글로벌 5G 기지국 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
5G 기지국 시장 규모는 2024년 233억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,782억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 5G 기지국 산업 규모는 274억 달러로 추산됩니다.
고조되는 무역 긴장은 반도체 부족으로 이어지고 있으며, 5G 기지국 공급망은 수직 통합 및 지역화되고 있습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국이 발표한 2023년 자료에 따르면 중국, 말레이시아, 베트남에서 5G 하드웨어용 집적회로를 포함한 다양한 통신 부품 및 장비의 수입은 880억 달러에 달했습니다. 또한, 미국의 통신 장비 제조 생산자물가지수(PPI)는 2023년부터 2024년까지 5.6% 급등했습니다. 또한, 소비자물가지수는 2024년 2월까지 전년 대비 3.5% 상승하며 소비자물가지수(CPI)가 상승했습니다.
이로 인해 현대적인 통신 인프라 구축에 상당한 투자가 이루어졌습니다. 이러한 노력의 일환으로, 미국 국가통신정보청(NTIA)은 광대역 인프라 개선을 위한 광대역 형평성, 접근성 및 구축(BEAD) 프로그램에 420억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 5G 호환 기지국이 주요 부분을 차지합니다. 또한, 미국 국제무역청(ITA)에 따르면, 국내 인쇄 회로 기판 생산은 2024년에 12.2%의 생산량 급증을 기록할 것으로 예상됩니다.
5G 기지국 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 데이터 트래픽 증가 및 모바일 연결 수요: 비디오 스트리밍, IoT, AR/VR과 같은 데이터 집약적인 애플리케이션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 고속 스트리밍 서비스에 대한 소비자 수요는 강력한 5G 인프라를 필요로 합니다. 예를 들어, 2025년 말까지 전 세계 모바일 데이터 트래픽은 매달 77.5엑사바이트에 달할 것으로 추산됩니다. 이 외에도, 통신사들은 향후 수년간 글로벌 연결성을 달성하기 위해 5G 커버리지를 확대하고 있습니다. 기업들은 도시 교통 체증을 해결하기 위해 소형 셀 구축을 통한 고밀도화를 우선시하고 있습니다.
- 스마트 제조 및 산업 디지털화: 스마트 팩토리 및 인더스트리 4.0을 위한 다양한 이니셔티브가 5G 네트워크 수요를 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 독일에서는 141개 이상의 민간 기업이 "산업 4.0" 정책의 혜택을 받고 BNetzA에서 발급한 5G 라이선스를 취득했습니다. 보쉬와 같은 선구적인 제조 허브는 5G 지원 자동화 라인을 도입하여 21% 향상된 효율성을 달성했습니다. 수요 증가에 따라 기지국 공급업체는 항공우주, 자동차 등에 맞춤형 모듈형 솔루션을 제공하고 있습니다. 다양한 산업 분야의 기업들은 IoT와 5G를 통해 높은 효율성과 향상된 품질을 요구하고 있습니다.
- 스마트 시티 투자 및 도시화:유엔 인간 정착 프로그램(UNHCP)에서 발표한 데이터에 따르면, 2050년까지 전 세계 인구의 68.2%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부는 5G 기반 스마트 시티 구축에 막대한 예산을 투자하고 있습니다. 스마트 시티 구축에는 IoT 기반 기기와 실시간 데이터 분석을 위한 저지연성과 빠른 연결을 위해 5G가 필요합니다. 이를 통해 원활한 교통 관리, 강력한 공공 안전 시스템, 그리고 효율적인 교통 관리가 가능해집니다.
기술 발전으로 5G 기지국 시장 재편
엣지 컴퓨팅, AI, 친환경 기지국 설계 등 첨단 기술 도입 증가로 5G 기지국 시장은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술의 등장으로 인프라 제공업체는 네트워크를 편리하게 확장할 수 있는 유연성을 확보하게 되었습니다. 예를 들어, SK텔레콤과 같은 선도 기업들은 네트워크 기반 최적화와 에너지 효율 25.5% 향상 기술을 활용하고 있습니다. 마찬가지로 금융 기관들은 디지털 거래를 강화하기 위해 비용 효율적이고 안전한 프라이빗 5G 네트워크를 쉽게 구축할 수 있도록 Open RAN을 도입하고 있습니다. 런던의 밀집 지역에서 Vodafone과 같은 대형 업체들이 다중 입력 다중 출력(MIMO) 및 친환경 기술을 도입하여 데이터 처리량이 40.5% 증가했습니다.
