글로벌 실시간 결제 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
실시간 결제 시장2024년 규모는 285억 달러를 넘어섰고 2037년 말까지 1조 3,000억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025~2037년 동안 연평균 성장률 34.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.2025년 실시간 결제 산업 규모는 378억 달러로 추산됩니다.
실시간 결제 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 유연한 공급망과 지속적인 기술 투자에 힘입은 것입니다. 미국 노동통계국에 따르면, 결제 처리 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 출판 분야의 생산자물가지수(PPI, 2024년 4월부터 2025년 4월까지 측정)는 2% 이상 상승하여 생산자 비용이 지속 가능함을 보여줍니다. 반면, 디지털 결제 플랫폼을 포함하는 통신 서비스 분야의 소비자물가지수(CPI)는 2025년 4월까지 12개월 동안 약 2% 상승하여 소비자물가 또한 적정 수준으로 상승하고 있음을 시사합니다.
결제 하드웨어 분야에서는 반도체를 포함한 기술로 생산된 제품의 수출입 또한 상당합니다. 예를 들어, 미국 국제무역위원회(ITC)에 따르면 미국은 2023년에 1,400억 달러 상당의 전자 집적회로를 수입했습니다. RTP 하드웨어 조립 라인에서는 완제품 생산을 위해 전 세계에서 많은 원자재를 직접 조달합니다. 이러한 모든 요인은 실시간 결제 시장의 성장을 뒷받침하는 강력한 공급망과 무역 요소를 시사합니다.
RTP 기술 개발은 주목할 만한 투자와 복잡한 국제 무역 네트워크의 도움을 받고 있습니다. 연방준비제도(Fed)는 2023년에 FedNow 서비스를 출시하여 2025년 1분기까지 350억 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 거래 효율성 및 사기 탐지를 위해 AI와 블록체인을 활용하기 위한 투자가 증가하고 있는 추세입니다. 미국 국립과학재단(NSF)은 2024년 금융 기술 활동에 대한 연방 연구개발(R&D) 보조금이 약 11억 달러에 달했다고 보고했습니다. RTP 플랫폼의 핵심 구성 요소인 데이터 처리 서비스의 PPI는 2023년 11월부터 2024년 11월까지 약 3.7% 증가했습니다. 이는 기업들이 생산 비용 상승을 감당하기 위해 가격을 인상했기 때문입니다. 결제 처리를 포함한 금융 서비스의 CPI는 같은 기간 동안 2%를 넘었습니다. 가격 상승은 대부분의 소비자 이벤트 빈도 비용 패턴과 일치합니다.
RTP 인프라를 생산하는 조립 라인은 수입 부품 및 하위 조립품에 의존합니다. 미국 국제무역위원회(ITC)에 따르면, 기술 제품의 수출물가지수는 2025년 3월 현재 변동 없이 안정적인 상태를 보이며, 예측 가능한 무역 비용이 생산 가격보다 높습니다. 지정학적 문제로 인한 공급망의 회복력은 원자재 및 투입 비용에 대한 접근성에 영향을 미쳤습니다. 그러나 근본적인 지속적인 신제품(및 신기술) 개발과 거래의 상대적 안정성은 시장의 지속적인 성장을 가능하게 할 것입니다. 이를 통해 금융 서비스 기관들은 즉시 결제 솔루션에 대한 관심 증가에 따른 공급 능력과 수요를 충족할 수 있을 것입니다.
실시간 결제 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
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즉각적인 거래에 대한 소비자 요구 증가:다양한 금융 거래에 대한 즉각적인 만족에 대한 수요는 원활하고 즉각적인 결제에 대한 소비자 인식에 의해 주도됩니다. 세계은행의 2023년 글로벌 핀덱스 데이터베이스(Global Findex Database)에 따르면 2023년 전 세계 성인의 74% 이상이 디지털 결제를 사용한 것으로 나타났습니다. 이러한 수요는 특히 전자상거래 및 소매업에서 두드러지며, 2025년에는 개인 간(P2B) 거래가 시장 점유율의 약 52%를 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도의 UPI는 소비자의 즉각적인 P2P(Peer-to-Peer) 및 P2B 결제 서비스 이용에 대한 수요.
