2025-2037년 글로벌 폐렴구균 백신 시장 규모, 전망 및 추세 주요 내용
폐렴구균 백신 시장 규모는 2024년 84억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 187억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 폐렴구균 백신 산업 규모는 90억 달러로 추산됩니다.
WHO 보고서에 따르면 2024년까지 매년 170만 명 이상의 폐렴구균 질환 사망자가 기록되었습니다. 이 인구 집단은 주로 영유아와 노인이었습니다. 또한, 로베르트 코흐 연구소(RKI)에 따르면 2025년 독일에서만 같은 환자 수가 15.1% 증가하여 430만 건의 발병을 기록했습니다. 따라서 여러 의료 당국은 조기 예방 솔루션으로서 신속 예방 접종에 대한 대중의 접근성을 높이기 위해 노력하고 있으며, 필요한 생물학적 제제를 확보하도록 촉구하고 있습니다. 이는 지속적으로 증가하는 소비자 기반과 시장의 지속 가능한 수요를 보여줍니다. 2009년부터 2025년까지 세계백신면역연합(Gavi)에서 1억 8,320만 회 이상의 백신이 투여되었다는 사실이 그 증거입니다.
제조업체에서 환자에게로 지불자가 지불하는 가격 상승은 시장에서 백신의 완전한 접근성에 종종 장벽을 형성합니다. 예를 들어, 2023년에서 2024년 사이에 백신 생산자물가지수(PPI)는 원자재 가격의 상당한 상승과 규정 준수 관련 문제로 인해 전년 대비 4.3% 상승했습니다. 미국 노동통계국 보고서에 따르면, 이러한 인플레이션에 힘입어 2024년 백신 소비자물가지수(CPI)는 3.9% 상승할 것으로 예상됩니다. API 공급망 차질과 생산 과정의 복잡성을 포함한 다양한 요인이 이러한 경제적 불균형을 초래하며, 이는 전략적 비용 최적화 및 정부 지원 백신 접종과의 연계를 통해 완화될 수 있습니다.
폐렴구균 백신 산업: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 예방 접종의 임상적 및 재정적 이점: 사망률 감소를 위해 질병 조기 예방의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라, 폐렴구균 백신 시장에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 이는 미국 의료연구품질청(AHRQ)이 2022년에 발표한 임상 연구에서 입증되었으며, 해당 질병으로 인한 입원율이 27.2% 감소했습니다. 이를 통해 미국 의료 시스템은 2년 동안 32억 달러 이상의 비용을 절감했습니다. 또한, 2023년에 이 범주에 대한 또 다른 AHRQ 평가가 발표되었는데, 이 평가에서는 성인의 정기 예방 접종에서 중환자실 입원 필요성이 33.1% 감소한 것으로 나타났습니다.
- 치료 및 생산 효율성 향상: 접근성 외에도, 제형 및 기능 향상은 공공 및 민간 기관 모두의 우선순위가 되어 시장 혁신을 촉진하고 있습니다. 이후, 광범위한 R&D 투자를 확대함으로써 이 분야의 파이프라인을 강화하고 다양한 사업 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 미국 국립보건원(NIH)은 2024년까지 매년 2억 5,010만 달러 이상을 폐렴구균 백신 연구 가속화에 배정했습니다. 같은 해, 생물의학첨단연구개발국(BARDA)은 차세대 폐렴구균 접합백신 개발에 1억 2,040만 달러를 투자했습니다.
2010년부터 2020년까지의 환자 수 증가 추이와 시장 확대에 미친 영향
2010년부터 2020년까지의 환자 수 증가는 현재 시장 역학에 중요한 영향을 미쳤습니다. 이러한 인구 증가는 소아 예방 접종 일정 의무화 및 성인 예방 접종 권고 시행을 통해 이 기간 동안 거의 모든 주요 지역에서 나타났습니다. 또한, 신흥 경제권의 급속한 고령화와 더불어 정부의 정책 추진은 이 분야의 급격한 성장 패턴을 형성했고, 확장 가능한 생산에 대한 수요를 촉진했습니다. 더욱이, 대량 조달 및 전 세계 예방 접종 프로그램의 증가 추세는 해당 10년 동안 환자 수가 급증함에 따라 나타났습니다.
