Tendances du marché mondial des serveurs White Box, rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché des serveurs White Box était évalué à 11,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 69,7 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 14,8 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la valeur du secteur des serveurs White Box est estimée à 13,6 milliards USD.
L'un des principaux facteurs de croissance des serveurs white box est la forte demande de solutions de serveurs économiques et personnalisables. En termes de taux d'adoption mesurables, en 2023, on comptait plus de 850 centres de données hyperscale dans le monde, et plus de 60 % d'entre eux auraient intégré des serveurs white box. Cette tendance est soutenue par la hausse de la demande de systèmes à architecture ouverte, fournis par les serveurs white box. Une analyse sectorielle révèle que plus de 46 % des serveurs white box nouvellement déployés utilisent des chipsets ARM et des systèmes de refroidissement avancés pour réduire la consommation d'énergie d'ici fin 2023.
En 2023, les services de cloud public dans le monde ont généré plus de 375 millions de nouvelles charges de travail, ce qui a incité les fournisseurs hyperscale à faire évoluer leur infrastructure. Cela crée des opportunités de déploiement de serveurs white box grâce à la modularité et aux économies de coûts offertes. Des fournisseurs majeurs tels que Super Micro et Quanta ont signalé une hausse de plus de 25,5 % des commandes de serveurs hyperscale d'ici fin 2024.
En termes d'échanges commerciaux, les États-Unis sont leaders en matière d'infrastructures de centres de données, avec 5 381 centres hébergés en mars 2024. De plus, la demande du marché américain devrait doubler pour atteindre 35 gigawatts (GW) d'ici 2030, contre 17 GW en 2022. Cette hausse de la demande a nécessité une augmentation des importations ainsi qu'un besoin croissant d'assemblage de serveurs white box pour répondre à la forte demande. L'essor de la numérisation dans de nombreuses économies a créé un écosystème favorable à la croissance soutenue du secteur mondial des serveurs white box d'ici fin 2037.
Secteur des serveurs White Box : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intégration de serveurs white box optimisés par l'IA dans l'infrastructure réseau 5G : L'essor du déploiement de la 5G à l'échelle mondiale a renforcé l'impact et l'utilisation de l'IA dans les serveurs white box pour gérer efficacement les données complexes et garantir une latence réduite en périphérie du réseau. Des organisations comme l'O-RAN ALLIANCE sont à l'avant-garde de la promotion de l'adoption de matériel white box interopérable afin de faciliter des déploiements 5G rentables. De plus, la hausse de la demande de services 5G a créé des opportunités pour les opérateurs de télécommunications des marchés régionaux d'investir dans des serveurs white box afin de répondre à des exigences d'évolutivité personnalisées. Le tableau présente les statistiques d'expansion de la 5G selon le rapport Ericsson Mobility et la GSMA.
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Métrique |
Valeur |
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Abonnements 5G mondiaux (fin 2024) |
Environ 2,3 milliards |
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Couverture de la population mondiale par la 5G (fin 2024) |
80 % (hors Chine continentale) |
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Prévisions mondiales d'abonnements 5G (fin 2029) |
Environ 5,6 milliards |
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Prévisions mondiales de couverture de la population par la 5G (fin 2029) |
85 % |
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Nombre d'opérateurs proposant des services 5G (janvier 2024) |
261 opérateurs dans 101 pays |
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Nombre d'opérateurs proposant des réseaux 5G autonomes (SA) (janvier 2024) |
47 opérateurs |
Développement des serveurs white box économes en énergie dans les centres de données hyperscale :
Le développement des centres de données hyperscale est un catalyseur majeur de l'adoption de serveurs white box économes en énergie. La nécessité croissante de réduire la consommation d'énergie a créé des opportunités pour fournir des serveurs white box. Les opérateurs de données peuvent réduire leurs ratios d'efficacité énergétique (PUE) grâce au déploiement de serveurs white box. Cette évolution contribue à la durabilité tout en garantissant un meilleur retour sur investissement. Le tableau ci-dessous met en évidence les récentes mesures réglementaires visant à limiter la consommation d'énergie des centres de données, qui s'inscrivent dans la courbe de croissance du secteur des serveurs white box.
