2025-2037년 글로벌 전자 제조 서비스 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
전자 제조 서비스 시장 규모는 2024년 5,846억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 1조 4,000억 달러 규모로 성장하여 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 7.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 전자 제조 서비스 산업 규모는 6,145억 달러로 평가됩니다.
전 세계적인 전기차 전환은 전자 제어 장치(ECU), 배터리 관리 시스템(BMS), 전기 구동계 등의 전자 부품 수요 급증을 촉진하고 있습니다. 전기차와 그 운영 효율성 향상에 필수적인 요소이기 때문입니다. 2023년 5월 세계경제포럼(WEF) 보고서에 따르면, 2022년 전 세계 전기차 판매량은 약 1,050만 대에 달하여 전년 대비 55%나 증가했습니다. 전기차의 빠른 보급으로 자동차 제조업체들은 정밀 생산, 대량 조립, 그리고 전자 차량 시스템의 출시 기간 단축을 위해 전자 제조 서비스(EMS) 공급업체에 더욱 의존하고 있습니다.
EMS 공급업체들은 첨단 전기화 부품을 지원하기 위해 자동차 제조업체들과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월, ZF의 상용차 솔루션 사업부는 소형 및 대형 상용차용으로 설계된 차세대 전기 구동계 시스템인 AxTrax 2와 CeTrax 2 듀얼을 공개했습니다. 이 통합 e-모빌리티 솔루션은 모듈성, 저소음 작동, 그리고 무공해를 강조합니다. EMS 기업들은 대량 생산과 더불어 파워트레인 및 제어 장치 설계의 발전을 추진하여 현대 자동차 전자 제품 공급망에서 입지를 강화하고 있습니다.
전자 제조 서비스 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 가전 제품 도입 증가: 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 가전 제품의 인기가 높아짐에 따라 EMS(전자제품 제조 서비스) 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요는 끊임없이 변화하는 소비자의 기대에 부응하기 위해 고속 생산과 비용 효율적인 제조에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 개인용 전자 제품 시장의 경쟁이 심화되고 혁신 주기가 단축됨에 따라, 가전 브랜드들은 신속한 프로토타입 제작, 확장 가능한 생산, 통합 공급망 지원을 제공하는 EMS 공급업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 아웃소싱 모델을 통해 OEM은 설계 및 브랜딩에 집중하는 반면, EMS 기업은 복잡한 조립 및 물류 요건을 처리하여 제품 출시를 가속화하고 EMS 시장 대응력을 향상시킬 수 있습니다.
- 산업 자동화의 발전:산업 자동화의 급속한 발전은 정교한 전자 부품에 대한 의존도를 증가시켜 EMS에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)의 2024년 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 공장에서 가동되는 로봇은 약 400만 대에 달했습니다. 연간 설치 대수도 50만 대 증가했으며, 아시아 태평양 지역은 신규 로봇 도입의 70%를 차지했습니다. 이러한 이정표는 산업계가 효율성과 생산성 향상을 위해 자동화 및 제어 시스템을 크게 통합하고 있으며, 이로 인해 복잡한 전자 조립이 필요함을 보여줍니다.
EMS 공급업체는 전략적 인수 및 파트너십을 통해 역량을 확장하고 있습니다. 2023년 4월, 에머슨 일렉트릭은 내셔널 인스트루먼트(National Instruments)를 82억 달러 규모의 전액 현금 인수로 인수했습니다. 이는 고급 테스트 및 측정 솔루션으로 자동화 기술 제품군을 강화하기 위한 것입니다. 이번 인수를 통해 에머슨은 산업 자동화 고객의 변화하는 요구 사항을 더욱 효과적으로 충족할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 자동화된 산업 공정으로의 전 세계적 전환을 지원하는 데 있어 EMS(전자 제조 서비스) 기업이 차지하는 중요한 역할을 강조합니다.
도전과제
- 부품 부족 및 공급망 차질:부품 부족과 지속적인 공급망 차질은 전자 제조 서비스(EMS) 시장의 심각한 과제로 떠올랐습니다. 반도체와 마이크로컨트롤러, 집적회로와 같은 핵심 부품의 세계적인 부족은 생산 일정에 영향을 미쳐 지연, 주문 적체, 그리고 비용 상승으로 이어지고 있습니다. EMS 공급업체들은 특히 자동차 및 가전제품과 같은 고성장 산업 분야에서 고객 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 항만 혼잡, 컨테이너 부족, 지정학적 운송 문제 등 물류상의 제약은 문제를 더욱 악화시킵니다.
전자 제조 서비스(EMS) 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
7.3% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
5,846억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1조 4천억 달러 |
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지역 범위 |
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전자 제조 서비스 세분화
서비스 유형(전자 제조, 엔지니어링 서비스, 테스트 및 개발 구현, 물류)
전자 제조 부문은 분석 기간 동안 EMS 시장 점유율 38%를 차지할 것으로 추산됩니다. 차세대 전자 기기의 복잡성이 증가함에 따라 시제품 제작부터 최종 조립까지 엔드 투 엔드 제조를 관리할 수 있는 수직 통합 EMS 공급업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 및 산업 자동화와 같은 산업이 발전함에 따라 제조 가치 사슬 전반에 걸쳐 심층적인 전문성을 요구하는 맞춤형 고성능 전자 모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 주요 업체들은 전략적 협력을 통해 역량을 강화하고 있습니다. 2023년 5월, 홍하이정밀공업(폭스콘)은 인피니언 테크놀로지스(Infineon Technologies AG)와 협력하여 전기차(EV) 제조 효율성과 신뢰성 향상을 위한 실리콘 카바이드(Silicon Carbide) 및 전력 반도체를 공동 개발했습니다.
