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판매 채널별(산업용 벌크 판매, 전자상거래, 유통업체 및 딜러) 대두 화학물질 시장 규모 및 점유율; 응용 분야; 최종 용도; 유형; 등급 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역 동향

  • 보고서 ID: 682
  • 발행 날짜: Sep 10, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

대두 화학 제품 시장 전망:

대두 화학 제품 시장 규모는 2025년 305억 9천만 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 약 516억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 대두 화학 제품 산업 규모는 322억 6천만 달러로 추산됩니다.

대두 화학물질 시장은 바이오 기반 화학물질에 대한 수요 증가와 정부 규제 및 지속가능성 이니셔티브 강화에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 미국 바이오프리퍼드 프로그램(BioPreferred Program)은 대두 기반 대체 물질 개발을 장려하기 위해 세제 혜택과 보조금을 제공함으로써 재생 가능 자원 활용을 통해 미국 경제에 총 4,890억 달러를 기여하고 있습니다. 마찬가지로, 지속가능성 목표와 화석 연료 의존도 감소에 부합하는 바이오 기반 기술은 영국 정부의 보조금, 세제 혜택, 그리고 연구 보조금의 혜택을 받고 있습니다. 이러한 정책은 대두 화학물질 시장의 규모를 확대할 뿐만 아니라 바이오 기반 기술에 대한 혁신과 투자를 촉진합니다.

대두 화학 부문의 원료 공급망은 탄탄하며, 미국과 브라질과 같은 주요 대두 생산국들이 그 역할을 담당하고 있습니다. 이들 국가는 대두를 다양한 화학 제품으로 전환할 수 있는 효과적인 공급망을 구축해 왔습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 미국은 2024년 마케팅 연도에 약 5,221만 톤의 대두를 수출했으며, 이는 세계 시장에서 대두 수출의 중요성을 다시 한번 강조합니다. 제조업체들은 증가하는 대두 기반 화학 제품 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 있으며, 이를 위해 가공 시설 투자와 연구 개발 사업이 활발하게 진행되고 있습니다. 세계 무역 동향은 지속 가능하고 재생 가능한 자원에 대한 수요 증가에 힘입어 대두 및 대두 기반 제품의 수출입이 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.

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성장 동력

  • EU의 지속가능한 화학물질 이니셔티브: 유럽화학물질청(ECHA)은 EU 기준에 따라 내분비계 교란물질 및 점성 물질에 대한 새로운 위험 등급을 발표했습니다. 이러한 조치는 환경 내 장수명 화학물질의 위험을 인식하고 줄이기 위한 것입니다. 이러한 규칙의 채택은 화학 산업이 오늘날의 지속가능성 목표 및 규제 요건을 충족하는 대두 기반 화학물질과 같은 더 안전하고 재생 가능한 옵션으로 전환하도록 유도합니다.
  • 화학 생산 혁신: 친환경 촉매 설계 및 향상된 추출 공정을 포함한 화학 생산 기술의 발전은 대두 기반 화학 물질 생산의 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 첨단 촉매 도입을 통해 생산 효율이 21% 향상되어 주요 경제적, 환경적 이점을 얻었습니다. 이러한 변화는 석유화학 제품의 자연스러운 대체재로서 대두 기반 화학 물질에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  • 개인 관리 및 화장품 수요 증가: 대두 단백질, 레시틴, 지방산과 같은 대두 기반 성분은 보습, 유화, 피부 컨디셔닝 효과를 제공하여 피부 및 모발 관리 제품에서 점차 그 존재감을 드러내고 있습니다. 천연 "클린 라벨" 화장품에 대한 소비자들의 수요가 증가함에 따라, 기존 합성 화장품을 대두 기반 제품으로 대체하는 추세가 나타나고 있습니다. 대두 기반 성분의 기능성에는 피부 적합성(생체 적합성)과 생분해성이 모두 포함되어 있어, 특히 민감성 피부 사용자에게 인기가 높습니다. 미국이 지원하는 전문가 패널인 Cosmetic Ingredient Review의 보고서에서는 15% 농도의 레시틴을 리브온 화장품에 사용해도 안전하다고 결론지었습니다.

