Рынок платежей в реальном времени – исторические данные (2019–2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок платежей в реальном времени в 2025 году оценивается в 36,87 млрд долларов США. Объем мирового рынка оценивается более чем в 28,79 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 35,1%, что превысит доход в 1,44 триллиона долларов США к 2037 году. К 2037 году объем Азиатско-Тихоокеанского региона должен превысить 489,6 млрд долларов США, что обусловлено увеличением объема транзакций в реальном времени на развивающихся рынках, особенно в Индии.
Рост этого рынка можно объяснить растущим внедрением тенденций платежей в реальном времени во многих отраслях. Поскольку компании и правительство узнают о преимуществах и выгодах этой платежной системы, ожидается, что спрос на этот рынок в прогнозируемый период вырастет. Согласно недавно опубликованным данным, более 70 стран на шести континентах продвигают систему платежей в реальном времени. Объем транзакций в 2022 году вырастет на 193 миллиарда долларов США, что соответствует годовому росту на 63 %.
Кроме того, ожидается, что растущее распространение мобильных устройств и растущие тенденции онлайн-покупок будут в значительной степени стимулировать рост рынка платежей в реальном времени. Более того, появление POS-систем для смартфонов и совершенствование способов оплаты являются важными факторами, способствующими расширению сектора платежей в реальном времени. Привередливые потребители постепенно переходят на свои мобильные устройства для оплаты торговцам, биллерам, социальным сетям и многим другим организациям. Политики отстают от частного сектора с точки зрения инноваций как тактики продвижения онлайн-торговли; тем не менее, более широкое использование платежей в режиме реального времени может позволить правительству повысить собираемость налогов и усилить программы борьбы с мошенничеством.
Сектор платежей в реальном времени: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущая цифровизация – Быстро развивающаяся цифровизация и растущая урбанизация являются важными факторами роста рынка платежей в реальном времени. Кроме того, орган, регулирующий борьбу с отмыванием денег, реализует различные стратегии цифровых платежей, чтобы сократить количество транзакций с черными деньгами.
- Повышение внимания к технологическому прогрессу – Рост рынка также может быть обусловлен растущим стремлением к технологическим инновациям и разработкой новых моделей платежей для сектора финансовых технологий, таких как API-ориентированные платежные системы в реальном времени, используемые в мобильных приложениях, внедрение инфраструктуры 5G, блокчейна, искусственного интеллекта и других. Согласно исследованию, ожидается, что BaaS вырастет на 25 % в течение следующих трех лет и предоставит пользователям широкий спектр функций, встроенных в систему, включая платежи в реальном времени, розничные банковские услуги и т. д. Открытые API будут приняты 86 % участников рынка, что позволит им иметь доступ к доступным банковским возможностям.
- Повышение потребительских предпочтений – Из-за того, что во время недавней пандемии потребители отдали предпочтение онлайн-платежам, спрос на способы оплаты в режиме реального времени начал расти. Теперь местные продавцы и малые предприятия также начали использовать этот способ оплаты, чтобы улучшить управление денежными потоками.
Задачи
- Связанная проблема безопасности – Платежи в режиме реального времени заключаются в переводе крупных сумм денег за меньшее время. Это делает их мишенью для мошенников. Очень важно, чтобы платежные системы в реальном времени были максимально безопасными и защищали пользователей от мошенников.
- Может быть высокой стоимостью
- Распространенность устаревшей инфраструктуры
Рынок платежей в реальном времени: ключевые выводы
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
35,1% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
28,79 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
1,44 триллиона долларов США |
|
Региональный охват |
<ул> |
Сегментация платежей в реальном времени
Оплата (от человека к человеку, от человека к компании)
К концу 2037 года на сегмент личных услуг будет приходиться 52 % мирового рынка платежей в реальном времени. На рост этого сегмента сильно влияет растущее проникновение электронной коммерции. В 2021 году глобальные розничные продажи электронной коммерции должны были составить около 5,2 триллиона долларов США. Ожидается, что рост сегмента будет обусловлен продолжающимся расширением электронной коммерции и продаж онлайн-продуктов. Предприятия могут повысить удовлетворенность потребителей, используя платежи P2B. Поскольку нормативные изменения изменились, модель P2B начала ускоряться. Последующий приток огромных объемов необходим, чтобы сделать затраты в реальном времени менее дорогими, чем обещают карты при розничной и онлайн-оплате счетов.
Развертывание (облако, локально)
Облачный сегмент может существенно вырасти в течение прогнозируемого периода времени. Рост этого рынка можно объяснить растущим использованием платежных решений на базе смартфонов во всем мире. Кроме того, многие финтех-бренды работают над трансграничными платежными платформами, внедряя облачные платформы, чтобы обеспечить клиентам более удобный пользовательский опыт.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
|
Оплата |
|
|
Компонент |
|
|
Развертывание |
|
|
Размер предприятия |
|
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетЛандшафт платежей в реальном времени – региональный обзор
Прогнозы рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По оценкам, рынок платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет занимать наибольшую долю рынка в 34 % в прогнозируемый период. Оценки роста транзакций в режиме реального времени на развивающихся рынках, возглавляемых и опережающих такие страны, как Индия, будут иметь важное значение для развития бизнеса. Платежные системы в режиме реального времени доступны предприятиям и клиентам по всему миру, и это способствует благосостоянию и экономическому росту. Индийцы теперь могут быстро переводить деньги с одного банковского счета на другой, будь то между людьми или между клиентами и предприятиями, благодаря United Payments Interface (UPI), который полностью изменил способ осуществления платежей в Индии. Индийские клиенты в Азиатско-Тихоокеанском регионе в основном склонны использовать новые электронные платежи: согласно отчету, 93% из них, вероятно, сделали это в прошлом году.
Статистика рынка Северной Америки
Ожидается, что к концу периода оценки рынок Северной Америки для платежей в реальном времени существенно вырастет. В этом регионе присутствуют некоторые из крупнейших игроков мирового рынка. Ожидается, что количество трансграничных платежей будет увеличиваться по мере увеличения числа иммигрантов в странах Северной Америки, таких как США и Канада, которые, по оценкам, будут способствовать росту рынка.
Компании, доминирующие на рынке платежей в реальном времени
- ACI Worldwide Inc.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Fiserve Inc.
- Paypal Holdings Inc.
- Mastercard Inc.
- КРЕД
- Visa Inc.
- Worldplay Inc.
- Temenos AG
- FIS Global
- Корпорация Монтран
In the News
- Visa объявила о партнерстве с PayPal и Venmo для пилотного проекта Visa+, инновационного сервиса, целью которого является предоставление физическим лицам возможности быстро и безопасно переводить средства между приложениями цифровых платежей между людьми (P2P). К концу 2023 года пользователи Venmo и PayPal в США смогут начать беспрепятственно переводить деньги между двумя платформами.
- CRED представил P2P-платежи на основе UPI, предоставляя пользователям новый способ оплаты. Эта функция дает членам CRED доступ «платить кому угодно»; через список контактов, номер телефона или логин UPI.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 5157
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
