Размер и доля рынка лактозы по фармацевтическому классу (ингаляционный класс, парентеральный класс, твердая пероральная доза (OSD)); пищевой класс, корм для животных, класс детских смесей, промышленный класс, нутрицевтики — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025–2037 гг.

Рынок лактозы: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Рост спроса на фармацевтические вспомогательные вещества: потребление лактозы увеличилось в результате растущей потребности химической промышленности во вспомогательных веществах, особенно в приложениях, связанных с контролируемым высвобождением лекарств. Согласно базе данных неактивных ингредиентов FDA, лактоза используется в более чем 6008 продуктах. Эта потребность была подкреплена ростом производства дженериков в ЕС и Индии, где лактоза обеспечивает постоянный pH, растворимость и нереактивность, необходимые для смешивания АФИ.
• Рост спроса на детское питание и специальные смеси: преобладающим углеводом в детских смесях по-прежнему является лактоза, особенно в гипоаллергенных и медицинских разновидностях. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), урбанизация и уровень занятости матерей способствовали росту спроса на детские смеси во всем мире на 22,1% с 2020 года. Это привело к более широкому использованию лактозы в специальных химических составах, способствующих здоровью детей.
• Инициативы в области производства экологически чистых химических веществ: Лактоза как возобновляемое биологическое сырье для химического синтеза становится все более популярной. В отрасли используются экологически чистые каталитические методы, такие как гидролиз лактозы с использованием ферментов, которые повысили эффективность производства на 20,5% при одновременном снижении химических отходов. Это ускоряет использование биоматериалов и соответствует целям Зеленого соглашения ЕС, направленного на достижение углеродной нейтральности в химическом производстве к 2050 году.

1. Производители и сравнительный анализ операций

Чтобы удовлетворить растущий спрос, особенно в фармацевтической, детской и функциональной пищевой промышленности, мировой рынок лактозы должен расширить свои операционные и производственные мощности. По данным IndexBox, на США, Китай и Германию пришлось 59,5% от 2,4 млн тонн мирового производства лактозы в 2024 году. Интересно, что Дания росла со значимым среднегодовым темпом роста +17,2% в период с 2013 по 2024 год. Ведущие производители инвестируют в увеличение своих производственных мощностей и совершенствование технологий, чтобы воспользоваться этим ростом. Например, Meggle приобрела новое оборудование для переработки лактозы, а Hilmar Cheese Company увеличила мощность своего завода в США по переработке лактозы. В представленной ниже таблице показаны ведущие мировые производители лактозы.

Ведущие мировые производители лактозы: расположение заводов и Годовые производственные мощности

В таблице ниже представлен подробный анализ данных о производстве лактозы для крупных международных молочных корпораций с 2019 по 2024 год. В ней указаны годовые объемы производства (в метрических тоннах или сопоставимых единицах) для основных участников отрасли, таких как Danone, Nestlé, Lactalis и Dairy Farmers of America. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за шесть лет отображается рядом с годовыми данными о выпуске каждой компании, предоставляя четкую картину моделей производительности.

Анализ данных о производстве лактозы (2019–2024)

1.  Влияние субсидий на лактозопроизводство (2013–2023)

Влияние значительных национальных схем субсидирования на рынок лактозы в Китае, Германии и США показано в этой таблице. Названия программ, объемы финансирования, продолжительность и конкретные приоритетные области, такие как биохимическая переработка, передовое химическое производство и биотехнологические НИОКР, включены. Информация демонстрирует, как преднамеренная государственная помощь ускорила технологическое развитие и увеличила мировые мощности по производству лактозы.

