Perspectives du marché de l'orthodontie :
Le marché de l'orthodontie représentait plus de 7,13 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 27,14 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 14,3 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, le secteur de l'orthodontie est estimé à 8,05 milliards USD.
Clé Orthodontie Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché de l'orthodontie avec une part de marché de 41,3 %, grâce à la hausse des taux de carie dentaire et à l'adoption de nouveaux implants dentaires, assurant une croissance soutenue jusqu'en 2035.
Analyses sectorielles :
- Le segment des fournitures devrait atteindre une part de marché de 57,2 % d’ici 2035, grâce aux avancées en science des matériaux pour des alternatives durables et esthétiques.
Principales tendances de croissance :
- Solutions orthodontiques de pointe
- Augmentation du revenu disponible
Défis majeurs :
- Tarifs élevés
- Fidélisation des patients
- Acteurs clés :G&H Orthodontics, Inc., Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona Inc., Dentaurum GmbH & Co. KG, American Orthodontics, et bien d'autres.
Mondial Orthodontie Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 7,13 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 8,05 milliards USD
- Taille du marché projetée : 27,14 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 14,3 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 41,3 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Chine, Japon, Royaume-Uni
- Pays émergents : Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Brésil
Last updated on : 26 August, 2025
Le marché a connu une croissance rapide ces dernières années, propulsée par son importance croissante en dentisterie moderne. Tout d'abord, les consommateurs exigent une meilleure connaissance de la santé bucco-dentaire et des besoins esthétiques, ce qui stimule la demande de traitements orthodontiques, principalement chez les adultes soucieux d'améliorer leur apparence. Par exemple, en août 2023, selon des données récentes de la British Orthodontic Society, les adultes travaillant en ligne recherchent de plus en plus de traitements orthodontiques. 76 % des orthodontistes déclarent qu'au cours des trois dernières années, davantage de patients adultes ont recours à un traitement orthodontique. Plus d'un tiers (38 %) affirment également que les célébrités et les influenceurs ont un impact sur leurs patients adultes.
De plus, les nouvelles technologies d'imagerie 3D, ainsi que les systèmes d'aligneurs transparents, ont récemment gagné en popularité grâce à leurs options de traitement, tout en devenant accessibles et plus attractifs pour une tranche d'âge plus large. Par exemple, en mars 2021, Formlabs a annoncé « Scan to Model », une nouvelle fonctionnalité de son logiciel PreForm qui permet aux clients de convertir rapidement des scans intra-oraux en modèles imprimables en 3D. Cette fonctionnalité permet aux professionnels dentaires et orthodontiques d'accéder à des procédures numériques sans aucune expérience préalable avec les logiciels de conception dentaire numérique. Ainsi, le secteur de l'orthodontie contribue significativement à la prestation de soins bucco-dentaires complets.
De plus, on s'attend à ce que le nombre croissant de patients souffrant de malocclusion dentaire liée à l'ostéogenèse imparfaite augmente la demande de traitements orthodontiques. Par exemple, en février 2023, StatPearls a publié un rapport actualisé indiquant que l'ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique rare qui touche une naissance sur 15 000 à 20 000. De plus, ce rapport a été publié en juillet 2023 par l'American Journal of Orthodontics & Orthopédie dento-faciale : pendant la pandémie, 42 % des orthodontistes ont augmenté leur utilisation des aligneurs transparents (91 %), en réponse à la demande des patients. De plus, le recours à la téléorthodontie est passé de 8 % à 68 %.
Moteurs de croissance et défis du marché de l'orthodontie :
Moteurs de croissance
- Solutions orthodontiques de pointe : Les avancées en matière de soins orthodontiques, notamment les systèmes d'aligneurs transparents haut de gamme, l'impression 3D et la planification de traitement basée sur l'IA, constituent le moteur de croissance du marché de l'orthodontie. Par exemple, en juillet 2023, Brident Dental & Orthodontics a ouvert sa toute nouvelle clinique dentaire à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ce nouveau cabinet propose des services de dentisterie générale et pédiatrique, ainsi que des services spécialisés, grâce à une technologie de pointe. Ces solutions modernes simplifient les processus et répondent à la demande croissante des consommateurs pour des traitements discrets et confortables.
