석탄 발전 시장 전망:
석탄 발전 시장 규모는 2025년 3,832억 3천만 달러를 돌파했으며, 2035년에는 4,764억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 2.2% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 석탄 발전 산업 규모는 3,908억 2천만 달러로 추산됩니다.
키 석탄 발전 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 아시아 태평양 지역은 급속한 산업 및 도시 성장, 지원 정책, 풍부한 석탄 자원에 힘입어 석탄 발전 시장에서 54.1%의 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 자원 가용성을 통해 시장 지배력을 더욱 강화할 것입니다.
- 북미 석탄 발전 시장은 높은 에너지 수요 속에서 기술 발전과 석탄 수출 무역 호조에 힘입어 2026년부터 2035년까지 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
부문별 분석:
- 석유 부문은 발전 및 철강 산업에서의 광범위한 사용으로 인해 2035년까지 49.2% 이상의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 유틸리티 부문은 개발도상국의 전력 생산을 위한 석탄 화력 발전에 대한 높은 의존도로 인해 2035년까지 63.8% 이상의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 청정 석탄 기술 투자
- 석탄 발전, 고용 창출을 촉진하는 부문
주요 과제:
- 청정 에너지원의 인기 증가
- 환경 관련 공약 및 규제가 주요 단점
- 주요 기업:Bryden Wood, Alstom SA, China Huaneng Group, China Datang Corporation, NTPC Limited.
글로벌 석탄 발전 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 3,832억 3천만 달러
- 2026년 시장 규모: 3,908억 2천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 4,764억 달러
- 성장 전망: 2.2% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2035년까지 점유율 54.1%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 중국, 인도, 미국, 일본, 독일
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 러시아, 멕시코
Last updated on : 25 August, 2025
석탄은 풍부한 매장량 덕분에 전 세계 대부분 지역에서 에너지원으로 널리 사용되고 있습니다. 대부분의 국가가 탄소 발자국을 줄이기 위해 파리 협정에 서명했지만, 화석 연료 생산은 여전히 안정적인 성장을 기록하고 있습니다. 에너지 생산에 있어 석탄의 필수적인 수요는 발전소 운영을 촉진하고 있습니다. 세계 원자력 협회 보고서에 따르면, 1차 에너지 수요의 약 26.0%가 석탄으로 충당되고 있으며, 전력의 약 37.0%가 석탄으로 생산됩니다. 또한, 같은 출처는 전 세계적으로 약 2,000GWe의 석탄 화력 발전 용량이 가동 중이며, 2030년까지 약 500GWe가 가동될 것으로 추산합니다. 따라서 석탄의 풍부한 공급으로 인해 석탄은 전 세계적으로 가장 널리 분포된 화석 연료원이 되고 있습니다.
국제에너지기구(IEA) 분석에 따르면 2024년 전 세계 석탄 사용량은 87억 7천만 톤으로 증가했습니다. 선진국에서는 석탄 수요가 정점에 도달한 반면, 중국, 인도네시아, 인도, 베트남 등 잠재력이 높은 국가에서는 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 높은 수요에 기여하는 주요 요인은 산업 및 도시 활동의 급격한 증가입니다. 2023년 석탄 수요는 8,687Mt으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 2.5% 증가한 수치입니다. 또한, 발전 부문의 석탄 소비는 수력 발전량이 5,855Mt에 불과한 데 기인합니다. 낮은 규제, 높은 원탄 비중, 그리고 정부 자회사의 석탄 발전 투자는 개발도상국의 안정적인 석탄 발전 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
석탄 발전 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 청정 석탄 기술 투자: 전 세계적인 탈탄소화 추세는 석탄 발전 시장 참여자들에게 청정 석탄 기술에 대한 기회를 제공하고 있습니다. 탄소 포집, 활용 및 저장 기술의 혁신은 생산자들이 청정 석탄 발전을 활용할 수 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 탄소 포집 및 저장(CCS)과 통합 가스화 기술은 석탄 발전 분야에서 주목을 받고 있습니다.
