2025-2037년 글로벌 에볼라 바이러스 백신 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
에볼라 바이러스 백신 시장 규모는 2024년 14억 달러로 평가되었으며, 2037년까지 40억 달러에 도달하여 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 9.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 에볼라 바이러스 백신 산업 규모는 15억 달러로 추산됩니다.
전 세계적으로, 특히 사하라 이남 아프리카 지역에서 관련 병원체 발생에 대한 대응이 강화되면서 전담 보건 당국은 에볼라 바이러스 백신 시장에서 백신을 확보해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. WHO는 2014년부터 2023년까지 에볼라 바이러스로 인한 발병 건수가 40,010건 이상, 사망자 수가 11,005명에 달했다고 보고했습니다. 이 전염병에 대응하기 위해 발병 위험이 높은 콩고 민주 공화국과 기니는 매년 500,012회분 이상의 백신을 접종하고 있습니다. 이는 전 세계 예방 및 긴급 백신 접종 전략에 따라 효과적인 생물학적 제제를 비축해야 할 필요성을 보여줍니다. 더욱이, 백신 접종 캠페인을 위한 강력한 네트워크 구축을 위한 투자와 노력 증가는 이 부문의 시장 참여자 확대 및 지속적인 수요 창출에 기여하고 있습니다.
자원 공급, 생물학적 제제 개발 및 유통은 상당한 자본 유입을 필요로 하며, 이는 대부분의 피해 지역에서 경제적 격차를 야기하여 에볼라 바이러스 백신 시장의 구매력 저하로 이어집니다. 의료 서비스 제공자와 환자 간의 가격 압박은 생산자물가지수(PPI)의 연간 4.3% 상승에서도 드러납니다. 이러한 상승세는 정부 및 NGO 조달을 위한 소비자물가지수(CPI)를 6.2% 상승시켰습니다. 원자재 가격 상승과 엄격한 GMP 준수 기준 등 여러 요인이 이 부문의 의료비 지불자 가격 책정을 부추깁니다. 따라서 원활한 사업 흐름과 폭넓은 도입을 위해서는 지속적인 정부 자금 지원과 광범위한 R&D가 필요합니다.
에볼라 바이러스 백신 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
-
접근성 향상을 위한 정부 이니셔티브: 특히 아프리카를 비롯한 피해 지역의 안정성을 고려하여 전 세계 기금 배분 기관들은 에볼라 바이러스 백신 시장에 대한 투자를 우선시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 미국 연방 정부는 생물의약품첨단연구개발국(BARDA) 및 질병통제예방센터(CDC)와 협력하여 총 13억 달러의 기금을 지원했습니다. 동시에, 이러한 자본 유입은 계약 재고량이 전년 대비 15.4% 증가했음을 보여줍니다. 또한, 팬데믹 대비 이니셔티브 측면에서 세계백신면역연합(GAVI)의 관리 기관들은 2025년까지 아프리카의 백신 대중 접근성을 개선하기 위해 5억 20만 달러를 투자하기로 약속했습니다.
- 지속적인 R&D 투자 및 혁신:치료 효율과 장기적인 보호력 향상에 대한 필요성으로 인해 에볼라 바이러스 백신 시장에 대한 투자가 확대되고 엄격한 연구 및 탐색이 진행되고 있습니다. 이를 통해 이 분야의 제품 파이프라인과 확장성이 확대되는 동시에 필요한 생물학적 제제의 기능과 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 이 분야의 순 연구, 개발 및 배포(RDD) 투자액은 24억 달러를 돌파했으며, 이 중 70.2%는 임상 시험 가속화에 사용되었습니다. 마찬가지로, 영국이 설립한 백신 네트워크(Vaccine Network)는 프라임-부스트(prime-boost) 요법의 대안을 찾기 위해 단회 투여 후보 백신을 시험하는 데 1억 3,570만 달러의 예산을 책정했습니다.
역사적 환자 증가(2010-2020) 및 향후 시장 확장에 미치는 영향
관련 전염병의 유병률은 2010년부터 2020년까지 급격히 증가하여 에볼라 바이러스 백신 시장의 지속 가능한 소비자 기반을 형성했습니다. 또한 이 시기에는 기니, 콩고민주공화국, 시에라리온이 위치한 서아프리카를 포함한 일부 지역에서 백신 수요가 급증하는 현상이 두드러졌습니다. 이는 2014년부터 2016년까지, 그리고 2018년부터 2020년까지 광범위하게 발생한 발병률이 85.1%로 이 지역에서 발생한 것을 통해 입증할 수 있습니다. 또한, 연결성이 높아지고 사회경제적 캠페인이 전개됨에 따라 전담 보건 당국에서도 백신 접종의 시급성에 대한 인식이 높아졌습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 전역의 근로자, 군인, 여행객을 포함한 추가 위험 집단이 이 인구 통계를 확대했습니다.