Влияние субсидий на лактозопроизводство (2013–2023)

Налоговые льготы для химической промышленности

Эффекты нормативно-правовой базы (2018–2024)

1. Состав химических продуктов на основе лактозы, поставляемых в Японию

За последние пять лет рынок химических продуктов на основе лактозы в Японии неуклонно рос во всех категориях продуктов. Спрос со стороны пищевой промышленности и производства напитков обеспечил 38,2% всех поставок пищевой лактозы по состоянию на 2022 год. Стареющее население Японии и устойчивый рынок дженериков помогли поддержать 34,2%-ный вклад фармацевтической лактозы. Остальные 28,5% составили сырая и очищенная лактоза, которая использовалась в нутрицевтиках, кормах для животных и кондитерских изделиях. Поставки химикатов лактозы составили 560,3 млрд иен в 2022 году. Из-за строгих ограничений по качеству в Японии наблюдается заметная тенденция к увеличению спроса со стороны международных брендов детского питания на лактозу высокой чистоты. Рост рынка лактозы также стимулировался растущим экспортом производных лактозы в Европу и Юго-Восточную Азию. В представленной ниже таблице показана стоимость поставок лактозы различными отраслями промышленности.

Стоимость поставок лактозы химическими веществами по отраслям промышленности (2018–2023)

С 2018 по 2023 год экспорт лактозы из Японии в фармацевтическую промышленность увеличился с годовым темпом прироста (CAGR) 6,6%, что выше среднего мирового показателя в 5,9%. Увеличение внутреннего потребления и экспорта продукции способствовало росту пищевой лактозы, превзойдя таких конкурентов, как Германия и Франция.

Тенденции НИОКР и капиталовложений на рынке лактозы

Среди крупнейших инвесторов в исследования и разработки лактозы — Mitsubishi Chemical и Meiji Holdings. Ведущими компаниями в исследованиях и разработках лактозы являются Mitsubishi Chemical и Meiji Holdings. Разработка производных лактозы для биофармацевтических приложений составила значительную часть инвестиций Mitsubishi Chemical в размере 150,2 млрд иен в 2022 году. Meiji Holdings переработала лактозу пищевого качества для детской смеси премиум-класса, выделив на проект 78,3 млрд иен. Капитальные затраты были направлены на углеродно-нейтральную переработку, очистку процессов и автоматизацию в соответствии со Стратегией зеленого роста Японии. Япония демонстрирует тесную связь с мировыми тенденциями инноваций и устойчивого развития, о чем свидетельствует ее соотношение НИОКР к продажам в размере 6,3%, что выше среднего показателя по ОЭСР (5,6%) и ее мировых конкурентов. По сравнению со своими коллегами из ЕС японские производители лактозы показали более высокую рентабельность: средняя чистая рентабельность составила 28,5% по сравнению со средним мировым показателем в 22,3%. В таблице ниже приведены основные выводы по финансовым показателям ведущих компаний по производству лактозы.

Ведущие компании по производству лактозы – Финансовые показатели

Проблемы

• Ценовое давление: Ценообразование производителей лактозы во многом зависит от изменений стоимости сырья, такого как молоко и энергия. На эти изменения влияют динамика мирового рынка лактозы, погодные условия и цены на корма для животных. Министерство сельского хозяйства США сообщает, что основным фактором, обусловившим рост цен на лактозу на 18,5 % в 2022 году, стало увеличение затрат на производство молока. Такая волатильность цен затрудняет производителям, особенно малому бизнесу, у которого нет финансовых ресурсов, чтобы выдержать внезапное увеличение затрат, поддержание стабильной прибыли.
• Строгие экологические нормы: Правительства по всему миру ввели строгие экологические стандарты, особенно в Европейском союзе в соответствии с правилами REACH. Эти правила требуют тщательной отчетности о химической безопасности и воздействии на окружающую среду, а также крупных инвестиций в инфраструктуру соответствия. Например, используя технологии производства с низким уровнем выбросов, компания A смогла соблюдать правила ЕС в 2023 году, увеличив свой доступ на рынок на 15,4 %. Однако капиталоемкость этих изменений создает существенный барьер для входа на рынок для небольших компаний.