- Augmentation du revenu disponible : L'un des moteurs du marché de l'orthodontie est l'augmentation du revenu disponible, car elle incite les patients à utiliser des aligneurs transparents en raison de leurs avantages. Par exemple, d'ici 2026, l'Inde devrait dépasser les États-Unis et la Chine pour devenir le troisième plus grand marché de consommation. L'augmentation de la population aisée (ceux qui gagnent plus de 10 000 USD par an) est le principal moteur de cette croissance. Selon les rapports d'UBS, ce groupe comptait 40 millions de personnes en 2023 et devrait doubler pour atteindre 88 millions d'ici 2028. Ainsi, la demande croissante pour ces aligneurs et autres outils dentaires stimulera la croissance du marché.
Défis
- Prix élevés : Le principal défi auquel le marché de l'orthodontie est confronté est la flambée des prix. Cette restriction économique limite non seulement les services orthodontiques pour les populations à faibles revenus, mais crée également des disparités en matière de santé bucco-dentaire entre les populations. De plus, la perception selon laquelle les traitements orthodontiques sont un luxe et donc non essentiels pourrait aggraver ce problème, retarder l'intervention et augmenter les complications à long terme. Ces problèmes de prix doivent être corrigés par les praticiens afin de rendre le marché plus accessible aux patients et, par conséquent, de favoriser une croissance stable.
- Fidélisation des patients : Sur le marché de l'orthodontie, la fidélisation des patients est un enjeu crucial, car la durée du traitement tend à les désengager et, à terme, à entraîner un taux d'abandon. Une communication et un suivi continus sont essentiels pour maintenir l'engagement des patients dans leur traitement orthodontique. Pourtant, la plupart des cabinets manquent de stratégies efficaces pour garantir un engagement continu avec les patients. De plus, l'inconfort ressenti, les contraintes de temps ou les problèmes financiers liés à la poursuite du processus de soins orthodontiques contribuent également à l'attrition. Les orthodontistes devraient s'efforcer d'adapter leurs modèles de soins et de gérer activement leurs patients afin d'améliorer les taux de fidélisation.
Taille et prévisions du marché de l'orthodontie :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2025 |
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Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
14,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2025) |
7,13 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
27,14 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché de l'orthodontie :
Produits (Fournitures, Instruments)
Le segment des fournitures devrait représenter plus de 57,2 % du marché de l'orthodontie d'ici 2035. Les progrès de la science des matériaux ont permis d'offrir des alternatives plus durables et plus esthétiques, telles que les brackets en céramique et les aligneurs transparents, pour répondre à la demande croissante d'alternatives discrètes. Par exemple, en mai 2022, OrthoSelect a dévoilé DIBS AI 7.0, marquant une avancée significative dans la pose précise de brackets numériques. L'importance croissante accordée aux fournitures de haute qualité, à l'amélioration des résultats pour les patients et à la satisfaction des consommateurs fait que ce marché devrait connaître une croissance lucrative grâce aux progrès technologiques continus et à l'évolution des préférences des consommateurs.
Tranche d'âge (Adultes, Enfants)
L'un des secteurs de croissance les plus importants du marché de l'orthodontie est le segment des enfants. Par exemple, en novembre 2024, selon le Rapport mondial de l'OMS sur la santé bucco-dentaire (2022), les maladies bucco-dentaires touchaient près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, les pays à revenu intermédiaire représentant trois cas sur quatre. On estime que 514 millions d'enfants dans le monde souffrent de caries dentaires primaires. Les parents prennent de plus en plus conscience que leurs enfants ont besoin de traitements préventifs, tels que les mainteneurs d'espace et l'orthodontie interceptive, qui empêchent toute déviation ultérieure de la position idéale des dents. Les améliorations des techniques et des matériaux orthodontiques pédiatriques rendent désormais le traitement des enfants plus confortable et plus avancé.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'orthodontie couvre les segments suivants :
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Produit |
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Tranche d'âge |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché de l'orthodontie :
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain de l'orthodontie devrait représenter plus de 41,3 % du chiffre d'affaires d'ici 2035. Les initiatives importantes des principaux acteurs du marché, telles que les alliances et les acquisitions, devraient améliorer leur portefeuille d'implants dentaires dans la région. De plus, l'augmentation du nombre de cas de carie dentaire et le lancement de nouveaux produits, ainsi que d'autres mesures ciblées des principaux acteurs, stimulent la demande.
