선박 기어박스 시장 전망:
선박용 기어박스 시장 규모는 2025년 71억 5천만 달러를 돌파했으며, 2035년까지 111억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 4.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 선박용 기어박스 산업 규모는 74억 4천만 달러로 추산됩니다.
키 선박용 기어박스 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 유럽은 친환경 해양 정책과 에너지 효율 선박 도입에 힘입어 선박 기어박스 시장에서 46.50%의 점유율을 차지하며 2035년까지 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
- 북미 선박 기어박스 시장은 북미 지역의 해양 활동 증가와 군함 현대화에 힘입어 2035년까지 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 단일 엔진 부문은 레크리에이션 보트 및 관광 산업을 중심으로 소형 상업용 및 레저용 선박에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 해양 관광의 증가
- 선단 현대화 프로그램 확대로 수리 수요 증가
주요 과제:
- 공급망 중단
- 시장 포화 및 가격 민감성
- 주요 업체: Wärtsilä Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Rolls Royce Power Systems AG, Kumera Marine AS, ABB, Twin Disc Inc., RENK-MAAG GmbH, Hangzhou Advance Gearbox Group, David Brown Santasalo, Elecon Manufacturer, Reintjes GmbH, Zollern, Masson Marine.
글로벌 선박용 기어박스 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 71억 5천만 달러
- 2026년 시장 규모: 74억 4천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 111억 달러
- 성장 전망: 4.5% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 유럽(2035년까지 점유율 46.5%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 독일, 미국, 일본, 영국, 프랑스
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 한국
Last updated on : 25 August, 2025
선박 기어박스 시장의 성장은 해상 교통량 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 해상 교통량 증가는 선박 수요 증가에 직접적인 영향을 미치며, 이는 다시 추진 시스템 수요를 견인합니다. 예를 들어, 유엔 무역개발회의(UNCTAD)는 세계 해상 무역 보고서를 발표하여 2023년 해상 무역량이 2.4% 성장했으며, 2024년부터 2028년까지 무역량은 완만한 증가세를 유지할 것으로 예상합니다. 선박 물동량 증가로 선대 사용이 확대됨에 따라 고성능 선박 기어박스에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
더욱이, 지속가능한 해양 운항을 위한 전 세계적인 노력은 선박용 청정 연료 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 지속가능한 해양 연료로 작동할 수 있는 기어박스에 대한 수요를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2024년 7월, NMMA는 스즈키 마린, 하이퍼퓨얼스, 라이온델바젤과 함께 미국에서 레크리에이션 보트의 탄소 배출량을 줄이기 위한 최초의 지속가능한 해양 연료 시범 프로그램을 시작했습니다. 지속가능한 해양 연료의 도입은 선박 기어박스 시장에서 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상되며, 제조업체는 최적의 성능을 보장하고 새로운 해양 연료와의 통합을 보장하는 고급 기어박스 시스템을 설계해야 합니다.
또한, 방위 산업 분야에서 함대 규모 및 품질 향상에 대한 투자가 증가함에 따라 선박 기어박스 시장이 확대될 것으로 예상되며, 이는 선박, 잠수함 및 기타 해양 선박에 기어박스를 개조할 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 7월, 미 해군은 선박 및 잠수함 건조 투자를 효율화하여 조선 및 건조 능력 회복에 대한 집중도를 높였다고 보고했습니다. 이러한 추세는 해군이 기존 함대를 개량하거나 조선 역량을 강화하려는 전 세계적인 움직임을 반영하며, 이는 선박 기어박스의 안정적인 공급을 필요로 합니다. 선박 기어박스 시장의 새로운 기회는 업계 파트너십을 촉진하고 투자를 유치하여 예측 기간 말까지 시장이 지속적인 성장 곡선을 유지할 수 있도록 합니다.
선박 기어박스 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
해양 관광의 성장: 해양 관광의 인기와 수익원 증가는 해양 기어박스 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칩니다. 단거리 크루즈와 더불어 장거리 고급 요트 대여가 보편화되면서 정밀 엔지니어링 기어박스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 팬데믹 이후 관광에 대한 소비자 지출이 회복세를 보였으며, 이는 해양 관광 선단 운영업체들이 선박 개량 및 수리 시운전에 투자함에 따라 해양 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2023년 3월, Ocean Panel은 해안 및 해양 관광이 전 세계 관광의 최소 50%를 차지한다고 보고했습니다. 이는 관광 관련 선단 활동에서 기어박스 솔루션이 필요한 비중이 증가하고 있음을 시사합니다.