석탄화력발전, 열효율 | |||
국가 | 기술 | 능률 | CCS를 통한 예상 효율성 |
호주 | 블랙 초초임계 WC | 43% | 33% |
블랙 초임계 WC | 41% | ||
블랙 초임계 AC | 39% | ||
자체 초임계 WC | 35% | 27% | |
자체 초임계 WC | 33% | ||
자체 초임계 AC | 31% | ||
벨기에 | 블랙 초임계 | 45% | |
중국 | 블랙 초임계 | 46% | |
체코 공화국 | 자신의 PCC | 43% | 38% |
자체 ICGG | 45% | 43% | |
독일 | 블랙 PCC | 46% | 38% |
자신의 PCC | 45% | 37% | |
일본, 한국 | 블랙 PCC | 41% | |
러시아 제국 | 블랙 초초임계 PCC | 47% | 37% |
블랙 초임계 PCC | 42% | ||
남아프리카 공화국 | 블랙 초임계 PCC | 39% | |
미국 | 블랙 PCC & IGCC | 39% | 39% |
미국(EPRI) | 블랙 초임계 PCC | 41% | |
출처: 세계핵협회
- 석탄 발전, 고용 창출 산업: 풍부한 석탄은 전 세계 광부, 발전소 운영자, 감독관, 엔지니어 등 수백만 명의 근로자에게 일자리를 창출하는 산업입니다. 많은 기업이 고용과 경제 성장을 위해 석탄 산업에 의존하고 있기 때문에 석탄 산업은 투자와 성장의 주요 주제입니다. IEA 연구에 따르면 2022년 전 세계적으로 비공식 근로자를 포함하여 약 780만 명이 석탄 관련 활동에 종사했으며, 약 310만 명이 석탄 채굴에 종사할 것으로 추산됩니다. 고용 집중도는 아시아 태평양 지역에 집중되어 있으며, 중국에 약 390만 명이, 인도(210만 명)와 인도네시아(40만 명)가 그 뒤를 따릅니다.
도전 과제
- 청정 에너지원의 인기 증가: 풍력, 태양광, 수력 등 청정 에너지원의 인기 증가는 석탄 발전 사업자들에게 주요 장애물로 떠오르고 있습니다. 이러한 대안은 석탄 발전보다 지속 가능한 접근 방식을 제공합니다. 더욱이, 청정 에너지 생산 확대를 목표로 하는 정부 지원 정책은 석탄 발전 사업에 역효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 대체 에너지원의 등장 증가는 석탄 발전 사업자들의 수익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 환경 공약 및 규제의 주요 단점: 엄격한 환경 규제는 석탄 발전량 감소로 이어질 가능성이 높습니다. 기후 공약 채택과 2050년까지 탄소 순배출량 제로 달성에 대한 강력한 집중은 화석 연료 발전량 감소로 이어지고 있습니다. 이러한 움직임과 자금 지원의 단계적 폐지로 인해 향후 몇 년 안에 특히 엄격한 규제가 적용되는 지역의 일부 석탄 발전소가 폐쇄될 것으로 예상됩니다.
석탄 발전 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2025 |
|
예측 기간 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
2.2% |
|
기준 연도 시장 규모(2025년) |
3,832억 3천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2035년) |
4,764억 달러 |
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지역 범위 |
|
석탄 발전 시장 세분화:
연료 유형( 무연탄, 역청탄, 아역청탄, 갈탄)
유연탄 부문은 2035년 말까지 석탄 발전 시장 점유율 49.2% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 유연탄은 발전 및 철강 산업에 주요 용도로 사용되어 시장 수요를 촉진합니다. 세계통합무역솔루션(WITS)은 2023년 집적화되지 않은 유연탄의 주요 수출국으로 호주(353,030,000,000kg), 미국(87,649,300,000kg), 인도네시아(69,676,100,000kg), 캐나다(38,571,800,000kg), 콜롬비아(56,540,400,000kg)를 꼽았습니다. 또한 경제 복잡성 관측소(OEC)의 연구에 따르면, 응집되지 않은 비투멘탄의 총 거래 규모는 2023년에 1,350억 달러에 달해 세계에서 가장 많이 거래되는 제품 중 17 위 를 차지했습니다.