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전자상거래 및 디지털 경제의 급속한 확장: 글로벌 전자상거래 시장은 RTP(Real Time Protocol) 수요를 주도하고 있습니다. 디지털 쇼핑이 트렌드를 이루면서 B2B 거래가 RTP 시장을 주도할 것입니다. Stripe와 같은 RTP 솔루션은 판매자의 결제 전환율을 15% 이상 향상시켰습니다. 확장성을 해결하는 클라우드 기반 인프라는 전자상거래 기업이 결제 게이트웨이를 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, Alipay는 성장하는 디지털 경제를 기반으로 아시아 태평양 지역의 전자상거래에 RTP를 적극적으로 도입하고 있습니다.
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사이버 보안 우려 증가: 결제 관련 사이버 범죄를 포함한 사이버 보안 위협은 강력한 RTP 보안을 요구합니다. 유럽연합 사이버보안청(ENISA)은 2023년 결제 시스템 공격이 120% 이상 증가했다고 밝혔습니다. 이로 인해 암호화 및 다중 요소 인증(MFA)에 대한 수요가 증가했습니다. PayPal은 암호화 방식에 투자하여 2023년 사기 사고를 약 24% 감소시켰습니다. 기업들은 비용 절감을 위해 사이버 보안 회사와 협력하고 있습니다. 유럽에서 GDPR 준수 덕분에 프랑스의 사이버 사고율은 다른 유럽 국가보다 35% 이상 낮았습니다.
실시간 결제를 형성하는 기술 트렌드
사기 탐지를 위한 AI 및 머신러닝, 안전한 거래를 위한 블록체인 기술, 클라우드 기반 플랫폼, 생체 인증, 오픈 뱅킹 API 등의 기술 트렌드가 RTP 생태계를 혁신하고 있습니다. 블록체인 기술은 투명성을 증진할 수 있으며, 특히 통신 산업의 국경 간 결제에 유용합니다. 클라우드 기반 플랫폼은 확장성을 제공하기 때문에 실시간 결제 서비스 제공업체의 약 58%가 활용하고 있습니다. 생체 인증은 은행의 55% 이상이 활용하고 있는 유용한 기술입니다. 금융 산업은 사기 탐지 및 예방 기술뿐만 아니라 투자 및 이자 부문에서도 선도적인 역할을 하고 있습니다. 통신 산업은 블록체인 기술을 활용한 연결성에 중점을 두고 있으며, 제조업은 전반적인 공급망 개선을 위해 클라우드 기술에 집중하고 있습니다. 이러한 모든 트렌드는 운영 효율성과 소비자 신뢰도에 긍정적인 영향을 미칩니다.
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트렌드 |
산업 |
통계/사례 |
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블록체인 |
통신 |
2024년 통신사의 29%가 국경 간 결제에 블록체인을 도입했습니다. |
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AI 기반 사기 탐지 |
금융 |
2024년 은행의 52% 이상이 AI를 사용하여 사기를 약 74% 줄였습니다. |
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생체 인증 |
금융 |
2024년 은행의 59%가 생체 인식을 도입하여 사기를 20% 이상 줄였습니다. |
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오픈 뱅킹 API |
통신 |
2023년 오픈 뱅킹 거래 건수는 8억 건을 돌파했습니다. |
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클라우드 기반 플랫폼 |
제조업 |
RTP 제공업체의 58%가 클라우드를 사용했습니다. 2025년까지 효율성을 15% 이상 향상시킬 계획입니다. |
5G 도입 증가와 실시간 결제에 미치는 영향
5G의 빠른 도입은 실시간 결제(RTP) 비즈니스 모델을 변화시킬 것입니다. 낮은 지연 시간과 높은 대역폭을 갖춘 5G는 즉각적인 거래 프로세스를 지원하고 금융 서비스를 가속화합니다. 5G 지원 디지털 지갑의 등장으로 아시아 태평양 지역에서 모바일 결제와 같은 소비자 애플리케이션의 도입이 증가하면서 실시간 결제가 약 24% 성장했습니다. 산업용 IoT 분야에서 5G는 제조, 물류 및 공급망 관리 분야의 애플리케이션에 이점을 제공할 수 있습니다. 산업의 필수 운영 프로세스에 5G 도입의 효율성을 보여주는 사례는 여러 산업 분야에서 생산성과 혁신을 실현할 수 있는 기회를 제공합니다.