또한, 소음 저감 프로펠러의 등장은 해양 부문에서 더욱 적극적으로 도입되어 제조업체의 수익 부문을 확대할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 6월, 포이트 터보(Voith Turbo)는 8개의 날개를 가진 포이트 슈나이더 프로펠러(Voith Schneider Propeller)를 선보일 것이라고 발표했습니다. 이 프로펠러는 해양 작업 시 소음 노출을 줄여 더욱 조용한 운항을 보장합니다. 이러한 발전은 소음 저감 기어박스 시스템에 대한 수요 증가를 배경으로 합니다.- 증가하는 선단 현대화 프로그램으로 수리 수요 증가: 선박 기어박스 시장은 노후 선박의 현대화 프로그램(기어박스 포함) 도입으로 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 9월, 트렐레보그 마린 & 인프라스트럭처(Trelleborg Marine & Infrastructure)는 아르카스 홀딩스(Arkas Holdings)와 협력하여 선단 현대화 프로젝트를 진행한다고 발표했습니다. 또한, 선박의 선단 교체는 해양 부문 주요 기업들이 매출 점유율을 유지하기 위해 매우 중요하며, 선박 기어박스 수리 솔루션에 대한 수요 증가는 선박 기어박스 제조업체들에게 꾸준한 기회를 제공합니다.
또한, 방위 산업에서 발주하는 계약은 안정적이고 장기적인 수익 흐름을 제공하기 때문에 기회가 생겨나고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월, 미 해군은 Austal USA, LLC와의 공동 투자 협력을 통해 잠수함 산업 기반 용량을 확대한다고 발표했으며, 이러한 주요 프로젝트와 생산량 증가는 선박 기어박스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. - 해상 재생 에너지 프로젝트 확대: 해양 기어박스 부문은 아시아 태평양 및 유럽 지역의 해상 풍력 발전 단지와 같은 해상 재생 에너지 프로젝트의 증가로 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이러한 풍력 발전 단지에는 설치선, 서비스 운영선, 케이블 포설선 등 고성능 해양 기어박스가 필요한 선박이 필요합니다.
또한, 해상 석유 탐사 사업에는 고성능 기어박스가 장착된 선박이 필요합니다. 해상 석유 탐사 및 풍력 발전 단지에 대한 투자가 급증함에 따라 극한의 해양 조건을 견딜 수 있는 특수 기어박스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 11월, 캐나다 산타살로에 위치한 데이비드 브라운(David Brown)은 해상 석유 시추선의 기존 고속 데이비드 브라운 기어박스를 점검했습니다. 이 성공적인 점검은 해당 분야의 성장 가능성을 보여주는 지표입니다.
도전 과제
공급망 차질: 선박 기어박스 부문은 강철 합금, 선박용 주철 등 고품질 자재의 공급에 의존하며, 공급망 차질은 생산 라인에 차질을 초래할 수 있습니다. 지정학적 긴장, 무역 금수조치, 그리고 무역 관세 인상은 생산 및 납품 지연으로 이어져 시장의 수요 충족 능력을 저해할 수 있습니다.
- 시장 포화 및 가격 민감성: 선박 기어박스 부문은 경쟁이 치열하며, 기존 제조업체와 신생 제조업체 간의 경쟁이 특징입니다. 이는 인도 선박 기어박스 시장과 같이 비용에 민감한 고객을 보유한 시장에서 가격 압박으로 이어질 수 있습니다. 또한, 저품질 저가격 선박 기어박스의 확산은 고급 기어박스 도입을 저해하여 해당 부문의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
선박 기어박스 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
4.5% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
71억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
111억 달러 |
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지역 범위 |
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선박 기어박스 시장 세분화:
엔진 수(단일, 이중)
단일 엔진 부문은 2035년 말까지 선박 기어박스 시장 점유율 약 70.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 소형 상업용 및 레저용 선박의 단일 엔진 수요 증가에 기인합니다. 레크리에이션 보트의 등장으로 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 고급 관광 및 레저용 선박의 성장은 단일 엔진 기어박스 솔루션에 대한 수요 급증에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.
단일 엔진 기어박스는 중소 규모 해양 관광 사업자에게 수익성 높은 비용 효율성을 제공합니다. 또한, 시장의 주요 업체들은 이러한 기회를 활용하기 위해 재제조 부문을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월, 볼보 펜타(Volvo Penta)는 해양 고객을 위한 재제조 드라이브라인 제품군을 확장하고 D13, D8, D4, D6 등 완전한 엔진을 제공하며, 기성품 배송 및 간편한 설치가 가능할 것이라고 발표했습니다. 이러한 올인원 솔루션은 단일 엔진 기어박스를 업그레이드하거나 신규 설치하는 사업자에게 수익성을 높여줍니다.
