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폐렴구균 백신 시장 규모 및 점유율(제품별, 접합 백신, 다당류 백신, 차세대 백신), 백신 유형, 연령대, 유통 채널, 지역별 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역별 동향

  • 보고서 ID: 2352
  • 발행 날짜: Sep 26, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

폐렴구균 백신 시장 전망:

폐렴구균 백신 시장 규모는 2025년 100억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 171억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 폐렴구균 백신 산업 규모는 106억 달러로 추산됩니다.

세계 시장의 성장은 질병 발생률 증가, 정부 예방 접종 프로그램 확대, 그리고 국제 보건 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 보험사들은 백신 가격 협상에 점점 더 많은 압력을 받고 있습니다. 2025년 9월 CMS 보고서에 따르면, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 메디케어 파트 B에 따라 폐렴구균 백신을 평균 도매가(AWP)의 95%로 보장하고 있습니다. 위험군의 낮은 접종률과 인종이나 연령 등의 차이로 인해 더 넓은 결합가를 가진 백신 및 기타 전달 기술의 연구 개발이 촉진되었습니다. 또한, 성인 예방 접종 지침의 지속적인 확대는 접종 대상 환자 수를 증가시켜 이 시장에 대한 지속적인 수요를 촉진했습니다.

성인 백신 접종에 대한 관점이 점점 더 커지면서 시장 지형이 바뀌고 있습니다.2024년 1월 NLM 보고서에 따르면 데이터베이스에 있는 19세에서 64세 사이의 성인 4,560만 명 중 1,250만 명이 포함 기준을 충족하여 적어도 하나의 자격 조건을 충족했으며, 그중 대부분은 흡연자였고 다른 사람들은 만성 폐 질환, 천식 또는 당뇨병을 앓고 있는 경우가 많았습니다.가중치를 적용한 후 PCV에 새롭게 적격한 19세에서 64세 사이의 미국 전체 인구는 약 5,600만 명으로 추산되었습니다.환자 인구의 이러한 확대는 백신 접종을 확실히 촉진하여 의료 계획 및 자원 할당 방식에 영향을 미칠 것입니다.이는 지속적으로 성장하는 소비자 기반이며 시장에서 지속 가능한 수요입니다.

Pneumococcal Vaccine Market Size
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성장 동력

  • 예방 접종의 임상적 및 재정적 이점: 사망률 감소를 위해 질병 조기 예방의 중요성을 인식하고 의료 기관과 사람들이 점차 인식함에 따라 예방 접종 시장에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2024년 12월 NLM 보고서에 따르면, 60세 이상 성인 5,270만 명에게 보조제 함유 RSVPreF3 백신을 접종하면 5년간 244,424건의 질보정수명(QALY) 손실을 예방할 수 있으며, 이는 삶의 질이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 예방 접종으로 인한 사회적 비용은 약 45억 달러로 추산되지만, 이는 질병으로 인한 의료비 절감을 통해 부분적으로 상쇄될 수 있습니다. 이는 예방 접종 프로그램의 전반적인 효과를 보여줍니다.
  • 치료 및 생산 효율성 향상: 접근성 외에도 제형 및 기능 향상은 공공 및 민간 기관 모두의 우선순위가 되어 시장 혁신을 촉진하고 있습니다. 이후, 광범위한 R&D 투자 확대는 이 분야의 파이프라인을 촉진하여 다양한 사업 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, NLM의 2025년 3월 보고서에 따르면, 2024년 1월 기준 폐렴구균 백신을 포함한 인체 박테리아 백신 R&D에 대한 전 세계 투자액은 45억 달러에 달했으며, 이 중 상당 부분이 폐렴구균 백신 개발에 투자되었습니다.
  • 위험군 대상 확대 및 인식 제고: 시장은 주로 위험군 인구, 특히 당뇨병, 천식, 흡연 관련 질환과 같은 만성 질환을 앓고 있는 성인의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 백신 접종 지침 개정으로 거의 모든 사람에게 백신 접종이 권장될 수 있을 만큼 기준이 확대되었습니다. 이처럼 광범위한 대상군과 폐렴구균 질환의 심각성에 대한 인식 제고로 인해 백신 수요는 급증했습니다. 또한, 정부 예방 접종 프로그램과 전 세계 보건 이니셔티브는 백신 접근성과 접종률을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

