Taille et part de marché des générateurs d'électrochirurgie, par type (générateurs bipolaires, générateurs monopolaire, générateurs pour la fermeture vasculaire avancée) ; utilisateur final ; application ; produit ; puissance de sortie ; technologie – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

  • ID du Rapport: 8164
  • Date de Publication: Oct 01, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des générateurs d'électrochirurgie :

Le marché des générateurs d'électrochirurgie était évalué à 2,2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % sur la période 2025-2035. En 2026, la taille de ce marché est estimée à 2,4 milliards de dollars.

La demande croissante de procédures mini-invasives et les progrès technologiques constants dans le domaine des systèmes d'énergie chirurgicale sont les principaux moteurs de la croissance du marché des générateurs d'électrochirurgie. À cet égard, un article publié par l'Institut national de la santé en janvier 2024 a révélé que le taux d'interventions chirurgicales en Inde était de 1 385,28 pour 100 000 habitants, dont 355,94 interventions majeures pour 100 000 habitants par an, ce qui témoigne de l'existence d'une clientèle importante dans ce secteur.

De plus, le secteur bénéficie d'un soutien important de la part des politiques de couverture et des systèmes de remboursement, les organismes payeurs publics et privés encourageant son adoption massive dans des spécialités telles que l'urologie, la gynécologie et l'oncologie. À titre d'exemple, le NIH a rapporté en janvier 2024 qu'une étude menée au Tata Memorial Centre en Inde révélait que le coût moyen d'une chirurgie mammaire s'élevait à 25 075 roupies (343 dollars américains), et que 74,4 % des patientes avaient bénéficié d'une aide financière, incitant ainsi les systèmes de santé à mettre en œuvre des modèles de soins axés sur la valeur.

Electrosurgery Generators Market Size
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Facteurs de croissance

  • La demande croissante de chirurgies mini-invasives est le principal moteur du marché des générateurs d'électrochirurgie. En effet, patients et professionnels de santé privilégient de plus en plus les interventions chirurgicales moins traumatisantes, avec des incisions plus petites, des pertes sanguines réduites, des douleurs postopératoires atténuées et une convalescence plus rapide. À cet égard, l'American Heart Association a indiqué en 2025 que, sur une période de trois ans, 127,9 millions d'adultes aux États-Unis, soit 48,6 % de la population totale, souffraient d'une forme ou d'une autre de maladie cardiovasculaire. Ce constat témoigne du potentiel important de ce marché et de la nécessité cruciale d'interventions chirurgicales.
  • Des avancées technologiques de pointe : L'innovation continue en matière d'intégration de boucles de rétroaction, de surveillance tissulaire, de modulation d'énergie, de modalités énergétiques hybrides et d'interfaces numériques contribue à la productivité croissante du marché des générateurs d'électrochirurgie. En mars 2024, Intuitive a annoncé avoir obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son système robotique da Vinci 5 de cinquième génération, doté d'une conception hautement fonctionnelle, ce qui représente une avancée majeure dans le domaine de la chirurgie robotique.
  • Développement des infrastructures de santé : les gouvernements de différents pays et le secteur privé investissent massivement dans l’expansion des établissements de santé, la modernisation des blocs opératoires et l’amélioration des capacités chirurgicales, ce qui redéfinit les fondements de ce secteur. En juin 2025, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars américains pour la modernisation de l’hôpital Milton Ulladulla. Les travaux débuteront par la modernisation du service d’imagerie médicale et l’installation d’un nouveau scanner, ce qui témoigne de perspectives de marché favorables.

