오픈뱅킹 시장 전망:
오픈 뱅킹 시장 규모는 2025년 350억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 2,867억 3천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 23.4% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 오픈 뱅킹 산업 규모는 424억 달러로 추산됩니다.
키 오픈 뱅킹 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 31.4%의 점유율로 오픈 뱅킹 시장을 선도하고 있습니다. 이는 금융 서비스 분야에서 클라우드 및 AI 활용을 포함한 금융 규제 변화와 기술 발전에 힘입어 2035년까지 성장의 토대를 마련할 것입니다.
세그먼트 인사이트:
- 은행 및 자본 시장 부문은 은행 및 금융 부문의 운영을 간소화하기 위한 API 기반 플랫폼 도입에 힘입어 2035년까지 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 오픈 뱅킹 시장의 클라우드 오픈 뱅킹 배포 부문은 클라우드 기반 솔루션의 유연성, 비용 효율성 및 확장성에 힘입어 2035년까지 70% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 생태계 개발을 위한 파트너십 확대
- 기술 발전
주요 과제:
- 사기 및 사이버 범죄 위험
- 대체 제품과의 경쟁에서 살아남기 어려움
- 주요 기업:Accenture, Capgemini, Virtusa Corp., F5, Inc., MuleSoft(Salesforce), Yodlee(Envestnet), Plaid, Tink, Finicity(Mastercard), TrueLayer, Token.io.
글로벌 오픈 뱅킹 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 350억 2천만 달러
- 2026년 시장 규모: 424억 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 2,867억 3천만 달러
- 성장 전망: 23.4% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 31.4%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 영국, 독일, 싱가포르, 일본
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 싱가포르
Last updated on : 25 August, 2025
사물인터넷(IoT)이 거래를 디지털화하고 혁신적인 금융 서비스를 제공하면서 오픈 뱅킹 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들은 결제를 더욱 쉽고 안전하게 만들어 운영 효율성을 높이고자 합니다. 예를 들어, 2023년 2월, 브랑카스(Brankas)는 아시아 태평양(APAC) 시장에서 최초로 다중 은행 API를 출시하여 즉시 계좌 개설을 가능하게 했습니다. 새로운 뱅킹 제품군인 계좌 개설 API를 통해 기업들은 이자 지급 및 규제 대상 저축 계좌와 같은 내장 기능을 통해 사용자에게 핀테크 경험을 제공할 수 있습니다. 이로 인해 기업과 소비자의 이러한 기술 도입이 급증하여 금융 포용성이 향상되고 있습니다.
은행과 금융 기관들은 전반적인 고객 경험과 만족도 향상을 위한 다양한 개인 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 이 분야에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 원활한 운영을 위한 규제 프레임워크를 준수하는 솔루션 개발에도 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월, Eviden은 Ordo 및 ByzGen과 협력하여 기업과 고객 간의 직접 결제를 용이하게 하는 새로운 오픈 뱅킹 솔루션을 출시했습니다. FCA(영국 금융감독청)의 규제를 받는 이 결제 플랫폼은 자동이체 및 일반 신용보다 저렴한 대안을 제공하여 정기적인 공과금 납부를 안전하고 빠르고 간편하게 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
오픈 뱅킹 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 생태계 발전을 위한 파트너십 확대: 오픈 뱅킹 시장 생태계는 은행과 핀테크 기업 간의 전략적 파트너십을 통해 활성화됩니다. 또한, 금융기관들이 경쟁 속에서 성장과 발전을 가속화할 수 있도록 이용 가능한 서비스 범위를 확대하고, 이 분야의 혁신을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월, BNY Mellon은 Trustly와 제휴하여 사업 매출채권에 대한 보증 결제를 제공하는 오픈 뱅킹 결제 솔루션을 출시했습니다. Bankify의 오픈 뱅킹 기능은 최종 사용자에게 신용카드나 직불카드, 그리고 제3자 플랫폼 없이도 은행 계좌에서 바로 간편하게 결제할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 기술 발전: 오픈 뱅킹 시장에서 증가하는 소비자 수요는 첨단 기술의 도입으로 촉진되고 있습니다. 스마트 재무 관리 및 맞춤형 솔루션과 같은 광범위한 기능은 더 많은 소비자가 API를 채택하도록 유도하고 있습니다. 또한, 기관들이 사용자 간의 원활한 데이터 공유 및 통합을 지원하기 위해 노력하면서 이러한 핀테크 혁신의 도입이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 네오노믹스(Neonomics)는 2024년 10월 AI 기반 결제 및 데이터 제품군인 넬로(Nello)를 출시하여 오픈 뱅킹 도입을 혁신했습니다. 이 혁신적인 신제품은 더욱 스마트하고 빠른 결제 및 재무 관리를 위한 전례 없는 인사이트, 자동화 및 보안을 제공하는 것을 목표로 합니다.