미국의 대두 수출

미국의 대두 수출은 대두유와 지방산과 같은 대두 기반 원료의 탄탄한 공급망을 확보함으로써 대두 화학 시장을 견인합니다. 지속가능하고 바이오 기반 제품에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라, 강력한 수출량은 규모의 경제와 대두 화학 가공 투자를 뒷받침합니다. 이는 대두에서 추출한 바이오디젤, 바이오플라스틱, 그리고 개인 관리용 원료의 생산을 증대시킵니다. 궁극적으로, 수출 증가는 재생 가능 화학 혁신과 시장 성장에서 미국의 리더십을 강화합니다.

2024년 대두 수출 시장

국가

총 가치(USD)

중국

126억 4천만 달러

유럽 ​​연합

24억 5천만 달러

멕시코

23억 달러

인도네시아 공화국

12억 4천만 달러

이집트

10억 6천만 달러

일본

9억 9,833만 달러

대만

6억 2,414만 달러

베트남

4억 8,187만 달러

방글라데시

3억 5,052만 달러

칠면조

3억 5,004만 달러

출처: USDA

도전 과제

  • 가격 압력과 변동성: 대두 화학 제품은 원자재 가격에 매우 민감하며, 시장의 상당 부분이 대두와 그 가격에 의해 좌우됩니다. Barber?Wullschleger는 대두 가격이 계절적 농업 조건과 무역 규제에 따라 변동될 수 있다고 지적했습니다. 무역 비용은 비교적 적정 수준을 유지했지만, 세계무역기구(WTO)는 2022년 대두 관세 인상을 보고하며 전 세계적으로 투기적 비용에 비용 압력을 가중시켰습니다. 가격 변동은 가격 모델을 복잡하게 만들고 대두 관련 공급업체의 마진에 부정적인 영향을 미쳐 경쟁 능력을 제한합니다.
  • 환경 규정 준수 비용: 일부 주요 시장에서는 환경 규정 준수 비용이 자재 비용보다 불균형적으로 높습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 환경 규제 강화로 인해 운영에 상당한 규정 준수 비용이 부과되었습니다. 2023년 미국 소규모 화학 생산업체에 부과된 대기질 및 수질 기준은 상당한 운영 비용과 규정 준수 비용을 초래하여 비용 압박을 가중시키고 기업 확장 및 혁신 제품 출시를 가로막는 결과를 초래했습니다.

대두 화학 제품 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

5.4%

기준 연도 시장 규모(2025년)

305억 9천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

516억 9천만 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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대두 화학 제품 시장 세분화:

판매 채널 세그먼트 분석

산업용 벌크 판매 부문은 2035년까지 세계 대두 화학 제품 시장을 주도하며 47%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동차, 건설, 포장 등 주요 산업의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 벌크 구매는 비용 절감을 촉진하고 바이오 윤활제, 접착제, 계면활성제와 같은 대량 생산 제품의 안정적인 공급을 보장합니다. 제조 과정에서 지속가능한 원자재로의 전환은 특히 친환경 화학 제품 도입에 대한 강력한 규제 지원을 받는 지역에서 대두 기반 대체 제품의 벌크 구매를 가속화하고 있습니다.

애플리케이션 세그먼트 분석

대두 화학물질에서 생산되는 바이오 기반 폴리머는 세계 시장의 44%를 점유할 것으로 예상되며, 석유화학 기반 플라스틱의 대체재로서 인기를 얻고 있습니다. CEA에 따르면, 2022년 전 세계적으로 바이오 기반 플라스틱 생산에 사용된 토지 면적은 80만 헥타르였습니다. 이는 약 50억 헥타르로, 전 세계 총 농경지의 0.015%에 해당합니다. 더욱이, 규제 압력과 더불어 재생 가능 소재에 대한 정부 인센티브 정책은 포장재 및 자동차 부문 모두에서 바이오 기반 소재 도입을 가속화하고 있습니다.

