텔레매틱스 제어 장치 시장 전망:
텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장 규모는 2025년 174억 3천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 541억 3천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 12% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 텔레매틱스 제어 장치 산업 규모는 193억 1천만 달러로 추산됩니다.
키 텔레매틱스 제어 장치 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 유럽은 엄격한 배출 규제와 스마트 시티 인프라 확대에 힘입어 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장 점유율 37.2%로 1위를 차지하며 2035년까지 탄탄한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 아시아 태평양 지역의 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장은 5G 구축, 차량 추적 의무화, TCU 수요 증가에 힘입어 2035년까지 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- SUV 세그먼트는 넓은 좌석 공간과 높은 운전석, 그리고 더욱 안정감 있는 외관 덕분에 2035년까지 46.1% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- OEM 세그먼트는 2026년부터 2035년까지 상당한 성장이 예상됩니다. 이는 OEM이 신차에 복잡한 텔레매틱스 시스템을 통합하여 커넥티드 서비스 및 안전 기능에 대한 운전자의 요구를 충족시키기 때문입니다.
주요 성장 추세:
- 차량 관리 수요 증가
- 승차 공유 서비스 성장
주요 과제:
- 레거시 시스템과의 통합 과제
- 지속적인 모니터링에 대한 저항
- 주요 기업:Robert Bosch GmbH, Harman International Inc., Denso Corporation, Embitel, LG Electronics.
글로벌 텔레매틱스 제어 장치 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 174억 3천만 달러
- 2026년 시장 규모: 193억 1천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 541억 3천만 달러
- 성장 전망: 12% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 유럽(2035년까지 점유율 37.2%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 독일, 미국, 일본, 중국, 영국
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 브라질
Last updated on : 25 August, 2025
자동차 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 제조업체들은 커넥티드 자율주행 솔루션을 강화하고 주행 경험과 도로 안전 조치를 개선하기 위해 5G 기반 TCU를 도입하고 있습니다. 여러 기업이 커넥티드카 생태계를 강화하기 위한 솔루션을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 하만(Harman)이 퀄컴의 스냅드래곤 디지털 섀시를 통합하여 2024년 2월에 출시한 하만 레디 커넥트(HARMAN Ready Connect) 5G TCU는 차량에 강력한 네트워크 연결성을 제공할 것으로 예상됩니다. 이 혁신은 엔터테인먼트 플랫폼, 내비게이션 시스템, 안전 시스템 간의 통신을 간소화하여 더욱 상호 연결된 차량 시스템을 구축할 준비가 되어 있습니다.
5G 네트워크와 차량-사물 통신 시스템의 급속한 발전은 텔레매틱스 제어 장치(TCU)의 엄청난 성장 기회를 가능하게 하고 있습니다. 5G 지원 TCU는 실시간 차량 네트워킹에 필수적인 매우 낮은 응답 지연을 유지하는 시스템을 통해 빠른 데이터 전송 작업을 지원합니다. 이러한 기술 발전 덕분에 차량은 인프라 시스템, 다른 차량 및 클라우드 네트워크와 안전하게 데이터를 교환할 수 있게 되어 교통 관리 성능이 향상됩니다. 5G 기반 TCU의 구축은 예측 정비를 가능하게 하여 차량 문제를 감지하여 고장을 예방하고 수리 작업 및 유지보수 비용을 최소화합니다. 이러한 장치는 높은 대역폭과 초저지연 기능을 통해 OTA 소프트웨어 업데이트를 지원하고 고해상도 인포테인먼트 시스템을 제어하는 동시에 자율주행에 필수적인 기능을 제공합니다.
텔레매틱스 제어 장치 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 차량 관리 수요 증가: 차량 관리 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 물류 및 운송 운영 분야에서 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 도입률이 높아지고 있습니다. 운영 비용 증가와 규제 강화로 인해 차량 운영자들은 운영 효율성을 높이고 비용을 최소화하는 텔레매틱스 기반 시스템을 선택하게 되었습니다. TCU의 실시간 기능은 관리자에게 차량 위치 데이터, 성능 지표, 그리고 유지보수 요구 사항을 제공하여 이러한 통찰력을 활용하고 차량 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
이 장치를 통해 기업은 운전자 행동을 추적하고 모니터링 시스템을 통해 업계 표준 준수 여부를 확인할 수 있습니다. 기업은 TCU에서 생성된 분석 기능을 활용하여 차량 생산성을 높이고 있으며, 이를 통해 연비 향상, 운영 비용 절감, 차량 수명 연장 효과를 누리고 있습니다. 2023년 2월, Geotab은 차량 운영 기업이 증가하는 비용 및 공공 규제 문제를 해결하는 데 도움이 되는 새로운 통합 인텔리전스 도구인 데이터 커넥터를 출시했습니다. 이 솔루션을 통해 기업은 사전 선택된 데이터를 PowerBI, Tableau, Excel과 같은 분석 도구와 결합하여 고급 보고 기능을 활용할 수 있습니다.
