2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
건물 자동화 시스템 시장 규모는 2024년에 991억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 10.6%로 성장하여 2037년 말까지 3,480억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 건물 자동화 시스템 산업 규모는 1,070억 달러로 평가됩니다.
빌딩 자동화 시스템(BAS) 공급망은 전 세계적으로 중요한 역할을 하는 것으로 추정됩니다. 무역 데이터에 따르면 55개국에 800개 이상의 공급업체가 있으며, 40개국에 약 570개의 구매자가 있습니다. 공급망의 핵심 부품에는 스위스와 중국과 같은 주요 수출국에서 공급되는 자동화 스테이션과 밸브가 포함됩니다. 또한, 주요 업체는 BAS 부품 조립을 위한 특수 시설에 투자해야 합니다. 무역을 원활하게 하기 위해 미국 연방조달청(GSA)은 주요 현대화 작업을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 간소화할 BAS 솔루션 표준화 노력을 시작했습니다. 2024년 9월 기준, BAS의 핵심 부문인 자동 환경 제어 제조 부문의 생산자물가지수(PPI)는 상승세를 보였습니다. PPI는 321.22로 추산되며, 이는 BAS 시스템 제조 비용 상승을 보여줍니다.
빌딩 자동화 시스템 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 전 세계적으로 지속가능성 목표 달성을 위한 노력입니다. LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 및 BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)과 같은 표준은 탄소 배출 감소에 도움이 됩니다. 이러한 규정은 건물 소유주들이 HVAC(난방 및 환기)와 같은 에너지 소모가 많은 시스템을 최적화하기 위해 BAS(건물 안전 시스템) 시스템을 도입하도록 유도하고 있으며, BAS 시스템 적용은 상업용 건물의 에너지 사용량을 25% 이상 절감하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 추세는 예상 기간 동안 BAS 시장이 호조를 보일 것임을 시사합니다.
빌딩 자동화 시스템 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 에너지 효율 및 넷제로 빌딩에 대한 정부 의무화: 건물 자동화 시스템(BAS) 시장 성장은 에너지 효율을 의무화하는 엄격한 규정으로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 이는 BAS에 수익성 있는 기회를 창출할 수 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 연방 건물의 에너지 소비 감축 목표를 발표했습니다. 목표는 2035년까지 2023년 에너지 소비량 대비 50% 이상 감축하는 것입니다. BAS는 이러한 목표 달성에 주요 기여 요인으로 작용하여 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 신흥 경제국과 탈탄소화 목표를 추진하는 국가에서도 이러한 기회가 풍부할 것으로 예상됩니다.
- 건물 개보수 기회 증가: 전 세계적으로 스마트 시티가 등장함에 따라 기존 건물에 BAS를 도입할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다. 2024년 1월, 세계경제포럼(WEF)은 건물 개보수를 통해 에너지 집약도를 35% 이상 줄일 수 있다는 보고서를 발표했습니다. 또한, 전 세계 에너지 수요도 10% 이상 감소할 것으로 예상됩니다. 대규모 도시화로 상업, 주거 및 산업 공간 건설이 활발해짐에 따라 아시아 태평양 지역에서 개보수 시장이 가장 큰 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다.
기술 발전으로 건물 자동화 시스템 시장 재편
건물 운영 방식의 발전으로 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 업계는 다양한 속도로 새로운 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 제조 부문은 AI 기반 BAS를 활용하여 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다. BAS 시장에 더 큰 기회를 가져올 것으로 예상되는 최근의 두 가지 기술 발전은 AI 기반 관리 시스템과 클라우드 기반 무선 건물 관리 시스템(BMS)의 등장입니다. 전자는 건물에 대한 예측 분석을 용이하게 하고, 후자는 특히 연방 정부 건물에 유용한 원격 모니터링 기능을 제공합니다. 다음 표는 다양한 산업 분야에서 이러한 기술 트렌드의 도입 및 영향에 대한 주요 내용을 보여줍니다.
