Перспективы рынка банковских услуг:
Объем рынка банковских услуг в 2025 году оценивался в 35,18 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 137,45 млрд долларов США к 2035 году, увеличиваясь на 14,6% в год в прогнозируемый период, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем рынка банковских услуг оценивается в 39,8 млрд долларов США.
Ключ Банковское дело как услуга Сводка рыночной аналитики:
Региональные особенности:
- Северная Америка лидирует на рынке банковских услуг с долей 34%, что обусловлено развитой финансовой инфраструктурой, внедрением цифрового банкинга и сотрудничеством финтех-компаний и традиционных банков в период с 2026 по 2035 год.
- Ожидается, что рынок банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет активно расти к 2035 году благодаря резкому росту внедрения финтех-технологий и благоприятной государственной политике, поддерживающей трансформацию цифрового банкинга.
Анализ сегмента:
- Ожидается, что сегмент облачного банкинга как услуги будет доминировать по доле выручки к 2035 году благодаря своей гибкости, масштабируемости и экономической эффективности.
- К 2035 году доля платформенного сегмента, как ожидается, превысит 72%, что обусловлено спросом на масштабируемые и надежные инфраструктуры цифрового банкинга.
Основные тенденции роста:
- Растущий спрос на встроенные финансовые сервисы
- Развитие технологий API
Основные проблемы:
- Сложность нормативного регулирования и его соответствие требованиям
- Угрозы кибербезопасности
- Ключевые игроки:Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies и MatchMove Pay Pte Ltd.
Глобальный Банковское дело как услуга Рынок Прогноз и региональный обзор:
Прогнозы размера рынка и роста:
- Объем рынка в 2025 году: 35,18 млрд долларов США
- Объем рынка в 2026 году: 39,8 млрд долларов США
- Прогнозируемый размер рынка: 137,45 млрд долларов США к 2035 году
- Прогнозы роста: 14,6% CAGR (2026–2035 гг.)
Ключевая региональная динамика:
- Крупнейший регион: Северная Америка (доля 34 % к 2035 году).
- Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Доминирующие страны: США, Великобритания, Германия, Сингапур, Япония.
- Развивающиеся страны: Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Сингапур.
Last updated on : 26 August, 2025
Рынок банковских услуг, вероятно, будет устойчиво расширяться благодаря растущей цифровизации финансовых услуг и растущему спросу на бесшовную интеграцию банковских платформ и сторонних приложений. BaaS позволяет небанковским компаниям предлагать финансовые услуги, внедряя банковские функции через API и облачные решения. Например, в ноябре 2023 года Zile Money заключила партнерское соглашение с Sunrise Bank для обеспечения мониторинга в режиме реального времени и упрощения процесса подключения новых клиентов, что позволило улучшить экосистему BaaS. Правительства многих стран способствуют цифровой трансформации банкинга , тем самым расширяя рыночные возможности для повышения финансовой доступности.
Более того, правительства и финансовые регуляторы также способствуют ускорению темпов внедрения цифровых банковских экосистем, предоставляя им политику поддержки. Например, недавний запуск Naqd Центральным банком Саудовской Аравии в июле 2024 года подчёркивает усилия правительства по интеграции безопасных цифровых платформ для финансовых транзакций с обеспечением полной прозрачности и эффективности. Это модернизирует финансовую инфраструктуру и способствует инновациям в сфере BaaS-решений, стимулируя рост рынка «банковских услуг как услуг».
Драйверы и проблемы роста рынка банковских услуг:
Драйверы роста
Растущий спрос на встроенные финансовые сервисы: Растущий спрос на встроенные финансовые решения в различных отраслях, таких как розничная торговля, электронная коммерция и логистика, стимулирует рост рынка банковских услуг. Компании встраивают банковские решения в свои платформы, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и уровень их вовлеченности. В феврале 2023 года Oracle объявила о запуске Oracle Banking Cloud Services, позволяющего успешно удовлетворять спрос с помощью модульных решений, снижая сложность и улучшая масштабируемость.
- Достижения в области технологий API: банковские решения на основе API произвели революцию в сфере финансовых услуг, сделав интеграцию со сторонними приложениями простой и удобной. Например, в октябре 2022 года Treasury Prime заключил партнерское соглашение с First Internet Bank, предложив сложные API-подключения для расширенной масштабируемости услуг. Инновации в области платформ на основе API позволяют компаниям внедрять финансовые услуги без разработки сложных основных банковских систем.
- Повышенное внимание к финансовой доступности: рынок «банкинга как услуги» (BaaS) также стимулируется правительствами и органами финансового регулирования, которые продвигают финансовую доступность посредством решений BaaS для расширения банковских услуг для населения, не охваченного банковскими услугами. Например, в марте 2023 года ICICI Bank запустил специализированные цифровые решения для участников рынка капитала, что является прекрасным примером того, как BaaS улучшает доступ к банковским услугам для широкого круга клиентов. Эта инклюзивность является одним из основных факторов, способствующих росту рынка.