Taux d'interventions chirurgicales par pays pour 100 000 habitants

Pays/Région

2021

2022

2023

Albanie

2 001

-

-

Bhoutan

-

2 909

-

Canada

6 928

-

-

Estonie

-

14 832

-

Finlande

-

15 870

-

Allemagne

-

19 124

-

Espagne

-

-

6 953

Île Maurice

-

4 051

-

Suède

-

14 380

-

Source : Banque mondiale - Commission Lancet sur la chirurgie mondiale (2025)

Acquisitions majeures et lancements de produits sur le marché des générateurs d'électrochirurgie

Année

Société/Entité

Description de l'événement

2024

LSR Healthcare Pty Ltd

Plateforme d'énergie chirurgicale et électrochirurgicale ultrasonique Mindray UP700 (diathermie/ultrasonique) enregistrée

2022

Aspen Chirurgie et Symétrie

Aspen Surgical a fait l'acquisition de Symmetry Surgical, élargissant ainsi son portefeuille d'appareils d'électrochirurgie et de chirurgie.

2021

GE Healthcare et BK Medical

Acquisition de BK Medical pour 1,45 milliard de dollars afin de se développer dans le domaine de la visualisation chirurgicale et de l'échographie thérapeutique.

Source : Communiqués de presse officiels de l'entreprise, TGA

Défis

  • Disparités de connaissances chez les chirurgiens : L’un des principaux obstacles à la croissance du marché des générateurs d’électrochirurgie réside dans les risques liés à la sécurité, à une utilisation inappropriée et à une compréhension insuffisante des principes de l’électrochirurgie par les professionnels de santé. Malgré les progrès constants dans ce domaine, des complications telles que les défaillances d’isolation, le couplage capacitif et les courants de fuite demeurent fréquentes, notamment lors des interventions mini-invasives, ce qui complique la tâche des fabricants souhaitant conquérir une clientèle optimale.
  • Coûts élevés et accès limité : voilà un autre frein important à l’adoption des générateurs d’électrochirurgie. Ces systèmes, souvent dotés de connectivité numérique, de multiples modalités énergétiques et de dispositifs de sécurité, sont généralement onéreux, ce qui dissuade les petits établissements de santé d’investir dans ce domaine. De plus, les coûts liés aux consommables, à la maintenance et à la formation du personnel qualifié constituent des obstacles supplémentaires à leur déploiement.

Taille et prévisions du marché des générateurs d'électrochirurgie :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

5,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

2,2 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

3,7 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des générateurs d'électrochirurgie :

Analyse de segmentation par type

Selon le type de générateur, le segment des générateurs bipolaires devrait générer la plus grande part de revenus (58,6 %) sur le marché des générateurs d'électrochirurgie au cours de la période considérée. Cette position dominante s'explique par leur sécurité accrue, le faible risque de lésions tissulaires collatérales et la précision de la délivrance d'énergie, essentielle pour des interventions complexes telles que la neurochirurgie et l'oncologie. Par ailleurs, leur utilisation est cruciale pour minimiser les complications chirurgicales, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les professionnels de santé et les patients.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Concernant le segment des hôpitaux utilisateurs, il devrait représenter une part lucrative de 45,3 % du marché des générateurs d'électrochirurgie d'ici fin 2035. Le volume élevé d'interventions chirurgicales et l'augmentation des investissements dans les infrastructures des blocs opératoires sont les principaux facteurs expliquant cette position dominante. À cet égard, le Journal des sciences médicales de l'Université de Taibah, en juin 2023, a révélé un besoin urgent de formations structurées en électrochirurgie et d'une réévaluation périodique des compétences des chirurgiens, soulignant ainsi une forte opportunité de marché pour les systèmes intégrant des dispositifs de sécurité et des outils de formation.

Analyse du segment d'application

D'après les prévisions, le segment de la chirurgie générale devrait représenter 25,4 % du marché des générateurs d'électrochirurgie au cours de la période étudiée. Cette croissance s'explique par le nombre important d'interventions courantes telles que les cholécystectomies, les réparations de hernies et les colectomies, qui utilisent des instruments d'électrochirurgie. Par exemple, en octobre 2022, ZEISS a annoncé avoir obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour ses pinces bipolaires jetables MTLawton, conçues pour améliorer l'efficacité et la sécurité des interventions électrochirurgicales.