응집되지 않은 역청탄 | |||
국가 | 수출 가치 (USD 10억) | 국가 | 수입 가치 (USD 10억) |
호주 | 55.9 | 일본 | 33.8 |
러시아 제국 | 17.2 | 중국 | 32.9 |
우리를 | 13.6 | 대한민국 | 10.3 |
인도네시아 공화국 | 11.5 | 차이니즈 타이베이 | 9.75 |
캐나다 | 9.34 | 칠면조 | 5.39 |
출처: OEC
최종 사용자(공익사업, 주거, 상업, 산업)
석탄 발전 시장에서 유틸리티 부문은 2035년까지 63.8% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 추산됩니다. 유틸리티에서 석탄 화력 발전의 중요한 역할은 소비자에게 전기를 공급하는 것입니다. 유틸리티 회사가 사용자에게 에너지를 분배하기 위해 석탄 발전소에 의존함에 따라 다양한 유형의 석탄 거래가 활발해지고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 개발도상국은 에너지를 위해 석탄 발전소에 크게 의존하고 있습니다. 이는 유틸리티 회사가 높은 수익을 올릴 수 있는 수익성 있는 환경을 조성하고 있습니다. 예를 들어, 에디슨 전기 연구소(EEI)는 2021년에 미국에서 에너지를 공급하는 총 전기 회사가 2,232,210GWh에 달했다고 추산합니다. 같은 출처는 또한 석탄이 미국에서 생산되는 전기의 15.9%를 차지한다고 추산합니다. 이는 석탄이 선진국에서 에너지 생산을 위해 안정적인 점유율을 차지하고 있음을 강조합니다.
글로벌 석탄 발전 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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석탄 발전 시장 지역 분석:
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 지역의 석탄 발전 시장은 2035년까지 54.1% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업 및 도시 활동의 급속한 성장은 이 지역의 에너지 수요를 촉진하고 있습니다. 석탄 화력 발전은 풍부한 원자재 덕분에 아시아 태평양 국가들에게 가장 비용 효율적인 방법입니다. 석탄 지원 정책과 석탄의 쉬운 공급은 석탄 발전소의 단계적 폐쇄를 막고 있습니다. 중국과 인도는 투자자들에게 가장 수익성이 높은 시장이며, 일본과 한국은 향후 몇 년 동안 청정 석탄 기술 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국은 석탄 생산 및 무역을 장악하고 있으며, 대규모 석탄 화력 발전 용량을 보유하고 있습니다. 에너지 및 청정 대기 연구 센터(CREA) 연구에 따르면 2022년 석탄 발전소 허가 건수가 급증했습니다. 2022년에는 50GW 규모의 석탄 발전소 건설이 시작되어 전년 대비 50.0% 증가했습니다. 이는 매주 2개의 대형 석탄 발전소가 허가되어 총 106GW 용량을 확보했음을 의미합니다. 석탄 발전소 건설은 2023년에 80GW 규모의 신규 석탄 발전소 프로젝트가 건설되어 2021년 40GW의 두 배로 증가하면서 급증하고 있습니다. 중국 내 대규모 석탄 발전소 건설은 향후 몇 년간 수익성 있는 무역을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
중국과 마찬가지로 인도는 석탄 생산 및 거래에서 선두를 달리고 있으며, 석탄의 쉬운 접근성은 발전소 건설을 뒷받침하고 있습니다. 석탄부는 2023-24년 기간 동안 인도의 총 석탄 생산량이 997,826톤으로 11.7% 증가했다고 밝혔습니다. 또한 2024년 12월까지 공급된 석탄량은 963,111톤에 달했다고 덧붙였습니다. 2030년까지 인도의 총 석탄 생산량은 15억 배럴을 넘어설 것으로 예상됩니다. 석탄은 인도 전체 에너지 수요의 약 55.0%를 차지하며, 국내 시장에서 비용 효율적인 연료원 역할을 합니다. 따라서 평가 기간 동안 인도에 대한 투자는 수익성 있는 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.