도전 과제
- 사기 및 사이버 범죄 위험: 개인정보 보호 및 사이버 보안에 대한 우려가 커지면서 오픈 뱅킹 시장 발전에 걸림돌이 될 수 있습니다. 은행, 제3자 공급업체, 그리고 소비자와 민감한 금융 데이터를 공유하는 위험은 잠재적 위협의 기회를 제공할 수 있습니다. 또한, 소비자 중심적인 규제는 복잡한 의무 정책을 적용하여 오픈 뱅킹 도입을 저해할 수 있습니다. 따라서 선도 기업들은 이러한 디지털 서비스에 대한 소비자의 신뢰를 유지하기 위해 강력한 데이터 보호를 보장해야 합니다.
- 대안과의 경쟁에서 생존의 어려움: 기존 은행 시스템은 핀테크 스타트업 및 기타 제3자 제공업체와의 경쟁에서 종종 실패하여 오픈 뱅킹 시장의 수익률을 저해합니다. 이는 업계의 파편화를 심화시켜 고객이 최적의 솔루션을 찾고 선택하는 것을 어렵게 만듭니다. 이는 은행의 업계 내 관심과 고객 기반을 약화시킬 수 있습니다. 또한, 이러한 첨단 기술을 도입하기 위해 핵심 은행 인프라를 업그레이드하는 것은 금융기관에 재정적 부담으로 작용하여 경쟁을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.
오픈뱅킹 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
23.4% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
350억 2천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
2,867억 3천만 달러 |
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지역 범위 |
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오픈 뱅킹 시장 세분화:
배포 모드(온프레미스, 클라우드, 하이브리드 SME)
오픈 뱅킹 시장에서 클라우드 부문은 2035년까지 70% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가는 비용 효율성, 유연성, 그리고 확장성 때문입니다. 이러한 솔루션은 방대한 양의 거래와 데이터 교환을 원활하게 처리할 수 있어 오픈 뱅킹 생태계의 특성에 완벽하게 부합합니다. 또한, 이러한 시스템 구현 시 강화된 보안은 기업들이 규정을 준수하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, 2024년 6월, Ozone API는 Tuum과 협력하여 오픈 뱅킹 규정을 준수하고 전 세계적으로 오픈 금융을 상용화했습니다. 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 솔루션과 표준 기반 오픈 API 플랫폼을 결합하면 엔드 투 엔드 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
금융 서비스(은행 및 자본 시장, 지불, 디지털 통화, 부가가치 서비스)
금융 서비스를 기준으로 볼 때, 은행 및 자본 시장 부문은 2035년 말까지 오픈 뱅킹 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 데이터 관리 및 컴퓨팅 분야에서 첨단 인프라 구축 추세가 확대되면서 이 부문의 수요가 증가했습니다. 운영 효율화를 위한 API 기반 플랫폼 도입으로 이러한 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 은행 및 기타 이해관계자들은 이제 이러한 솔루션을 활용하여 서비스 범위를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 스탠다드차타드는 2024년 4월 기존 고객과 잠재 고객 모두의 API 도입을 가속화하기 위해 새로운 오픈 뱅킹 마켓플레이스를 출시했습니다. 이 플랫폼은 디지털 혁신 과정에서 기업과 은행 간 협업을 간소화하여 구현 시간을 단축할 수 있습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석 에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
배포 모델 |
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금융 서비스 |
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유통 채널 |
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Vishnu Nair
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오픈 뱅킹 시장 지역 분석:
북미 시장 분석
북미 오픈 뱅킹 시장은 규제 변화와 기술 발전으로 2035년 말까지 약 31.4%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드, 인공지능 등 혁신적인 기술이 금융 분야에 널리 도입되면서 이 지역의 시장 범위는 새로운 지평을 열고 있습니다. 소비자 중심 금융 서비스에 대한 중요성이 커짐에 따라 금융기관들은 이러한 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 미국의 다국적 기업인 FIS Widens는 Banked와 파트너십을 맺고 기업 및 소비자를 위한 새로운 은행 결제 솔루션을 개발했습니다. 두 회사 모두 오픈 뱅킹, API, 실시간 결제 서비스의 이점을 활용하여 글로벌 및 국내 고객에게 혜택을 제공하고자 합니다.
미국은 오픈 뱅킹 시장 선두 기업들이 상당한 수익을 창출할 수 있도록 유리한 환경을 조성할 태세입니다. 은행 업무 투명성 제고를 위한 국내 규제 체계 개선을 위한 정부 정책은 미국에서 클라우드 및 API 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월, 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau)은 소비자에게 개인 금융 데이터에 대한 더 큰 권리, 프라이버시, 그리고 보안을 제공하는 규칙을 확정했습니다. 이 규칙은 금융기관, 신용카드 발급사 및 기타 서비스 제공업체에 적용되어 소비자가 다른 서비스 제공업체로 전환하는 동안 금융 데이터를 무료로 이전받을 수 있는 권리를 보장합니다.