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기술 트렌드 |
산업 |
회사 및 구현 |
영향 |
|---|---|---|---|
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AI 및 예측 유지보수를 위한 ML |
제조 |
Siemens AG는 암베르크 공장에 예측 장비 모니터링을 위해 AI 기반 BAS(Basic Systems Assurance)를 구축했습니다. |
계획되지 않은 가동 중단 시간 31% 감소 운영 효율성 21% 증가. |
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클라우드 기반 BAS 솔루션 |
금융 |
Bank of America는 1,500개 지점에 클라우드 기반 BAS를 구현했습니다. |
에너지 비용 14% 절감 규정 준수 개선. |
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IoT 통합 |
통신 |
AT&T는 HVAC 모니터링 및 제어를 위해 데이터 센터에 IoT 지원 BAS를 설치했습니다. |
에너지 소비 26% 감소 시스템 안정성 향상. |
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고급 사이버 보안 조치 |
의료 서비스 |
메이요 클리닉은 고급 사이버 보안 프로토콜로 BAS를 업그레이드했습니다. |
사이버 보안 사고 35% 감소 HIPAA 규정 준수를 보장했습니다. |
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에너지 관리 시스템 |
소매 |
월마트는 소매점의 조명 및 HVAC 최적화를 위해 BAS를 구축했습니다. |
에너지 사용량 22% 감소; 매장 내 환경 제어 개선 |
빌딩 자동화 시스템 시장의 지속가능성 발전
글로벌 BAS 시장은 지속가능성 트렌드에 힘입어 성장하고 있습니다. 탄소 순배출량 제로 목표를 달성하려면 건물 배출량을 줄이는 것이 필수적이며, 이는 BAS 제조업체에 풍부한 기회를 제공합니다. BAS 통합은 환경적 영향을 줄여 건설 산업 관련 주요 업체들이 투자자 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. 또한, 글로벌 제조업체들은 BAS를 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원과 통합하고 있습니다. 탄소 발자국 감소와 같은 실질적인 성과는 성장을 촉진합니다. 아래 데이터는 기업의 주요 지속가능성 노력을 강조하며, 정량적 영향과 향후 목표를 보여줍니다.
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회사 |
지속가능성 이니셔티브 |
목표 및 비전(2030) |
비즈니스에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|
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Honeywell |
온실가스 배출량 91% 감축(2004~2023년); BAS에 재생 에너지 통합 |
2035년까지 Scope 1 및 2 배출량 순제로 달성 |
에너지 비용 14% 절감; ESG 투자자 참여 강화 |
|
존슨 컨트롤즈 |
재생 에너지 64% 사용(2023년); BAS에 히트 펌프 기술 도입 |
2030년까지 운영에 100% 재생 에너지 사용 |
지속 가능한 제품 매출 7.3% 증가(2023년 전년 대비) |
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슈나이더 일렉트릭 |
에너지의 46%를 재생 에너지에서 조달(2022년); 폐기물 재활용 개선 |
2030년까지 탄소 중립 달성; 2025년까지 매립 폐기물 제로화 |
에너지 및 자원 사용량 1억 5,100만 유로 절감(2021~2023년) |
|
지멘스 |
2015년 이후 운영 과정에서 배출량 70.5% 감축 |
2030년까지 완전 탄소 중립 달성 |
전 세계 시설 효율성 20.5% 향상 브랜드 신뢰도 향상 |
|
르그랑 |
순환 프로그램을 통해 산업 폐기물 28% 감소 |
2030년까지 제품 수명 주기에서 배출량 31% 감소 |
지속가능성 지수에서 브랜드 자산 12.5% 상승 |
제약 사항:
- 높은 초기 자본 지출:높은 초기 자본 지출은 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 자동화 개량 비용은 기존 시스템보다 35% 더 높아 중소기업의 접근성 문제를 야기합니다. 더욱이, 신흥국에는 복잡한 자동화 인프라를 관리할 숙련된 인력이 부족하여 시장 확장이 어려워지고 있습니다.
- 사이버 보안 문제:클라우드 기반 솔루션과 IoT 통합의 등장으로 BAS 플랫폼의 데이터 개인정보 보호 문제는 급격히 악화되었습니다. 자동화 시스템의 연결성은 사이버 공격에 대한 취약성을 더욱 심화시킵니다. 또한, BACnet, LonWorks, KNX 간의 충돌로 인해 통합이 지연되어 추가적인 제약이 발생할 수 있습니다.