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Région / Réglementation |
Exigences clés et Mesures |
Obligations de déclaration |
Obligations en matière d'énergies renouvelables |
Objectifs d'efficacité énergétique |
Impact sur les centres de données |
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Union européenne (UE) – Directive relative à l'efficacité énergétique (DEE) 2023/1791 |
- Objectif annuel d'économies d'énergie : 0,8 % (2021-2023) → 1,9 % (2028-2030) - Utilisation de la chaleur résiduelle > 1 MW pour les centres de données |
Rapport public annuel sur la consommation d'énergie, le PUE, la température, la chaleur résiduelle, l'eau et l'utilisation des énergies renouvelables |
Encouragés à privilégier les énergies renouvelables |
Les centres de données dont la demande en énergie informatique est supérieure à 500 kW doivent déclarer leur performance énergétique. |
Exige la réutilisation de la chaleur et la transparence, encourage l'adoption de l'efficacité énergétique. |
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Allemagne – Loi sur l'efficacité énergétique |
- Les nouveaux centres de données doivent atteindre un PUE ≤1,2 |
Publication annuelle des données de consommation d'énergie |
100 % d'énergie renouvelable d'ici 2026 |
Objectifs PUE stricts pour les nouvelles constructions |
Promouvoir l'utilisation de l'énergie verte et les infrastructures de récupération d'énergie |
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États-Unis – Loi sur les centres de données durables de l'État de New York (2024) |
- Rapport annuel sur la consommation d'énergie et d'eau |
Rapports annuels sur le développement durable |
Alimentation obligatoire en énergie renouvelable |
Impose des limites sur les nouvelles constructions de sites |
- |
Tendances technologiques sur le marché mondial des serveurs white box
Le secteur mondial des serveurs white box est influencé par les avancées technologiques, notamment l'avènement des conceptions modulaires. Parmi les tendances majeures, on compte l'intégration de l'IA et des infrastructures hyperconvergées (HCI). Les innovations en matière de conceptions modulaires ont permis aux industries de déployer efficacement des serveurs white box. De plus, la transition croissante vers des serveurs white box optimisés pour l'IA a été renforcée par l'avènement de l'architecture NVLink et des GPU de nouvelle génération. Le tableau ci-dessous met en évidence les principales avancées technologiques et les cas d'utilisation du marché des serveurs white box :
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Tendance |
Secteur d'activité |
Statistique / Exemple |
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Serveurs optimisés pour l'IA |
Télécommunications |
Les ventes de serveurs IA de Foxconn ont triplé en glissement annuel au premier trimestre 2024, représentant désormais près de 41 % du chiffre d'affaires total des serveurs. |
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Intégration blockchain |
Finance |
Onyx de JPMorgan traite 1 milliard de dollars de transactions quotidiennes via JPM Coin |
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Expansion de l'informatique de périphérie |
Télécommunications |
Plus de 68 % des opérateurs télécoms prévoient d'investir dans l'infrastructure de périphérie d'ici 2023. |
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Adoption des réseaux ouverts |
Télécommunications |
Le projet Open Compute de Facebook a réduit la consommation d'énergie des centres de données de 36 % et les dépenses d'exploitation de 23 %. |
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Infrastructure hyperconvergée |
Finances |
La pile HCI intégrée à l'IA de VMware a amélioré l'équilibrage des charges de travail de 40 % |
Défis
- Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matières premières : Le marché mondial des serveurs white box a été confronté à des obstacles considérables en raison des perturbations de l'approvisionnement en semi-conducteurs. De plus, les contraintes dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières critiques, telles que les métaux spéciaux et le silicium de haute qualité, impactent le marché. Selon le Département du Commerce des États-Unis, les pénuries de semi-conducteurs ont entraîné des retards de production de plus de 12 à 16 semaines. Cette contrainte alourdit les délais et les coûts de production, empêchant les fournisseurs de serveurs white box de répondre aux besoins croissants des applications cloud.
Marché des serveurs White Box : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14,8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
11,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
69,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des serveurs White Box
Format (Serveurs rack et tour, Serveurs lames, Serveurs multi-nœuds)
Le segment des serveurs rack et tour devrait détenir une part de marché de 58,3 % au cours de la période de prévision. L'expansion de ce segment est liée à l'adoption croissante de ces serveurs dans les environnements de centres de données hétérogènes. Cette adoption croissante est due à la facilité d'évolutivité et à la modularité de ces serveurs. Selon le NIST, l'adoption croissante des serveurs rack modulaires a permis une augmentation de 29 % de l'efficacité de calcul dans les centres de données fédéraux aux États-Unis entre 2022 et 2024. Cette augmentation est due à l'avantage opérationnel qu'offrent les serveurs rack modulaires. De plus, les investissements massifs visant à améliorer l'efficacité énergétique s'inscrivent dans les exigences de développement durable de divers marchés régionaux. Cette tendance crée des opportunités de déploiement. Concernant l'évolution récente du marché, Five Point Infrastructure a annoncé en mai 2024 des investissements pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour développer des centres de données hyperscale dans le bassin permien. Ces investissements d'envergure devraient offrir de meilleures opportunités de déploiement de serveurs.
Type d'entreprise (Fournisseurs de services cloud, Entreprises, Opérateurs télécoms)
Le segment des fournisseurs de services cloud (FSC) devrait détenir une part de marché de premier plan, soit 63,5 % du chiffre d'affaires sur la période de prévision. Ce segment est stimulé par l'expansion constante des infrastructures cloud à travers le monde. Selon un rapport du Bureau de l'information scientifique et technique (OSTI) du Département de l'énergie des États-Unis, les FSC ont augmenté leurs déploiements de serveurs white box de plus de 40,5 % par an depuis 2022. Cette augmentation des déploiements s'explique par la flexibilité des configurations offertes par les serveurs white box par rapport aux solutions OEM, et s'accompagne également de l'essor des stratégies multicloud sur plusieurs marchés régionaux.
