글로벌 무연담배 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
무연담배 시장 규모는 2024년 229억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 363억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.7%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2025년 무연담배 산업 규모는 238억 달러로 추산됩니다.
소비자들의 가연성 담배 대안에 대한 관심 증가, 규제 강화, 그리고 니코틴 파우치와 스누스 제품 혁신에 힘입어 시장은 놀라운 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 이와 관련하여, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2023년 미국 성인 약 930만 명이 무연담배 제품을 사용하고 있다고 발표했으며, 이러한 제품은 농촌 지역과 남성 인구에서 많이 사용되고 있습니다. 무연담배 공급망은 세 가지 중요한 단계로 구성됩니다. 첫째, 인도, 미국, 브라질에서 활발하게 이루어지고 있는 재배, 둘째, 가공, 그리고 셋째, 유통입니다.
더 나아가, 세계 무역은 상당한 수출입 활동의 영향을 받고 있습니다. 이와 관련하여, 2023년 상공부(Ministry of Commerce and Industry)는 무연담배 제품이 주로 인도, 스웨덴, 미국에서 수출되고 있으며, 인도가 씹는 담배 공급량의 65%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 유로스타트(Eurostat)는 2024년에 EU가 12억 달러 상당의 스누스를 수입할 것이라고 발표했으며, 미국이 12억 달러 상당의 무연 완제품을 수입하여 그 뒤를 이었습니다. 두 나라 모두 주로 스웨덴에서 수입하고 있습니다. 연구, 개발 및 배포 부문의 투자 활동은 위해 감소에 중점을 두고 있으며, 미국 식품의약국(FDA)은 담배 제품 시험 및 위해 저감 담배 신청에 1억 3천만 달러를 배정하여 긍정적인 전망을 시사했습니다.
무연담배 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 소비자 기반 증가:무연담배의 주요 동인 중 하나는 소비자 기반 확대입니다. 이와 관련하여, 2025년 독일에서는 약 330만 명이 무연담배 제품을 사용할 것으로 보고되었으며, 이는 2018년 대비 16% 증가한 수치입니다. CDC 보고서 외에도, 농촌 지역에서는 무연담배 사용률이 2배 더 높았습니다. 또한, 2024년 WHO 보고서에 따르면 스웨덴 성인 스누스 사용의 22%는 문화적 수용을 반영하는 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 일본의 경우 니코틴 파우치 수요가 연평균 9.4% 증가했습니다. 따라서 이처럼 광범위한 소비자 기반은 2037년까지 시장이 더욱 확대될 것이라는 증거입니다.
- 연구 개발 활동:무연담배 시장의 또 다른 주요 동인은 부작용을 줄이기 위한 투자 증가입니다. 이와 관련하여, 2024년 미국 식품의약국(FDA)은 위험 감소에 중점을 둔 담배 연구에 1억 2,500만 달러를 배정했습니다. 또한, 글로벌 기업 필립모리스는 위험 감소에 상당한 금액을 배정했습니다. 2023년 미국 국립보건원(NIH) 보고서에 따르면 니코틴 파우치가 발암 물질을 90% 감소시키는 것으로 나타난 것처럼, 안전성 강화를 향한 이러한 세계적인 변화는 전 세계적으로 무연담배 사용을 촉진하고 있습니다.
시장 확대를 주도하는 제조업체 전략
무연담배 제조에 참여하는 주요 업체들은 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위해 여러 가지 개발 전략을 추진하고 있습니다. 제조업체가 선택한 주요 추세에는 혁신적인 제품 출시와 신흥 국가에서 입지를 확립하기 위한 지리적 확장이 포함됩니다. 이와 관련하여, 2024년 미국 FDA는 Swedish Match가 스누스 제품에 대해 저위험 담배 제품(MRTP) 지정을 획득했다고 발표했습니다. 이를 통해 매출액이 3억 2,200만 달러 증가했으며, 이는 저위험 담배 제품에 대한 수요 증가를 반영합니다.