빌딩 자동화 시스템 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
10.6% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
991억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
3,480억 달러 |
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지역 범위 |
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빌딩 자동화 시스템 세분화
보안 및 출입 통제(비디오 감시 시스템, 생체 인식 시스템)
빌딩 자동화 시스템 시장에서 비디오 감시 시스템 부문은 2037년 말까지 54.5%의 압도적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 모니터, 카메라, 스토리지 솔루션, 비디오 분석 소프트웨어 등의 부품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 보안 문제와 전 세계적으로 게이트 커뮤니티 비율 증가로 인해 비디오 감시 시스템 수요는 예상 예측 기간 동안 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다.
HVAC 제어(스마트 온도 조절기, 가변 풍량 제어, 센서, 팬 코일 장치)
스마트 온도 조절기 부문은 예측 기간 동안 빌딩 자동화 시스템 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대규모 IoT 도입과 AI 알고리즘 통합이라는 전 세계적인 추세가 스마트 온도 조절기의 효율성을 높이는 동시에, 에너지 효율성 또한 BAS(Business Assurance System)의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다. 제조업체들은 인도와 중국처럼 도시화율이 높은 지역에서 더 큰 기회를 찾을 것으로 예상됩니다. 인도의 에너지 효율 건물 프로그램은 이 부문의 지속적인 성장을 뒷받침하는 규제 강화 조치입니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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보안 및 출입 통제 |
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HVAC 제어 |
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조명 제어 |
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Vishnu Nair
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빌딩 자동화 시스템 산업 - 지역별 개요
북미 시장 전망
북미 빌딩 자동화 시스템 시장은 2037년 말까지 37.3%의 압도적인 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율 규제 강화는 시장 성장 곡선에 긍정적인 영향을 미쳐 빌딩 자동화 시스템을 도입한 공간 개보수에 더 많은 기회를 제공합니다. 또한, 미국과 캐나다의 스마트 시티 프로그램은 BAS 제조업체에 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 시장 분석에 따르면 에너지 효율적인 조명 시스템과 함께 HVAC 자동화에 대한 수요가 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. AI와 클라우드 기반 빌딩 시스템의 기술 발전으로 북미 BAS 시장은 예측 기간 동안 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.
미국 빌딩 자동화 시스템 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 커넥티드 시스템의 기술 발전입니다. 시애틀과 뉴욕과 같은 도시들은 스마트 빌딩 규제를 적극적으로 통과시켜 자동 제어 시스템 공급 기회를 창출했습니다. 시장 내 상당 부분이 고급 BAS 솔루션을 필요로 하는 연방 건물에서 부상할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년에는 미국 상업 공간의 35.5% 이상이 BAS를 도입했습니다. 미국 내 의료, 주거, 상업 및 산업 분야 전반에 걸쳐 에너지 효율 솔루션이 필요한 공간이 증가함에 따라, 미국 시장은 여전히 지배적인 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
캐나다 시장은 예측 기간 동안 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 시장 성장 곡선의 주요 요인은 캐나다의 야심찬 탄소 순배출량 제로 목표이며, 이는 BAS를 개조하여 배출량을 줄일 수 있는 기회를 창출합니다. 또한, 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)는 2021년부터 2023년까지 스마트 빌딩 이니셔티브(Smart Buildings Initiative) 및 청정에너지 기금(Clean Energy Fund)과 같은 캐나다 연방 프로그램을 통해 에너지 효율적인 공공 인프라 구축에 7억 1백만 달러 이상을 배정했다고 보고했습니다. 최근 이 부문의 성장에 영향을 미치는 여러 가지 변화들 가운데, 캐나다 친환경 빌딩 위원회(Canadian Green Building Council)는 신축 상업용 건물의 약 29%가 스마트 조명 시스템을 갖추고 있다고 보고했습니다.
