2025-2037년 글로벌 대두 화학 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
대두 화학 제품 시장 규모는 2024년 283억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 약 661억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 대두 화학 제품 산업 규모는 301억 달러로 추산됩니다.
대두 화학 제품 시장은 정부 규제 및 지속가능성 이니셔티브에 힘입어 바이오 기반 화학 제품 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 미국 바이오프리퍼드 프로그램(BioPreferred Program)은 대두 기반 대체 제품 개발을 장려하기 위해 세제 혜택과 보조금을 제공함으로써 재생 가능 자원 활용을 장려합니다. 마찬가지로, 지속가능성 목표에 부합하고 화석 연료 의존도를 낮추는 바이오 기반 기술은 영국 정부의 보조금, 세금 감면, 그리고 연구 보조금의 혜택을 받습니다. 이러한 정책은 대두 화학 제품 시장의 규모를 확대할 뿐만 아니라 바이오 기반 기술에 대한 혁신과 투자를 촉진합니다.
대두 화학 제품 부문의 원료 공급망은 탄탄하며, 미국과 브라질과 같은 주요 대두 생산국들이 이를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 국가들은 대두를 다양한 화학 제품으로 전환할 수 있는 효과적인 공급망을 구축해 왔습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 미국은 2020/2021 마케팅 연도에 약 6,100만 톤의 대두를 수출했으며, 이는 세계 시장에서 대두 수출의 중요한 역할을 다시 한번 강조합니다. 제조업체들은 증가하는 대두 기반 화학물질 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 있으며, 여기에는 가공 시설 투자와 연구 개발 사업이 포함됩니다. 세계 무역 동향은 지속 가능하고 재생 가능한 자원에 대한 수요 증가에 힘입어 대두 및 대두 기반 제품의 수입과 수출이 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다. 대두 생산자물가지수(PPI)는 시장 상황을 반영하여 변동을 보였으며, 대두 기반 제품의 소비자물가지수(CPI)는 점진적인 상승세를 보이며 소비자의 수용과 수요 증가를 시사합니다. 연구 개발 투자는 대두 기반 화학물질 생산의 효율성과 확장성 향상에 집중되어 있으며, 특히 추출 방법 개선 및 새로운 응용 분야 창출에 중점을 두고 있습니다.
대두 화학 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- EU의 지속가능한 화학물질 이니셔티브:유럽화학물질청(ECHA)은 EU 기준에 따라 내분비계 교란물질 및 점성 물질에 대한 새로운 위험 등급을 발표했습니다. 이러한 조치는 환경 내 장수명 화학물질의 위험을 인식하고 줄이기 위한 것입니다. 이러한 규칙의 채택은 화학 산업이 오늘날의 지속가능성 목표 및 규제 요건을 충족하는 대두 기반 화학물질과 같은 더 안전하고 재생 가능한 옵션으로 전환하도록 유도합니다.
- 화학물질 생산 혁신: 친환경 촉매 설계 및 개선된 추출 절차 등 화학 생산 기술의 발전은 대두 기반 화학물질 생산의 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 고급 촉매 도입을 통해 생산 효율이 21% 향상되어 경제적, 환경적 측면에서 큰 이점을 얻었습니다. 이러한 변화는 석유화학 제품의 자연스러운 대체재로서 대두 기반 화학 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
1. 생산업체 및 운영 벤치마킹
운영 및 제조 역량 강화는 세계 대두 화학 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다. 수익성이 높은 투자에 따른 추가 비용을 고려하는 것이 필수적입니다. 전 세계 390개 이상의 생산 시설을 보유한 BASF와 같은 기업의 사례에서 알 수 있듯이 글로벌 운영 네트워크는 매우 중요합니다. 이러한 탄탄한 네트워크는 효율적인 제조, 납품 및 시장 대응을 가능하게 합니다. 예를 들어, BASF는 글로벌 사업을 통해 지역적 강점을 활용하고 운영을 최적화하며 광범위한 고객 요구를 충족할 수 있습니다. 아래 표는 세계 상위 10대 대두 화학 생산업체의 생산 능력, 지리적 위치 및 시장 점유율을 자세히 보여줍니다. 또한 지난 5년간의 생산량 및 성장 추세에 대한 포괄적인 분석도 포함되어 있습니다.