Notre analyse approfondie du marché des générateurs d'électrochirurgie comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Taper

  • Générateurs bipolaires
  • Générateurs monopolaire
  • Générateurs de scellement de vaisseaux avancés

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)
  • Cliniques spécialisées
    • Cliniques de dermatologie
    • Cliniques d'urologie
    • Cliniques de gynécologie
    • Cliniques ORL (Oto-rhino-laryngologie)
    • Cliniques de chirurgie plastique

Application

  • Chirurgie générale
  • chirurgie gynécologique
    • Générateurs bipolaires
    • Générateurs monopolaire
  • chirurgie urologique
  • chirurgie orthopédique
  • chirurgie cardiovasculaire
  • chirurgie esthétique
  • Neurochirurgie
  • Autres applications

Produit

  • Générateurs d'électrochirurgie par radiofréquence
  • Générateurs d'électrochirurgie ultrasonique
  • Générateurs d'électrochirurgie par résonance moléculaire
  • Générateurs d'électrochirurgie au plasma d'argon
  • Accessoires

Puissance de sortie

  • Faible consommation (< 100 W)
  • Puissance moyenne (100 W - 500 W)
  • Haute puissance (≥ 500 W)

Technologie

  • Électrochirurgie standard
  • Scellement avancé des vaisseaux
  • Énergie ultrasonique
  • Coagulation au plasma d'argon
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des générateurs d'électrochirurgie - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est reconnue comme le principal marché des générateurs d'électrochirurgie, avec une part de 38,5 % d'ici fin 2035. Cette position dominante s'explique par le volume élevé d'interventions chirurgicales et le soutien réglementaire. En mai 2024, US Medical Innovations a annoncé avoir obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son système d'ablation par plasma froid Canady Helios, une innovation électrochirurgicale non thermique conçue pour l'ablation des tissus mous lors de l'exérèse tumorale, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Les États-Unis poursuivent leur croissance sur le marché régional des générateurs d'électrochirurgie grâce à d'importants investissements dans les technologies médicales, à la forte incidence de pathologies chroniques et chirurgicales telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et neurologiques, et à des politiques de remboursement favorables. En novembre 2024, Halma a annoncé l'acquisition de Lamidey Noury ​​Medical, fabricant renommé d'instruments d'électrochirurgie de haute qualité, essentiels pour une coupe tissulaire précise et un contrôle optimal des saignements lors des interventions chirurgicales.

Le marché des générateurs d'électrochirurgie au Canada connaît également une croissance notable, grâce à son système de santé public et au soutien gouvernemental important apporté à l'acquisition de dispositifs médicaux et à la modernisation numérique des blocs opératoires. Par exemple, en février 2025, Aspen Surgical Products a annoncé un partenariat de distribution avec Andau Medical afin de couvrir l'ensemble de sa gamme de produits chirurgicaux à travers le pays, notamment les appareils d'électrochirurgie Olsen et d'autres instruments chirurgicaux essentiels.

Importations de dispositifs médicaux américains au Honduras et taux de change

Année

Importations totales (en millions de dollars US)

Importations en provenance des États-Unis (en millions de dollars américains)

Taux de change (HNL par USD)

2020

112.0

49.0

24,73

2021

122.2

55.0

24,25

2022

128.1

58.0

24,68

2023 (estimation)

127.1

57.0

24,70

Source : ITA

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est considérée comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché des générateurs d'électrochirurgie durant la période analysée. Cette forte croissance est alimentée par le développement des infrastructures de santé, l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et l'adoption croissante des procédures mini-invasives. Par ailleurs, des pays comme le Japon, l'Australie, la Chine et l'Inde investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures médicales, ce qui contribue à une demande accrue de générateurs et d'accessoires associés. Enfin, le tourisme médical joue un rôle déterminant dans ce secteur, assurant un flux de trésorerie constant.

La Chine est un acteur majeur du marché régional des générateurs d'électrochirurgie, un marché fortement dynamisé par la modernisation des hôpitaux menée par le gouvernement et son expansion dans les centres de soins de santé sous-desservis. En juin 2025, ShouLiang-med a annoncé avoir achevé avec succès la construction de son nouveau centre de R&D et de production de 35 000 m² à Nanjing, qui stimulera l'innovation dans le domaine des instruments d'électrochirurgie et permettra la diffusion locale de technologies médicales de pointe.

