峰。亞太地區持續成為主要的貿易中心，佔2021年化學品貿易總額的43%以上。
此外，由於特種化學品交易的增加，從歐洲到北美等貿易路線的價值也出現了增長。新冠疫情導致2020年全球化學品貿易下降14%；然而，該產業在2022年出現復甦，總價值達3.7兆美元。展望未來，預計乙烯貿易將因區域多元化和綠色貿易舉措而轉變，中東地區憑藉其低廉的原料成本有望成為重要的出口地區。下表深入分析了主要的乙烯貿易路線及其價值，並重點介紹了2018年至2023年的貿易模式。此外，它還分析了新冠疫情對全球乙烯貿易動態的影響。
主要貿易路線和價值
|
貿易路線 |
全球化學品貿易份額（2021年） |
交易額（美元） |
筆記 |
|
亞太 |
44% |
1.59兆美元 |
受中國、日本、韓國出口推動 |
|
歐洲至北美 |
18% |
5670億美元 |
特種化學品和精細化學品占主導地位 |
|
中東-亞洲 |
14% |
4350億美元 |
海灣合作委員會乙烯、聚乙烯出口 |
|
日本至亞洲其他地區 |
10% |
2950億美元 |
專注於電子級化學品 |
貿易格局亮點（2018-2023年）
|
公制 |
成長率 |
2023年價值 |
筆記 |
|
美國特種化學品出口至歐盟 |
+5.9% 複合年增長率 |
690億美元 |
受益於關稅削減 |
|
日本化學品對華出口 |
2022年達到頂峰 |
20億美元 |
半導體繁榮 |
|
印度乙烯進口量 |
+6.3% 複合年增長率 |
200萬噸 |
塑膠和包裝需求不斷增長 |
|
全球乙烯出貨量 |
2020年為-13% |
2022年反彈至3.6兆美元 |
疫情後復甦 |
新冠疫情對貿易的影響
|
年 |
影響 （％） |
筆記 |
|
2020 |
全球下降13% |
封鎖擾亂了生產和跨境物流 |
|
2021 |
+9.9% 恢復 |
刺激措施和醫用塑膠需求 |
|
2022 |
全面反彈 |
貿易恢復至疫情前水平 |
3. 日本乙烯化學品市場展望（2018-2023）
在電子、汽車和製藥領域高性能應用的推動下，日本乙烯市場持續發展。 2018年至2023年期間，受全球對聚合物和生物塑膠需求的推動，石化產品維持領先地位。隨著電子業和輕量化汽車材料的普及，出貨量大幅成長。研發投入以及永續發展舉措，使日本企業成為創新領域的領導者。三菱和信越等知名企業已加快數位轉型和永續發展步伐。
儘管新冠疫情造成了乾擾，日本的乙烯貿易已恢復，出口量穩定，並在關鍵化學領域進行了戰略性資本投資。展望未來，與全球水準相比，日本企業在獲利能力和韌性方面正超越其區域同業。下表探討了2018年至2023年期間日本出口乙烯產品的組成以及各行業的出貨趨勢。此外，它還回顧了研發和資本投資的發展情況，並展示了日本前30家乙烯化學企業2023年的財務表現。
乙烯類產品出貨量構成（日本，2018-2023年）
|
年 |
石化產品（%） |
聚合物（%） |
特種化學品（%） |
總出貨額（兆日圓） |
|
2018 |
四十四 |
三十二 |
三十 |
10.4 |
|
2019 |
45 |
33 |
二十八 |
11 |
|
2020 |
43 |
三十四 |
二十九 |
9.8 |
|
2021 |
46 |
三十二 |
二十八 |
11.3 |
|
2022 |
四十七 |
二十九 |
二十八 |
12.2 |
|
2023 |
46 |
三十 |
三十 |
12.6 |
乙烯出貨量（按行業劃分）（2018-2023）
|
產業 |
年增長率（%） |
2023年價值（兆日圓） |
全球平均成長率（%） |
|
汽車 |
8.2 |
3.4 |
6.7 |
|
電子產品 |
6.4 |
4.3 |
5.9 |
|
製藥 |
4.9 |
2.3 |
4.7 |
乙烯工業的研發與資本投資趨勢
|
公司 |
2022年研發支出（十億日圓） |
重點領域 |
全域對齊 |
|
三菱化學 |
156 |
生物塑料，數位化 |
高度一致（可持續性） |
|
住友化學 |
131 |
圓形材料 |
緩和 |
|
東麗工業 |
99 |
輕質聚合物 |
高的 |
|
旭化成 |
122 |
電池材料 |
高的 |
日本頂尖乙烯化學公司：財務表現（2023年）
|
公司 |
2023年銷售額（兆日圓） |