애플리케이션(가전, 산업, 의료 및 계측, 항공우주 및 방위, IT 및 통신, 자동차, 반도체, 로봇)
산업 분야는 스마트 기술을 활용함에 따라 예측 기간 동안 전자 제조 서비스(EMS) 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이로 인해 EMS 공급업체는 산업용 IoT, 로봇, 고급 제어 시스템과 같은 애플리케이션을 위한 고정밀 맞춤형 전자 제품을 제공하게 되었습니다. 제조 공장 및 처리 장치 전반에서 지능형 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 견고하고 안정적인 전자 어셈블리 개발이 필요해지고 있으며, EMS 기업은 이러한 솔루션을 제공할 수 있는 유리한 입지를 갖추고 있습니다.
글로벌 전자 제조 서비스 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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서비스 유형 |
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애플리케이션 |
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제품 유형 |
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Vishnu Nair
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전자 제조 서비스 산업 - 지역 범위
APAC 시장 분석
아시아 태평양 전자 제조 서비스 시장은 스마트폰을 포함한 국내 소비자 가전제품의 급속한 성장으로 2025년부터 2037년까지 36%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도 브랜드 자산 펀드(IBF)의 2025년 1월 보고서에 따르면, 인도의 휴대폰 제조 규모는 2024년 49.27달러에 달했습니다. 스마트폰에 대한 국내 수요가 증가함에 따라, 지역 EMS 기업들은 엔드 투 엔드 제조 솔루션에 점점 더 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 성장하는 생태계는 공급망의 회복탄력성을 강화하고 지역 및 글로벌 브랜드와의 장기적인 파트너십을 촉진하고 있습니다.
중국의 전자 제조 서비스 시장은 중국의 선진 인프라와 정부 지원 산업 지대를 바탕으로 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 고속 물류 네트워크, 전력 공급 시스템, 그리고 지역화된 공급업체 생태계를 갖춘 전문 제조 허브는 EMS 공급업체가 생산을 간소화하고 처리 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다. 이러한 특수 목적 지역은 효율성과 규모를 추구하는 국내외 고객을 유치합니다.
북미 시장
북미 전자 제조 서비스 시장은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업들이 해외 생산 의존도를 줄이고 지정학적 위험을 완화하기 위해 노력함에 따라, 이 시장은 리쇼어링(reshoring) 전략 강화의 수혜를 받고 있습니다. 최근 전 세계적인 혼란으로 드러난 공급망의 취약성으로 인해 미국 기업들은 최종 시장과 가까운 곳에 제조 시설을 구축하는 추세입니다. 이러한 전략적 변화를 통해 EMS 제공업체는 향상된 공급망 관리, 더 빠른 배송, 그리고 고객 요구에 대한 향상된 대응력을 제공할 수 있게 되었습니다.
미국 전자 제조 서비스 시장은 스마트 기술의 급속한 발전과 산업 자동화 시스템에 전자 기술이 통합되는 추세로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국제로봇연맹(IFR)의 2024 보고서에 따르면, 미국은 2023년에 약 37,587대의 로봇을 설치했습니다. 공장과 인프라가 인더스트리 4.0 표준으로 발전함에 따라 센서, 컨트롤러, 임베디드 시스템과 같은 맞춤형 전자 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. EMS 제공업체는 정밀 제조 및 엔지니어링 서비스를 통해 이러한 수요를 충족할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
전자 제조 서비스 분야를 지배하는 회사
- 제너럴 일렉트릭(GE)
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 기술 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- 혼하이정밀공업(Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.)
- 벤치마크 일렉트로닉스(Benchmark Electronics, Inc.)
- 위스트론(WISTRON CORPORATION)
- 코닝클리케 필립스(Koninklijke Philips N.V.)
- Quanta Computer Inc.
- ams-OSRAM International GmbH
- 킴볼 전자
- Jabil Inc.
- Plexus Corp.
전자 제조 서비스(EMS) 시장은 Foxconn, Jabil Inc., Flex Ltd., Pegatron Corporation과 같은 글로벌 기업들의 존재로 경쟁이 매우 치열합니다. 이러한 기업들은 서비스 범위, 가격, 확장성, 그리고 지리적 입지를 기반으로 경쟁합니다. 로봇 공학과 AI와 같은 첨단 제조 기술에 대한 전략적 파트너십, 인수, 그리고 투자는 경쟁 우위를 유지하기 위해 흔히 활용됩니다. 글로벌 EMS 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 2월, 네오텍은 항공우주, 방위 및 의료기기용 첨단 전자 제품에 중점을 둔 실리콘 밸리에 신제품 소개(NPI) 및 전자 제조 우수 센터를 설립했습니다.
- 2023년 1월, FIT 홍텅은 PRETTL SWH 그룹 인수를 위한 주식매매계약(SPA) 체결을 발표하며, 이를 통해 EV 부품 분야의 핵심 역량을 수평적으로 확장하고 모빌리티 솔루션을 확장할 계획입니다. PRETTL SWH 그룹의 제품 포트폴리오는 틈새 시장에 집중하여 업계에서 고마진 및 고정밀 제조 제품을 제공합니다.
- Report ID: 4833
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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