Проблемы
Сложность регулирования и соблюдение требований: Одна из основных проблем, с которой сталкивается любой поставщик услуг BaaS, — выживание в сложной системе регулирования. Финансовым учреждениям необходимо соблюдать строгие нормативные требования, которые порой существенно различаются в разных юрисдикциях. Эти требования требуют огромных инвестиций в развитие юридической компетенции, механизмов обеспечения соответствия требованиям и систем отчетности. Несоблюдение требований влечет за собой серьезные штрафы и репутационные потери. Более того, постоянно меняющийся характер нормативных требований усложняет задачу обеспечения соответствия требованиям для поставщиков услуг BaaS.
- Угрозы кибербезопасности: С ростом цифровизации платформ BaaS угрозы кибербезопасности также стали более серьёзными. Необходимость защиты конфиденциальных финансовых данных от кражи, взлома и мошенничества стала одной из ключевых проблем для бизнеса. Внедрение мер безопасности, таких как шифрование, многофакторная аутентификация и мониторинг в режиме реального времени, требует дорогостоящих решений. Это будет по-прежнему представлять серьёзную проблему для поставщиков BaaS, поскольку ландшафт угроз постоянно меняется.
Размер рынка банковских услуг и прогноз:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2025 |
|
Прогнозируемый период |
2026-2035 |
|
CAGR |
14,6% |
|
Размер рынка базового года (2025) |
35,18 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2035) |
137,45 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка банковских услуг:
Компонент (платформа, сервисы)
Ожидается, что к концу 2035 года доля платформенного сегмента на рынке банковских услуг превысит 72% благодаря растущему спросу на масштабируемые и надежные инфраструктуры цифрового банкинга. Это доминирование определяет важнейшую роль платформ в обеспечении эффективной интеграции и функционирования финансовых услуг. В феврале 2024 года Wealthify объявила о партнерстве с ClearBank с целью интеграции банковских услуг в свою инвестиционную платформу, что отражает растущую зависимость рынка от платформ. Это лишь один из примеров такого партнерства, наглядно демонстрирующий важнейшую роль платформы в обеспечении более эффективного управления финансами и создании добавленной стоимости при предоставлении услуг.
Тип (банкинг как услуга на основе API, облачный банкинг как услуга)
На рынке банковских услуг как услуг сегмент облачных решений (BAAS) к 2035 году будет обеспечивать около 75% выручки благодаря своей гибкости, масштабируемости и экономической эффективности. Это позволяет финансовым учреждениям быстро адаптироваться к рыночному спросу, одновременно снижая расходы на инфраструктуру. Стратегическое приобретение Finxact компанией Fiserv в феврале 2022 года подчеркнуло рост спроса на облачные банковские технологии. Эти разработки подкрепляют цифровую трансформацию и масштабируемость как один из важнейших факторов, определяющих развитие облачных решений на рынке.
Наш углубленный анализ рынка банковских услуг включает следующие сегменты:
Компонент |
|
Тип |
|
Размер предприятия |
|
Конечное использование |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Региональный анализ рынка банковских услуг:
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2035 году на долю промышленности Северной Америки будет приходиться наибольшая доля выручки – 34%. Это обусловлено рядом факторов, таких как развитая финансовая инфраструктура и широкое внедрение технологий цифрового банкинга. Региональный рост также поддерживается инициативами государственного и частного секторов, направленными на улучшение доступа к финансированию. Более того, сотрудничество традиционных банков с финтех-компаниями сыграло важную роль в развитии этого рынка.
США лидируют на североамериканском рынке банковских услуг как услуги (BaaS) благодаря своим технологичным финансовым инновациям и стратегическому партнерству с различными финтех-компаниями и их традиционными банками. В стране наблюдается рост внедрения передовых цифровых решений, что создает идеальный центр финансовых инноваций. В ноябре 2020 года компания Moven совместно с Q2 представила свое быстроразвертываемое цифровое решение, ориентированное на гибкие и масштабируемые банковские услуги. Такие партнерства повышают качество обслуживания и операционную эффективность. Исходя из этих факторов, США сохранят лидирующие позиции на рынке до 2035 года.