역사적 폐렴구균 백신 사용자(2010-2020)
|
국가 |
2010 (백만 명) |
2015 (백만) |
2020 (백만) |
CAGR (2010-2020) |
핵심 운전자 |
|
미국 |
45.3 |
58.8 |
72.2 |
4.9% |
CDC ACIP 의무화(모든 유아에게 PCV13 접종) |
|
독일 |
12.5 |
17.0 |
22.4 |
6.1% |
STIKO 성인 예방 접종 지침 |
|
프랑스 |
10.2 |
13.6 |
18.7 |
6.4% |
"예방 접종 일정" 개혁 (2013) |
|
스페인 |
7.9 |
10.3 |
15.0 |
6.8% |
지역별 따라잡기 캠페인 |
|
호주 |
6.4 |
8.7 |
12.5 |
7.1% |
NIP 확장(2011, 2018) |
|
일본 |
19.0 |
21.5 |
25.8 |
3.2% |
지연된 성인 프로그램(2014) |
|
인도 |
8.6 |
24.7 |
68.4 |
23.2% |
Gavi-PNEUMOSIL 출시 (2017) |
|
중국 |
15.8 |
32.9 |
59.5 |
14.3% |
2019년 국내 PCV13 생산량 |
미래 폐렴구균 백신 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
지역별 상업 운영 방식은 시장의 여러 주요 업체에게 세계화 및 수익 창출 측면에서 이점을 제공했습니다. 따라서 현지화된 API 소싱, 제품 혁신, 민관 파트너십(PPP)과 같은 전략은 이 분야의 신규 진입자에게 귀중한 로드맵이 되었습니다. 예를 들어, 2017년부터 2024년까지 세계백신면역연합(Gavi)과의 PPP 체결은 인도 공급업체의 보험급여 적용 범위를 35.1%에서 68.4%로 확대하는 데 도움이 되었습니다. 마찬가지로 나이지리아에서는 유니세프 입찰의 회복력과 활용도 덕분에 2025년 연간 백신 접종량이 5,020만 건으로 증가했습니다. 더욱이, 이러한 전략적 상용화 노력을 통해 2030년까지 이 분야에서 123억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
수익 타당성 모델(2020-2024)
|
모델 |
지역 |
수익 영향 |
주요 통계 |
|
GAVI 공동 자금 지원 |
인도 |
+12.4% 매출(2022-2024) |
연간 소아용 백신 6,010만 회분 |
|
국내 생산 |
중국 |
회분당 비용 -40.2% |
월백스, 연간 1억 30만 회 접종 |
|
메디케어 파트 B |
미국 |
+13억 달러 (2023년) |
노인 85.4% 접종률 |
|
유니세프 입찰 |
아프리카 |
+3억 20만 달러 (2025년) |
연간 5,040만 회분 |
도전
- 장기 보관의 한계 및 유통: 물류로 인한 부패와 재정적 손실은 시장의 급속한 확장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 특히 자원이 부족한 지역에서는 대부분의 임상 환경에 적절한 인프라가 부족하여 비축이 어려워집니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 아프리카에서는 냉장 솔루션 부족으로 인해 매년 30.4%의 백신 손실이 발생합니다. 이러한 낭비는 예산 초과로 이어질 뿐만 아니라 정부 당국이 백신을 대량으로 조달하지 못하게 하여 비상 상황 시 백신 부족 위험을 초래합니다. 그러나 백신 병과 필수 구성품을 배송하기 위한 기술 기반 운송 도입은 이러한 어려움을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다.
폐렴구균 백신 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
84억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
187억 달러 |
|
지역 범위 |
|
폐렴구균 백신 세분화
백신 유형(PCV13, PPSV23, PCV20, 차세대)
백신 유형별로 볼 때, PCV20 백신은 2037년 말까지 폐렴구균 백신 시장에서 42.5%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비용 효율적이고 확장 가능한 예방으로의 전 세계적인 전환이 이러한 선두 자리를 차지한 주요 원동력입니다. 여러 임상 연구에서 PCV20 백신이 PCV13 및 PCV15 백신의 대안으로 광범위한 임상적 이점을 제공한다는 것이 확인되었습니다. 결과적으로 PCV20은 의료 전문가와 환자 모두에게 가장 선호되는 백신이 되었습니다. 또한, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 ACIP 2023 권고에 따라 성인에게도 더 넓은 적용 범위를 제공하여, 이 백신 분야가 최대의 현금 유입을 확보하는 데 도움이 됩니다. 미국 메디케어는 2026년까지 폐렴구균 백신 접종의 90.4% 이상이 PCV20으로 전환될 것으로 예상한다고 보고했습니다.