에볼라 바이러스 백신 사용자(2010년 대비 2020년)
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국가 |
2010년 사용자 |
2020년 사용자 |
성장률 |
주요 성장 요인 |
|
미국 |
2,101명 |
18,501명 |
780.4% |
보건복지부/군 예방접종 프로그램 |
|
독일 |
854 |
7,205 |
747.3% |
EU 발병 대비 |
|
프랑스 |
622 |
5,802 |
835.4% |
여행자/해외 거주자 지원 |
|
스페인 |
303 |
3,403 |
1033.2% |
WHO 지원 임상 참여 |
|
호주 |
152 |
1,903 |
1167.2% |
생물보안 투자 |
|
일본 |
403 |
3,105 |
675.5% |
올림픽 게임 준비 상태 |
|
인도 |
1,201 |
9,504 |
692.4% |
API 내보내기 + 제한적인 국내 사용 |
|
중국 |
802 |
6,310 |
688.1% |
벨트 아프리카 도로 이니셔티브 |
에볼라 바이러스 백신 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
주요 업체들이 추진한 전략적 상업 로드맵은 에볼라 바이러스 백신 시장에서 더 큰 수익을 창출하기 위한 접근 방식을 변화시켰습니다. 이러한 예방 솔루션을 개발, 제조 및 공급하는 바이오제약 기업들은 피해 지역에서 사업 운영에 유리한 경로를 확보했습니다. 이들은 정부 이니셔티브 및 글로벌 비상 대응에 발맞춰 이 분야에서 신뢰할 수 있는 유통 채널을 구축했습니다. 예를 들어, 세계백신면역연합(GAVI)이 적용한 2024-2030 전략은 선구 기업들이 아프리카 지역 충전-완제 시설에 5억 20만 달러를 배정하여 상당한 자본을 확보하는 데 도움이 되었습니다. 생산 능력 확대 외에도, 선도 기업들은 더 많은 소비자를 유치하기 위해 비용 최적화와 포괄적인 가격 책정을 우선시하고 있습니다.
매출 타당성 모델(2024-2030)
|
모델 |
지역 |
매출 영향 |
핵심 동인 |
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현지 생산 |
아프리카 |
2030년까지 3억 20만 달러 |
아프리카 CDC의 1,010만 회 접종 목표 |
|
단계별 가격 책정 |
일본 |
2027년까지 1억 5,040만 달러 |
후생노동성(MHLW)의 보건복지부(HCW) 보조금 프로그램 |
|
공항 예방 접종 |
UAE |
2025년까지 7,550만 달러 |
두바이 보건청의 여행 의무화 |
도전과제
-
규정 준수 지연 및 위조로 인한 손실 위험: 규제 승인 절차 지연 및 추가 비용은 심각한 재정적 고갈로 인해 에볼라 바이러스 백신 시장의 주요 장애물 중 하나입니다. 예를 들어, 아프리카 생산업체 중 40.2%만이 WHO 사전적격심사 기준을 충족할 수 있습니다. 마찬가지로, 일본 현지 임상 시험 승인까지 6개월이 지연되면서 얀센이 개발한 자브데노(Zabdeno)의 출시 시기와 매출 잠재력에 차질이 생겼습니다. 한편, 2023년에는 저소득 및 중소득 국가(LMIC)에서 25만 개가 넘는 위조 백신이 발견되어 소비자 신뢰도와 보급률이 하락했습니다.
에볼라 바이러스 백신 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
9.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
14억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
40억 달러 |
|
지역 범위 |
|
에볼라 바이러스 백신 세분화
유형(rVSV-ZEBOV, Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, 기타)
유형별로 볼 때, rVSV-ZEBOV 부문은 평가 대상 기간 동안 에볼라 바이러스 백신 시장에서 48.1%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대부분의 규제 체계에서 생물학적 제제의 황금 표준으로 자리 잡은 이 부문은 해당 분야에서 더 큰 수익을 창출하고 있습니다. 이는 2019년부터 2025년까지 미국 식품의약국(FDA)과 응급의료지원(EMA)의 승인 범위가 압도적으로 높은 것에서도 확인할 수 있습니다. 또한, 적절하고 포괄적인 가격 책정이 가능하다는 점에서 rVSV-ZEBOV 백신은 자원이 부족한 지역에서도 더 넓은 분야에서 선호되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 머크는 이 백신의 내열성 버전을 출시하여 물류 비용을 60.2% 절감했습니다.
