Taille et part du marché de la chirurgie bariatrique, par type de procédure (gastrectomie à manchon, pontage gastrique, anneau gastrique ajustable, dérivation biliopancréatique avec interrupteur duodénal) ; type d'appareil ; utilisateur final - analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037.

Secteur de la chirurgie bariatrique : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Progrès des procédures mini-invasives : Le marché de la chirurgie bariatrique connaît une croissance progressive grâce aux avancées considérables en matière de procédures mini-invasives. À cet égard, la FDA américaine note que les interventions assistées par robot représentent actuellement 23 % de l'ensemble des interventions chirurgicales, réduisant ainsi considérablement les complications de 20 % par rapport aux interventions traditionnelles. Par ailleurs, le produit phare d'Intuitive Surgical, le système da Vinci, a enregistré une augmentation de 32 % de son utilisation en chirurgie bariatrique depuis 2023, reflétant une adoption généralisée, amplifiant ainsi la croissance du marché.

• Émergence des soins postopératoires : L'innovation pharmaceutique et les soins postopératoires révolutionnent la croissance du marché de la chirurgie bariatrique. Dans ce contexte, des essais cliniques ont montré que Wegovy (sémaglutide) de Novo Nordisk contribue à la prise de poids postopératoire de 55 %, générant un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars en 2023. Par ailleurs, en 2024, Eli Lilly a annoncé que son Zepbound avait reçu l'approbation de la FDA américaine pour les patients obèses, captant ainsi une part de marché significative.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) et impact sur l'expansion du marché de la chirurgie bariatrique

Le marché de la chirurgie bariatrique connaît des transformations opérationnelles, fortement stimulées par l'amélioration des procédures de traitement et l'élargissement de la base de patients. La croissance a été spectaculaire au cours de la dernière décennie grâce à la hausse des taux d'obésité, à l'amélioration de la sécurité et à la couverture maladie. Entre 2010 et 2020, le nombre de patients ayant subi cette chirurgie a doublé dans les principaux marchés développés. Parallèlement, dans les pays émergents, l'adoption de cette chirurgie s'accélère grâce au tourisme médical et à des interventions abordables. Par conséquent, l'élargissement du bassin de patients a permis d'accroître les investissements dans ce secteur.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) – Marchés clés

Modèles d'expansion envisageables pour l'avenir des marchés de la chirurgie bariatrique

Le marché de la chirurgie bariatrique offre une opportunité considérable, car les pays émergents mettent constamment en œuvre des stratégies de partenariat pour résoudre les problèmes de prix et tirer parti des chirurgies robotisées. Par exemple, une étude du NIH réalisée en 2024 a révélé qu'en Inde, les collaborations entre Medtronic et les hôpitaux Apollo ont augmenté les procédures bariatriques robotisées de 43 % entre 2022 et 2024, témoignant d'une adoption généralisée. Parallèlement, en Chine, le marché des agrafeuses jetables a progressé de 26 % grâce à la tarification différenciée introduite par Johnson & Johnson. Par conséquent, la présence de tous ces modèles est largement responsable de la hausse du marché au cours de la période de prévision.

Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché (2024-2030)

Défis

• Contrôle des prix imposé par les gouvernements : Cet aspect constitue un obstacle important sur le marché de la chirurgie bariatrique, ce qui complique la tâche des entreprises. Pour en tirer parti. À cet égard, il est rapporté qu'en Europe, les plafonds de prix imposés aux dispositifs bariatriques réduisent les marges bénéficiaires de 25 à 55 %. Cependant, pour lutter contre ce phénomène, Johnson & Johnson a associé les agrafeuses à des programmes de formation, gagnant 12 % de parts de marché en Espagne. De plus, il est à noter que sans plafond de prix imposé, les fabricants ont réalisé 4 à 7 % de leur chiffre d'affaires annuel dans l'UE.

• Couverture limitée : Malgré l'existence de politiques de remboursement bien établies, le marché de la chirurgie bariatrique est confronté à des problèmes de couverture médicale limitée. Comme indiqué dans le rapport CMS 2024, seuls 16 programmes Medicaid d'État couvrent la chirurgie bariatrique, ce qui reflète les disparités en termes de couverture. Tandis que des États comme le Mississippi, qui présentent les taux d'obésité les plus élevés, refusent la couverture, invoquant des restrictions budgétaires. Cet obstacle à la couverture médicale peut laisser plus de 3 millions de personnes sans traitement aux États-Unis, ce qui rend la situation difficile.