세계 대두 화학 제품 생산업체 10대 기업
|
회사 |
본사 |
생산 시설 |
연간 생산 능력(미터톤) |
주요 시장 |
|
BASF |
독일 |
3억 9천만 개 이상 |
9천 1백만 개 이상 |
글로벌 |
|
다우케미컬 |
미국 |
100개 이상 |
5,100만 개 이상 |
북미, 유럽 |
|
카길 |
미국 |
70+ |
4,100만 명 이상 |
북미, 아시아 |
|
ADM |
미국 |
60세 이상 |
3,600만 명 이상 |
북미, 유럽 |
|
듀폰 |
미국 |
50세 이상 |
31세 이상 백만 |
글로벌 |
|
에보닉 |
독일 |
27 |
2600만 이상 |
유럽, 아시아 |
|
신젠타 |
스위스 |
40세 이상 |
2,100만 명 이상 |
글로벌 |
|
바이엘 |
독일 |
50세 이상 |
1,900만 명 이상 |
글로벌 |
|
솔베이 |
벨기에 |
45 |
1,600만 명 이상 |
유럽, 북미 |
|
랑세스 |
독일 |
32 |
1,300만 명 이상 |
유럽, 북미 |
대두 화학 제품 생산 데이터 분석
|
연도 |
BASF(에틸렌) |
다우케미칼(에틸렌) |
카길(대두유) |
ADM(대두유) |
듀폰(대두 레시틴) |
에보닉(첨가제) |
신젠타(제초제) |
바이엘(살충제) |
솔베이(가소제) |
랑세스(첨가제) |
|
2019 |
3,500,000 |
2,900,000 |
1,600,000 |
1,500,000 |
810,000 |
710,000 |
610,000 |
510,000 |
460,000 |
400,000 |
|
2020 |
3,600,000 |
3,900,000 |
1,560,000 |
1,460,000 |
830,000 |
730,000 |
620,000 |
520,000 |
470,000 |
420,000 |
|
2021 |
3,700,000 |
4,000,000 |
1,700,000 |
1,600,000 |
850,000 |
750,000 |
630,000 |
530,000 |
480,000 |
430,000 |
|
2022 |
3,800,000 |
4,100,000 |
1,660,000 |
1,560,000 |
870,000 |
770,000 |
640,000 |
540,000 |
490,000 |
440,000 |
|
2023 |
3,900,000 |
4,200,000 |
1,800,000 |
1,700,000 |
890,000 |
790,000 |
650,000 |
550,000 |
491,000 |
450,000 |
2. 대두 화학 제품 가격 동향 및 시장 동향
대두 화학 제품 시장은 지난 5년간 다양한 투입 요인에 의해 가격 변동이 심화되었습니다. 2021년 아시아의 에틸렌 가격은 공급망 차질로 인해 16% 상승했습니다. 2022년 러시아와 우크라이나 간 분쟁으로 가스 공급 부족으로 유럽 암모니아 가격이 31% 상승했습니다. 이러한 현상은 지정학적 요인과 공급망 동향이 대두 화학 제품 가격에 미치는 영향을 보여줍니다. 아래 표는 2018년부터 2023년까지 대두 화학 제품의 가격 변동 추이와 판매량을 요약한 것으로, 주요 시장의 지역별 가격 동향과 연간 판매량 변동을 보여줍니다. 5년간 가격 및 수요에 영향을 미치는 시장 역학을 명확하게 보여줍니다.
