Прогноз размера и роста мирового рынка цифровых верфей, а также основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок цифровых верфей оценивался в 3,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 13,9 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись в среднем на 15,4% в прогнозируемом периоде с 2025 по 2037 год. В 2025 году размер отрасли цифровых верфей оценивается в 3,3 млрд долларов США.
Цифровая судостроительная отрасль положительно подкрепляется технологическими достижениями. Новые участники рынка могут ссылаться на экономические индексы, такие как индекс цен производителей (ИПЦ) рынка, чтобы оценить стратегию выхода на рынок. Например, по данным Бюро статистики труда США, ИЦП для конечного спроса вырос более чем на 3,0% в 2024 году, что отражает рост затрат. Рост производственных затрат может повлиять на маржу прибыли, а также на ценовые стратегии операторов судостроительных верфей. Кроме того, в период с 1980 по 2022 год композитный индекс судостроения (SCI) рос в среднем на 1,1% в год быстрее, чем дефлятор ВВП, что подчеркивает устойчивую тенденцию к росту, связанную со стоимостью судостроения. Анализ этих экономических показателей прогнозирует важность управления затратами в секторе цифровой судостроительной отрасли.
Ключевым фактором, который, как ожидается, будет объяснять устойчивый рост цифровой судостроительной отрасли, является растущий объем мировой морской торговли. Рост торговли коррелирует с ростом спроса на более быстрое техническое обслуживание, что стимулирует увеличение инвестиций в цифровую трансформацию для снижения нагрузки на традиционные верфи. В таблице ниже показан рост объема морской торговли, который напрямую влияет на отрасль цифровой верфи:
|
Индикатор |
Значение 2023 г. |
|
Объем мировой морской торговли |
12. млрд тонн (+2,4% г/г) |
|
Рост контейнерной торговли |
+0,3% в 2023 г. (прогноз +3,5% в 2024 г.) |
|
Глобальная пропускная способность портов (контейнеры) |
858 миллионов TEU |
Источник: ЮНКТАД
Сектор цифровой верфи: драйверы роста и проблемы
Драйвер роста
- Растущая потребность в цифровизации военно-морской обороны: Тенденции отражают растущий спрос на капитальный ремонт традиционных систем верфей. Фактором, способствующим этим тенденциям, является рост геополитической напряженности во всем мире. Чтобы подчеркнуть, как оборонные секторы во всем мире отдают приоритет использованию цифровых технологий для поддержки управления жизненным циклом военно-морских активов, необходимо проанализировать недавние проекты. Например, в 2023 году НАТО объявило о запуске поддерживаемых DIANA проектов, которые фокусируются на модульном обслуживании кораблей с поддержкой ИИ. Тем временем в Индии NIIO успешно внедрила цифровую структуру для повышения эффективности на верфях. Кроме того, анализ рынка подчеркивает, что цифровизация военно-морского флота, связанная с обороной, будет расширяться в течение прогнозируемого периода.
- Резкий рост мировых инвестиций в стандарты зеленого судостроения стимулирует цифровую интеграцию: всемирное стремление к достижению нулевых выбросов в 2050 году создало более мощный толчок для интеграции цифровизации в техническое обслуживание, производство и модернизацию судов. Региональные мандаты, такие как мандаты ЕС Fit for 55, дополняют этот толчок. По состоянию на 2023 год более 100 крупнейших мировых верфей, как сообщается, активно интегрируют цифровые решения для внедрения показателей проектирования, которые были бы энергоэффективными в соответствии с Европейским агентством по безопасности на море. Экологические нормы влияют на все глобальные контракты, что приводит к увеличению числа цифровых двойников в ремонте судов. Директивы о соответствии экологическим нормам призваны обеспечить устойчивый рост рынка в течение всего прогнозируемого периода.