연령대(소아(0~5세), 성인(18~64세), 노인(65세 이상))
연령대를 기준으로 볼 때, 소아 부문은 논의된 기간 동안 폐렴구균 백신 시장의 38.1%를 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 폐렴, 수막염, 혈액 감염과 같이 생명을 위협할 수 있는 질병으로부터 어린이의 안전을 보장하는 예방 접종의 필요성은 소아 부문의 주요 사업 영역입니다. 따라서 이 연령대를 위한 예방 접종 홍보 및 운영에 민간 및 공공 기관 모두 매우 적극적으로 참여하고 있습니다. 이와 관련하여 WHO는 2030년까지 전 세계 아동의 90.2% 이상을 예방 접종한다는 목표를 설정했습니다. Gavi는 소아 인구의 백신 접종을 크게 확대하여 연간 6,050만 회분을 접종하고 있으며, 이는 이 부문의 성장을 보여줍니다.
저희는 전 세계 폐렴구균 백신 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
|
백신 유형 |
|
|
유통 경로 |
|
|
연령대 |
|
Vishnu Nair
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폐렴구균 백신 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 폐렴구균 백신 시장은 평가 대상 기간 동안 35.3%의 시장 점유율로 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 탄탄한 의료 시스템과 지속적인 자본 유입이 이 지역의 주요 성장 동력입니다. 관리 기관의 노력은 메디케어 보장 확대, 주 정부 연방 기금 지원, 비용 효율적인 조달 등 여러 사업을 통해 반영됩니다. 이러한 뚜렷한 추세는 취약 계층을 위한 캐나다 사회 기반 시설 확충에 33억 달러(USD)를 투자한 연방 정부의 노력에서도 확인할 수 있습니다. 마찬가지로, 온타리오 주 정부의 의료비 지출이 18.1% 증가하면서 이 분야의 의료비 부담을 줄일 수 있는 여력이 생겼습니다.
미국은 강력한 보험금 지급 정책과 지불자의 재정 지원을 통해 이 지역 시장에 대한 지배력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 연방 정부가 의료 서비스에 52억 달러를 투자하면서 메디케어 파트 B 보장 범위가 2020년 대비 2024년에 15%p 확대되었습니다. 또한, 미국은 환자 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년까지 폐렴구균 폐렴으로 인한 연간 발생 건수와 입원 건수는 각각 약 90만 12건과 5만 5건에 달했습니다. 더욱이, 저가 백신에서 고가 백신으로의 전환은 국내외 바이오 제약 업계 리더들에게 더욱 혁신적인 제형 개발에 대한 영감을 주고 있습니다.
아시아 태평양 시장 통계
분석 기간 동안 아시아 태평양 지역은 폐렴구균 백신 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 인구 고령화로 인해 모든 연령대에서 생명을 위협하는 호흡기 질환 발생률이 증가함에 따라 폐렴구균 백신의 확산 속도가 크게 가속화되고 있습니다. 이는 예방 솔루션에 대한 강력한 수요를 촉진하고 있으며, 여러 정부 프로그램과 협력 사업을 통해 더욱 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도를 포함한 신흥 경제국에서는 예방접종 확대 프로그램(EPI)과 보편적 예방접종 프로그램(UIP)의 시작을 통해 소아 및 노인을 위한 충분한 폐렴구균 백신 공급을 확보하는 것이 최우선 과제임을 강조했습니다.
중국은 지역 폐렴구균 백신 시장에서 국내 생산의 핵심 축을 차지하고 있습니다. 중국의 탁월한 제조 능력은 정부의 막대한 지원과 적극적인 정책의 결과입니다. 예를 들어, 국가의약품감독관리총국(NMPA)에 따르면 2020년부터 2024년까지 중국의 백신 구매량은 20.4% 증가했습니다. 또한 같은 보고서는 2023년 한 해 동안 중국의 백신 접종 건수가 210만 건을 넘어섰다고 언급했습니다. 반면, 월박스 바이오테크놀로지(Walvax Biotechnology)와 같은 국내 제조업체의 백신 생산 능력 확대로 도시 지역의 PCV13에 대한 보험 적용률이 60.2%까지 상승했습니다. 더욱이, 최고의 의료 서비스 품질과 접근성을 달성하려는 국가의 야심 찬 목표는 이 분야에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
폐렴구균 백신 시장을 장악하는 회사들
현재 폐렴구균 백신 시장의 역학은 지역적으로 뚜렷한 강점을 보이고 있으며, 화이자와 머크는 미국과 유럽으로부터의 전 세계 수출량의 70.1% 이상을 점유하고 있습니다. 이러한 우위는 프리베나 20과 뉴모박스 23과 같은 주력 제품의 신속한 출시와 전략적 상용화를 통해 달성되었습니다. 한편, 신흥 시장에서는 주요 생산업체와 유통업체들이 공급망을 재편하고 있으며, 세럼 인스티튜트(Serum Institute)는 세계백신면역연합(Gavi)의 40.3% 폐렴구균 백신의 공급처가 되었습니다. 동시에 중국 기업들은 글로벌 원자재 공급에서 주도권을 유지하기 위해 API 생산을 가속화하고 있습니다.