가격 이력 및 판매량(2018~2023년)
|
연도 |
북미 가격(USD/MT) |
유럽 가격(USD/MT) |
아시아 가격(USD/MT) |
북미 판매량(천 톤) |
유럽 판매량(천 톤) |
아시아 판매량(천 톤) |
|
2018 |
1,300 |
1,160 |
1,110 |
510 |
460 |
610 |
|
2019 |
1,260 |
1,210 |
1,160 |
530 |
470 |
630 |
|
2020 |
1,310 |
1,260 |
1,210 |
550 |
480 |
650 |
|
2021 |
1,410 |
1,360 |
1,310 |
570 |
490 |
670 |
|
2022 |
1,510 |
1,460 |
1,410 |
590 |
500 |
690 |
|
2023 |
1,610 |
1,560 |
1,510 |
610 |
510 |
710 |
3. 일본 대두 화학 산업의 구성 및 재무 성과
대두 화학 제품 일본 대두 화학 제품 생산량의 75% 이상이 국내에서 소비되며, 석유화학(2002년 출하량의 50%, 총 13조 엔), 폴리머, 특수 화학 제품뿐만 아니라 전자 및 자동차(WBO, 2005) 등 다양한 용도로 사용됩니다. 자동차 부문의 공급량은 2018년부터 2023년까지 연평균 9% 증가했으며, 이는 전 세계 증가율보다 높은 수치입니다. 미쓰비시 케미컬과 같은 대기업들은 지속가능성에 중점을 둔 2022년에 R&D에 1,700억 엔을 투자했습니다. 신에츠 케미컬은 2023년 이익이 13% 증가하여 1조 3,000억 엔에 달할 것이라고 발표했습니다. 아래 표는 일본의 대두 화학물질 출하량(2018~2022년)과 제조업별 화학물질 출하량(2018~2023년)에 대한 자세한 데이터를 보여줍니다. 또한 주요 일본 화학 기업의 R&D 투자 및 자본 지출(2021~2022년)과 2023년 상위 30개 기업의 재무 성과 지표를 집중적으로 다룹니다.
범주별 일본 대두 화학 제품 출하량(2018~2022년)
|
범주 |
2018년(조 엔) |
2019년 (조 엔) |
2020년 (조 엔) |
2021년 (조 엔) |
2022년 (조 엔) |
CAGR (%) |
|
석유화학 |
10.3 |
10.9 |
11.2 |
11.6 |
12.1 |
3.3 |
|
폴리머 |
7.6 |
7.9 |
8.1 |
8.5 |
8.8 |
2.9 |
|
특수 화학 제품 |
5.9 |
6.2 |
6.6 |
6.9 |
7.2 |
3.6 |
제조업별 화학 물질 출하량(2018~2023년)
|
산업 |
2018년(조 엔) |
2019년 (조 엔) |
2020년 (조 엔) |
2021년 (조 엔) |
2022년 (조 엔) |
2023년 (조 엔) |
연평균 성장률(%) |
|
자동차 |
4.3 |
4.6 |
4.9 |
5.2 |
5.5 |
5.9 |
8.1 |
|
전자제품 |
3.6 |
3.8 |
4.0 |
4.2 |
4.4 |
4.6 |
5.8 |
|
제약 |
2.9 |
3.0 |
3.1 |
3.3 |
3.4 |
3.6 |
4.2 |
일본 주요 화학 기업의 R&D 및 자본 투자 (2021~2022)
|
회사 |
2021년 R&D 지출(10억 엔) |
2022년 R&D 지출(10억 엔) |
2021년 자본 투자(10억 엔) |
2022년 자본 투자(10억 엔) |
중점 분야 |
|
미쓰비시 케미컬 |
141 |
151 |
121 |
131 |
바이오 플라스틱, 디지털화 |
|
신에츠 화학 |
91 |
96 |
81 |
86 |
전자 재료 |
|
스미토모 화학 |
86 |
91 |
76 |
81 |
지속 가능한 솔루션 |
일본 상위 30대 화학 기업의 재무 성과(2023년)
|
회사 |
매출(¥ 조) |
이익 (조 엔) |
이익 성장률(전년 동기 대비) |
이익률(%) |
|
신에츠 화학 |
6.9 |
1.3 |
13 |
17.7 |
|
미쓰비시 케미컬 |
5.6 |
1.0 |
11 |
16.5 |
|
스미토모 화학 |
4.8 |
0.85 |
9 |
16.1 |
도전과제
- 가격 압력과 변동성:대두 화학 물질은 원자재 가격에 매우 민감하며, 시장의 상당 부분은 대두와 그 가격에 의해 좌우됩니다. Barber-Wullschleger는 대두 가격이 계절적 농업 조건과 무역 규제에 따라 변동한다고 지적했습니다. 2010년부터 2020년까지 무역 비용은 비교적 적정 수준을 유지했지만, 세계무역기구(WTO)는 2022년 대두 관세가 13% 인상되었다고 보고하며, 이는 전 세계적으로 투기 비용에 비용 압력을 가중시켰습니다. 가격 책정의 변동은 가격 책정 모델을 복잡하게하고 콩 관련 공급 업체의 마진에 부정적인 영향을 미쳐 경쟁 능력을 제한합니다.
