석유 및 가스 EPC 시장 전망:
석유 및 가스 EPC 시장 규모는 2025년 565억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 929억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 5.1% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 석유 및 가스 EPC 산업 규모는 591억 1천만 달러로 추산됩니다.
키 석유 및 가스 EPC 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 석유 및 가스 EPC 시장 점유율 40.1%로 선두를 달리고 있으며, 이는 정부의 탄화수소 탐사 지원 정책과 해상 시추 활동 증가에 힘입어 2035년까지 견실한 성장을 보장할 것입니다.
- 아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장은 인프라 개발 프로젝트 붐과 에너지 수요 증가에 힘입어 2035년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
부문별 분석:
- 건설 부문은 세계 에너지 수요 증가와 석유 및 가스 시설 건설 투자에 힘입어 2035년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 육상 부문은 육상 석유 및 가스 탐사 투자 증가와 정부 지원 정책에 힘입어 2035년까지 69.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- LNG 거래량 증가
- 석유화학 제품 생산 및 상용화 증가
주요 과제:
- 투자가 많은 사업
- 공급망 차질로 인한 재무 구조 문제
- 주요 기업:Saipem S.p.A., Technip Energies NV, Consolidated Contractors Company, Bechtel Corporation, Fluor Corporation.
글로벌 석유 및 가스 EPC 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 565억 2천만 달러
- 2026년 시장 규모: 591억 1천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 929억 5천만 달러
- 성장 전망: 5.1% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 40.1%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 중국, 영국, 일본, 독일
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 러시아, 멕시코
Last updated on : 25 August, 2025
산업 및 도시 활동의 세계적 성장은 자동차, 제조, 항공, 건설 등 대부분의 분야에서 발전을 주도하고 있습니다. 인프라 개발 프로젝트의 급격한 증가는 에너지 수요를 촉진하고 있습니다. 에너지 수요를 충족하기 위해 석유 및 가스 탐사가 호황을 누리고 있으며, 이는 엔지니어링, 조달, 시공(EPC) 분야의 발전으로 직결되고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 인프라 전망(Global Infrastructure Outlook)의 연구에 따르면 현재 필요한 인프라 투자는 2024년 2조 9천억 달러에서 2037년 3조 6천억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
탄화수소 탐사 활동은 예측 기간 동안 빠른 속도로 증가할 것으로 예상되며, 이는 EPC 회사에 수익성 있는 공간을 창출할 것으로 예상됩니다. 대부분의 탐사는 바다에서 관찰되었습니다. 글로벌 에너지 모니터 연구에 따르면, 새로운 해상 발견은 약 80억 배럴의 석유 환산량(bboe)의 자원을 보유할 것으로 예상됩니다. 새로운 발견의 약 85.0%는 10개의 해상 유전에 위치하고 있으며, 그 중 가장 큰 두 곳은 쿠웨이트와 나미비아에 각각 있는 노카타와 모판 유전입니다. 또한 국제 에너지 기구(IEA) 분석에 따르면 2025년 석유 수요는 전년의 830kb/d에서 1mb/d를 넘어설 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 석유 수요를 주도하며 증가분의 60.0%를 차지합니다.
석유 및 가스 EPC 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- LNG 거래량 증가: 다른 연료 대비 인지도와 비용 효율성이 높아짐에 따라 향후 LNG 소비량은 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 엔지니어링, 조달 및 건설(FSRU) 활동을 더욱 촉진하여 시장 참여자들에게 높은 수익 기회를 제공할 것입니다. FSRU Summit 2024는 2022년 전 세계 LNG 수입량이 2021년 16.9톤에서 389.2톤으로 증가했다고 강조했습니다. 저탄소 에너지 추세 또한 LNG 수요를 뒷받침하고 있습니다. LNG 거래량의 지속적인 증가는 예측 가능한 기간 동안 EPC 업체들에게 두 자릿수 매출 성장을 제공할 것으로 예상됩니다.