북미 시장 통계
북미 석탄 발전 시장은 2026년부터 2035년까지 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 생산에 있어 석탄의 안정적인 사용은 향후 몇 년간 전체 석탄 발전 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. WITS 분석에 따르면, 미국과 캐나다는 세계 주요 석탄 수출국이며, 두 나라의 비응집 유연탄 수출량은 2023년에 각각 87,649,300,000kg과 38,571,800,000kg에 달했습니다. 이는 석탄이 에너지 생산에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라, 가장 많이 거래되는 제품이라는 점이 경제 성장을 견인하고 있음을 보여줍니다.
추운 날씨, 석탄 생산 기술의 발전, 그리고 수출 무역의 호조는 미국 석탄 발전 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 에너지 정보청(EIA)의 분석에 따르면, 2025년 2월은 예상보다 훨씬 낮은 기온을 기록하여 높은 에너지 수요로 이어졌습니다. 2025년 1분기 총 전력 판매량은 9,910억 킬로와트시(kWh)로 추산되었습니다. 2025년 석탄 생산량은 390억 kWh 또는 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 예측은 2025년 에너지 생산에서 석탄 무역이 유리하며 향후 몇 년간 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
캐나다 의 청정 에너지 전환으로 인해 에너지 생산을 위한 석탄 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다. 청정 석탄 기술의 발전으로 향후 몇 년 동안 석탄 발전 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 캐나다 천연자원부 보고서에 따르면 2022년에 약 4,700만 톤의 석탄이 생산되었으며, 대부분은 브리티시 컬럼비아(59%), 앨버타(28%), 서스캐처원(13%)에 위치한 광산에서 생산되었습니다. 2021년에는 1,840만 톤의 석탄을 소비하여 전체 에너지의 5.0%를 생산했습니다. 2022년에 생산된 4,670만 톤의 석탄 중 발전용 석탄이 41.0%를 차지했으며, 이는 전력 생산에 사용되었습니다.
주요 석탄 발전 시장 참여자:
- 브라이든 우드
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 알스톰 SA
- 중국 화능그룹
- 중국 다탕 주식회사
- NTPC 리미티드
- 한국전력공사(KEPCO)
- 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP)
- 듀크 에너지 코퍼레이션
- E. ON SE
- RWE AG
- 남부 회사
- 에스콤 홀딩스 SOC 유한회사
- Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)
- 도미니언 에너지 솔루션
석탄 발전 시장의 주요 기업들은 청정 석탄 기술 개발을 위한 연구 개발 활동에 적극적으로 투자하고 있습니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 원탄 생산량이 많지만, 환경 규제 및 공약 덕분에 에너지 생산에 사용되는 석탄의 양은 안정적으로 유지되고 있습니다. 따라서 혁신은 향후 석탄 발전소의 판도를 바꿀 것으로 예상됩니다. 풍부한 원자재를 바탕으로 잠재력이 높은 국가들의 지원 정책은 투자자들에게 수익성 있는 수익을 제공할 가능성이 높습니다. 전략적 협력 및 파트너십을 통해 향후 기술 제공업체의 매출 증대와 석탄 발전 시장 진출이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
주요 참여자는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, 에너지 및 청정 대기 연구 센터(CREA) 는 2024년 1~8월 중국의 석탄 소비량이 전년 동기 대비 18.0% 증가했다고 발표했습니다. 이러한 증가는 주로 석탄 화학 산업 확장에 따른 것입니다.
- 브라이든 우드는 2022년 1월, 2050년까지 전기 생산의 탈탄소화를 목표로 디지털 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 기존 발전소의 석탄 연소 보일러를 4세대 첨단 모듈형 원자로(AMR)로 교체하는 데 도움이 될 예정입니다.
- Report ID: 7434
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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