Технологические тенденции, меняющие глобальный рынок цифровых верфей
Глобальный рынок цифровых верфей переживает быстрый рост благодаря достижениям в области цифровых технологий. В текущем десятилетии интеграция ИИ и МО оказалась на переднем крае улучшения предиктивного обслуживания судов. С ростом пропускной способности морских перевозок с годами объем рынка для предоставления передовых интеллектуальных решений для распространения сектора цифровых верфей остается высоким. В таблице ниже представлены примеры использования новых технологических достижений на рынке:
|
Технология |
Уровень внедрения/влияние |
Значительно Пример использования |
|
ИИ |
60% мировых верфей используют диагностику с помощью ИИ |
BAE Systems: предиктивное обслуживание в военно-морских флотах |
|
Цифровой двойник |
53% внедрения в проектировании судов и модернизация |
Damen Shipyards: моделирование жизненного цикла |
|
Блокчейн |
39% использования для отслеживания цепочки поставок в морском судоходстве |
DSME: Блокчейн-поддержка поставок оборудования |
|
Дополненная реальность (AR) |
44% оборонных верфей используют AR при сборке |
Navantia: руководство по сборке в реальном времени |
|
Промышленный Интернет вещей (IIoT) |
60% умных верфей используют IIoT для мониторинга оборудования (McKinsey Maritime, 2024) |
Rolls-Royce: аналитика доков на основе IIoT |
|
Облачные системы PLM |
57% внедрения для интеграции данных проектирования (NIST, 2024) |
Siemens Teamcenter: модернизация ВМС США |
Проблемы
- Взаимодействие устаревших систем с новой цифровой инфраструктурой: несмотря на цифровую трансформацию, устаревшие системы продолжают занимать видное место на многочисленных коммерческих и военно-морских верфях. Устаревшие системы создают препятствия из-за их несовместимости с цифровыми платформами. Примером такой проблемы стал отчет NIIO в 2023 году о 14-месячной задержке, с которой столкнулся ВМС Индии в своей программе цифровой модернизации из-за проблем с совместимостью. Кроме того, в 2023 году Lloyd's Register опубликовал исследование, в котором подчеркивается, что более 45 % верфей во всем мире страдают от проблем с несовместимостью систем.
Рынок цифровых верфей: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
15,4% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
3,1 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
13,9 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Цифровая сегментация верфи
Тип верфи (коммерческая, военная)
Коммерческий сегмент рынка цифровой верфи, как ожидается, будет составлять доминирующую долю выручки в 51,8% в течение всего прогнозируемого периода. Это объясняется растущим спросом на коммерческие суда с ростом морского туризма, торговли и призывами к модернизации обороны. Коммерческий сегмент является прибыльным из-за расширенных возможностей в поставке цифровых решений из-за большого количества коммерческих судов. Например, появление технологий цифровых двойников облегчило использование виртуального прототипирования. Международная морская организация (ИМО) и Индикатор интенсивности выбросов углерода (CII) отметили значительный рост активности по модернизации коммерческих судов с января 2023 года из-за требований, подталкивающих старые суда к модернизации.
Технологии (роботизированная автоматизация процессов, ИИ и аналитика больших данных, цифровой двойник, дополненная и виртуальная реальность, аддитивное производство, HP)
Сегмент роботизированной автоматизации процессов (RPA) на рынке цифровых верфей готов сохранить свое расширение в течение ожидаемого периода времени. Основным драйвером сегмента RPA является его способность автоматизировать повторяющиеся задачи, что, в свою очередь, повышает производительность и снижает эксплуатационные расходы. В судостроении RPA поддерживает несколько автоматизированных процессов от сварки до покраски. Кроме того, появление цифровых технологий, таких как ИИ, улучшает эти процессы за счет предиктивного обслуживания. Преимущества RPA обеспечили возможность инвестиций в сегмент.
Наш глубокий анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
|
Тип верфи |
|
|
Технологии |
|
|
Решение |
|
|
Вместимость |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Цифровая судостроительная промышленность - региональный обзор
Прогноз развития цифровой верфи в Северной Америке
Рынок цифровой верфи в Северной Америке, как ожидается, будет удерживать долю выручки в размере 28,7% в течение прогнозируемого периода. Основным фактором доминирования регионального сектора является растущее внедрение цифровых технологий на верфях для повышения эффективности при одновременном снижении производственных затрат. Кроме того, Северная Америка выигрывает от присутствия ведущих судостроительных компаний. Помимо инвестиций в модернизацию ВМС, растущий сегмент роскошного судового туризма, как ожидается, обеспечит рынку Северной Америки сохранение своего регионального доминирования к концу 2037 года.
Сектор цифровой верфи США, как ожидается, сохранит свою ведущую долю в Северной Америке. Ключевыми факторами сектора являются значительные расходы на оборону, а также государственная поддержка модернизации верфей. Такие инициативы, как Национальная программа исследований в области судостроения (NSRP), находятся на переднем крае продвижения цифровых решений для повышения эффективности работы. Кроме того, Программа оптимизации инфраструктуры судостроительных заводов ВМС США (SIOP) стремится оживить государственные судостроительные заводы с помощью цифровых технологий, подчеркивая прибыльные возможности на рынке.
Рынок цифровых судостроительных заводов Канады готов к расширению в течение прогнозируемого периода. Национальная стратегия судостроения (NSS) поддерживает модернизацию судостроительных заводов, стимулируя возможности на рынке. Кроме того, тенденции показывают, что верфи в Канаде, а также поставщики решений используют цифровые инструменты для улучшения общих сроков производства судов в Канаде.