- 승차 공유 서비스의 성장: 빠르게 발전하는 승차 공유, 렌터카, 카셰어링 산업에서 첨단 텔레매틱스 솔루션의 필요성이 대두되었습니다. 운송 업계 기업들은 Uber, Lyft, Didi의 커넥티드 TCU를 활용하여 차량을 실시간으로 추적하고 운전자 모니터링 및 차량 최적화 기능을 통해 차량 운영을 관리합니다. 이러한 기능은 효과적인 서비스, 고객 만족, 그리고 공유 모빌리티 운영에서 시장 지배력을 확보하는 데 필수적입니다. 이러한 기업들은 TCU를 통합하여 빅데이터에 접근 및 분석하고, 비용 절감 및 안전 조치 강화와 함께 더 나은 경로 계획을 수립합니다.
AI 기반 텔레매틱스 분석의 부상으로 차량 운영사들은 차량 활용도 향상과 더불어 차량 운영 개선을 위해 이러한 시스템을 선택하고 있습니다. 기업들은 차량 도난 감지를 위한 첨단 솔루션 개발에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, Invers GmbH는 2024년 5월, 카셰어링 서비스의 도난 및 무단 사용을 탐지하는 소프트웨어 솔루션인 Fleet Hawk를 출시했습니다. Fleet Hawk의 운영자 보안 강화 시스템은 신뢰할 수 있는 카셰어링 텔레매틱스 장치인 CloudBoxx에서 수집된 실시간 차량 데이터를 활용하여 운영자에게 적시에 알림을 제공합니다. 이러한 기술 혁신 덕분에 TCU는 공유 모빌리티 서비스 시장 발전에 필수적인 역할을 하고 있습니다.
도전 과제
- 레거시 시스템과의 통합 과제: 텔레매틱스 제어 장치 시장은 구형 자동차 시스템과 통합 시 상당한 통합 장벽에 직면합니다. 또한, 대부분의 상용 차량은 고급 텔레매틱스 기능과 호환되지 않는 구형 전자 제어 장치와 통신 프로토콜을 사용하고 있습니다. 또한, 구형 차량에 텔레매틱스 제어 장치를 도입하면 값비싼 하드웨어 변경, 소프트웨어 코드 업그레이드, 센서 설치가 필요하게 되어 유지보수 기간이 길어지고 비용이 증가합니다. TCU의 복잡한 특성은 차량 운영업체들이 텔레매틱스 제어 장치 시장 점유율을 확대함에 따라 도입률을 낮추고 있으며, 특히 현대화가 필요한 상용차가 많은 지역에서 더욱 그렇습니다.
- 상시 모니터링에 대한 저항: TCU는 차량 소유주들이 개인정보 보호 우려로 인해 차량의 상시 추적에 강력히 반대함에 따라 도입에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 운전자와 마찬가지로 차량 소유주들도 원격 추적, 데이터 수집, 그리고 제3자와의 데이터 공유에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 이러한 관행이 정보 유출이나 부적절한 사용으로 이어질 수 있다고 생각하기 때문입니다. 텔레매틱스를 침해적인 시스템으로 인식하는 것은 특히 개인용 자동차에서 텔레매틱스를 사용하는 것을 어렵게 만듭니다. 데이터 보호 정책과 관련된 보안상의 의문과 규제의 모호성은 시장 전반의 커넥티드 카 솔루션 도입에 주요 장애물로 작용합니다.