2023년 글로벌 LNG 산업 | |||||
수입품 | 수입 시장 | 수출국 | 총 재기화 용량 | 총 액화 용량 | 현물 및 단기 거래 |
401톤 | 48 | 20 | 1143톤 | 481톤 | 39% |
출처: GIIGNL
- 석유화학 생산 및 상용화 증가: 석유화학 부문의 급속한 확장은 EPC 활동을 촉진하여 시장 참여자들에게 수익성 있는 수익을 제공할 것으로 예상됩니다. 석유화학 분야는 신규 시설 개발과 신규 프로젝트 업그레이드가 활발하게 진행되고 있습니다. 이러한 신규 그린필드 프로젝트와 업그레이드는 EPC 기업들이 설계, 자재 조달 및 시공 과정에 빠르게 참여하도록 유도하고 있습니다. IEA 연구에 따르면 중국이 석유화학 생산능력을 선도하고 있으며, 그 뒤를 다른 아시아 국가들과 북미가 잇고 있습니다. 2023년 중국의 석유화학 생산능력은 연간 8.9톤, 북미는 연간 3.0톤에 달했습니다. 석유에서 추출한 원료에 대한 수요 증가는 전반적인 석유 및 가스 EPC 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
도전 과제
- 높은 투자 사업: 석유 및 가스 EPC는 자본 집약적인 사업으로, 신규 시장 진입을 상당히 어렵게 만듭니다. 높은 자본지출(CAPEX) 요건은 소규모 기업에게 장애물로 작용하여 최신 석유 및 가스 EPC 시장 동향 및 수익 창출 기회에 접근하는 데 어려움을 줍니다. 긴 준비 기간과 수익률은 일부 투자자들의 관심을 분산시켜 거래량 감소로 이어집니다. 그러나 에너지 수요 증가와 석유 및 가스 소비 증가는 향후 몇 년간 EPC 분야의 수익성 있는 발전을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 공급망 차질은 재무 구조에 어려움을 초래합니다. 원자재 가격과 공급의 변동으로 프로젝트가 장기적으로 지연되고 있습니다. 조선용 강재 가격 상승은 신규 프로젝트 건설에 어려움을 주고, 조달 모델에서 공급업체 위험 분담 계약을 발생시킵니다. 이러한 변동성을 고려하여 석유 및 가스 EPC 시장 참여자들은 협상과 재무 모델 변화에 참여합니다. 공급망 차질 발생 시 전략적 투자와 자금 조달 움직임은 석유 및 가스 EPC 기업들이 글로벌 시장에서 입지를 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 EPC 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
5.1% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
565억 2천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
929억 5천만 달러 |
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지역 범위 |
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석유 및 가스 EPC 시장 세분화:
서비스 유형(엔지니어링, 조달, 건설, 제작)
건설 부문은 2035년까지 석유 및 가스 EPC 시장 점유율 55.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 세계 에너지 수요의 지속적인 증가는 석유 및 가스 판매를 촉진하고 있습니다. 이러한 에너지 수요를 충족하기 위해 탐사 활동이 활발해지고 있으며, 이는 석유 및 가스 시설 건설 투자로 이어지고 있습니다. 설계 및 분석에 디지털 기술을 접목함으로써 건설 활동의 역량이 향상되고 있습니다. 또한, 석유 및 가스 공급 확대를 위해 많은 국가들이 다각화된 노선에 투자하고 있으며, 이로 인해 현대적이고 첨단화된 석유 및 가스 파이프라인 건설의 필요성이 증가하고 있습니다.
적용(육상, 해상)
2035년까지 육상 부문은 석유 및 가스 EPC 시장 점유율 69.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 육상 탄화수소의 적정성으로 인해 전 세계적으로 EPC 투자가 증가하고 있습니다. 탐사 증가로 석유 및 가스 플랜트의 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Research Nester의 연구에 따르면 전 세계 석유 및 가스 탐사 활동의 약 70%가 육상에서 수행되는 것으로 추산됩니다. 정부의 지원 정책과 인센티브 또한 육상 석유 및 가스 탐사 확대를 뒷받침하고 있습니다.
글로벌 석유 및 가스 EPC 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
서비스 유형 |
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유형 |
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애플리케이션 |
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최종 사용 |
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Vishnu Nair
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석유 및 가스 EPC 시장 지역 분석:
북미 시장 전망
북미 석유 및 가스 EPC 시장은 2035년까지 40.1% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 정부의 석유 탐사 지원 정책은 EPC 기업들에게 높은 수익 기회를 제공하고 있습니다. 기존 석유 및 가스 플랜트의 업그레이드 필요성 또한 EPC 서비스 수요를 촉진하고 있습니다. 해상 시추 및 탐사 활동의 성장 또한 이 지역의 석유 및 가스 EPC 기업들에게 높은 수익성을 제공하고 있습니다. 민관 투자 및 국경 간 파트너십의 증가는 향후 몇 년간 전체 석유 및 가스 EPC 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
탄화수소가스액체(HCLC) 수출입의 급격한 증가는 미국 내 EPC 서비스 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 주요 석유 및 가스 생산업체들의 강력한 입지는 세계 시장에서 미국 석유 및 가스 EPC 시장의 위상을 높이고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)의 연구에 따르면, 탄화수소가스액체 수출량은 2007년 7만 배럴에서 2022년 240만 배럴로 증가했습니다. 2022년 아메리카만 연안의 석유 및 천연가스는 전체 원유 생산량의 15.0%를 차지했습니다. 첨단 건설 기술과 탐사 효율성은 미국에서 부유식 플랫폼 도입을 촉진하고 있습니다.