Прогноз рынка Европы
Рынок цифровых верфей Европы растет с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 14,5% в течение всего прогнозируемого периода. Рост регионального рынка подкрепляется стремлением сократить выбросы, поскольку Европа стремится занять лидирующие позиции в достижении целей по декарбонизации. Международная морская организация ставит перед собой цель сократить выбросы CO2 на 50% к 2050 году, что является ключевой особенностью рынка. На верфях Европы интеграция автоматизации и цифровизации сыграла важную роль в трансформации таких задач, как сборка и сварка.
Ожидается, что рынок Германии будет иметь ведущую долю выручки в течение прогнозируемого периода. Рост можно объяснить интеграцией программного обеспечения для моделирования на отечественных верфях с целью снижения потребления энергии. Германия также предлагает субсидии для инициатив Industry 4.0, позиционируя себя на переднем крае устойчивых технологий для верфей. В таблице ниже представлены основные данные, указывающие на рост морской торговли в Германии, которая остается основным драйвером сектора цифровой верфи:
|
Категория |
Статистические данные |
|
Общий грузопоток в порту (2024) |
Рост общего грузопотока на 2,2% в годовом исчислении |
|
Пропускная способность контейнеров |
13,0 млн TEU в 2024 году; Рост на 4,8% по сравнению с 2023 годом |
|
Контейнерные перевозки ЕС |
Рост на 17,8%; сейчас >25% от общего объема контейнерных перевозок |
|
Импорт сырой нефти (2024) |
28,6 млн тонн; рост на 9,8% в годовом исчислении |
Рынок цифровых верфей Франции готов увеличить темпы роста выручки в течение всего прогнозируемого периода. Значительным драйвером рынка является рост морской активности, а также стратегические инвестиции в портовую инфраструктуру. В 2024 году порт HAROPA, крупнейший во Франции, сообщил об увеличении объема морской торговли на 2,3 %, составив в общей сложности 83,0 % миллионов метрических тонн. Сообщается, что контейнерные перевозки увеличились на 18,0 % по сравнению с предыдущим годом. Еще одним торговым портом, сообщившим об увеличении объема торговли, стал порт Марселя, который обработал 1,46 млн TEU в 2024 году. Эти события подчеркивают прибыльный потенциал на рынке Франции.
Компании, доминирующие на цифровом верфном ландшафте
Глобальная индустрия цифровой верфи характеризуется присутствием ключевых игроков из Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В Северной Америке такие крупные игроки, как Huntington Ingalls Industries и General Dynamics NASSCO, инвестируют в 3D-моделирование, поддержанное растущими призывами к модернизации обороны. В Европе такие крупные игроки, как Naventia, используют фреймворки Industry 4.0, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе HD Hyundai, China State Shipbuilding Corporation и другие стимулируют инвестиции в автоматизацию. В таблице ниже представлены основные игроки на рынке.
|
Название компании |
Страна |
Предполагаемая доля рынка (2024) |
|
Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) |
Китай |
21% |
|
HD Hyundai Heavy Industries |
Южная Корея |
11% |
|
Hanwha Ocean |
Южная Корея |
9% |
|
Huntington Ingalls Industries (HII) |
США |
4% |
|
General Dynamics NASSCO |
США |
3% |
|
Austal Limited |
Австралия |
XX |
|
Судовостроители Garden Reach & Инженеры |
Индия |
XX |
|
Cochin Shipyard Limited |
Индия |
XX |
|
Военно-морская верфь Боустеда |
Малайзия |
XX |
|
Daewoo Shipbuilding & Морская инженерия (DSME) |
Южная Корея |
XX |
|
Fincantieri S.p.A. |
Италия |
XX |
|
Объединенная судостроительная корпорация |
Россия |
XX |
|
Ларсен и Toubro Shipbuilding |
Индия |
XX |
|
Sembcorp Marine |
Сингапур |
XX |
|
STX Offshore & Судостроение |
Южная Корея |
XX |
Последние события
- В сентябре 2024 года Samsung Heavy Industries объявила о полном переходе на безбумажную верфь путем внедрения 3D-цифровых чертежей во всех проектах судов. Этот шаг призван повысить эффективность судостроительных операций.
- В январе 2024 года HD Hyundai Heavy Industries инициировала совместный проект разработки с CADMATIC и NAPA по разработке проекта судна следующего поколения. Проект также интегрирует решение по управлению информацией в проект в попытке оцифровать проектирование судов.
- Report ID: 4228
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Цифровая верфь Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