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산업 |
5G의 영향 |
통계/사례 |
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제조업 사물인터넷 |
실시간 자동화 |
2023년 생산성 25% 이상 증가 |
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물류 사물인터넷 |
추적 개선 |
2024년 지연 약 19% 감소 |
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공급망 IoT |
최적화된 재고 |
2023년에 전문가의 40% 이상이 5G를 수용했습니다. |
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RTP 비즈니스 모델 |
향상된 사기 방지 |
은행의 50% 이상이 5G API를 사용했습니다. 2023년까지 사기를 약 39% 감소시킬 것으로 예상됩니다. |
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소비자 애플리케이션 |
더 빠른 모바일 결제 |
2023년 아시아 태평양 지역의 RTP(환전 거래)가 20% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. |
과제
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엄격한 데이터 보호 지침:데이터 보호법, EU의 GDPR과 인도의 DPDP 법에는 준수 의무가 포함되어 있습니다. 이러한 의무는 일반적으로 제품 출시를 지연시키거나 전체 비용을 증가시킵니다. 예를 들어, 2022년 Paytm은 DPDP 법 준수 의무로 인해 인도 내 RTP 확장을 4개월 이상 지연시켰습니다. 이로 인해 800만 달러(USD) 이상의 준수 비용이 발생했습니다.
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과도한 사이버 보안 비용:RTP 보안에 필수적인 사이버 보안 투자는 비용이 많이 듭니다. 이로 인해 중소기업은 자본 부족으로 인해 사이버 보안에 투자하기 어렵습니다. 예를 들어, 2023년 사이버 보안 예산을 편성한 중소기업은 약 1,700개에 불과했으며, 미국 중소기업의 약 49%가 예산 제약을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
실시간 결제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
34.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
285억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1조 3,000억 달러 |
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지역 범위 |
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실시간 결제 세분화
결제 유형(개인 대 개인(P2P), 개인 대 기업(P2B), 기업 대 개인(B2P), 기업 대 기업(B2B), 기타(P2G, G2B, G2P))
실시간 결제 시장의 개인 대 기업(P2B) 부문은 2037년 말까지 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전자상거래 확대와 소매 전자상거래 매출 급증에 힘입어 촉진됩니다. 연방준비제도(Fed)는 2023년 P2B 거래가 미국 전체 디지털 거래의 약 59%를 차지했다고 밝혔습니다. 인도의 UPI와 같은 정부 정책 또한 무현금 경제를 뒷받침하고 있습니다. 사용자와 판매자의 편의성을 향상시키면 P2B 거래를 촉진하는 요인들이 개선됩니다.
배포 모드(클라우드, 온프레미스)
실시간 결제 시장에서 클라우드 부문은 확장성과 비용 효율성이 주도하는 주요 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 금융 서비스 부문의 클라우드 도입률은 2020년에서 2023년 사이 25% 이상 증가했습니다. 결과적으로 이는 RTP(Real Time Protocol) 실시간 처리 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되었습니다. 국제전기통신연합(ITU)은 또한 2024년 전 세계 클라우드 지출이 1조 달러를 돌파했다고 발표했습니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면, 클라우드 솔루션의 유연한 특성 덕분에 중소기업(SME)에 대한 지원이 확대될 수 있으며, 이는 확장 가능한 RTP에 필수적입니다.