유형 세그먼트 분석

대두유 유도체는 2035년까지 세계 대두 화학 시장을 주도하여 35%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 바이오디젤, 윤활제, 코팅제, 개인 관리 제품 등에서의 응용 분야 증가에 힘입은 것입니다. 경쟁력 있는 가격, 재생 가능한 품질, 그리고 산업적 측면에서의 다양한 응용 분야 덕분에 대두유 유도체는 가장 널리 소비되는 품목이 될 것이며, 지속 가능한 에너지 및 친환경 화학 대체재에 대한 수요 증가는 대두유 유도체가 전 세계적으로 주요 범용 화학 제품으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

대두 화학물질 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

판매 채널

  • 산업용 벌크 판매
  • 전자상거래
  • 유통업체 및 딜러

애플리케이션

  • 바이오 기반 폴리머
  • 농약
  • 개인 관리 성분
  • 식품 첨가물

유형

  • 대두 단백질 유도체
  • 대두유 파생물
  • 이소플라본
  • 레시틴

최종 사용

  • 자동차
  • 가전제품
  • 제약품
  • 포장

등급

  • 식품 등급
  • 산업용 등급
  • 제약 등급
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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대두 화학 제품 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 지역의 대두 화학물질 시장은 2035년까지 글로벌 매출 점유율의 44%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 신속한 산업화, 친환경 화학물질 이니셔티브에 대한 정부 지원, 포장 및 자동차와 같은 최종 사용 부문의 확장에 의해 촉진됩니다. 일본, 중국, 인도, 말레이시아, 한국은 지속 가능한 화학에 대한 정부 투자의 최전선에 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 2022/2023년에 전 세계 대두 생산량이 3억 9,117만 톤이라고 추산했습니다. 대두의 약 7%는 두부, 두유, 에다마메, 템페와 같은 직접적인 인간 식품에 사용됩니다. 사용 가능한 데이터에 따르면 2022/2023년 시즌 동안 약 2,700만 톤의 대두가 대두 제품으로 가공되었으며, 이는 3,200만 톤이 넘는 젖은 오카라에 해당합니다. 오카라는 수분 함량이 높아 대부분 매립지에 버려집니다.

중국은 적극적인 산업 정책, 친환경 기술의 광범위한 도입, 그리고 방대한 화학 제조 인프라에 힘입어 2035년까지 아시아 태평양 지역에서 대두 화학 제품 매출에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 국가발전개혁위원회가 지속 가능한 화학 제품 생산을 강조하면서 시장 확대가 가속화되었고, 매년 증가하는 친환경 화학 시설과 정부 투자가 이를 뒷받침하고 있습니다.

또한, 인도 의 대두 무역은 2024년 1억 2,600만 톤 이상으로 추산되는 강력한 국내 생산량에 힘입어 성장하고 있지만, 인도는 여전히 수요를 충족하기 위해 대량의 대두유를 수입하고 있습니다. 인도는 상당한 양의 대두박을 수출하고 있습니다. 비용 측면에서 유리함에도 불구하고, 국내 파쇄기들은 종종 국내 대두를 대체하여 수입량을 증가시킵니다. 이러한 무역 역학은 인도 유지작물 부문의 자급자족 달성에 대한 잠재력과 과제를 모두 보여줍니다.

인도의 대두 무역 - 수출 및 수입(2023)

수출국

가치(백만 달러)

수입국

가치(백만 달러)

캐나다

10.7

토고

213

네팔

3.12

나이지리아

126

스리랑카

2.61

니제르

108

벨기에

0.445

모잠비크

38.5

베트남

0.444

탄자니아

33.4

출처: OEC

북미 시장 통찰력

2035년에는 북미 지역이 바이오 기반 폴리머와 지속가능한 화학 제품에 대한 높은 수요에 힘입어 전 세계 대두 화학 시장의 23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 정부 보조금, 환경 문제, 그리고 산업 혁신의 증가에 기인합니다. 또한, 청정 에너지 화학 제품 제조에 대한 투자 증가와 친환경 제조 공정 도입은 시장 성장을 촉진할 것입니다. 전 세계적으로 재생 가능 원료로의 전환과 다양한 산업 분야에서 엄격한 안전 요건이 강화됨에 따라 시장 수요 또한 증가하고 있습니다.

2024년 미국은 246억 달러 상당의 대두를 수출하여 1,227개 수출국 중 15번째로 많은 수출 품목이 되었습니다. 2023년과 2024년 사이 가장 빠르게 성장한 수출 시장은 이집트(+5억 3,400만 달러), 터키(+2억 9,900만 달러), 포르투갈(+1억 6,300만 달러)이었습니다. 수입 측면에서 미국은 3억 8천만 달러의 대두를 수입하여 수입국 중 591위를 차지했습니다. 수입 증가율이 가장 높은 국가는 캐나다(+7,690만 달러), 멕시코(+451만 달러), 우루과이(+319만 달러)로, 무역 역학의 변화와 공급망 의존도의 다양성을 반영하고 있습니다.