이 시장의 상위 20대 주요 기업은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
산업별 집중 분야 |
시장 점유율 (2024) |
|
화이자 |
프리베나 13 & 프리베나 20의 선도적인 생산업체로, 접합백신 시장을 장악하고 있습니다. |
35.2% |
|
글락소스미스클라인(GSK) |
소아 및 성인 예방 접종에 중점을 둔 신플로릭스의 주요 기업입니다. |
25.4% |
|
머크 & 주식회사 |
성인용 주요 다당류 백신인 뉴모박스 23(Pneumovax 23)을 생산합니다. |
15.1% |
|
사노피 파스퇴르(Sanofi Pasteur) |
임상 시험 중인 PCV15를 포함한 폐렴구균 백신을 개발합니다. |
8.4% |
|
인도 혈청 연구소 |
세계 최대 백신 제조업체, 저렴한 PCV10 및 PCV13은 중저소득 국가(LMIC)에 공급됩니다. |
6.3% |
|
Walvax Biotechnology |
아시아 태평양 지역으로 사업을 확장하는 중국 최고의 PCV13 제조업체입니다. |
xx% |
|
아스트라제네카 |
세럼 연구소와 협력하여 전 세계 백신 유통을 지원합니다. |
xx% |
|
CSL Limited |
폐렴구균 백신에 집중 고위험군을 위한 다당류 백신. |
xx% |
|
바라트 바이오텍 |
신흥 시장을 위한 차세대 폐렴구균 접합 백신 개발. |
xx% |
|
파나세아 바이오텍 |
세계 보건 기구와 협력하여 PCV 백신을 생산합니다. |
xx% |
|
생물학적 백신 |
협력하여 PCV14 백신을 공급합니다. PATH 및 Bill을 사용하여 멜린다 게이츠 재단. |
xx% |
|
KM 바이오로직스 |
일본의 고령화 인구를 위한 폐렴구균 백신에 중점을 둡니다. |
xx% |
|
LG화학 |
신규 폐렴구균 접합백신 개발에 투자 |
xx% |
|
다케다제약 |
참여 글로벌 시장을 대상으로 폐렴구균 백신 R&D에 투자하고 있습니다. |
xx% |
|
Bio Farma |
WHO 사전 적격성 평가(PQ)를 받은 PCV 백신을 공급합니다. |
xx% |
|
쮸리그 파마 |
동남아시아 전역에 폐렴구균 백신을 배포합니다. |
xx% |
|
화란 바이오로지컬 |
국내 PCV 개발 중국 예방 접종 프로그램을 위한 백신입니다. |
xx% |
|
녹십자 |
소아용 폐렴구균 백신 개발에 힘쓰고 있습니다. |
xx% |
|
인셉타 파마 |
남아시아 지역 저가 폐렴구균 백신 분야의 신흥 기업. |
xx% |
|
파마니아가 |
정부 지원 공급업체 말레이시아의 폐렴구균 백신 접종률. |
xx% |
최근 동향
- 2024년 5월, 인도 혈청 연구소는 세계백신면역연합(Gavi) 및 세계보건기구(WHO)와 협력하여 아프리카 10개국에 저렴한 뉴모실(Pneumosil, PCV10) 백신을 출시했습니다. 경쟁 백신보다 40.4% 저렴한 가격으로 출시되어 저소득층 시장에서의 입지를 강화했으며, 약 8.1%의 시장 점유율 증가를 달성할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 3월, 화이자는 성인과 소아 모두를 대상으로 인도, 브라질, 남아프리카공화국에서 20가 폐렴구균 백신(PCV20)에 대한 접근성을 크게 확대했습니다. 이 출시로 인해 2024년 2분기에 회사 백신 사업부의 매출이 15.4% 증가했습니다.
- Report ID: 2352
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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