Notre analyse approfondie du marché mondial des serveurs white box inclut les segments suivants :
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Formulaire Facteur |
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Type d'entreprise |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Secteur des serveurs White Box - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des serveurs white box devrait conserver sa part de marché dominante de 41,7 % sur la période de prévision. Les principaux facteurs contribuant à cette position dominante sont le déploiement croissant de centres de données hyperscale et le soutien gouvernemental à une transformation numérique de grande envergure. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DoE) signale une augmentation favorable du pourcentage de déploiement de systèmes white box modulaires aux États-Unis, tandis que le leadership de la région en matière de cloud computing lui permet de rester le premier contributeur régional aux revenus et aux opportunités du marché.
Le marché américain des serveurs white box devrait conserver sa part de marché dominante en Amérique du Nord. Le marché régional est devenu une couche d'infrastructure essentielle aux opérations cloud hyperscale, propulsé par les besoins de scalabilité de grandes entreprises telles qu'AWS, Meta, Microsoft Azure et d'autres. Selon un rapport du Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) des États-Unis, les configurations de serveurs white box représentent plus de 55 % du total des achats de serveurs dans les grands centres de données hyperscale, grâce à leur capacité à réduire la consommation d'énergie. Autre évolution favorable du marché, le Département de la Défense américain a également accru ses achats de systèmes modulaires dans le cadre des mandats DevSecOps et Zero Trust Architecture. La convergence de ces tendances crée un environnement favorable à la poursuite de l'expansion du marché mondial.
Prévisions du marché APAC
Le marché des serveurs white box de la région APAC devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'explosion des applications cloud natives et des infrastructures 5G dans la région. En comparant les données du ministère japonais de l'Intérieur et des Communications et du ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, la stratégie « Au-delà de la 5G » du premier et le programme « Inde numérique » du second ont fait grimper la demande régionale en serveurs de plus de 60 % entre 2022 et le premier trimestre 2025. De plus, la chaîne d'approvisionnement du marché reste robuste, la Chine étant leader dans l'approvisionnement en semi-conducteurs.
La Chine bénéficie d'un écosystème favorable créé par les obligations d'autosuffisance. Des fournisseurs nationaux tels que Tencent Cloud, Alibaba Cloud et Huawei Cloud sont à l'avant-garde de l'expansion du cloud, renforçant ainsi le déploiement des serveurs white box. De plus, la volonté chinoise de développer l'économie numérique devrait créer de nouvelles opportunités pour le déploiement de serveurs white box. En termes d'impact sur le marché des décisions géopolitiques, en 2022, les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation, favorisant le développement de matériel serveur local. Cela a créé de nombreuses opportunités de déploiement de serveurs white box.
Les entreprises qui dominent le paysage des serveurs White Box
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Produit clé Offres
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial des serveurs white box est dominé par des fabricants taïwanais, tels que Quanta Computer Inc., Inventec Corporation et Winstron Corporation, qui détiennent des parts de marché importantes. Ces entreprises ont établi des partenariats solides avec les principaux opérateurs de centres de données hyperscale afin de proposer des solutions de serveurs personnalisables. Au niveau régional, Super Micro Computer Inc. devrait réaliser des avancées majeures au cours de la période de prévision. Alors que de nombreux pays recherchent l'autonomie technologique, les opportunités offertes par le marché devraient maintenir une croissance robuste tout au long de la période de prévision. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché mondial des serveurs white box :
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Estimation Part du chiffre d'affaires (2024) |
|
Quanta Computer Inc. |
Taïwan |
33,9 % |
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Inventec Société |
Taïwan |
27,6 % |
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Wistron Corporation |
Taïwan |
22,3 % |
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Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) |
Taïwan |
5,7 % |
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Super Micro Computer, Inc. |
États-Unis |
4,8 % |
|
MiTAC Holdings Corp. |
Taïwan |
xx% |
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Compal Electronics |
Taïwan |
xx% |
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ZT Systems |
États-Unis |
xx% |
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Hyve Solutions |
États-Unis |
xx % |
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Celestica Inc. |
Canada |
xx % |
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Penguin Computing |
États-Unis |
xx% |
|
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. |
Chine |
xx% |
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Lenovo Group Limited |
Chine |
xx% |
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Sugon Information Industry Co., Ltd. |
Chine |
xx% |
|
Wiwynn Corporation |
Taïwan |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise acteur clé du marché des serveurs white box :
Développements récents
- En juin 2024, MiTAC Computing Technology a participé au salon COMPUTEX 2024. L'entreprise y a présenté ses plateformes de serveurs optimisées pour l'IA. Cette nouvelle solution intègre les processeurs Intel Xeon 6 afin d'améliorer les performances de l'IA.
- En juin 2024, Supermicro a présenté sa série de serveurs X14. Cette nouvelle série est compatible avec les processeurs Intel Xeon 6. Ces serveurs sont conçus pour améliorer les performances par watt, répondant aux besoins des fournisseurs de services cloud et des entreprises. La nouvelle gamme X14 comprend des solutions de refroidissement avancées, répondant à la demande croissante d'opérations de centres de données écoénergétiques.
- Report ID: 2941
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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