較去年同期獲利成長（%） |
利潤（兆日圓） |
全球排名 |
|
信越化學 |
2.7 |
十三 |
1.3 |
前 10 名 |
|
三菱化學 |
2.3 |
12 |
1.1 |
前 15 名 |
|
住友化學 |
1.9 |
9 |
0.9 |
前 20 名 |
|
旭化成 |
1.7 |
10 |
0.67 |
前 25 名 |
|
德山株式會社 |
0.4 |
6 |
0.1 |
前 100 名 |
挑戰
- 原料價格波動：乙烯的生產高度依賴石腦油和乙烷，因此容易受到油氣價格波動的影響。原料成本波動會直接影響生產經濟效益，常常導致製造商利潤率下降和營運不確定性，尤其是在地緣政治不穩定或全球能源供應鏈中斷期間。
- 缺乏回收基礎設施：儘管人們越來越重視循環經濟目標，但化學工業在透過回收提高乙烯單體回收率方面仍面臨重重困難。現有基礎設施不足，技術效率有限且成本高昂，阻礙了廣泛應用。這種不足阻礙了永續生產計劃的實施，並阻礙了該行業向實現閉環化學系統邁進。
乙烯市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
5.4% |
|
基準年市場規模（2024年） |
1855億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
3259億美元 |
|
區域範圍 |
|
乙烯分段
包裝（農業薄膜、工業薄膜以及拉伸和收縮薄膜）
拉伸和收縮薄膜憑藉其輕質、耐用和在軟包裝中的多功能性，在全球乙烯市場中佔據領先地位，佔有 36.4% 的份額。美國環保署 (EPA) 強調，隨著國家廢棄物減量計畫的實施，可回收和單一材料薄膜包裝的趨勢日益明顯。隨著電子商務推動對輕質保護性包裝的需求，低密度聚乙烯 (LDPE) 薄膜在食品、消費品和工業包裝中的應用日益廣泛，尤其是在北美和亞太地區。此外，生物基乙烯的發展也影響可持續薄膜的生產。
建築（管道及配件、保溫材料和地板）
管道及預計到2037年，乙烯市場管件部分的收入份額將增長21.8%。美國能源部（DOE）報告稱，以乙烯為基礎的高密度聚乙烯（HDPE）管道因其耐腐蝕、耐用性和維護成本低廉而越來越受歡迎。全球基礎設施投資和智慧城市計畫推動了對堅固耐用的供水、供氣和污水管道系統的需求不斷增長。此外，發展中經濟體市政管網的完善也促進了乙烯市場區隔的擴張。
我們對全球乙烯市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
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包裝 |
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建築 |
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車
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紡織品
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Vishnu Nair
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乙烯工業 - 地區概況
亞太市場分析
預計到2037年，亞太地區的乙烯市場將佔全球乙烯市場收入份額的57.4%以上，這得益於顯著的工業化、城鎮化以及對塑膠及其衍生物日益增長的需求。中國、印度和東南亞國家處於這一成長的前沿，這得益於包裝、建築、汽車和電子等行業需求的成長。該地區對永續石化產品和旨在促進循環經濟的措施的投資趨勢日益增長。此外，包括生物基乙烯和碳捕獲方法的技術進步也受到重視。包裝產業是需求的主要驅動力，尤其是在中國和印度，而基礎設施的擴張也提振了東協國家的高密度聚乙烯管道和建築材料產業。
預計到2037年底，中國將主導亞太地區乙烯市場，佔超過42%的收入份額，這得益於強勁的下游塑膠製造業和利好的政府政策。根據國家發改委的數據，從2022年到2025年，中國乙烯產能每年將增加600多萬噸。嚴格的環境法規的實施鼓勵了對環保生產技術的投資。中國石油和化學工業聯合會的數據顯示，從2018年到2023年，乙烯消費量每年增長超過11%。浙江和廣東的綜合石化中心提高了營運效率和規模。此外，中國的「綠色石化策略」推動生物乙烯技術的發展，使印度在產量和永續性方面都成為地區領導者。