유통 채널(정부 및 NGO, 병원 및 진료소, 소매 약국)
유통 채널 측면에서 정부 및 NGO 부문은 2037년 말까지 에볼라 바이러스 백신 시장에서 52.3%의 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 기관들이 추진하는 대규모 예방 접종 사업은 이 분야의 주요 투자자가 되었습니다. 이러한 선도적인 행보는 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에서도 드러납니다. 보고서에 따르면 전 세계 백신 구매의 30.4%가 미국 국방부(DoD)의 대량 조달 입찰을 통해 이루어집니다. 한편, 세계백신면역연합(GAVI)의 비축 투자는 2030년까지 5,010만 회분 이상의 백신 접종을 목표로 하고 있습니다. 더욱이, 이러한 노력은 신속한 백신 배포 전략을 통해 거대 기관 구매자로서 정부와 NGO의 중추적인 역할을 반영합니다.
글로벌 에볼라 바이러스 백신 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.
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유형 |
|
|
유통 경로 |
|
Vishnu Nair
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에볼라 바이러스 백신 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
논의된 기간 동안 북미는 에볼라 바이러스 백신 시장에서 28.5%의 가장 높은 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 확고한 바이오제약 선구 기업들의 존재와 정부의 탁월한 지원은 향후 몇 년간 이 지역의 리더십을 강화할 것입니다. 예를 들어, FDA가 시행한 긴급사용승인(EUA) 절차는 발병 지역에서 백신 배포를 확대하는 동시에 승인 지연을 40.2% 줄였습니다. 한편, 온타리오주는 2023년 캐나다 보건부의 33억 달러 예산 중 40.2%를 팬데믹 대비에 투자했습니다. 해외 공급에 대한 강력한 통제 외에도, 이 지역은 빈번한 군사 작전으로 인해 상당한 국내 소비자 기반을 갖추고 있습니다.
미국 보건복지부(HHS)에 따르면, 미국 에볼라 바이러스 백신 시장 수요의 25.1%가 군 조달에서 비롯됩니다. 또한, 2024년 메디케어는 이 병원균 감염 위험이 높은 의료 종사자에 대한 보장 범위를 최대 8억 20만 달러까지 확대하여 해당 환자군의 35.1%를 보장했습니다. 한편, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 백신 비축 투자 또한 2021년 이후 같은 해 20.4% 증가했습니다. 이는 미국이 백신 생산 및 수출에 매우 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)에서 내열성 에볼라 백신 개발을 가속화하기 위해 지원한 6억 2천만 달러 규모의 연구개발 기금은 이 제품에 혁신을 가져오고 더 많은 기업들이 이 분야에 참여하도록 유도하고 있습니다.
중동 및 아프리카 시장 통계
중동 및 아프리카는 2037년까지 에볼라 바이러스 백신 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 급속한 확산 속도는 주로 환자 수 증가(전 세계 발병의 45.2%), 정부 프로그램, 그리고 기증자 지원 예방 접종 캠페인에 기인합니다. 높은 질병 부담을 고려하여, 여러 국제 기관들은 긴급 사태 발생에 대응하기 위해 백신 접근성과 유통망을 강화하기 위한 자원을 투입하고 있습니다. 따라서 나이지리아와 콩고민주공화국과 같은 고위험 국가에서 백신을 비축하는 경향은 이 지역의 지속적인 확장 가능성을 강조하고 있습니다. 더욱이, 두바이와 파리 공항 등 주요 허브에서 연간 50만 2천 회분의 백신을 접종하는 여행 백신 프로그램이 이 지역의 발전을 촉진하고 있습니다.
많은 위험 인구와 감염 인구를 보유한 남아프리카공화국은 지역 에볼라 바이러스 백신 시장 개척자들의 주요 관심 지역이 되고 있습니다. 주요 투자자로서의 중요성을 입증하듯, 남아프리카공화국 보건부는 2024년에 30만 회분 이상의 백신 대량 조달을 통해 국가적 발병 대응 역량을 강화하기 위해 1억 5,020만 달러를 투자했다고 보고했습니다. 도움이 필요한 주민들에게 필수적인 필수품을 생산하고 배포하는 역량을 강화하기 위한 국내외적인 노력과 투자는 이 분야에서 남아프리카공화국의 입지를 강화하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 맥락에서 글로벌 공급업체들은 현지화된 충진-완제 시설에서의 생산을 가속화하기 위해 바이오백 연구소를 선택했습니다.