인간용 백신의 세계 수출 및 수입 가치(2023년)

국가

수출(USD)

수입(USD)

벨기에

153억

132억

독일

32억

44억

우리를

85억

53억

캐나다

6140억

14억

인도

12억

2억 9천 1백만

일본

-

25억

출처 : OEC

도전 과제

  • 장기 보관 및 유통의 한계: 물류로 인한 부패와 재정적 손실은 시장의 급속한 확장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 자원이 부족한 지역에서는 여러 임상 현장의 인프라가 부족하여 백신 재고 확보가 특히 어렵습니다. 이러한 수준의 낭비는 예산 초과를 초래할 뿐만 아니라 정부 당국이 백신을 대량으로 조달하는 것을 어렵게 만들어 비상 상황 시 백신 부족 위험을 증가시킵니다. 그러나 기술 기반 운송 시스템을 도입하여 바이알과 필수 구성품을 배송함으로써 이러한 어려움을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다.

폐렴구균 백신 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

6.2%

기준 연도 시장 규모(2025년)

100억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

171억 달러

지역 범위

  • 북미 (미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양 (일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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폐렴구균 백신 시장 세분화:

백신 유형 세그먼트 분석

백신 유형 부문 중 PCV20은 2035년 말까지 시장 점유율 70%로 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 비용 효율적 예방 치료로의 전 세계적인 전환이 이러한 성장의 근본적인 원동력입니다. 여러 임상 연구를 통해 PCV20을 PCV13 및 PCV15의 대안으로 사용할 경우 광범위한 임상적 이점이 있음이 입증되었습니다. 2024년 9월 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면, 65세 이상 성인을 대상으로 PCV20은 13가지 공통 혈청형 모두에서 PCV13과 비교하여 비열등성 기준을 충족하는 것으로 나타났습니다. 결과적으로 PCV20은 의료 전문가와 환자 모두에게 가장 선호되는 선택지가 되었습니다.

연령대 세그먼트 분석

연령대별로 볼 때, 소아 부문은 예측 기간 동안 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 폐렴, 수막염, 혈액 감염과 같이 생명을 위협할 수 있는 질병으로부터 어린이를 보호하기 위한 예방 접종의 필요성은 이 부문의 시장 지배력에 중요한 요인입니다. 따라서 이 연령대의 백신 접종을 장려하고 관리하는 데 있어 민간 및 공공 기관의 참여가 활발합니다. 이들의 지속적인 참여와 지원은 이 부문의 성장세를 더욱 강화합니다. 2023년 12월 NLM 보고서에 따르면, 지난 4년간 PCV 최종 접종률(PCV final dose)은 전 세계적으로 51%에 불과했으며, 이는 공평한 분배와 교육의 필요성을 다시 한번 강조합니다.

유통 채널 세그먼트 분석

공중보건 부문은 2035년까지 시장 유통 채널 부문에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 주로 정부 기관과 WHO, Gavi, UNICEF와 같은 국제 보건 기구가 공공 조달 및 기부금 모금 제도를 통해 저소득 및 중소득 국가의 백신 접근성과 구매력을 향상시키기 위해 시행하는 대규모 예방 접종 프로그램에 기인합니다. 또한, 소아 및 성인의 정기 예방 접종을 위한 폐렴구균 백신을 포함한 국가 예방 접종 일정은 공공 부문의 영향력을 더욱 강화합니다.