캐나다는 오픈뱅킹 시장에 대한 체계적인 접근 방식을 통해 국내 오픈뱅킹 시장 기반을 구축하는 데 더욱 적극적으로 나서고 있습니다. 정부는 투명성과 소비자 보호에 대한 지침을 도입하여 지역 전체에 오픈뱅킹 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월, 캐나다 정부는 소비자 중심 뱅킹 프레임워크(Consumer-Driven Banking Framework)의 기본 요소 구축 계획을 발표했습니다. 이 보고서는 기술 표준을 설정하기 위한 거버넌스, 범위, 기준 및 절차의 모든 측면을 언급했습니다. 또한 개발 과정에서 업계, 연방 규제 기관, 연방 기관 및 기타 이해관계자들과 협력할 계획이라고 밝혔습니다.
유럽 시장 통계
유럽은 영국, 독일, 프랑스 등 금융 활동이 활발한 국가들의 진출로 인해 예측 기간 동안 오픈 뱅킹 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 신흥 시장은 규제 이니셔티브를 시행하고 참여자들을 위한 수익 창출 환경을 조성하는 데 있어 선구적인 역할을 해 온 이 지역의 주요 성장 동력 중 하나입니다. OBIE와 같은 기관들은 혁신 친화적인 오픈 뱅킹 생태계를 구축하는 데 중추적인 역할을 수행하여 글로벌 리더들이 이러한 발전에 기여하도록 장려했습니다. 예를 들어, 마스터카드는 2023년 6월 유럽에서 금융 포용성을 가속화하기 위해 계좌 소유자 검증(Account Owner Verification)이라는 오픈 뱅킹 혁신을 출시했습니다.
영국 오픈 뱅킹 시장은 국내 선도 기업들의 시장 확장을 지원함으로써 서비스 제공업체와 소비자 모두에게 더 나은 금융 상품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 당국은 금융 인프라 강화를 통해 영국의 오픈 뱅킹 시장 참여를 확대할 책임을 다하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월, 오픈 뱅킹 엑셀런스(OBE)는 글로벌 시장에서 영국의 선도적 입지를 공고히 하기 위해 새로운 프로그램인 '오픈 뱅킹 인 어 박스(Open Banking in a Box)'를 출범시켰습니다. 이 검증된 프로그램은 규제 기관에 오픈 뱅킹 개발을 위한 모범 사례를 제공하기 위해 마련되었습니다.
독일은 개방형 API와 다양한 금융 서비스를 적극적으로 도입하여 오픈 뱅킹 시장의 유망한 성장 잠재력을 육성하고 있습니다. 많은 글로벌 선도 기업들이 독일 전역에 새로운 서비스와 서비스 단말기를 출시함으로써 이러한 디지털 혁신에 기여하고 있습니다. 예를 들어, Banfico는 2024년 10월, 유럽 전역 은행의 현지 운영을 강화하고 규제 솔루션 혁신을 추진하기 위해 독일 프랑크푸르트에 새로운 자회사인 Banfico Europe GmbH를 설립했습니다. 이 지점은 지역 은행들이 VoP 및 PSD3 규정을 준수하도록 지원하여 이 지역에서 성장하는 고객 기반을 지원하는 것을 목표로 합니다.
오픈 뱅킹 시장의 주요 참여자:
- 액센추어
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 캡제미니
- 버투사 주식회사
- 주식회사 F5
- 뮬소프트(Salesforce)
- 요들리(Envestnet)
- 플레드
- 팅크
- 피니시티(마스터카드)
- 트루레이어
- 솔트 엣지
- 토큰.io
- 플러머리
혁신적인 금융 솔루션을 도입함으로써 신흥 경제권 전역으로 오픈 뱅킹 시장이 확대되고 있습니다. 많은 자본력이 풍부한 국가들은 핵심 금융 프레임워크에 효율적인 디지털 생태계를 도입하여 글로벌 핀테크 혁신 기업을 위한 수익성 있는 소비자 기반을 구축하는 데 관심을 보이고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월, 타라부트(Tarabut)는 FLOOSS와 파트너십을 맺고 합작법인인 BENEFIT을 설립하여 바레인에 최초의 중앙집중형 오픈 뱅킹 인증 시스템을 도입했습니다. 혁신을 주도하는 이 두 회사는 여러 인증 단계를 제거하여 고객에게 원활한 앱 간 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 주요 참여 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 11월, Plumery는 Payment Components와 파트너십을 맺고 디지털 경험과 결제 프로세스를 기존 시스템에서 분리하여 글로벌 금융 기관을 현대화했습니다. 협업을 통한 혁신적인 접근 방식과 전문성을 통해 기존 핵심 뱅킹 프레임워크를 유지하면서 운영을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 10월, 마스터카드는 계좌 소유자가 자신의 데이터를 안전하게 관리할 수 있도록 새로운 오픈 뱅킹 기반 도구인 Connect Plus를 출시했습니다. 이 원스톱 디지털 데이터 포털을 통해 은행 계좌를 검색 및 연결하고, 제3자 동의를 실시간으로 승인 및 철회할 수 있습니다.
- Report ID: 6851
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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