무연 담배 제조업체의 매출 성장 기회:
|
회사 |
전략 |
매출 영향(2023-2024) |
시장 점유율 변화 |
|
스웨디시 매치 |
MRTP 승인 스누스 확장 |
+3억 2,200만 달러 |
+5.4% (미국) |
|
알트리아 |
니코틴 파우치 R&D 투자 |
+2억 9,500만 달러 |
+14% (미국) |
|
브리티시 아메리칸 토바코 |
인도 씹는 담배 파트너십 |
+1억 9천만 달러 |
+9% (아시아) |
|
필립 모리스 |
무연 경구용 니코틴 제품 |
+4억 2천만 달러 |
+8% (글로벌) |
미래의 무연담배 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
글로벌 시장은 기하급수적으로 성장하고 있으며, 시장 확장을 주도하는 여러 수익 창출 전략의 영향을 받고 있습니다. 무연담배를 활용하는 기업들은 주요 시장에서의 확장을 목표로 협력, 국내 생산, 규제 프레임워크 지원 등 다양한 접근 방식을 취하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 인도 보건부(MoHFW India)는 인도 내 공급업체들이 국내 의료 서비스 제공업체와 협력하여 위해 감소를 촉진했으며, 그 결과 2022년부터 2024년까지 매출이 14% 증가했다고 발표했습니다. 따라서 이러한 확장 모델은 시장 확장에 중요한 영향을 미치고 예측 기간 동안 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것입니다.
시장 확장을 위한 수익 타당성 모델
|
모델 |
지역 |
수익 영향 |
주요 통계 |
|
헬스케어 파트너십 |
인도 |
+14% (2022년~2024년) |
신규 사용자 900만 명 |
|
FDA MRTP 승인 |
미국 |
+3억 2,500만 달러 (2023년) |
시장 점유율 7% 증가 |
|
현지 생산 |
아프리카 |
19% 비용 절감 |
27% 수출 성장 |
도전
- 엄격한 규제 체계:무연담배 시장이 직면한 주요 제약 중 하나는 제품 안전을 보장하는 엄격한 규제 승인입니다. 무연담배와 관련된 건강 문제는 엄격한 품질 관리 절차와 제품 승인 지연을 요구합니다. 또한, 제품 승인 지연은 제조업체의 무연 제품 개발에 대한 관심을 저해하고 있습니다. 이러한 맥락에서 미국 FDA가 도입한 MRTP(의약품 허가 절차)로 인해 2020년 이후 승인된 제품은 8개에 불과하며 승인이 지연되었습니다. 마찬가지로 일본의 니코틴 파우치 규제는 6개월 지연되었습니다.
무연담배 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
4.7% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
229억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
363억 달러 |
|
지역 범위 |
|
무연담배 세분화
제품 유형(니코틴 파우치, 씹는 담배, 코담배, 용해성 담배)
니코틴 파우치 부문은 2037년 말까지 시장에서 32.9%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 우세는 무연담배로의 전 세계적인 전환과 광범위한 소비자 기반에 기인합니다. 예를 들어, 2024년 미국 FDA는 승인된 제품이 미국에서 53억 달러의 상당한 매출을 창출했다고 보고했습니다. 또한, 2024년 미국 질병통제예방센터(CDC)는 니코틴 파우치가 흡연 시 발생하는 연소 및 니트로사민 관련 합병증을 완화한다고 밝혔습니다. 따라서 이는 부문 성장을 촉진하여 시장 수요를 증가시킵니다.
유통 채널(온라인 소매, 오프라인 소매)
온라인 소매 부문은 예측 기간 동안 시장 점유율 45.6%라는 높은 수익성을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 전 세계적으로 전자상거래가 선호됨에 따라 결정되며, USITC(미국 국제무역위원회)의 2024년 보고서에 따르면 온라인 매출은 연평균 9.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 EU가 5개국에서 오프라인 판매를 금지함에 따라 디지털 플랫폼 매출이 62% 증가했습니다. 이러한 맥락에서 브리티시 아메리칸 토바코(British American Tobacco)는 이러한 플랫폼을 통해 20%의 추가 매출 증가를 달성했습니다. 따라서 이러한 요인들이 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.:
|
제품 유형 |
|
|
유통 채널 |
|
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
무연담배 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 무연담배 시장은 예측 기간 동안 38.8%의 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 잘 구축된 의료 인프라와 지원적인 규제 체계의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 미국 증권거래위원회(SEC) 정부에 따르면 2024년 담배 관련 합병증 완화를 위한 메디케어 지출은 8억 2천만 달러에 달했으며, 연구 개발 투자는 무연담배 선호도를 보이는 Z세대를 겨냥하고 있습니다. 담배 제조업체와 공공 의료 시스템 간의 협력 증가는 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
캐나다의 무연담배 시장은 2024년 캐나다 보건부(Health Canada)의 보고에 따르면 니코틴 파우치 도입 증가에 힘입어 연평균 3.8%의 성장률을 기록하고 있습니다. 또한, 2024년 온타리오주를 비롯한 각 주의 의료 개혁은 금연 지원에 1억 2,200만 달러(USD)의 막대한 예산을 배정했는데, 이는 2021년 대비 20% 증가한 수치입니다. 2024년 CIHI는 특정 법률로 인해 주요 업체의 브랜딩 활용이 어려워 기업들이 비담배 니코틴 제품을 활용하고 있으며, 이를 통해 캐나다는 예측 기간 동안 시장의 주요 선두주자로 자리매김할 것이라고 보고했습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 지역의 무연담배 시장은 2037년까지 전 세계 매출 점유율 25.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 정부 기관의 위험 감소 추세와 무연담배에 대한 문화적 수용, 그리고 선호도 증가에 따라 좌우됩니다. 인도와 일본과 같은 세계적인 수출국 외에도 아시아 태평양 지역은 무연담배의 주요 수출국으로 자리매김했습니다. 예를 들어, 2024년 일본의 무연담배 수요는 984억 달러에 달하며 매출 증가를 보여주었습니다. 따라서 이러한 요인들은 아시아 태평양 지역의 시장 확장을 크게 촉진할 것입니다.