L'Inde conserve une position de premier plan sur le marché des générateurs d'électrochirurgie en Asie-Pacifique, grâce notamment aux politiques gouvernementales et à l'innovation continue de ses produits, y compris des sources d'énergie plus avancées. À titre d'exemple, en mars 2025, Zydus Lifesciences a annoncé l'acquisition d'une participation de 85,6 % dans la société de dispositifs médicaux Amplitude Surgical pour 256,8 millions d'euros. Cette acquisition permettra à Amplitude Surgical de se développer dans le secteur des dispositifs médicaux, en particulier dans le domaine des technologies chirurgicales pour l'orthopédie des membres inférieurs.

Coûts moyens des journées d'hospitalisation en consultation externe (OP) et en hospitalisation complète (IP) par spécialité chirurgicale en Inde en 2022

Spécialité chirurgicale

Coût moyen des opérations (USD)

Coût moyen d'une journée d'hospitalisation (USD)

Chirurgie générale

3.10

21,70

Obstétrique et gynécologie

3.20

16h30

Ophtalmologie

4.10

35,60

Orthopédie

2,80

13.40

ORL

2,60

35,30

Source : NIH

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait conserver sa place de deuxième acteur sur le marché mondial des générateurs d'électrochirurgie, grâce à des normes réglementaires strictes et à l'intérêt croissant pour les interventions mini-invasives. En janvier 2025, Johnson & Johnson MedTech a annoncé avoir obtenu le marquage CE pour son cathéter Dual Energy THERMOCOOL SMARTTOUCH SF, conçu pour traiter les arythmies cardiaques grâce à une technologie avancée d'irrigation et de détection de la force de contact, contribuant ainsi au développement global du marché.

L'Allemagne renforce sa position dominante sur le marché régional des générateurs d'électrochirurgie, grâce à un système de santé performant et à une industrie des technologies médicales bien établie. Dans ce contexte, les entreprises nouent des collaborations proactives pour consolider l'écosystème national. En juin 2023, B. Braun Medical et Borns Medical Robotics ont annoncé la création d'un partenariat stratégique visant à accélérer l'innovation et la standardisation en chirurgie robotique, intégrant les instruments chirurgicaux de B. Braun aux systèmes robotiques de Borns.

Le Royaume-Uni gagne du terrain sur le marché régional des générateurs d'électrochirurgie, porté par une demande croissante en technologies chirurgicales de pointe. Le Service national de santé (NHS) et les établissements de santé privés adoptent de plus en plus les systèmes d'électrochirurgie pour répondre à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, ce qui offre une opportunité prometteuse aux pionniers du secteur. Par ailleurs, le cadre réglementaire britannique, axé sur la sécurité et l'efficacité des dispositifs, favorise une grande confiance chez les patients.

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Principaux acteurs du marché des générateurs d'électrochirurgie :

    Le marché des générateurs d'électrochirurgie est extrêmement concentré, les cinq principaux acteurs se partageant la plus grande part des revenus. La concurrence s'est intensifiée, notamment en raison des avancées technologiques, des fusions-acquisitions et d'un fort investissement dans la recherche et le développement. Outre les pionniers du secteur tels que Medtronic, Johnson & Johnson et Olympus, une rivalité s'est installée autour du lancement de générateurs de nouvelle génération offrant une sécurité accrue et intégrés aux plateformes robotiques et endoscopiques.

    Voici la liste de quelques acteurs importants opérant sur le marché mondial :

    Nom de l'entreprise

    Pays

    Part de marché (2025)

    Focus sur l'industrie

    Medtronic plc

    Irlande

    22,8%

    Générateurs d'électrochirurgie à gamme complète pour tous types de chirurgie

    Johnson & Johnson (Ethicon Inc.)