선박 기어박스 시장의 듀얼 엔진 부문은 예측 기간 말까지 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 대형 상선과 군함과 같은 방위 선박의 수요 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 듀얼 엔진이 제공하는 높은 운영 신뢰성은 해양 석유 시추선에 필수적인 운영 안정성을 제공합니다. 듀얼 엔진 구성의 발전은 기동성과 연비 향상에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 1월, ZF와 Caudwell Marine은 Caudwell의 새로운 V6 터보디젤 선외 선박 엔진의 성능 개선 프로젝트를 모회사로 설립할 계획을 발표했습니다.
적용분야 (상선, 해군함선, 레크리에이션용 보트, 어선, 해상 지원선, 기타)
해양 기어박스 시장의 상선 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 적용 분야를 경험할 것으로 예상됩니다. 국제 해운 무역의 급증은 기어박스 수요를 견인했으며, 예측 기간 말까지 이 부문은 최대 최종 사용자로 남을 것으로 예상됩니다. 또한, LNG 및 하이브리드 동력 상선의 등장으로 특수 기어박스의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
2023년 8월, 발레니우스 빌헬름센(Wallenius Wilhelmsen)은 진링(Jinling) 조선소와 차세대 선박 4척에 대한 의향서(LOI) 체결을 발표했으며, 이 선박들은 2026년에 인도될 예정입니다. 상선 포트폴리오 강화를 위한 기업들의 투자 급증은 선박 기어박스 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 마찬가지로, 2024년 8월, 머스크(Maersk)는 메탄올과 액화 가스를 혼합한 이중 연료 추진 시스템을 도입하는 선대 교체 계획을 지속한다고 발표했으며, 이는 연료 유연성이 뛰어난 기어박스 시스템을 필요로 할 것입니다.
글로벌 선박 기어박스 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
엔진 수 |
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애플리케이션 |
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유형 |
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요소 |
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추진 시스템 |
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제품 유형 |
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판매 채널 |
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Vishnu Nair
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선박 기어박스 시장 지역 분석:
선박 기어박스 시장은 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 기업들은 첨단 선박 기어박스 솔루션 제공에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 전략적 인수 및 파트너십을 통해 업계 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 2022년 8월, Dana Incorporated는 14개의 재설계된 기어박스를 포함하여 5개의 새로운 사이즈로 구성된 선박 및 해양 애플리케이션용 헬리컬 및 베벨 헬리컬 기어박스인 Brevini EvoMax 시리즈를 출시한다고 발표했습니다. 새로운 기어박스 솔루션은 기업들이 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타낼 수 있도록 지원합니다.
유럽 시장 전망
유럽의 선박 기어박스 시장은 2035년 말까지 46.5% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 친환경 해양 정책의 확산으로 하이브리드 또는 LNG 추진 선박의 추진력을 최적화할 수 있는 첨단 기어박스가 필요한 에너지 효율적인 선박 생산이 촉진되었습니다. 예를 들어, 유럽 연합(EU)은 2050년경까지 선박의 탄소 중립(Net Zero Emission)을 위한 기반을 마련했습니다.
또한, 이 지역 주요 업체들이 하이브리드 추진 솔루션을 공급하기 위한 협정 및 계약 체결을 통해 선박 기어박스 솔루션에 대한 지속적인 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월, 바르질라(Wärtsilä Corporation)의 하이브리드 추진 솔루션이 3척의 신규 화물선에 채택되었습니다. 이 발표는 친환경 화물 운송에 대한 시장의 추진력을 보여주는 것이며, 유럽을 비롯한 유럽 내 해상 무역이 활발해짐에 따라 이 지역 시장은 예측 기간 말까지 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
독일 선박 기어박스 시장은 유럽 선박 기어박스 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 국내 시장에는 업계 선도 기업들이 자리 잡고 있으며, 조선 산업 또한 탄탄한 기반을 갖추고 있어 선박 기어박스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 선박의 최적 성능 유지를 위한 업그레이드가 필요함에 따라, 수리 및 정비 분야에서도 중요한 기회가 창출됩니다.
더욱이, 독일의 야심찬 탈탄소화 목표는 정기적인 선박 운항을 필요로 하는 독일 해역의 해상 풍력 발전 프로젝트를 촉진했습니다. 또한, 독일의 해상 무역 증가는 첨단 기어박스 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 국제무역기구(ITO)는 독일 해운 산업의 2023년 매출이 930억 달러에 이를 것으로 추산했으며, 2022년에는 독일 교역 상품의 약 60%가 해상 운송로를 통해 처리될 것으로 예상했습니다.
스페인은 유럽 선박 기어박스 시장에서 상당한 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스페인 선박 기어박스 시장은 해운 무역 확대와 마감 및 조선 산업의 성장으로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 스페인은 증가하는 국내 수요를 충족하기 위해 독일에서 기어박스 부품의 상당 부분을 수입하고 있습니다. 또한, 스페인은 관광 산업이 활발하여 소규모 유람선과 대규모 크루즈 요트 이용이 활발합니다.