출처: OEC

출처: OEC

유럽 ​​시장 통찰력

유럽의 대두 화학 시장은 식품, 화장품, 의약품 분야에서 천연 바이오 기반 원료에 대한 수요 증가로 인해 2035년까지 전 세계 매출 점유율의 17%를 차지할 것으로 예상됩니다. 지속가능성을 목표로 하는 EU 그린딜(Green Deal)과 같은 규제 메커니즘은 지속가능한 화학 물질의 도입을 장려하여 업계에 영향을 미칩니다. 소비자들 사이에서 천연 원료에 대한 선호도가 높아지고, 대두유 유래 소재의 발전이 이루어지며, 다양한 최종 용도 부문을 위한 친환경 산업 분야에 대한 투자가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

2023년 조대두유 수출

국가

수출 가치(천 달러)

수량(kg)

영국

24,125.14

22,178,700

독일

70,056.03

67,959,600

프랑스

55,561.64

54,563,400

이탈리아

216,718.99

2억 5,785,000

스페인

366,354.89

3억 1512만 9000명

출처: WITS

Soy Chemicals Market Share
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주요 대두 화학 제품 시장 참여자:

    대두 화학 제품 시장은 기술 발전과 지속가능한 제조 관행을 강조하는 몇몇 주요 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다. BASF와 Dow와 같은 선도 기업들은 글로벌 입지를 확대하고 친환경 화학 사업에 투자하고 있습니다. 이들의 전략적 노력에는 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증대, 바이오 기반 화학 제품 연구 개발, 그리고 디지털 공급망 통합이 포함되며, 이는 모두 증가하는 규제 과제와 변화하는 고객 기대에 맞서 경쟁 우위를 강화하기 위한 것입니다. 아래 표는 상위 15개 대두 화학 제품 제조업체와 이들의 세계 시장 점유율을 보여줍니다.

    • 바스프 SE
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 다우케미칼 주식회사
    • 미쓰이화학 주식회사
    • 사빅
    • LG화학
    • 릴라이언스 인더스트리즈 유한회사
    • 미쓰비시 케미컬 주식회사
    • 듀폰 드 네무르 주식회사
    • 라이온델바젤 인더스트리
    • 아르케마
    • 이네오스 그룹
    • 페트로나스 케미컬 그룹
    • 포모사 플라스틱 주식회사
    • LG화학
    • 릴라이언스 인더스트리즈 유한회사

최근 동향

  • 2024년 3월, Dow는 경량 자동차 구성품에 맞춰 설계된 대두 기반 접착제의 새로운 제품군을 출시하여 2024년 주요 OEM에서 15%의 채택률을 확보했습니다. 이번 출시는 탄소 감축 목표를 달성하기 위해 자동차 산업이 재생 가능 소재로 전환하는 추세에 발맞춰 이루어졌습니다.
  • 2024년 1월, BASF는 포장재용 콩 유래 생분해성 폴리머를 출시했습니다. 이 혁신 덕분에 BASF는 6개월 동안 지속가능한 폴리머 시장 점유율을 20%나 늘렸습니다. 이 제품의 출시는 EU의 플라스틱 폐기물 관리 규정 강화로 친환경 포장재에 대한 수요가 증가하는 추세에 대응하기 위한 것입니다.
  • Report ID: 682
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2025년에는 대두화학 산업 규모가 305억 9천만 달러를 넘어섰습니다.

대두 화학물질 시장 규모는 2035년 말까지 516억 9천만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2026년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 5.4%의 CAGR로 확대될 것입니다.

시장의 주요 기업으로는 Archer Daniels Midland(ADM), BASF, Cargill, Soy Technologies LLC, Elevance Renewable Sciences, Vertec Biosolvents 등이 있습니다.

산업용 대량 판매 부문이 글로벌 대두 화학물질 시장을 선도할 것으로 예상되며, 2035년까지 시장 점유율 47%를 차지할 것으로 보입니다.

아시아 태평양 지역의 대두 화학물질 시장은 2035년까지 글로벌 매출 점유율의 44%를 차지할 것으로 예상됩니다.

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