창고 실행 시스템 시장 규모 및 점유율(구축 방식(클라우드 기반, 온프레미스), 구성 요소(소프트웨어, 서비스), 애플리케이션(분류 시스템, 주문 처리, 재고 관리, 노동 관리, 배송 및 수령), 산업 분야(소매 및 전자상거래, 물류 및 운송, 제조, 식음료, 제약 및 의료, 자동차), 유형(중앙 집중형 WES, 내장형 WES) - 2026-2030년 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서

창고 실행 시스템 시장 - 지역 분석

북미 시장 통찰력

북미 지역은 지속적인 인력 부족으로 인해 2030년 말까지 창고 관리 시스템(WES) 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 11월 미국 상공회의소 보고서에 따르면, 인력 참여도는 팬데믹 이전 수준에 비해 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 2월 대비 2023년 11월 현재 미국에서는 약 170만 명의 인력이 부족합니다. 이러한 요인으로 인해 기업들은 창고 운영 인력 부족 문제를 해결하기 위해 WES와 같은 소프트웨어를 도입할 가능성이 높습니다. 기업의 조직 공급망 회복탄력성에 대한 요구 또한 시장 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다.

미국은 지속적인 인력 부족과 공급망 회복력에 대한 수요 급증으로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률 11.9%로 빠르게 성장하는 창고 관리 시스템(WES) 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 미국 기업들 또한 WES 개발에 참여하고 있습니다. 예를 들어, DCS는 2023년 3월 ProMat 2023에서 새로운 자체 WES인 DATM을 공개했습니다. 이 시스템은 주문부터 계획 수립, 작업 동기화, 최적의 창고 워크플로우 구축을 위한 작업 우선순위 재지정까지 다양한 창고 작업을 원활하게 처리할 수 있습니다.

캐나다 의 창고 관리 시스템(WES) 시장은 부동산 가격 상승으로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 기업들은 기존 창고의 효율성을 개선하여 시장 수요를 충족시키려는 노력을 기울이면서 고급 창고 관리 시스템 도입의 필요성이 커지고 있습니다. 캐나다 전역의 전자상거래 매출 급증 또한 기업의 WES 도입 필요성을 높이고 있습니다. 2025년 8월 캐나다 국가통계청(National Statistical Office) 보고서에 따르면, 전자상거래 플랫폼을 통한 소매 매출은 당해 회계연도 6월에 1.7% 증가한 42억 달러를 기록했습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 의 창고 관리 시스템(WES) 시장은 엄격한 환경 규제로 인해 2030년 말까지 높은 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 9월, 유럽 의회와 이사회는 새롭게 개정된 에너지 효율 지침(EU) 2023/1791을 발표했습니다. 이 지침은 2030년까지 유럽 전역에서 에너지 소비량을 11.7% 감축하여 에너지 효율을 높이는 데 중점을 두고 있습니다. 새로운 지침을 준수하고 에너지 소비 감축에 기여하기 위해 유럽 기업들은 창고 관리에 WES를 도입할 가능성이 높습니다. 또한, 이 지역의 산업화 추세는 창고 관리 시스템 수요를 촉진하는 또 다른 요인입니다.

독일 창고 관리 시스템(WES) 시장은 온라인 쇼핑 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.4%로 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 기업들의 WES 도입 필요성이 커지고 있습니다. 2025년 8월 국제무역청(ITA) 보고서에 따르면, 독일의 전자상거래 사용자 수는 2029년까지 4,768만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 독일 소매업체들은 옴니채널 전략을 지속적으로 도입하고 있으며, 이는 WES 수요 증가에도 기여하고 있습니다.

영국 의 WES 시장은 전자상거래의 급속한 확산으로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. AI, ML, 로봇 공학, 클라우드 기반 솔루션 등의 기술 발전은 WES에 더욱 진보된 솔루션을 통합할 수 있는 기회를 제공함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 첨단 WES가 필요한 기업들은 관련 기술 기업들과 전략적 협력을 시작하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, Made5net은 Ingka Group에 인수되었다고 발표했습니다. 이를 통해 Made5net은 이케아 소프트웨어 출시를 추진하게 되었습니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

2030년까지 아시아 태평양 지역 의 WES 시장은 정부의 공급망 현대화 지원에 힘입어 급속한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 12월 산업통상자원부(MOTIE) 발표에 따르면, 정부는 제1차 공급망 안정화 기본계획을 발표하고 같은 사업연도 6월부터 시행했습니다. 정부는 이 계획에 따라 생산 확대, 수입 다변화, 공공 비축량 개선, 핵심 기술 보호에 395억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 정부 지원은 기업들이 공급망 절차를 간소화하기 위해 WES를 도입하도록 장려하고 있습니다.

중국 의 WES 시장은 첨단 제조를 장려하는 국가 전략 시행에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.0%로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 및 첨단 공급망 모델의 도입은 WES 도입을 촉진하고 있습니다. 중국에 기반을 둔 기술 기업들 또한 WES 개선이 필요한 조직과 전략적 협력을 시작함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, Honeywell은 유통 센터에 유연하고 고밀도의 보관 및 회수 솔루션을 제공하기 위해 Hai Robotics와 협력한다는 계획을 발표했습니다. 이 협력을 통해 Honeywell의 Momentum Warehouse Execution Software는 Hai Robotics의 혁신적인 로봇 기술과 통합되어 WES의 사이버 보안 역량을 강화했습니다.

일본은 인구 고령화로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장하는 WES 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 인구 고령화는 인력 부족으로 이어졌고, 기업의 효과적인 창고 관리를 위한 WES 수요를 촉진하고 있습니다. 트럭 운전사의 초과 근무 금지를 의미하는 2024년 일본의 물류 문제는 시장 성장을 촉진할 것입니다. 일본 물류 시장의 이러한 어려움은 기업들이 운전자의 근무 시간을 줄이기 위해 WES 도입에 투자하도록 유도합니다. WES는 창고 워크플로우를 최적화하고 운전자의 대기 시간을 최소화하기 때문입니다.