Благоприятная нормативно-правовая база и растущий спрос на финтех-услуги среди отраслей стимулируют развитие рынка банковских услуг как услуги в Канаде . Эффективное внедрение государственной политики цифровой трансформации банковской сферы со стратегической программой по ускорению роста и развития стало основой этого развития. Например, в июле 2022 года Министерство здравоохранения Канады дало зеленый свет проектам, обеспечивающим бесперебойные финансовые транзакции для малообеспеченных слоев населения. Этот приоритет доступа и инклюзивности соответствует более активным действиям страны по совершенствованию основных услуг в сфере цифрового банкинга. По мере расширения географического охвата финтеха в глобальном масштабе будет расширяться и экосистема BaaS в Канаде, создавая возможности как для сотрудничества, так и для технологического прогресса.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок BaaS (услуг как услуга) в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2035 год благодаря бурному внедрению финтеха и благоприятной государственной политике. Лидерами этой цифровой трансформации в банкинге являются такие крупные страны, как Индия, Китай и Япония. Увеличение инвестиций в технологическую инфраструктуру и соглашения о сотрудничестве между банками и финтех-компаниями влияют на все эти факторы роста. Более того, спрос потребителей на удобные и доступные финансовые услуги значительно стимулирует рост рынка. Благодаря акценту на цифровизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регион занимает важное место в глобальном рыночном ландшафте.
Рынок банковских услуг (banking as a service) стремительно развивается благодаря мощной цифровой революции и развивающейся финтех-экосистеме в Индии . Большинство государственных инициатив рассматривалось как стимулирование финансовой доступности, создавая благоприятную почву для внедрения BaaS. В марте 2021 года PayPal заключил партнерство с Cashfree, чтобы предоставить индийским компаниям возможность легко обслуживать глобальные рынки, тем самым подчеркнув роль BaaS в обеспечении трансграничной финансовой доступности. Это ещё больше повысило привлекательность платформ BaaS в Индии благодаря интеграции инновационных технологий.
Благодаря своей приверженности цифровизации банковской сферы Китай позиционирует себя как лидер на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Мощная государственная поддержка и технологические инновации ускоряют внедрение решений BaaS по всей стране. В июне 2021 года Bankable заключил партнерское соглашение с Global Processing Services для расширения возможностей трансграничных платежей, что отражает стремление Китая к глобальной интеграции в финансовой сфере. Инвестиции в цифровую инфраструктуру ускорили темпы развития платформ BaaS. Подобные инициативы подчёркивают роль Китая в формировании будущего цифрового банкинга как на региональном, так и на международном уровне.
Ключевые игроки рынка «банковских услуг»:
- Зеленая точка
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Солярисбанк АГ
- ClearBank Ltd.
- Плед
- Галилео Финансовые Технологии
- Маркета
- Рейлсбанк
- Square, Inc.
- Банко Бильбао Бискайя Аргентина
- MatchMove Pay Pte Ltd
Рынок по своей природе является крайне конкурентным, и среди ключевых игроков на нем можно назвать Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies и MatchMove Pay Pte Ltd. Каждая из этих компаний в настоящее время работает над инновациями в области технологий, чтобы сделать решения BaaS широкими, масштабируемыми и безопасными, тем самым обеспечивая беспрепятственную интеграцию в бизнес своих клиентов.
Стратегические приобретения и партнёрства продолжают укреплять присутствие игроков на рынке. В марте 2022 года Green Dot заключила партнёрское соглашение с Plaid, чтобы предоставить пользователям GO2bank безопасные решения в области открытого финансирования. Это сотрудничество обеспечивает подключение на основе API и токенов, расширяя цифровой доступ для малообеспеченных клиентов банковских услуг. Такие партнёрства стимулируют конкурентную среду, уделяя первостепенное внимание бесперебойному удовлетворению потребностей клиентов. Более того, это также демонстрирует продолжающиеся инновации на рынке BaaS, поскольку компании стремятся расширять свои предложения и предоставлять улучшенные финансовые услуги.
Вот некоторые ведущие игроки на рынке банковских услуг:
Последние события
- В июле 2024 года банк Avidia Bank заключил партнерское соглашение с Q2 Software Inc. для модернизации своей платформы цифрового банкинга. В рамках этого сотрудничества Avidia интегрирует инструменты взаимодействия на базе искусственного интеллекта для предоставления аналитики в режиме реального времени и автоматизированных планов сбережений, что позволит улучшить качество обслуживания клиентов.
- В октябре 2023 года компания Hitachi Payment Services запустила в Индии программу HPX, направленную на развитие долгосрочного партнерства с финтех-стартапами. Эта инициатива направлена на революционные изменения в платежной индустрии путем поддержки инновационных решений, которые улучшают качество платежей для бизнеса и потребителей.
- Report ID: 6706
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Получите подробную информацию о конкретных сегментах/регионах
- Узнайте о возможности адаптации отчета для вашей отрасли
- Узнайте о наших специальных ценах для стартапов
- Запросите демонстрацию основных выводов отчета
- Поймите методологию прогнозирования отчета
- Узнайте о поддержке и обновлениях после покупки
- Узнайте о добавлении аналитики на уровне компании
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Запрос перед покупкойЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
Банковское дело как услуга Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены.