텔레매틱스 제어 장치 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
12% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
174억 3천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
541억 3천만 달러 |
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지역 범위 |
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텔레매틱스 제어 장치 시장 세분화:
차량 유형별(SUV, 해치백/세단, 경상용차, 대형상용차)
SUV 부문은 기술 발전과 더불어 고객들의 SUV 수요 증가로 2035년까지 텔레매틱스 제어 장치 시장 점유율 46.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. SUV는 넓은 좌석 공간과 높은 운전석, 그리고 더욱 안전한 외관 덕분에 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 시장 수요 증가에 따라 자동차 제조업체들은 실시간 내비게이션, 차량 진단 기능, 고급 엔터테인먼트 기능을 제공하는 최첨단 텔레매틱스 시스템을 SUV 모델에 탑재하고 있습니다.
SUV에 탑재되는 TCU는 스마트 자동차 기술 발전에 발맞춰 현대 소비자의 연결성 요구를 충족합니다. 또한, 기술 기업과 자동차 제조업체 간의 전략적 제휴를 통해 자동차 산업의 성장이 가속화되고 있습니다. 2023년 4월, 콘티넨탈 AG는 히어 테크놀로지스와 협력하여 콘티넨탈 eHorizon 플랫폼과 확장 가능한 4G/5G 텔레매틱스 제어 장치를 통해 지능형 속도 지원 및 연료 절감 기능을 이베코 상용차에 제공했습니다. 자동차 부문의 합작 투자는 특히 수요가 높은 SUV 시장을 위한 차세대 텔레매틱스 기술 구축에 대한 업계 전반의 의지를 보여줍니다.
판매 채널(OEM, 애프터마켓)
텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장의 OEM 부문은 예측 기간 동안 상당한 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 OEM(Original Equipment Manufacturer)들이 커넥티드 및 자율주행차로 전환함에 따라 더욱 그렇습니다. 텔레매틱스 시장은 커넥티드 서비스와 안전 기능에 대한 운전자의 요구를 충족하기 위해 OEM이 신차에 통합하는 복잡한 텔레매틱스 시스템으로 인해 성장하고 있습니다. 이러한 선제적 전략은 TCU와 차량 네트워크 간의 끊김 없는 연결을 보장하여 신뢰성과 성능을 향상시킵니다. 안전 요건 및 배출가스 기준을 충족해야 하는 OEM들은 규제 기준을 충족하고 응급 지원 및 실시간 진단 기능을 제공하기 위해 텔레매틱스 솔루션을 도입하고 있습니다.
글로벌 텔레매틱스 제어 장치 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
판매 채널 |
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차량 유형 |
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애플리케이션 |
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Vishnu Nair
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텔레매틱스 제어 장치 시장 지역 분석:
유럽 시장
유럽 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장은 2035년까지 약 37.2%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 엄격한 규제 시스템과 안전 강화를 위한 첨단 텔레매틱스 기술 도입, 그리고 배출가스 기준 완화에 기인합니다. 또한, 정부의 스마트 시티 인프라 투자는 TCU의 운영 역량을 강화하고 있습니다. 적응형 교통 신호 및 커넥티드 주차 솔루션을 포함한 지능형 교통 시스템은 TCU가 지원하는 실시간 데이터 통신을 통해 제대로 된 개발을 지원해야 합니다. 스마트 통합의 결합은 교통 최적화, 도시 이동성, 그리고 환경 보호를 향상시켜, 유럽 자동차 시장 전반에서 고급 TCU에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
독일 텔레매틱스 제어 장치 시장은 기술 통합 표준과 더불어 자동차 혁신에 대한 독일 정부의 집중적인 노력 덕분에 꾸준히 성장하고 있습니다. 기업들은 TCU 성능 향상을 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 폭스바겐은 2024년 11월 미국 전기차 스타트업 리비안과 58억 달러 규모의 전략적 제휴를 체결했습니다. 이 제휴는 리비안의 정교한 온보드 컴퓨팅 시스템과 소프트웨어 통합을 통해 폭스바겐에 이점을 제공하며, 이는 폭스바겐 차량용 커넥티드 및 자율주행 전기차 기술 개발을 가속화합니다. 텔레매틱스 장치 시장은 독일의 고속 모바일 네트워크 확장 계획, 특히 5G 네트워크 개발 계획의 상당한 지원을 받고 있습니다. 5G 인프라의 광범위한 구축은 초저지연성과 높은 데이터 처리량을 가능하게 하며, 이는 현대 차량에서 텔레매틱스 시스템의 효율적인 작동에 필수적입니다.
