Размер и доля рынка платежей в реальном времени, тип платежа (от человека к человеку, от человека к бизнесу, от бизнеса к человеку, от бизнеса к бизнесу); режим развертывания; компонент; размер предприятия — SWOT-анализ, конкурентная стратегическая информация, региональные тенденции 2025–2037 гг.

Сектор платежей в реальном времени: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Растущая потребность потребителей в мгновенных транзакциях: Спрос на мгновенное удовлетворение различных финансовых транзакций обусловлен восприятием потребителями бесперебойных и мгновенных платежей. База данных Global Findex Всемирного банка за 2023 год показала, что более 74% взрослых людей во всем мире использовали цифровые платежи в 2023 году. Этот спрос особенно велик в электронной коммерции и розничной торговле, где транзакции Person-to-Business (P2B) составят около 52% доли рынка в 2025 году. Например, индийская UPI обработала более 45 миллиардов транзакций в 2023 году благодаря потребителям. потребность в мгновенном использовании одноранговых (P2P) и P2B-платежных сервисов.

• Быстрое расширение электронной коммерции и цифровой экономики: Глобальный рынок электронной коммерции стимулирует спрос на RTP. Транзакции B2B будут доминировать в ландшафте RTP, поскольку цифровой шопинг становится трендом. Решения RTP, такие как Stripe, обеспечили улучшение показателей конверсии в оформлении заказов более чем на 15 % для продавцов. Облачная инфраструктура, которая решает проблему масштабируемости, может помочь компаниям электронной коммерции масштабировать свои платежные шлюзы. Кроме того, Alipay также продвигает RTP в электронную коммерцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе растущей цифровой экономики.

• Растущие проблемы кибербезопасности: Угрозы кибербезопасности, включая киберпреступления, связанные с платежами, требуют надежной защиты RTP. Агентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) отметило более чем 120%-ный рост атак на платежные системы в 2023 году. Это привело к увеличению спроса на шифрование и многофакторную аутентификацию. PayPal инвестировала в методы шифрования, что привело к снижению случаев мошенничества примерно на 24% в 2023 году. Компании сотрудничают с фирмами по кибербезопасности, чтобы сократить расходы. В Европе соблюдение GDPR привело к тому, что во Франции уровень киберинцидентов снизился более чем на 35 % по сравнению с остальной Европой.

Технологические тенденции, формирующие платежи в реальном времени

Технологические тенденции, включая ИИ и машинное обучение для обнаружения мошенничества, технологию блокчейн для безопасных транзакций, облачные платформы, биометрическую аутентификацию и открытые банковские API, трансформируют экосистему RTP. Технология блокчейн может способствовать прозрачности, и она особенно полезна для телекоммуникационной отрасли при трансграничных платежах. Тенденция использования облачных платформ используется примерно 58 % поставщиков услуг платежей в реальном времени, поскольку она обеспечивает масштабируемость. Биометрическая аутентификация — это полезная тенденция, которую изучают более 55% банков. Финансовая отрасль лидирует не только в обнаружении мошенничества и превентивных технологиях, но и в инвестициях и интересе. Телекоммуникации фокусируются на подключении с использованием технологии блокчейн, а производство фокусируется на облачных технологиях для общих улучшений цепочки поставок. Все эти тенденции являются позитивной силой для операционной эффективности, а также доверия потребителей.

Растущее внедрение 5G и его влияние на платежи в реальном времени

Быстрое внедрение 5G изменит бизнес-модели RTP. Благодаря низкой задержке и высокой пропускной способности 5G обеспечивает мгновенные транзакционные процессы и ускоряет финансовые услуги. Благодаря доступности цифровых кошельков с поддержкой 5G внедрение потребительских приложений, таких как мобильные платежи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привело к росту платежей в реальном времени примерно на 24%. В промышленном Интернете вещей 5G может принести пользу приложениям в областях производства, логистики и управления цепочками поставок. Примеры, касающиеся эффективности внедрения 5G в требуемых операционных процессах в отраслях, дают возможность раскрыть производительность и инновации в разных секторах.

Проблемы

• Строгие правила защиты данных: Законы о защите данных, такие как GDPR ЕС и Закон Индии о DPDP, включают обязательства по соблюдению. Эти обязательства обычно задерживают запуск продуктов и/или увеличивают общие расходы. Например, в 2022 году Paytm отложила расширение своего RTP в Индии более чем на 4 месяца из-за обязательств по соблюдению Закона о DPDP. Расходы на обеспечение соответствия требованиям составили более 8 млн долларов США.

• Чрезмерная стоимость кибербезопасности: Инвестиции в кибербезопасность, которые имеют решающее значение для защиты RTP, обходятся дорого. Это затрудняет возможность малых и средних предприятий их себе позволить из-за нехватки капитала. Например, только около 1700 МСП заложили бюджет на кибербезопасность в 2023 году, и около 49 % МСП США указали, что имеют бюджетные ограничения.