Perspectives du marché des dispositifs de chirurgie thoracique :
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique était évalué à 798,91 millions USD en 2025 et devrait dépasser 1,49 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 6,4 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique est estimé à 844,93 millions USD.
Clé Dispositifs de chirurgie thoracique Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- La part de marché de l'Amérique du Nord, qui représente 40 % du marché des dispositifs de chirurgie thoracique, est portée par un vaste réseau d'établissements médicaux équipés et d'instituts de recherche dédiés, favorisant la croissance jusqu'en 2035.
- Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique de la région Asie-Pacifique prévoit le TCAC le plus rapide entre 2026 et 2035, grâce à un afflux stable de capitaux et à la croissance de la population de patients en Chine et en Inde.
Analyses du segment :
- Le segment des forceps devrait représenter 28,5 % de parts de marché d'ici 2035, grâce aux innovations en matière de forceps, offrant une meilleure ergonomie et une meilleure compatibilité avec les systèmes robotisés.
Principales tendances de croissance :
- Adoption croissante de la robotique en chirurgie
- Investissements accrus dans les interventions respiratoires
Défis majeurs :
- Barrières et disparités économiques
- Limites en matière de compétences et de remboursement
- Acteurs clés :Medtronic plc, Intuitive Surgical, Dextera Surgical Inc., Medela Healthcare.
Mondial Dispositifs de chirurgie thoracique Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 798,91 millions USD
- Taille du marché 2026 : 844,93 millions USD
- Taille du marché projetée : 1,49 milliard USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 6,4 % (2026-2035)
Principales dynamiques régionales :
- Plus grande région : Amérique du Nord (part de 40 % d’ici 2035)
- Plus forte croissance : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Japon, Chine, France
- Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Turquie
Last updated on : 26 August, 2025
L'impact important des troubles thoraciques sur la santé globale des vaisseaux sanguins et du cœur oriente les établissements de santé mondiaux vers la mise en place d'infrastructures adéquates pour de meilleurs résultats. La chirurgie est la méthode la plus efficace et la plus répandue pour éliminer ce problème médical et prévenir les maladies cardiovasculaires (MCV). Par conséquent, le fardeau croissant des MCV pousse ces institutions à investir dans ce marché. Selon un article de la NLM publié en septembre 2024, à l'échelle mondiale, les cardiopathies ischémiques (CI) et l'hypertension systolique ont causé respectivement 2 275,9 années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) pour 100 000 et 2 564,9 années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) pour 100 000 MCV standardisées selon l'âge en 2022. Cela met en évidence la nécessité de solutions curatives immédiates et à action prolongée, telles que la résection chirurgicale.
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique évolue pour offrir des traitements moins invasifs et moins coûteux aux patients, en particulier dans les pays en situation de précarité financière. Grâce à des interventions avancées, telles que la thoracotomie et la sternotomie, les établissements médicaux sont désormais en mesure de réaliser des économies sur les soins de santé, en proposant des tarifs standardisés. À ce propos, une étude clinique financée par Elsevier Inc., publiée en novembre 2020, comparait le rapport coût-efficacité de ces produits. Elle a révélé une réduction des coûts par patient et des économies par intervention de 21,6 % et de 56 385 USD respectivement pendant l'hospitalisation pour la thoracotomie plutôt que pour la sternotomie, les dispositifs implantables pour thoracotomie étant plus abordables. Cela témoigne d'un besoin croissant d'innovations dans ce domaine, offrant de meilleures solutions.