글로벌 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절

하위 세그먼트

제품

  • 접합 백신
  • 다당류 백신
    • PCV20
    • 프리베나 13(PCV13)
    • PCV15(백스뉴방스)
    • PCV21(또는 더 높은 값)
    • 신플로릭스(PCV10)
    • 뉴모박스 23(PPSV23)
  • 차세대 백신

백신 유형

  • PCV20
  • 프리베나 13(PCV13)
  • PCV15(백스뉴방스)
  • PCV21(또는 더 높은 값)
  • 신플로릭스(PCV10)
  • 뉴모박스 23(PPSV23)

연령대

  • 유아(0~1세)
  • 어린이(1~12세)
  • 청소년(13~19세)
  • 성인(20~64세)
  • 노인(65세 이상)

유통 채널

  • 공중 보건 프로그램
  • 정부 입찰
  • 민간 의료 서비스 제공자
  • 병원
    • 접합 백신
    • 다당류 백신
    • 차세대 백신
  • 소매 약국
  • NGO들

지역

  • 북아메리카
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 라틴 아메리카
  • 중동 및 아프리카
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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폐렴구균 백신 시장 - 지역 분석

북미 시장 통찰력

북미 폐렴구균 백신 시장은 예측 기간 동안 40%의 가장 큰 점유율을 차지하며 전 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 탄탄한 의료 시스템과 지속적인 자본 유입이 이 지역의 주요 성장 동력입니다. 규제 기관의 주도적인 노력은 메디케어 보장 확대, 주 및 연방 정부 재정 지원, 그리고 예산 친화적인 조달 등 여러 사업에 반영되어 있습니다. 2025년 6월 CMS 보고서에 따르면, 2023년 메디케어 지출은 ​​8.1% 증가한 1조 298억 달러로, 전체 NHE(국민건강보험)의 21%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 투자는 미국 정부의 예방 의료에 대한 의지를 보여주는 것이며, 백신 접근성 및 활용도 향상을 통해 더욱 강화될 것입니다.

미국 의 폐렴구균 백신 시장은 강력한 보험급여 정책 구조와 지불자의 재정 지원에 힘입어 성장하고 있습니다. 더욱이, 저가 백신에서 고가 백신으로의 국가적 진화는 국내외 바이오제약 선도 기업들이 더욱 혁신적인 제형을 개발하도록 고무하고 있습니다. CMS의 2025년 6월 보고서에 따르면, 2024년 국민건강보험 지출(NHE)은 8.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 메디케이드 보장 범위가 7.9% 감소할 것으로 예상되지만, 전체 인구의 보험 가입률은 92.1%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지속적인 보험 적용 및 의료 이용 추세는 폐렴구균 백신 소비 증가를 직접적으로 촉진하여 전국적인 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 폐렴구균 백신 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장을 차지할 것으로 예상됩니다. 폐렴구균 질환의 전파는 모든 연령대에서 중증 호흡기 질환 발생률 증가로 인해 빠르게 진행되고 있으며, 특히 인구 고령화가 빠르게 진행됨에 따라 더욱 그렇습니다. 이러한 추세는 다양한 정부 프로그램과 공동 활동을 통해 보호 조치에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도와 같은 신흥 시장에서는 예방접종 확대 프로그램(EPI)과 보편적 예방접종 프로그램(UIP)과 같은 프로그램을 통해 시민들에게 충분한 폐렴구균 백신 공급이 중요함을 강조했습니다.

중국은 지역 폐렴구균 백신 시장에서 국내 생산의 주축으로 자리 잡고 있습니다. 중국의 탁월한 제조 역량은 정부의 막대한 지원과 적극적인 정책의 결과입니다. 2023년 3월 NLM 보고서에 따르면, 면역 저하 환자는 65세 이상에 PPSV23 3차 접종을 받아야 하며, 2차 접종 후 최소 5년의 간격을 두어야 합니다. 또한, 인공와우 이식, 뇌척수액 누출, 또는 면역 저하 환자는 PCV13 마지막 접종 후 최소 1년, PPSV23 마지막 접종 후 최소 5년의 간격을 두어야 합니다. 이러한 요인들이 시장 수요를 견인하고 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽의 폐렴구균 백신 시장은 호흡기 질환에 대한 인식 제고, 각국의 백신 접종 프로그램 확대, 그리고 노인 및 만성 질환 환자 등 고위험군을 위한 예방 접종 프로그램에 대한 정부의 강력한 인센티브 정책으로 인해 성장하고 있습니다. 또한, 높은 연구개발(R&D) 투자는 더욱 강화된 보호력과 향상된 효능을 갖춘 차세대 백신 개발을 촉진하고 있습니다. 유럽 각국 정부는 백신 접근성과 가격 경쟁력을 높이기 위한 자금 조달 체계를 강화하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 공중보건 당국과 제약 회사 간의 공동 노력은 역내 혁신과 백신 공급을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