영국 의 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장은 주요 인수 및 기술 혁신으로 인해 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 2023년 12월, ABAX는 영국 차량 관리 소프트웨어 회사인 모볼리틱스(Movolytics)를 인수했습니다. ABAX는 이번 인수를 통해 더 나은 제품군을 구축하고 영국 텔레매틱스 분야에서 더욱 강력한 입지를 확보하는 동시에 광범위한 고객층에 향상된 차량 추적 솔루션을 제공하고자 합니다. 배출가스 감축을 포함한 영국의 도로 안전 강화 정책은 상용차 제조업체들이 텔레매틱스 시스템을 더 적극적으로 도입하도록 유도하고 있습니다. 정부는 배출가스 규제를 통해 전기차를 장려하는 동시에 모니터링 요건을 시행하여 차량 소유주들이 TCU를 도입하도록 유도하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 시장은 5G 네트워크의 급속한 구축과 정부 제어 표준의 영향으로 2026년에서 2035년 사이에 급속한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 일본, 인도, 중국의 5G 구축은 최신 차량에 원활한 연결 기능을 제공하는 V2X 통신을 가능하게 합니다. 도로 안전 강화를 위해 해당 지역의 정부 규제를 통해 차량 추적 시스템과 긴급 전화(eCall) 시스템이 모든 차량에 의무화되었습니다. 인도의 상용차 소유주들은 AIS-140 규정에 따라 GPS 기반 추적 시스템을 설치하고 있으며, 이는 차량 관리 및 대중교통 분야에서 TCU 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.
중국 텔레매틱스 제어 장치 시장은 이 분야 내 전략적 협력 업체들의 스마트 모빌리티 투자로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 기술 기업 디디 글로벌(DiDi Global)은 2024년 8월, 정부 지원 지도 및 내비게이션 솔루션 제공업체인 NavInfo의 AutoAi 지분 16.5%를 인수했다고 발표했습니다. 디디 글로벌은 이러한 전략적 추진의 일환으로 이번 인수를 통해 스마트 드라이빙 및 커넥티드 콕핏 기술 전문성을 강화할 계획입니다. 디디 글로벌은 자사의 스마트 드라이빙 장치를 AutoAi의 기존 텔레매틱스 및 지도 플랫폼과 통합하여 차세대 차량 커넥티비티 솔루션을 강화하고, 차량 내 내비게이션 기능, 중국 전역 데이터 분석 기능, 실시간 교통 관리 기능을 향상시킬 계획입니다.
인도 의 텔레매틱스 제어 장치 시장은 강력한 정부 정책과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 높은 활용도로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 상용차는 운전 안전 및 차량 운영 효율성 향상을 위해 지방 정부가 텔레매틱스 장치 설치를 의무화함에 따라 텔레매틱스 장치가 필수적입니다. 규제 프레임워크는 규정 준수 요건을 충족하고 커넥티드 카 기술 도입을 촉진하기 위해 다양한 차량 그룹에 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 도입을 가속화했습니다. 또한 자동차의 연결성 및 인포테인먼트 옵션 향상에 대한 소비자의 관심 증가로 시장이 확대되고 있습니다.
주요 텔레매틱스 제어 장치 시장 참여자:
- 로버트 보쉬 GmbH
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 하만 인터내셔널 주식회사
- 엠비텔
- LG전자
- 발레오 SA
- 인피니언 테크놀로지스
- 콘티넨탈 AG
- 피코사 인터내셔널 SA
텔레매틱스 제어 장치 시장의 경쟁 구도는 주요 업체들의 첨단 기술 도입으로 인해 빠르게 변화하고 있습니다. 이들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요에 부응하는 신기술 및 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 텔레매틱스 제어 장치 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 4월, 마렐리는 베이징 오토 차이나에서 자사의 ProConnect 시스템을 공개했습니다. 이 완전 통합 클러스터는 5G 텔레매틱스와 인포테인먼트 기능을 갖추고 있으며, 중국 시장을 겨냥하여 차량의 연결성과 사용자 경험을 향상시킵니다.
- 2022년 12월, 피코사는 자율주행차와 커넥티드카의 사이버 공격 및 비상 상황 대응 복원력 강화를 목표로 하는 프로젝트인 SELFY 컨소시엄에 참여했습니다. 이 이니셔티브는 잠재적 위협을 효과적으로 식별하기 위한 데이터 모니터링 및 수집 도구 개발에 중점을 두고 있습니다.
- Report ID: 7300
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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