글로벌 실시간 결제 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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결제 유형 |
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배포 모드 |
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구성요소 |
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기업 규모 |
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최종 사용 산업 |
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Vishnu Nair
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실시간 결제 산업 - 지역별 개요
북미 시장 전망
북미 실시간 결제 시장은 2037년에 매출 점유율 34.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 강력한 디지털 인프라와 정부 지원에 힘입은 것입니다. 실시간 결제 시장은 5G 확산의 수혜를 입을 것입니다. 또한, 즉시 결제 및 "지금 구매하고 나중에 결제"에 대한 소비자 수요 또한 시장 성장을 뒷받침할 것이며, 특히 전자상거래 분야에서 더욱 그러할 것입니다. 캐나다의 경우, ISED는 해당 서비스에 대한 보조금을 지원하고 2023년까지 약 150만 가구 이상의 광대역 인터넷 연결을 지원함으로써 디지털 불평등 해소에 투자했습니다. 또한, 은행의 사기 탐지를 위한 AI 도입과 정부의 ICT 지출은 시장 성장에 중요한 역할을 할 것입니다.
미국 실시간 결제 시장은 5G 보급과 전자상거래 이용 증가로 큰 잠재력을 가지고 있습니다. NTIA의 BEAD 프로그램은 최근 200만 가구를 광대역 인터넷에 연결하여 RTP(실시간 결제) 접근성을 높였습니다. 클라우드는 2025년 중소기업의 절반 이상이 도입하면서 더욱 활성화되었습니다. 국가 간 결제와 NIST(미국 국립표준기술연구소)의 규제 지원은 중소기업의 RTP 준수를 지원했습니다.
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 실시간 결제 시장은 2037년 전 세계 매출의 33.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 보급률 증가, 정부 지원 서비스, 그리고 5G 도입이 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 일부 정부가 성장 및 도입 측면에서 업계에 일정 수준의 규제 지원을 제공하고 있다는 점도 고무적입니다. 또한, 인도의 실시간 결제 시장은 통합 결제 인터페이스(UPI) 도입 증가와 사기 탐지를 위한 AI 의존도 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
실시간 결제 분야를 장악하는 기업
실시간 결제 시장은 기술 및 지역 규제 혁신으로 인한 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 미국에는 비자와 마스터카드와 같은 글로벌 네트워크를 보유한 대형 기업들이 있습니다. 중국의 알리페이는 모바일 지갑으로 입지를 굳혔습니다. 모든 이해관계자들이 각자의 전략적 계획에 참여하고 있습니다. 이들은 모두 5G와 블록체인에 큰 관심을 보이고 있으며, 이는 속도와 보안에 대한 새로운 옵션을 제공합니다.
실시간 결제 시장 상위 15개 글로벌 제조업체
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회사명 |
원산지 |
시장 점유율(2025년) |
|
비자 |
미국 |
15% |
|
마스터카드 |
미국 |
14% |
|
페이팔 홀딩스(주) |
미국 |
10.2% |
|
파이서브(주) |
미국 |
8.1% |
|
ACI 월드와이드 |
미국 |
6% |
|
알리페이(앤트 그룹) |
중국 |
xx% |
|
은련 국제 |
중국 |
xx% |
|
인도 국가결제공사(NPCI) |
인도 |
xx% |
|
Paytm (One97 통신) |
인도 |
xx% |
|
NEC Corporation |
일본 |
xx% |
|
삼성 페이(삼성전자) |
대한민국 |
xx% |
|
LINE Pay (LINE 주식회사) |
일본 |
xx% |
|
Adyen N.V. |
네덜란드 |
xx% |
|
월드페이(FIS) |
영국 |
xx% |
|
BPAY 그룹 |
호주 |
xx% |
최근 동향
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2025년 5월, B2B 커머스를 위한 금융 인프라 플랫폼인 Balance는 소매업체에 즉각적인 결제 확인을 제공하고 고객 경험을 간소화하는 새로운 실시간 결제 도구 출시를 발표했습니다.
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2025년 3월, Visa는 AI 상담원이 Visa 네트워크에서 결제를 처리할 수 있는 지능형 커머스를 출시했습니다.
- Report ID: 5157
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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