另一方面，印度正在崛起成為一個重要的需求中心，尤其是在包裝、建築和汽車領域。政府主導的基礎設施項目和不斷增長的中產階級消費正在推動乙烯的消費。印度對循環經濟原則的承諾以及對生物基材料的興趣，正在推動對綠色技術的新投資，進一步鞏固其在地區乙烯領域的關鍵地位。
北美市場分析
得益於美國強大的基礎設施、優惠的政策和持續的工業需求，預計北美將在全球乙烯市場佔據23.5%的份額。到2022年，美國.美國能源部在清潔能源化學品生產方面投資了38億美元，較2020年增長25%，這加速了可持續乙烯生產和碳捕獲技術的研究。美國環保署的「綠色化學計畫」促成了50多種環保化學製程在2023年的採用，與2021年相比，危險廢棄物減少了17%。美國國家標準與技術研究院（NIST）和職業安全與健康管理局（OSHA）等機構透過其監管政策和資金研究支持，促進化學品安全並促進創新。此外，在美國化學理事會（ACC）的鼓勵下，公私合作夥伴關係正在推動乙烯在汽車和包裝等關鍵產業的應用發展。
在強有力的環境法規和對永續創新的重視的支持下，加拿大的乙烯市場正在穩步擴張。政府強調低排放石化產品的發展，鼓勵對生物基和可回收乙烯來源的投資。與加拿大產業利害關係人的合作旨在提升供應鏈的永續性和能源效率，以符合其廣泛的氣候目標。作為北美一體化石化供應鏈的重要參與者，加拿大充分利用與美國的跨境協同效應，在穩定的監管和產業環境中促進持續成長。
乙烯領域主導企業
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
乙烯市場競爭激烈，主要由沙烏地阿拉伯基礎工業公司 (SABIC)、埃克森美孚和陶氏等綜合性石化巨頭推動。這些公司擁有先進的蒸汽裂解技術、廣泛的生產設施和緊密結合的下游製程。策略性成長舉措，尤其是在亞洲和北美，正在重塑產能分配。主要產業參與者越來越關注脫碳、支持循環經濟的實踐以及生物原料的進步。合作與合資企業，例如沙烏地阿拉伯基礎工業公司與埃克森美孚的聯盟，促進了成本分攤，並改善了進入區域乙烯市場的管道。同時，中石化和信實工業等亞洲企業正在提高國內乙烯產量，以滿足當地需求。高度重視永續性、數位轉型和原料採購的適應性，對於保持競爭優勢至關重要。下表深入分析了各公司及其在乙烯市場的份額。
|
公司名稱 |
原產國 |
約市佔率 (%) |
|
SABIC（沙烏地阿拉伯基礎工業公司） |
沙烏地阿拉伯 |
12% |
|
埃克森美孚化工公司 |
美國 |
10% |
|
陶氏公司 |
美國 |
7.7% |
|
中石化（中國石油化學股份有限公司） |
中國 |
9% |
|
利安德巴塞爾工業公司 |
荷蘭 |
6.7% |
|
殼牌化工 |
英國/荷蘭 |
xx% |
|
英力士集團有限公司 |
英國 |
xx% |
|
信實工業股份有限公司 |
印度 |
xx% |
|
LG化學有限公司 |
韓國 |
xx% |
|
台塑工業股份有限公司 |
台灣 |
xx% |
|
道達爾能源石化 |
法國 |
xx% |
|
三菱化學集團公司 |
日本 |
xx% |
|
PTT全球化學公共有限公司 |
泰國 |
xx% |
|
馬來西亞國家石油化學集團有限公司 |
馬來西亞 |
xx% |
|
凱諾斯有限公司 |
澳洲 |
xx% |
以下是乙烯市場競爭格局中幾個值得關注的領域市場：
最新動態
- 2024年，巴斯夫在其路德維希港工廠推出了一系列以甘蔗為原料的乙烯製成的生物基聚乙烯。由於快速消費品包裝產業企業日益增長的需求，這項舉措使巴斯夫在歐洲生物聚合物領域的市佔率提升了18%。
- 2024年，沙烏地基礎工業公司在其位於荷蘭赫倫的工廠整合了塑膠廢棄物的化學回收，增強了其循環乙烯衍生物產品系列。這項策略性舉措使其在歐盟的市佔率提升了22%，並得益於與聯合利華和利樂公司合作提供可回收包裝解決方案。
- Report ID: 4540
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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