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 지역 빌딩 자동화 시스템 시장은 연평균 성장률(CAGR) 9.3%로 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 두 가지 핵심 측면은 중국, 인도, 한국 등의 국가가 주도하는 급속한 도시화와 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 싱가포르 등의 국가가 주도하는 도시 지역 건설 활동의 급격한 증가입니다. 아래 표는 아시아 태평양 지역 BAS 시장에서 최근 진행된 두 가지 주요 이니셔티브를 보여줍니다.
|
국가 |
이니셔티브 |
시작 연도 |
목표/권한 |
자금/지원 |
목표 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
|
대한민국 |
제로에너지 빌딩(ZEB) 확장 |
2023–2024 |
- 모든 신규 건물에 ZEB 3등급 필수 공공 건물(55~75% 에너지 자립) |
해당 없음 |
2030 |
|
중국(선전) |
녹색 개조 인센티브 프로그램 |
2024 |
- 기존 건물 에너지 효율 개선 녹색 개발 계획 |
2년간 410만 위안 배정 |
2026년 |
중국은 아시아 태평양 지역의 주요 시장으로 남을 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정부의 호의적인 정책과 중국의 급속한 도시화에 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 공업정보화부(MIIT)는 스마트 시티 프로젝트와 에너지 효율 건물 건설에 적극적으로 참여해 왔습니다. 또한, 중국은 온실가스 배출량의 상당 부분을 차지한다는 비판을 받고 있으며, 이는 온실가스 감축을 위해 노력하는 중국이 BAS(녹색 에너지 시스템)를 도입할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다. 마지막으로, 중국은 여러 분야에 걸쳐 자동화 설치 분야에서 세계적인 선두 주자이며, 이러한 추세는 BAS 시장과 수렴될 것으로 예상됩니다.
인도 BAS 시장은 예측 기간 동안 확장 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 인도는 특히 서비스 관련 산업 분야에서 막대한 잠재력을 가진 경제입니다. 이는 건물 개보수 서비스를 제공하고 현재 진행 중인 전국적인 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)과 협력할 수 있는 기회를 창출합니다. 또한, 인도의 부동산 시장은 매우 수익성이 높으며, 뭄바이와 같은 도시들은 상당한 부동산 호황을 누리고 있습니다. 이러한 추세와 가처분소득 증가는 주택 개보수 수요를 견인하고 있으며, 이는 인도 BAS 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
빌딩 자동화 시스템 분야를 지배하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
건물 자동화 시스템 시장은 에너지 효율 시스템과 스마트 빌딩에 대한 수요 급증에 힘입어 경쟁이 치열합니다. 지멘스, 허니웰, 슈나이더 일렉트릭 등 주요 기업들은 여러 지역 시장으로 유통망을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, LG와 미쓰비시 등 아시아 태평양 지역 기업들은 아시아 태평양 지역 여러 국가의 높은 최종 사용 잠재력을 활용하여 성장세를 가속화하고 있습니다. 아래 표는 BAS 시장의 주요 업체와 매출 점유율을 보여줍니다.
|
회사명 |
원산지 |
시장 점유율(%) (2024) |
|---|---|---|
|
Siemens AG |
독일 |
12.5% |
|
Honeywell International Inc. |
미국 |
10.3% |
|
Johnson Controls International plc |
아일랜드/미국 |
10.0% |
|
슈나이더 일렉트릭 SE |
프랑스 |
9.6% |
|
ABB Ltd |
스위스 |
8.9% |
|
유나이티드 테크놀로지스 코퍼레이션(통신사) |
미국 |
XX% |
|
델타 일렉트로닉스(주) |
대만(말레이시아에서 운영) |
XX% |
|
LG전자(주) |
대한민국 |
XX% |
|
Distech Controls Inc. (Acuity Brands 계열사) |
캐나다/미국 |
XX% |
|
Beckhoff Automation GmbH |
독일 |
XX% |
|
Advantech Co., Ltd. |
대만 |
XX% |
|
인포시스(주) |
인도 |
XX% |
|
오토메이티드 로직 코퍼레이션(운송 회사) |
미국 |
XX% |
각 회사가 빌딩 자동화 시스템 시장에서 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 9월, 존슨 컨트롤즈는 Metasys 14.0을 출시했습니다. 이 새로운 솔루션은 사전 구성된 에너지 대시보드와 같은 고급 기능을 통해 지속 가능성과 에너지 관리를 강화할 것으로 예상됩니다.
- 2024년, Andorix는 북미 지역 여러 제조 시설에 프라이빗 5G 무선 네트워크 구축을 발표했습니다. 또한, 이러한 발전은 센서 및 IoT 기기의 연결 솔루션 개선을 촉진했습니다. AI 통합은 예측 유지보수에도 도움이 되며, 스마트 빌딩 기술의 큰 성장을 보여줍니다.
- Report ID: 3697
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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