- 환경 준수 비용 : 환경 준수 비용은 일부 주요 시장의 자재 비용보다 불균형 적으로 높습니다. 미국의 EPA의 환경 규정 강화는 운영에 대한 상당한 규정 준수 비용을 부과했습니다. 화학 물질의 미국 소규모 생산 업체에 대한 국가 대기 질과 수질 표준은 2023 년에 상당한 운영 비용과 규정 준수 비용 (21% 더 높은 비용)이 부과되어 비용 압력이 증가하고 회사 확장을 중단하고 혁신적인 제품의 시작에 영향을 미칩니다. BASF는 약 2 억 달러의 투자로 클리너 생산 기술을 사용하여 새로운 표준을 확립했으며 EU가 부과하는 새로운 규정 준수를 해결했지만 합법적 인 개선에 대한 준수는 판매에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 2023 년 BASF는 16%의 시장 점유율이 증가했습니다.
대두 화학 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.6% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
283억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
661억 달러 |
|
지역 범위 |
|
대두 화학물질 세분화
판매 채널(산업용 벌크 판매, 전자상거래, 유통업체 및 딜러)
산업용 벌크 판매 부문은 2037년까지 세계 대두 화학 시장을 주도하여 47%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동차, 건설, 포장 등 주요 산업의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 벌크 구매는 비용 절감을 촉진하고 바이오 윤활제, 접착제, 계면활성제와 같은 대량 생산 제품의 안정적인 공급을 보장합니다. 제조업에서 지속 가능한 원료로의 전환은 특히 친환경 화학 물질 도입에 대한 강력한 규제 지원을 받는 지역에서 대두 기반 대체재의 대량 확보를 가속화하고 있습니다.
용도별(바이오 기반 폴리머, 농약, 개인 관리 원료, 식품 첨가물)
대두 화학 물질에서 생산되는 바이오 기반 폴리머는 전 세계 대두 화학 물질 시장의 44%를 차지할 것으로 예상되며, 석유화학 기반 플라스틱의 대체재로서 인기를 얻고 있습니다. 미국 환경보호청(US EPA)에 따르면, 일회용 플라스틱 사용을 제한하는 규제로 인해 바이오 플라스틱 수요는 2018년부터 2023년까지 연평균 9%씩 증가하고 있습니다. 또한, 규제 압력과 더불어 재생 가능 소재에 대한 정부의 인센티브 정책은 포장 및 자동차 부문 모두에서 바이오 기반 소재 도입을 가속화하고 있습니다.
저희의 대두 화학 제품 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.
|
판매 채널 |
|
|
용도 |
|
유형
|
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최종 용도 |
|
등급 |
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대두 화학 산업-지역 분석
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역의 대두 화학 시장은 2037년까지 전 세계 매출 점유율의 44%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 산업화, 친환경 화학 사업에 대한 정부 지원, 그리고 포장 및 자동차와 같은 최종 사용 분야의 확대에 힘입은 것입니다. 일본, 중국, 인도, 말레이시아, 그리고 한국은 지속가능한 화학에 대한 정부 투자의 선두에 서 있습니다. 예를 들어, 일본은 2024년 산업 예산의 3.3%를 대두 화학 관련 기술에 배정했는데, 이는 2022년 대비 12억 달러 증가한 수치입니다. 중국 정부는 5년간 지속 가능한 화학 제품 생산에 대한 지출을 19% 늘렸으며, 2023년에는 140만 개 이상의 기업이 친환경 공정을 도입했습니다. 인도는 2015년 이후 친환경 화학 기술에 대한 투자가 23% 증가하여 연간 총 16억 달러에 달했습니다.
중국은 적극적인 산업 정책, 친환경 기술의 광범위한 도입, 그리고 방대한 화학 제조 인프라를 바탕으로 2037년까지 아시아 태평양 지역에서 대두 화학 제품 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)는 지속 가능한 화학 생산을 강조하며 시장 확대를 가속화했는데, 이는 환경 친화적인 화학 시설의 증가와 매년 40억 달러를 넘는 정부 투자에 힘입은 것입니다.