표: 5G 기지국 시장의 기술 동향
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기술 |
산업별 도입률(%) |
주요 기업 및 영향 |
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대규모 MIMO |
38.5% (통신) |
Vodafone UK: 런던 중심부에서 41% 이상 데이터 처리량 |
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AI 기반 최적화 |
45.5% (통신) |
SK텔레콤: 에너지 효율 25% 이상 |
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엣지 컴퓨팅 |
32% (제조업) |
보쉬: 실시간 자동화 및 지연 시간 50.5% 감소 |
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개방형 RAN |
22.5% (금융/소매) |
라쿠텐 모바일: 인프라 구축 비용 31% 절감 |
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친환경 기지국 |
29.7% (전 부문) |
화웨이: 농촌 지역 에너지 사용량 30.8% 감소 |
AI와 머신러닝: 5G 기지국 시장의 변화
AI와 머신러닝(ML)의 도입은 제품 개발 및 사용자 경험을 향상시켜 글로벌 시장에 혁신을 일으키고 있습니다. 기업들은 이러한 기술을 활용하여 설계 프로세스를 가속화하고 네트워크 성능을 최적화하고 있습니다. AI 기반 및 자가 구성 방식의 스마트 네트워크 최적화를 통합하면 간섭과 커버리지를 없앨 수 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 트래픽 패턴을 예측하고 실시간으로 대역폭을 할당하여 최적화합니다. 이러한 모델은 수요에 따라 전력 사용을 최적화하고 에너지 소비를 31%까지 줄일 수 있습니다.
표: AI와 ML이 5G 기지국 시장 주요 업체에 미치는 영향
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회사 |
AI와 머신 러닝 |
결과 |
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노키아 & 차이나 모바일 |
AI 기반 RAN을 구현하여 대역폭을 예측하고 90% 정확도로 이상 징후를 감지했습니다. |
RAN 운영 비용을 71% 이상 절감했습니다. |
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에릭슨 |
네트워크 인프라 전반에 AI 기반 에너지 최적화 솔루션을 구축했습니다. |
16% 감소 에너지 관련 운영 비용(OPEX) 절감 및 에너지 관련 정전 31% 감소. |
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BT |
AI를 활용하여 업무를 자동화하고 운영을 디지털화했습니다. |
2030년까지 최대 55,100개의 일자리 감축 계획 |
도전과제
-
진입 장벽:시장 진입 기업들은 상당한 규제 및 정부 차원의 장벽이 존재합니다. ICT 부문은 엄격한 정책 준수가 필수적이기 때문에 상호 밀접하게 연관되어 있습니다. 5G 구축의 글로벌한 특성은 정책 환경의 파편화로 인해 어려움을 가중시킵니다.
-
높은 주파수 비용: 전 세계 정부는 경매를 통해 5G 주파수를 수익화하고 있으며, 이는 시장 비용을 부과합니다. 예를 들어, 2022년 경매에서 통신사들은 주파수에 192억 달러를 지출하여 하드웨어 투자를 지연시켰습니다. 또한, 국가 간 전송에는 데이터 보호법을 준수해야 합니다.
5G 기지국 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
16.3% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
233억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,782억 달러 |
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지역 범위 |
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5G 기지국 세분화
최종 사용자(통신 사업자, 기업, 정부 및 국방)
통신 사업자 부문은 다양한 통신 대기업들이 데이터 수요를 충족하기 위해 5G를 빠르게 구축함에 따라 35.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Research Nester는 2030년까지 5G 연결이 55억 4천만 개에 달할 것으로 예상합니다. 이 부문의 성장은 100여 개국에 260개 사업자가 있는 5G 단독 모드(SA) 기반 네트워크 구축 증가에도 기인합니다. 또한, 정부 주도의 중간 대역 주파수 경매 사업이 급증했습니다. 예를 들어, 미국 연방통신위원회(FCC)는 미국 내 5G 구축 가속화를 위해 3.7GHz 대역을 경매에 부쳤습니다.
기술(대규모 다중 입출력(MIMO), 빔포밍, 분산 안테나 시스템)
대규모 다중 입출력(MIMO) 기술은 5G 네트워크의 핵심 요소로, 네트워크 용량을 획기적으로 향상시킵니다. 이러한 표준을 충족하기 위해서는 대규모 다중 입출력(MIMO) 기술이 필수적이므로 5G 도입이 더욱 가속화될 것입니다. 이 기술은 여러 데이터 스트림을 전송할 수 있도록 하여 무선 네트워크의 처리량을 향상시킵니다. 예를 들어, Optus와 Ericsson은 파트너십을 통해 비활성 Massive MIMO를 동적으로 비활성화하여 일일 에너지를 약 26.4% 절감하는 성과를 보였습니다. 또한, Vodafone UK는 Ericsson과 파트너십을 맺고 일일 전력 소비량을 33.4% 절감하는 실험을 진행했습니다. 이러한 발전은 AI 기반 최적화를 통해 지원되는 Massive MIMO의 필수적인 역할을 강조합니다.