더욱이 스페인의 전략적 해상 경계는 항구 화물 운송의 상당 부분을 주도하고 있으며, 홍해 사태의 악화는 스페인 항구의 물동량을 증가시켰습니다. 물동량 증가는 국내 선박 기어박스 공급업체에게 수리 및 정비 기회를 제공하여 해당 부문의 성장에 기여합니다. 추진 시스템의 발전은 시장에서 추가적인 수익원을 창출하며, 스페인 해군은 주요 수혜자이자 최종 사용자입니다. 예를 들어, 2023년 5월, ABB Ltd.는 나반티아(Navantia) 조선소와 함께 스페인 해군과 기함 후안 카를로스 1세(Juan Carlos I)에 전기 추진 시스템을 장착하는 계약을 체결했습니다.
북미 시장 전망
북미 선박 기어박스 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 해당 지역의 해양 활동 증가에 힘입은 것입니다. 더욱이, 엄격한 배기가스 규제로 인해 상업용 선박 운영사들은 호환 기어박스에 대한 수요를 견인하는 지속 가능한 추진 솔루션을 개량하고 있습니다. 수요를 견인하는 주요 분야는 미국의 해양 방위 산업과 선박 현대화 투자입니다. 예를 들어, 2024년 5월, 미국 해병대는 대대적인 현대화 계획을 발표하고 상태 기반 유지보수(CBM) 전략을 채택했습니다. 북미 시장에서 탄탄한 입지를 구축한 주요 업체들은 수익성 높은 방위 계약을 활용하여 선박 기어박스를 공급하고 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.
미국 선박 기어박스 시장은 북미 선박 기어박스 시장에서 상당한 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 성장 동력은 확장된 해운 무역 및 국방 예산입니다. 더욱이, 미국 해양 경제의 호황은 기어박스 제조업체들에게 지속적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2024년 6월, 미국 국립해양대기청(NOAA)은 2022년 해양 경제에 4,760억 달러의 경제적 영향을 미칠 것이라는 보고서를 발표했습니다. 이는 미국 국내총생산(GDP)의 약 2%를 차지하며 7,770억 달러 규모의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 미국 선박 기어박스 시장의 미래에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
캐나다는 선박 기어박스 시장에서 수익성 있는 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 광활한 해안선은 해양 관광 산업에 기여하고 있으며, 레크리에이션 요트 활동 증가로 선박 기어박스 제조업체들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 제조업체들은 선박에 지속 가능한 솔루션을 제공하는 데 있어 급증하는 기회를 발견할 것으로 예상됩니다.
캐나다 해안경비대와의 계약을 활용할 수 있는 기회가 증가함에 따라 해당 분야가 캐나다에서 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 9월, Man Energy Solutions는 GE Power Conversion과의 컨소시엄을 통해 캐나다 해안경비대에 공급될 북극 해상 경비정(AOPS) 2척의 추진 시스템 공급 계약을 수주했다고 발표했습니다.
주요 선박 기어박스 시장 참여자:
- 바르질라 주식회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- ZF 프리드리히샤펜 AG
- 롤스로이스 파워 시스템 AG
- 쿠메라 마린 AS
- 씨줄
- 트윈디스크 주식회사
- 렌크-마그 GmbH
- 항저우 어드밴스 기어박스 그룹
- 데이비드 브라운 산타살로
- 일렉콘 제조업체
- 라인트예스 GmbH
- 졸레른
- 메이슨 마린
선박 기어박스 부문은 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 기업들은 첨단 선박 기어박스 솔루션 제공에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 전략적 인수 및 파트너십을 통해 이 부문 기업들은 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 2022년 8월, Dana Incorporated는 14개의 재설계된 기어박스를 포함하여 5개의 새로운 사이즈로 구성된 선박 및 해양 애플리케이션용 헬리컬 및 베벨 헬리컬 기어박스인 Brevini EvoMax 시리즈를 출시한다고 발표했습니다. 새로운 기어박스 솔루션은 기업들이 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타낼 수 있도록 지원합니다.
시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 6월, Servogear는 Seawork 2024에서 새로운 U형 및 PTI 기어박스 솔루션을 출시합니다. 이 새로운 기어박스 솔루션은 최신 해양 추진 시스템에 탁월한 이점을 제공합니다. PTI 기어박스 솔루션은 전기 모터 하나와 디젤 엔진 하나를 완벽하게 통합하여 하이브리드 구성에 적합합니다.
- 2024년 5월, Twin Disc, Inc.는 고품질 동력 전달 구성품 및 기어박스를 생산하는 유럽의 선도적 제조업체인 Katsa Oy의 인수를 약 2,300만 달러 규모의 현금 거래로 완료했다고 발표했습니다.
- Report ID: 6850
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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