Analyse comparative des coûts d'hospitalisation pour les chirurgies thoraciques (thoracotomie et sternotomie) (2020)
|
Catégorie de ressources |
Thoracotomie (par patient) (en USD) |
Sternotomie (par patient) (en USD) |
Économies sur la thoracotomie (en USD) |
|
Bloc opératoire |
17 469,0 |
19 794,0 |
2 325,0 |
|
IRM |
15,0 |
25,0 |
10,0 |
|
TDM |
1495,0 |
1821,0 |
326,0 |
|
Cathétérisme cardiaque |
3571,0 |
3454,0 |
-117,0 |
|
Fournitures et Équipement |
29 759,0 |
37 209,0 |
7 450,0 |
|
Dispositifs implantables |
60 957,0 |
65 012,0 |
4 055,0 |
Source : Journal des Annales de chirurgie thoracique
Moteurs de croissance et défis du marché des dispositifs de chirurgie thoracique :
Moteurs de croissance
- Adoption croissante de la robotique en chirurgie : Face à l'évolution des préférences des consommateurs vers des procédures moins invasives et moins coûteuses, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique a introduit les robots chirurgicaux. Selon ScienceDirect et UK-RAS Network, les secteurs mondiaux de la chirurgie robotique et des robots chirurgicaux devraient atteindre respectivement 19 milliards USD et 9,5 milliards USD d'ici 2027 et 2026. À cet égard, une étude de la NLM de 2020 a montré une durée d'hospitalisation plus courte et un coût direct total moyen inférieur, de 16 502 USD (contre 20 012 USD) pour les chirurgies thoraciques assistées par robot, par rapport aux autres. Ainsi, ces outils avancés offrent une dextérité et une précision accrues lors des interventions, ce qui en fait un facteur de croissance crucial dans ce domaine.
- Augmentation des investissements dans les interventions respiratoires : Compte tenu de leur étroite association avec les problèmes cardiaques, de nombreux investisseurs publics et privés accordent désormais la priorité à ce marché. Cela garantit un afflux continu de capitaux, alimentant l'innovation, la commercialisation et la mondialisation de ce domaine. Par exemple, en novembre 2021, New View Surgical a obtenu un financement de série B d'un montant de 9 millions de dollars, concrétisant ainsi son objectif de commercialiser son outil diagnostique et thérapeutique, le VisionPort System, pour les interventions thoraciques et abdominales. Ce soutien financier favorise l'adoption de la chirurgie mini-invasive à travers le monde, incitant d'autres acteurs à apporter des avancées dans ce secteur.
Défis
- Obstacles et disparités économiques : Malgré les efforts déployés pour minimiser les coûts d'exploitation et de production, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique reste confronté à des restrictions quant à leur adoption à grande échelle. Les procédures avancées associées créent souvent des difficultés financières pour les résidents, limitant ainsi leur accès à ces offres. De plus, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les solutions disponibles sont difficiles à intégrer dans divers contextes médicaux en raison de contraintes budgétaires et d'un manque de financement, ce qui freine l'expansion et l'adoption à grande échelle du secteur.
- Limitations de compétences et de remboursement : L'utilisation de produits avancés, tels que l'assistance robotique, disponibles sur le marché peut nécessiter des connaissances spécifiques, et les programmes et campagnes de sensibilisation sont peu disponibles. De plus, l'absence de couverture d'assurance pour certains dispositifs suscite des hésitations chez les patients, faute de ressources suffisantes. Cela peut retarder le processus, impacter l'efficacité du traitement et décourager les consommateurs d'investir dans ce domaine.
Taille et prévisions du marché des dispositifs de chirurgie thoracique :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
6,4% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
798,91 millions USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
1,49 milliard de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des dispositifs de chirurgie thoracique :
Produit (pinces, forceps, pinces à préhension, agrafeuses, ciseaux, écarteurs, porte-aiguilles, autres)
Sur la base du produit, le segment des forceps devrait détenir plus de 28,5 % de parts de marché des dispositifs de chirurgie thoracique d'ici fin 2035. Indispensable pour tous types d'interventions cliniques, ce produit est très prisé dans le monde entier. L'utilisation de forceps est devenue cruciale en raison de leur capacité de manipulation précise des tissus et de leurs fonctionnalités améliorées. Les nouvelles pinces offrent une ergonomie, une prise en main et une compatibilité améliorées avec les systèmes robotisés. Par exemple, en mars 2024, Günter Bissinger Medizintechnik GmbH a lancé la pince bipolaire antiadhésive CLARIS REVERSE, offrant des performances de préparation améliorées avec un comportement d'ouverture et de fermeture unique. Cet outil, homologué CE et approuvé par la FDA, constitue une excellente option pour les chirurgiens thoraciques. Ces innovations garantissent un flux d'activité continu pour ce segment.