글로벌 5G 기지국 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유형 |
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기술 |
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최종 사용자 |
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주파수 대역 |
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재료 |
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Vishnu Nair
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5G 기지국 산업 - 지역 분석
아시아 태평양 시장
아시아 태평양 지역의 5G 기지국 시장은 38.4%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 이는 광범위한 소비자 기반을 바탕으로 연평균 성장률 14.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 정부의 막대한 투자와 빠른 인프라 구축으로 가장 큰 성장세를 보이는 국가입니다. 중국은 2025년 3월 5G 기지국 구축에 436만 달러를 투자했으며, 전국 사용자 침투율 76% 달성을 목표로 하고 있습니다. 또한, 공업정보화부(MIIT)는 AI와 5G 및 다양한 신기술의 융합을 강조하고 있습니다.
일본에서는 2024년 3월까지 정부의 지원을 받아 약 280,100개의 5G 기지국이 구축되었습니다. 이러한 시장 성장은 탄탄한 반도체 및 통신 생태계 덕분이기도 합니다. 도요타의 스마트 공장을 비롯한 다양한 공장과 항만에서는 프라이빗 5G 네트워크를 사용하고 있습니다. 마찬가지로 한국 정부도 디지털 뉴딜 이니셔티브에 355억 달러를 투자했으며, 5G 보급률이 세계 최고 수준입니다. 또한 현대자동차가 5G 기반 스마트 팩토리를 구축하는 등 제조업 분야에서도 5G 도입이 활발하게 진행되고 있습니다.
북미 시장 개요
북미 5G 기지국 시장은 mmWave 보급 급증과 다양한 연방 정부의 정책에 힘입어 2037년까지 22.3%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국에서 가장 인기 있는 계획은 FCC의 5G 고속 계획으로, 1,700MHz 주파수 확보에 중점을 두고 있습니다. 또한, 민간 투자 또한 정부의 5G 도입 노력을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, T Mobile은 서비스 및 사용자 기반 확대를 위해 5G 구축에 605억 달러를 배정했습니다. 국가통신정보청(National Telecommunications and Information Administration)은 2023년 도시 지역의 91%에 5G 커버리지가 도달했다고 보고했습니다.
캐나다의 5G 기지국 시장은 혁신, 과학, 경제 개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada)가 배정한 7억 5,100만 달러 규모의 광대역 기금 덕분에 성장하고 있습니다. 예를 들어, Rogers Communications는 2030년까지 5G 인프라에 264억 달러를 투자할 계획입니다. 정부는 농촌 지역 연결성을 우선시하여 2025년 말까지 5G 커버리지를 85.6%로 확대할 계획입니다. 소형 셀 고밀도화와 같은 주요 트렌드 또한 캐나다 시장을 활성화하고 있으며, 상당한 기회를 제공하고 있습니다.
5G 기지국 시장을 장악하는 기업들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
5G 기지국 시장의 경쟁 구도는 기존 주요 기업, IT 대기업, 그리고 신규 진입 기업들이 첨단 기술에 투자함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
글로벌 5G 기지국 시장 상위 15개 제조업체
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회사명 |
원산지 |
시장 점유율(%) |
|
화웨이 테크놀로지스(주) |
중국 |
18.4 |
|
에릭슨 |
스웨덴 |
15.1 |
|
노키아 |
핀란드 |
12.3 |
|
삼성전자(주) |
대한민국 |
7.2 |
|
ZTE 주식회사 |
중국 |
5.7 |
|
NEC 주식회사 |
일본 |
xx |
|
후지쯔 |
일본 |
xx |
|
마베니어 시스템즈 |
미국 |
xx |
|
에어스팬 네트웍스 홀딩스(주) |
미국 |
xx |
|
콤스코프(주) |
미국 |
xx |
|
라디시스 Corporation |
미국 |
xx |
|
D-Link Corporation |
대만 |
xx |
|
STL (Sterlite Technologies Ltd.) |
인도 |
xx |
|
알타이 테크놀로지스(주) |
홍콩 |
xx |
|
덴스 에어 리미티드 |
호주 |
xx |
시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 2월, 노키아는 클라우드 네이티브 및 AI 기반, 5G Advanced를 지원하는 "AnyRAN" 솔루션을 출시했습니다. 노키아는 통신 사업자들로부터 21% 더 빠른 구축 속도를 경험했습니다. 또한, 노키아 RAN 매출은 12.2% 증가했습니다.
- 2024년 3월, 에릭슨은 5G 기지국을 위한 AI 기반 네트워크 최적화 솔루션인 "지능형 자동화 플랫폼(Intelligent Automation Platform)"을 출시했습니다. 영국의 보다폰은 네트워크 효율성이 15.4% 향상되었다고 보고했습니다.
- Report ID: 2779
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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