    NOUS

    18,3%

    Dispositifs énergétiques avancés pour la chirurgie mini-invasive

    Société Olympus

    Japon

    12,8%

    Générateurs intégrés aux systèmes de visualisation endoscopique

    B Braun Melsungen AG

    Allemagne

    9,4%

    Unités d'électrochirurgie axées sur la sécurité et l'efficacité au bloc opératoire

    Société Stryker

    NOUS

    8,8%

    Générateurs fournis avec du matériel chirurgical et des tables d'opération

    Boston Scientific Corporation

    NOUS

    xx%

    Générateurs pour les procédures endoscopiques et les thérapies d'ablation

    Société CONMED

    NOUS

    xx%

    Générateurs pour la chirurgie générale, l'orthopédie et la gynécologie

    Erbe Elektromedizin GmbH

    Allemagne

    xx%

    Systèmes électrochirurgicaux innovants à modes énergétiques multiples

    Smith & Nephew plc

    ROYAUME-UNI

    xx%

    Générateurs pour l'arthroscopie, la médecine du sport et l'ORL

    BOWA-electronic GmbH & Co. KG

    Allemagne

    xx%

    Équipements chirurgicaux à haute fréquence et générateurs compacts

    CooperSurgical, Inc.

    NOUS

    xx%

    Générateurs adaptés aux procédures obstétricales et gynécologiques

    Groupe KLS Martin

    Allemagne

    xx%

    Générateurs spécialisés pour la chirurgie maxillo-faciale et plastique

    Symmetry Surgical Inc.

    NOUS

    xx%

    Générateurs et accessoires pour électrochirurgie

    Utah Medical Products, Inc.

    NOUS

    xx%

    Générateurs pour usage hospitalier et en centre de chirurgie ambulatoire

    Soering GmbH

    Allemagne

    xx%

    Systèmes de gestion de l'énergie et générateurs électrochirurgicaux

    Zimmer Biomet Holdings, Inc.

    NOUS

    xx%

    Les générateurs sont intégrés dans les produits de chirurgie orthopédique et rachidienne

    Mindray Medical International Limited

    Chine

    xx%

    Les générateurs électrochirurgicaux font partie de solutions chirurgicales plus larges

    OmniGuide Holdings, Inc.

    NOUS

    xx%

    Systèmes chirurgicaux spécialisés à base de laser et d'énergie

    Société médicale Apyx

    NOUS

    xx%

    Générateurs pour la chirurgie esthétique et la dermatologie chirurgicale

    Ellman International, Inc.

    NOUS

    xx%

    Générateurs de radiofréquences pour la dentisterie et la chirurgie en cabinet.

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie d'entreprise
    • Principaux produits proposés
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développements récents
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En avril 2025, Erbe a annoncé le lancement des systèmes électrochirurgicaux VIO 3n et VIO seal, conçus pour offrir des flux de travail sur mesure et performants pour les procédures chirurgicales et endoscopiques.
  • En mars 2025, Johnson & Johnson MedTech a annoncé le lancement du système énergétique DUALTO, une plateforme chirurgicale intégrée combinant des modalités énergétiques monopolaire, bipolaire, ultrasonique et bipolaire avancée en une seule unité pour les interventions chirurgicales ouvertes et mini-invasives.
  • En juin 2023, Olympus a annoncé le lancement de son générateur électrochirurgical ESG-410 de nouvelle génération, conçu pour améliorer l'efficacité du traitement du cancer de la vessie et de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).
  • Report ID: 8164
  • Published Date: Oct 01, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, le marché des générateurs d'électrochirurgie représentait plus de 2,2 milliards de dollars américains.

La taille du marché des générateurs d'électrochirurgie devrait atteindre 3,7 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Medtronic plc, Johnson & Johnson (Ethicon Inc.), Olympus Corporation, B Braun Melsungen AG, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, et d'autres.

En termes de type, le segment des générateurs bipolaires devrait représenter la plus grande part de marché, soit 58,6 %, d'ici 2035 et afficher des opportunités de croissance lucratives entre 2026 et 2035.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 38,5 %, d'ici fin 2035 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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