Taille et part de marché de la cellulose microcristalline (MCC), par source (à base de bois, de coton et de bactéries) ; application ; fonction ; et utilisateur final - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur de la cellulose microcristalline : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Expansion de l'industrie pharmaceutique : Le besoin croissant de médicaments génériques et de nutraceutiques a accru la demande de MCC, 70 % des préparations orales solides l'utilisant comme excipient (FDA, 2023). Les marchés émergents comme l'Inde et la Chine constituent des secteurs de croissance notables, l'OMS prévoyant une croissance annuelle de 5,2 % de la production de médicaments génériques (2024).
   
• Évolutions réglementaires et coûts de mise en conformité : La modification par l'EPA des règles relatives à la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) (2024) a mis en place des conditions concernant les émissions de MCC lors de la fabrication et a ajouté environ 15 % aux coûts de mise en conformité. Les amendements REACH de l'ECHA (2023) précisent et incluent des tests de biodégradabilité accrue pour plusieurs marchés affectant les fournisseurs européens de MCC.

1. Historique des prix et dynamique du marché de la cellulose microcristalline (MCC) (2019-2024)
   
   Le marché mondial de la cellulose microcristalline (MCC) a connu une croissance constante de ses prix entre 2019 et 2024. Les prix nord-américains sont passés de 4,20 $/kg à 5,40 $/kg entre 2019 et 2024 (TCAC de 2,9 %). Les principaux facteurs de variation des prix sont une augmentation de 22 % du coût de la pâte à papier (2021 à 2022), une hausse de 9 % des coûts de production liée à la crise énergétique en Europe (2022) et une augmentation de 5 à 7 % des coûts et réglementations liés aux taxes carbone selon l'UE (2023). Le marché de la cellulose microcristalline devrait connaître des hausses de prix annuelles de 3,5 à 4,0 % jusqu'en 2030, tirées par une croissance de 6 % de la demande due aux produits pharmaceutiques en Asie (OMS 2024). Les données sur les tendances des prix sont présentées ci-dessous :

Tendances mondiales des prix du MCC (USD/kg)

Volume des ventes unitaires mondiales du MCC (tonnes métriques)

  2. Analyse du marché de la cellulose microcristalline (MCC) : production, demande et échanges (2019-2024)

En 2024, la capacité de production du marché de la cellulose microcristalline (MCC) était de 650 001 tonnes. DuPont (150 001 tonnes) et JRS Pharma (120 001 tonnes) étaient en tête du marché avec plus de 46 % de la capacité en Asie-Pacifique. La demande de production de MCC a progressé à un TCAC de 5,3 % (2019-2024) pour atteindre 570 001 tonnes, principalement grâce à la demande pharmaceutique (comprimés en mg) (part de marché de 49 %, TCAC de 6,9 %). Deuxièmement, les applications de qualité alimentaire (33 %) et les prix étaient en hausse (considérations des installations biopharmaceutiques pour l'achat du MCC plus cher, etc.), observant que le MCC de qualité pharmaceutique coûterait 5,41 $/kg en 2024, après avoir augmenté par rapport à un coût de 4,21 $/kg en 2019, prévu en raison des événements dans le secteur des matières premières et de l'évolution de l'environnement réglementaire. Les données d'analyse du marché de la cellulose microcristalline sont présentées ci-dessous :

Analyse de la capacité de production

Capacité de production mondiale de MCC : 650 000 MT (2024)

Analyse de la demande par utilisation finale, qualité et Canal

Demande mondiale MCC : 570 000 MT (2024), TCAC de 5,2 % (2019-2024)

Données commerciales et Informations clients

Valeur commerciale mondiale du Centre multicanal : 2,8 milliards de dollars (2024)

   3.  Analyse des expéditions de cellulose microcristalline (MCC) au Japon (2018-2023)

Le marché japonais de la cellulose microcristalline (MCC) est passé de 40 501 tonnes en 2018 à 63 101 tonnes en 2023, porté par la demande de qualité pharmaceutique (TCAC de 8,4 %) et les expéditions de MCC respectueuses de l'environnement (TCAC de 45,8 %). Les volumes d'exportation ont augmenté pour représenter 43 % des expéditions totales en 2023, la MCC pharmaceutique affichant une prime de prix de 781 yens/kg par rapport à la MCC non pharmaceutique. La consommation intérieure a représenté 59 % du volume, la MCC alimentaire de haute pureté enregistrant une hausse de prix de 14,7 %. La valeur du marché a atteint 41,9 milliards de yens en 2023, les produits pharmaceutiques représentant 54 % du chiffre d'affaires total. Les données sur les catégories de produits sont mentionnées ci-dessous :

Répartition des catégories de produits MCC (tonnes métriques)

Performances nationales et exportations (2023)

Évolution des prix (£/kg)

Défis

• Réglementations environnementales strictes : Les réglementations REACH de l’UE et TSCA de l’EPA imposent des exigences très strictes en matière de tests de biodégradabilité et de toxicité, ce qui a augmenté les coûts de conformité de la production de 21 à 31 % (ECHA, 2023). En 2023, DuPont a investi 51 millions de dollars dans le développement de la technologie d'hydrolyse enzymatique et a satisfait aux normes européennes en matière de biotechnologie, grâce à une part de marché accrue de 16 %. Le contexte réglementaire et les règles toxicologiques de l'EPA imposent aux petits fabricants américains un surcoût de production de 41 %, principalement dû aux règles de traitement des eaux usées (EPA, 2024).
   
• Coûts de production élevés et pressions sur les prix : Les prix de la pâte de bois ont augmenté de 23 % en 2022 (USDA), ce qui a réduit les marges des fournisseurs de MCC. JRS Pharma a opté pour les linters de coton, réduisant ainsi ses coûts de 13 % et gagnant 11 % de part de marché en Asie (JETRO, 2023). Sur le marché mondial, entre 2018 et 2023, les prix du MCC de qualité pharmaceutique ont augmenté de 26 %, freinant la croissance des marchés émergents.