인도는 2024년 인도 정부의 보고에 따르면 재배 및 가공을 통해 약 1,200만 명의 농부를 지원하는 엄청난 씹는 담배 생산 능력을 바탕으로 무연담배 시장의 세계적인 선두주자입니다. 2023년 CBIC는 무연담배 제품에 28%의 상품 및 서비스세(GST)를 부과한 결과 매출이 24% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 브리티시 아메리칸 토바코(British American Tobacco)가 2억 1천만 달러를 투자한 것과 같은 저렴한 제품에 대한 투자는 농촌 지역의 무연 제품 접근성을 확대하고 있습니다. 따라서 이는 시장 발전에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
무연담배 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
무연담배 제품을 주력으로 하는 기업들은 공급망 효율성 개선을 위해 개발도상국에 유통 센터를 설립하는 등 지역 확장에 주력하고 있습니다. 이는 국내 기업들이 글로벌 시장 진출 및 생태계 강화를 위해 관심을 기울이지 못하게 하는 요인입니다. 또한, 기업들은 강화된 승인, 파트너십, 그리고 적극적인 투자 활동을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 더욱이, 이 분야의 혁신을 위한 지속적인 연구는 건전한 경쟁을 촉진하고 있으며, 바로 알트리아가 니코틴 파우치에 5억 2천만 달러를 투자한 것입니다.
아래는 업계의 주요 기업 목록입니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
|
스웨디시 매치 AB |
스웨덴 |
22.4% |
|
알트리아 그룹 |
미국 |
18.6% |
|
브리티시 아메리칸 토바코 |
영국 |
15.5% |
|
필립 모리스 인터내셔널 |
미국/스위스 |
12.3% |
|
일본 담배 국제 연맹 |
일본 |
8.5% |
|
임페리얼 브랜드 |
영국 |
xx% |
|
DS 그룹 |
인도 |
xx% |
|
맥 바렌 |
덴마크 |
xx% |
|
GN 담배 |
스웨덴 |
xx% |
|
스위셔 인터내셔널 |
미국 |
xx% |
|
카렐리아 담배 |
그리스 |
xx% |
|
한국 담배 및 인삼 |
대한민국 |
xx% |
|
V2 담배 |
덴마크 |
xx% |
|
고틀란드스누스 |
스웨덴 |
xx% |
|
AG 스누스 |
스웨덴 |
xx% |
|
마닉찬드 그룹 |
인도 |
xx% |
|
타보카 |
브라질 |
xx% |
|
아놀드 앙드레 |
독일 |
xx% |
|
필름 |
대한민국 |
xx% |
|
지트 인터내셔널 |
인도 |
xx% |
아래는 세계 상위 15대 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 6월, 알트리아와 미국 국립보건원(NIH)의 지원을 받은 연구진이 개발한 저니트로사민 스누스가 FDA 승인을 받았습니다. 이 제품은 발암 물질을 기존 제품 대비 90%까지 감소시킵니다. 일반 스누스.
- 2024년 3월, 스웨디시 매치는 건강에 민감한 사용자를 대상으로 FDA MRTP(의약품안전처) 승인을 받은 ZYN 시트러스 부스트를 미국에서 출시했습니다. 이 제품은 6mg 니코틴 함량과 비타민 강화 향을 특징으로 합니다.
- 2024년 1월, 브리티시 아메리칸 토바코는 경쟁사보다 40% 저렴한 가격으로 인도에서 Velo Max First 담배 없는 니코틴 껌을 출시했습니다.
- Report ID: 2559
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
특정 데이터 요구 사항이나 예산 제약이 있으신가요?
맞춤 견적 요청 또는 특별 할인에 대해 알아보려면 문의하세요
스타트업 및 대학 대상