캐나다는 풍부한 오일샌드와 해상 매장량 덕분에 세계 최대 규모의 탄화수소 생산국 중 하나입니다. 해상 석유 및 가스 탐사의 성장은 향후 수년간 EPC 서비스 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 캐나다 석유생산자협회(CAPP)의 연구에 따르면 캐나다의 해상 탐사는 전체 석유 생산량의 약 4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 화이트 로즈, 뉴펀들랜드 래브라도, 히버니아, 테라 노바, 헤브론은 주요 해상 탐사 지역입니다. 또한, EIA에 따르면 2022년 캐나다는 탄화수소 가스 액체의 97%를 미국으로 수출했습니다. 전반적으로 석유 및 가스 거래 확대는 향후 수년간 EPC 기업들에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장은 2025년부터 2035년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 인프라 개발 프로젝트 붐, 산업 플랜트 성장, 그리고 급속한 도시화는 이 지역의 에너지 수요를 증가시키고 있습니다. 석유 및 가스 부문이 충족하는 이러한 에너지 수요는 EPC 서비스 수요를 증가시키고 있습니다. 증가하는 LNG 수요는 아시아 국가들의 인프라 개발 활동을 촉진하고 석유 및 가스 EPC 기업들에 수익성 있는 기회를 열어주고 있습니다. 중국, 인도, 한국, 일본은 향후 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 EPC 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
중국 은 세계 최고의 에너지 생산국 중 하나로, 석유 및 가스 수요 급증과 그에 따른 EPC 서비스 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 산업 및 도시 개발 호황으로 중국 정부는 탄화수소 생산에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 중국의 풍부한 인구 또한 주요 석유 및 가스 소비국으로서의 위상을 높이고 있습니다. 예를 들어, EIA 보고서는 2023년 중국의 국내 천연가스 생산량이 공급량의 58.0%를 차지했으며, 소비량은 하루 26.6억 세제곱피트에 달했다고 강조했습니다.
정부의 적극적인 지원 정책과 긍정적인 외국인 직접 투자는 인도 의 긍정적인 경제 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장은 인도의 높은 에너지 소비를 직접적으로 반영합니다. 탄화수소 탐사 활동에 대한 투자는 증가하는 에너지 수요를 충족하고 첨단 EPC 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 인도 탄화수소국(DGH)의 분석에 따르면 2023-24 회계연도에 인도 동부 해상 석유 생산량은 전체 석유 생산량의 146만 톤을 차지했습니다. 첨단 기술 기업과의 국경 간 협력 및 전략적 파트너십은 석유 및 가스 플랜트에 향상된 EPC 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.
주요 석유 및 가스 EPC 시장 참여자:
- 사이펨 SpA
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 테크닙 에너지 NV
- 통합 계약자 회사
- 베크텔 코퍼레이션
- 플루어 코퍼레이션
- 맥더모트 인터내셔널
- 페트로팩
- 우드 주식회사
- 주식회사 케이비알
- NPCC
- 램프렐
- SNC-라발린 그룹 주식회사
- 워리
- 에이커 솔루션
- 현대엔지니어링&건설(주)
- 삼성엔지니어링(주)
- 모트 맥도날드
- 제이콥스 엔지니어링 그룹 주식회사
석유 및 가스 EPC 시장을 선도하는 기업들은 프로젝트 계획 및 실행 역량을 강화하기 위해 인공지능, 머신러닝, 디지털 트윈, 데이터 분석과 같은 혁신 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 기업들이 글로벌 시장에서 주도적인 입지를 확보하는 데 도움이 되고 있습니다. 업계 거물들은 안정적인 원자재 공급과 고객 기반 확대를 위해 파트너십 및 협업 전략을 활용하고 있습니다. 국경 간 투자는 EPC 기업에 유리한 정책과 높은 투자 수익률 덕분에 높은 수익을 제공하고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 4월, Saipem SpA는 중동과 가이아나에서 약 7억 2천만 달러 규모의 신규 해양 계약을 체결했습니다. Saipem SpA는 Saipem FDS2를 포함한 다양한 건설 및 지원 선박을 활용하여 작업을 수행할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 5월, 테크닙 에너지(Technip Energies NV)는 컨솔리데이티드 컨트랙터스 컴퍼니(Consolidated Contractors Company, CCC) 와 엔지니어링, 조달, 시공, 시운전(EPCC) 계약을 위한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 합작법인은 카타르에너지(QatarEnergy)가 진행하는 노스필드사우스 프로젝트(North Field South Project, NFS)의 육상 시설 계약을 담당하게 됩니다.
- Report ID: 7524
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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