Type de chirurgie (lobectomie, résection cunéiforme, pneumonectomie, autres)
En termes de type de chirurgie, le segment de la lobectomie devrait capter une part importante du marché des dispositifs de chirurgie thoracique au cours de la période prévue. Cette méthode de traitement est principalement utilisée dans le cancer du poumon (CL), la tumeur maligne la plus fréquente et la plus mortelle au monde. En 2022, 2,5 millions de nouveaux cas et 1,8 million de décès liés à cette affection ont été enregistrés dans le monde, selon un rapport de l'OMS. Une autre projection du NLM a indiqué que le monde est sur le point d’assister à 4,6 millions et 3,5 millions de nouveaux cas et décès dus au cancer du poumon d’ici la fin de 2050. De nombreuses études cliniques ont établi que ce type de chirurgie est l’un des moyens les plus rentables et les plus sûrs de traiter cette maladie tout en améliorant la survie et la guérison. Ainsi, avec l'augmentation du nombre de patients, la demande dans ce segment augmente.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Produit |
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Type de chirurgie |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des dispositifs de chirurgie thoracique :
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des dispositifs de chirurgie thoracique devrait représenter plus de 40 % du chiffre d'affaires d'ici 2035. La région dispose d'un vaste réseau d'établissements médicaux équipés d'infrastructures de haute technologie, ce qui améliore la disponibilité et l'accessibilité dans ce domaine. De plus, des institutions et organisations universitaires spécialisées mènent des recherches approfondies et rigoureuses sur cette catégorie afin de développer des solutions innovantes. Par exemple, en avril 2024, la Société des chirurgiens thoraciques (STS) a introduit trois calculateurs de risques pour les interventions chirurgicales de réparation et de remplacement de la valve tricuspide isolée. Cette technologie offre aux chirurgiens une meilleure prévisibilité et une prise de décision éclairée, améliorant ainsi les résultats.
Selon les données gouvernementales, les États-Unis conservent leur leadership dans le secteur des dispositifs médicaux, avec des exportations d'une valeur de 103 milliards de dollars et 2 millions d'emplois. Cela signifie que le marché américain bénéficie de la forte présence de pionniers mondiaux des technologies médicales tels que Johnson & Johnson, Medtronic et Abbott. Par exemple, en octobre 2024, Johnson & Johnson MedTech a dévoilé un dispositif de renforcement, le renfort de ligne d'agrafes ECHELON ENDOPATH, destiné aux opérations bariatriques, thoraciques et générales. Ces entreprises offrent aux consommateurs un réseau d'approvisionnement stable et sûr, ce qui garantit un secteur d'activité lucratif et élargit le territoire de vente de ces produits.
Le Canada compte un important bassin de patients atteints de LC, ce qui pousse le pays à se concentrer sur les avancées du marché des dispositifs de chirurgie thoracique. Malgré l'absence de financement public adéquat, la situation économique favorable du pays permet aux citoyens de mobiliser leurs ressources financières pour mettre en place des réseaux de recherche étendus dans ce domaine. Cette tendance à payer directement est également confirmée par une enquête menée par le Journal canadien de chirurgie et publiée en octobre 2022. Les statistiques révèlent que 70,5 % des 411 candidats étaient prêts à débourser un supplément de 2 000 USD, en plus du remboursement, pour accéder à la chirurgie thoracoscopique assistée par robot.Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché des dispositifs de chirurgie thoracique au cours de la période prévue. La région connaît une émergence rapide dans ce domaine grâce à un afflux stable de capitaux dans les infrastructures de santé de pays en développement comme la Chine et l'Inde. De plus, l'accent mis par ces pays sur la fabrication de dispositifs médicaux stimule considérablement les progrès. De plus, l'augmentation notable du nombre de patients souffrant d'insuffisance cardiaque (IC) et de LC incite les gouvernements à sensibiliser davantage au diagnostic et à l'intervention précoces, stimulant ainsi la demande dans ce secteur. À ce propos, le Journal of Thoracic Oncology a indiqué que les taux d'incidence et de mortalité liés à la LC dans la région orientale de l'APAC étaient de 34,4 et 28,1 pour 100 000 habitants jusqu'en 2022.