영국 의 폐렴구균 백신 시장은 호흡기 질환에 대한 인식 제고, 국가 내 예방접종 프로그램 확대, 그리고 노인 및 만성 질환자 등 위험군을 대상으로 한 예방접종 캠페인에 대한 정부 지원으로 성장하고 있습니다. ONS(영국 통계청)의 2025년 4월 보고서에 따르면, 영국 정부의 연구개발(R&D) 순지출은 2022년 161억 파운드에서 2023년 174억 파운드로 8.2% 증가했습니다. 이처럼 엄청난 R&D 비용 증가는 효능이 강화되고 예방 범위가 더 넓은 차세대 폐렴구균 백신 개발에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​국가의 연구 개발 지출에 사용된 GDP(2022년)

국가

가장 최근의 값

오스트리아

3.2

벨기에

3.4

덴마크

2.8

프랑스

2.2

독일

3.1

그리스

1.4

이탈리아

1.3

네덜란드

2.2

포르투갈

1.7

스페인

1.4

스웨덴

3.4

출처 : 세계은행, 2024년 2월

Pneumococcal Vaccine Market Share
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주요 폐렴구균 백신 시장 참여자:

    현재 시장은 특정 지역에 강세가 존재하며, 화이자와 머크는 미국과 유럽에서 폐렴구균 백신을 공동으로 수출하고 있습니다. 기본적으로 이들의 수출 우위는 시장 조기 출시와 주력 제품의 적극적인 상용화를 통해 나타납니다. 동시에, 이러한 새로운 환경 속에서 주요 제조업체와 유통업체들은 공급망을 변화시키고 있으며, 세럼 인스티튜트(Serum Institute)는 세계백신면역연합(GAVI) 폐렴구균 백신의 공급원 중 하나가 되었습니다. 한편, 중국 제조업체들은 세계 원자재 공급에서 자신들의 지위를 유지하기 위해 API 생산 속도를 높이고 있습니다.

    글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.

    • 화이자 주식회사
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 글락소스미스클라인(GSK)
    • 머크앤코
    • 사노피 파스퇴르
    • 인도 혈청 연구소
    • 월박스 바이오테크놀로지
    • 아스트라제네카
    • CSL 리미티드
    • 바라트 바이오텍
    • 파나세아 바이오텍
    • 생물학적 E
    • KM 바이오로직스
    • LG화학
    • 다케다제약
    • 바이오 파마

최근 동향

  • 2024년 6월, 머크는 폐렴구균 21가 접합 백신인 CAPVAXIVE에 대한 FDA 승인을 발표했습니다. 이 백신은 성인을 폐렴구균 질병으로부터 보호하도록 특별히 설계되었습니다.
  • 2024년 3월, 화이자의 프리베나 20은 유럽 집행위원회의 승인을 받았습니다. 20가 폐렴구균 단백 결합 백신인 프리베나 20은 침습성 질환, 폐렴, 급성 중이염 예방을 위한 능동 면역에 사용됩니다.
  • Report ID: 2352
  • Published Date: Sep 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년에는 폐렴구균 백신 산업 규모가 106억 달러로 추산됩니다.

폐렴구균 백신 시장 규모는 2025년에 100억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 171억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026~2035년 동안 연평균 성장률 6.2%로 성장할 것으로 전망됩니다.

북미의 폐렴구균 백신 시장은 예측 기간 동안 40%의 가장 큰 점유율로 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 기업으로는 Pfizer Inc., GlaxoSmithKline (GSK), Merck & Co., Sanofi Pasteur, Serum Institute of India, Walvax Biotechnology, AstraZeneca, CSL Limited, Bharat Biotech, Panacea Biotec, Biological E, KM Biologics, LG Chem, Takeda Pharmaceuticals, Bio Farma 등이 있습니다.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
수석 리서치 분석가
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