L'augmentation du revenu disponible, la conscience esthétique croissante et la disponibilité d'infrastructures et de technologies de pointe, telles que la radiographie numérique et les logiciels de CFAO, propulsent la croissance rentable du marché américain de l'orthodontie. Le Bureau of Economics des États-Unis a indiqué en avril 2020 que le revenu personnel et le revenu personnel disponible (RPD) avaient augmenté respectivement de 1 970 milliards USD (10,5 %) et de 2 130 milliards USD. En avril 2022, le revenu personnel et le revenu personnel disponible (RPD) ont augmenté respectivement de 89,3 milliards USD (0,4 %) et de 48,3 milliards USD, selon les données publiées par le Bureau of Economic Analysis. Le marché de l'orthodontie au Canada connaît une croissance significative grâce à une législation et un cadre réglementaire favorables. Par exemple, en novembre 2023, le Régime canadien de soins dentaires (RCSDB), instauré par le gouvernement fédéral dans le budget de 2023, vise à accroître la couverture dentaire d'environ 9 millions de Canadiens sans assurance dont le revenu familial est inférieur à 62 169,7 USD. Santé Canada a administré le RCSDB avec l'aide d'un administrateur de prestations tiers. En réduisant les obstacles financiers, cet engagement de 8,9 milliards USD sur cinq ans et un financement permanent de 3 milliards USD visent à améliorer l'accès aux soins bucco-dentaires.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'orthodontie en Asie-Pacifique est en plein essor et devrait connaître une croissance lucrative sur la période 2025-2035. Les tendances récentes du marché indiquent une volonté croissante d'utiliser les avancées technologiques pour personnaliser la demande de produits en fonction des préférences des consommateurs. Afin de combler les lacunes en matière de traitement orthodontique et d'informer la population sur les options thérapeutiques disponibles pour la malocclusion, des réformes de santé publiques et privées, ainsi que des organisations, collaborent dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché.
Le marché de l'orthodontie en Inde est en pleine expansion grâce à l'introduction de technologies de pointe qui améliorent l'observance du traitement et l'efficacité du traitement tout en réduisant la durée de port. Par exemple, OrthoFX a lancé les aligneurs NiTime en Inde en septembre 2024. Il s'agit d'une solution orthodontique révolutionnaire qui ne nécessite d'être portée que 9 à 12 heures par jour, contre 22 heures habituellement avec les aligneurs transparents traditionnels. Ces aligneurs, dotés de la technologie AirShell et d'un polymère HyperElastic exclusif, exercent des forces précises pour un déplacement dentaire efficace, améliorant ainsi l'observance du traitement par les patients et la prévisibilité du traitement.
Le marché de l'orthodontie en Chine connaît un essor remarquable grâce aux investissements et aux alliances stratégiques. Par exemple, en mars 2021, le parc industriel de Shanghai Xinzhuang (SHXIP) et le groupe Straumann ont signé un accord d'investissement pour l'établissement du campus en Chine. Financé par un investissement pouvant atteindre 170 millions de dollars d'ici 2029, il proposait une gamme de programmes de formation, en plus des produits du portefeuille d'orthodontie et d'implants du groupe pour la Chine. Il répondra également aux besoins croissants des patients et des dentistes chinois à la recherche de solutions dentaires.
Principaux acteurs du marché de l'orthodontie :
- 3M Company
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- T.P. Orthodontics, Inc.
- Rocky Mountain Orthodontics, Inc.
- Henry Schein, Inc.
- G&H Orthodontics, Inc.
- Envista Holdings Corporation
- Dentsply Sirona Inc.
- Dentaurum GmbH & Co. KG
- American Orthodontics
- Align Technology, Inc.
Les principaux acteurs dominent le marché de l'orthodontie avec des gammes de produits complètes comprenant des appareils orthodontiques traditionnels, des aligneurs transparents et des outils numériques avancés, tandis que les plus petites entreprises se concentrent souvent sur des technologies de niche ou des services spécialisés. Par exemple, en mai 2022, le groupe Straumann a acquis PlusDental afin de renforcer sa position sur le marché de l'orthodontie grand public et de proposer des traitements par aligneurs transparents aux patients potentiels. Cet environnement concurrentiel continue de favoriser l'amélioration des matériaux et des méthodes de traitement, les consommateurs exigeant des options plus efficaces et plus esthétiques.
Voici la liste de quelques acteurs clés :
Développements récents
- En janvier 2024, Henry Schein, Inc. a lancé le correcteur d'occlusion Carriere Motion Pro1 pour traiter les occlusions antéropostérieures de classe II et de classe III, réduisant ainsi la durée des traitements orthodontiques.
- En septembre 2023, Align Technology a lancé le connecteur iTERO Exocad pour offrir aux praticiens une visualisation de pointe en orthodontie numérique, incluant le traitement des aligneurs propres.
- Report ID: 7113
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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