에볼라 바이러스 백신 시장을 장악하는 기업들
현재 에볼라 바이러스 백신 시장의 주요 기업들은 글로벌 시장 진출 및 제품 파이프라인 확장에 집중하고 있습니다. 이들은 이러한 목표 달성을 위해 R&D와 재정 자원을 집중하고 있습니다. 경쟁력 유지를 위한 핵심 전략으로는 현지 생산, mRNA 혁신, 그리고 대규모 정부 계약 체결 등이 있으며, 이는 에볼라 백신 분야의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 아프리카와 아시아 전역에서 포괄적이고 경쟁력 있는 가격 책정 모델을 육성하는 추세가 증가함에 따라 바이오제약 및 바이오테크 분야 선도 기업 간의 제휴 또한 점차 확대되고 있습니다.
이러한 주요 혁신 기업 상위 20개는 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
산업 중심 |
|
머크앤컴퍼니 |
미국 |
35.2% |
시장 선도 기업인 에르베보(rVSV-ZEBOV); 열안정성 제형에 집중하세요. |
|
얀센 제약 |
벨기에 |
22.4% |
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo 프라임 부스트 요법; 아프리카 중심 유통. |
|
글락소스미스클라인(GSK) |
영국 |
12.2% |
차세대 바이러스 벡터 백신 개발; EU 비축량 공급업체. |
|
BioNTech |
독일 |
8.1% |
NIH 자금 지원을 받아 mRNA 기반 에볼라 백신을 개척하고 있습니다. |
|
인도 혈청 연구소(SII) |
인도 |
6.3% |
저가 투여량을 위한 선도적인 충전-마무리 허브; Gavi 파트너. |
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CanSino Biologics |
중국 |
xx% |
단회 투여 에볼라 백신 임상시험 BRI 국가를 대상으로 합니다. |
|
다케다 제약 |
일본 |
xx% |
수단 에볼라바이러스 후보물질 2상 시험 진행 중; 일본 정부의 비축. |
|
모더나 |
미국 |
xx% |
mRNA-1443 전임상 시험 중; 미국 국방부 계약. |
|
바라트 바이오텍 |
인도 |
xx% |
내열성 백신 R&D; WHO PQ 제출 예정. |
|
CSL Limited |
호주 |
xx% |
노출 후 예방을 위한 혈장 유래 치료제. |
|
녹십자 |
대한민국 |
xx% |
베로세포 기반 백신; 한국 CDC 파트너십. |
|
바이에른 노르딕 |
덴마크 |
xx% |
MVA-BN-Filo는 얀센의 부품 공급업체입니다. |
|
Biological E. Limited |
인도 |
xx% |
글로벌 제조업체를 위한 보조제 생산. |
|
이노비오 파마슈티컬스 |
미국 |
xx% |
DNA 기반 백신(INO-4201) 1상 시험 진행 중. |
|
메디젠 백신 바이오로직스 |
대만 |
xx% |
신종 바이러스 균주용 VLP(바이러스 유사 입자) 플랫폼. |
|
유바이오로직스 |
한국 |
xx% |
rVSV-ZEBOV 바이오시밀러 개발. |
|
바이오백 |
남아프리카공화국 |
xx% |
머크/얀센의 아프리카 충전-완성 파트너. |
|
발네바 |
프랑스 |
xx% |
다가 백신을 위한 침팬지 아데노바이러스 플랫폼. |
|
인셉타 파마슈티컬스 |
방글라데시 |
xx% |
중소형 의료기관(LMIC)을 위한 저비용 바이알 생산. |
|
파마니아가 |
말레이시아 |
xx% |
발병 대응을 위한 아세안 유통 허브. |
최근 동향
- 2024년 6월, 머크는 FDA/EMA 승인을 받은 에르베보 백신의 내열성 버전을 출시하여 보관 조건을 -80°C에서 2~8°C로 크게 줄였습니다. 이러한 혁신을 통해 2024년 3분기에 아프리카 시장 점유율이 15.1% 증가했고, 물류 비용도 50.4% 절감되었습니다.
- 2024년 3월, 얀센은 아프리카 질병통제예방센터(CDC)와 2억 20만 달러 규모의 파트너십을 통해 자브데노/음바베아 프라임-부스트 에볼라 백신 접종을 아프리카 10개국으로 확대했습니다. 이러한 확대로 인해 해당 지역 의료 종사자의 예방 백신 접종률이 20.1% 증가했습니다.
- Report ID: 2348
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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