Les autorités indiennes contribuent activement aux progrès de la région en investissant massivement dans ce secteur. Les efforts conjugués des institutions publiques et privées pour doter les infrastructures de santé nationales de technologies de pointe stimulent l'essor de ce secteur. Par exemple, en juillet 2024, l'hôpital super spécialisé DPU a inauguré un service dédié à la chirurgie thoracique robotisée à Pune, en Inde. Ce centre spécialisé est désormais doté d'une expertise en chirurgie thoracique mini-invasive, traitant les affections cardiologiques et pulmonaires. Ceci témoigne de l'adaptation croissante des solutions technologiques aux environnements médicaux rationalisés à l'échelle nationale.
La Chine devient un pôle industriel et consolide sa position sur le marché régional. Forte d'un réseau commercial international bien établi, la Chine développe ce secteur grâce à des réseaux de distribution performants. À cet égard, la Chine s'est imposée parmi les principaux importateurs et exportateurs d'instruments médicaux, avec des volumes respectifs de 10,6 milliards USD et 12,3 milliards USD en 2024, selon les données de l'OEC. Ces chiffres soulignent la capacité du pays à accumuler et à développer des ressources pour soutenir les interventions chirurgicales, notamment la chirurgie thoracique. Par ailleurs, la Chine investit également dans des outils technologiques de pointe.
Principaux acteurs du marché des dispositifs de chirurgie thoracique :
- Medtronic plc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cardio Medical GmbH
- Intuitive Surgical
- Richard Wolf GmbH
- Grena Ltd.
- Dextera Surgical Inc.
- Teleflex Inc.
- Medela Healthcare
- LivaNovaplc
- Sklar Instruments chirurgicaux
- DePuy Synthes
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique englobe une large gamme de produits, des plus basiques aux plus avancés, ce qui crée un environnement commercial sain pour les principaux acteurs. Ils s'attachent à consolider leur leadership grâce à des découvertes continues et à la mondialisation. Par exemple, en novembre 2023, Medtronic a élargi son portefeuille de dispositifs de chirurgie cardiaque avec le lancement de son système d'exclusion de l'appendice auriculaire gauche (AAG) sur le marché américain. Ce clip innovant et implantable est doté d'un usage unique pour la gestion de l'appendice auriculaire gauche (LAAM), offrant un meilleur contrôle manuel aux chirurgiens. De même, en janvier 2024, Olympus Corporation a lancé une plateforme énergétique, l'ESG-410, pour faciliter des interventions telles que la chirurgie thoracique. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En octobre 2024, Medtronic a présenté la bioprothèse valvulaire Avalus Ultra lors du congrès annuel de l'Association européenne de chirurgie cardio-thoracique (EACTS), qui s'est tenu à Lisbonne. Ce dispositif est conçu pour offrir un confort d'implantation et une prise en charge complète du patient.
- En août 2024, DePuy Synthes a lancé le système de fixation par plaque et vis MatrixSTERNUM, destiné à stabiliser et à fixer la partie antérieure de la paroi thoracique après les interventions. Cet outil est conçu pour offrir une meilleure résistance au verrouillage, une fixation thoracique plus rapide et des plaques plus fines et discrètes lors des chirurgies thoraciques.
- Report ID: 7385
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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