국가별 지출
|
국가 |
주요 투자/통계 |
출처 |
|
일본 |
12억 달러 증가(2022-24년) |
일본 경제산업성(METI), 환경부(MOE) |
|
중국 |
19% 지출 증가(2018-23년) |
NDRC, CPCIF |
|
인도 |
연간 16억 달러, 22% 성장(2015-23년) |
DST, FICCI |
|
말레이시아 |
대두를 도입하는 기업 3배 기술 |
MOSTI, MPA |
|
대한민국 |
녹색 화학 26% 증가(20-24세) |
ME, KCIC |
북미 대두 화학 시장 개요
2037년 북미는 강력한 대두 화학 시장 수요에 힘입어 전 세계 대두 화학 시장의 23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 폴리머 및 지속가능한 화학 제품. 수요 증가는 정부 보조금, 환경 문제, 그리고 산업 혁신의 증가에 기인합니다. 또한, 청정에너지 화학물질 제조에 대한 투자 증가와 친환경 제조 공정 도입은 시장 성장을 촉진할 것입니다. 전 세계적으로 재생 가능 원료로의 전환과 다양한 산업 분야에서 엄격한 안전 요건이 시행됨에 따라 시장 수요 또한 증가하고 있습니다.
2023년 미국 정부는 화학 물질 제조, 지속가능성 및 안전에 46억 달러를 배정했으며, 이는 2020년 대비 20% 증가한 수치입니다. 미국 에너지부 산하 첨단 제조국(AMO)은 대두 기반 화학물질의 에너지 효율적인 생산을 장려합니다. 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램은 50개 이상의 새로운 지속 가능한 공정을 도입하여 2021년 대비 유해 폐기물을 19% 감축했습니다. 2022년에는 청정 에너지 화학물질 생산에 7억 5,100만 달러가 배정되었는데, 이는 2020년 대비 26% 증가한 수치입니다. 미국 국립표준기술원(NIST)은 갈륨비소 웨이퍼와 같은 지속 가능한 기술 연구 개발에 자금을 지원합니다. 또한, 안전한 화학 폐기물 처리를 위한 EPA 보조금은 규제 대상 산업에서 대두 화학물질 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
대두 화학 분야를 지배하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
대두 화학 시장은 기술 발전과 지속 가능한 제조 관행을 강조하는 몇몇 주요 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다. BASF와 Dow와 같은 선도 기업들은 글로벌 입지를 확대하고 친환경 화학 사업에 투자하고 있습니다. 이들의 전략적 노력에는 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증대, 바이오 기반 화학 제품 연구 개발, 그리고 디지털 공급망 통합이 포함되며, 이는 모두 증가하는 규제 과제와 변화하는 고객 기대에 맞서 경쟁 우위를 강화하기 위한 것입니다. 아래 표는 상위 15개 대두 화학 제품 제조업체와 세계 대두 화학 제품 시장 점유율을 보여줍니다.
상위 15개 세계 대두 화학 제품 제조업체
|
회사명 |
원산지 |
대략적인 시장 점유율(%) |
|
BASF SE |
독일 |
12.6 |
|
다우케미컬 |
미국 |
10.9 |
|
미쓰이 화학 주식회사 |
일본 |
8.3 |
|
사빅 |
사우디아라비아 |
7.6 |
|
LG 화학 |
대한민국 |
6.2 |
|
릴라이언스 인더스트리즈 |
인도 |
xx |
|
미쓰비시 케미컬 |
일본 |
xx |
|
듀폰 드 느무르 주식회사 |
미국 |
xx |
|
라이온델바젤 인더스트리 |
미국 |
xx |
|
아르케마 |
프랑스 |
xx |
|
이네오스 그룹 |
영국 |
xx |
|
페트로나스 케미컬 그룹 |
말레이시아 |
xx |
|
포모사 플라스틱 코퍼레이션 |
대만 |
xx |
|
LG화학 |
대한민국 |
xx |
|
릴라이언스 인더스트리즈 |
인도 |
xx |
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 1월, BASF는 포장재용 대두 유래 생분해성 폴리머를 출시했습니다. 이러한 혁신으로 BASF의 지속가능한 폴리머 시장 점유율은 6개월 동안 20% 증가했습니다. 이 제품 출시는 EU의 플라스틱 폐기물 관리 규정 강화로 친환경 포장재에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
- 2024년 3월, Dow는 경량 자동차 부품용으로 설계된 새로운 대두 기반 접착제 제품군을 출시하여 2024년 주요 OEM 업체의 채택률을 15% 확보했습니다. 이번 출시는 탄소 감축 목표 달성을 위해 재생 가능한 소재로 전환하는 자동차 산업의 흐름에 발맞춰 이루어졌습니다.
- Report ID: 682
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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