Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de recubrimientos a base de agua se valoró en 79 200 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 128 100 millones de dólares a finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de recubrimientos a base de agua será de 84 500 millones de dólares.
Sector de recubrimientos a base de agua: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
Infraestructura y desarrollo urbano: Se prevé que el aumento de las actividades de desarrollo de infraestructura en todo el mundo impulse las ventas de recubrimientos al agua en los próximos años. Las sólidas inversiones gubernamentales en el sector de la infraestructura están animando a los fabricantes de recubrimientos al agua a ampliar sus operaciones de producción. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de EE. UU. (IIJA) invertirá más de 1,7 billones de dólares hasta 2030. Se espera que esto impulse aún más las ventas de recubrimientos arquitectónicos y de protección en los próximos años.
- Aumento de la adopción de productos químicos ecológicos: Se prevé que las tendencias en sostenibilidad y química ecológica impulsen la demanda de recubrimientos al agua innovadores. Las estrictas regulaciones exigen que los fabricantes innoven sus ofertas de productos. Según un análisis del Departamento de Energía de EE. UU., se prevé que el mercado de productos químicos ecológicos alcance los 10 400 millones de dólares estadounidenses para 2027. Esto subraya que, en los próximos años, se estima que las sólidas inversiones en la producción de recubrimientos al agua de base biológica cobrarán impulso.
Volumen y tendencias de crecimiento del mercado de recubrimientos al agua
El cumplimiento normativo ambiental y la creciente demanda de productos químicos innovadores y ecológicos por parte de los usuarios finales están impulsando las ventas de recubrimientos al agua. India y China lideran las ventas de recubrimientos al agua debido al auge de las actividades industriales y de construcción. Se espera que EE. UU. y Alemania registren un crecimiento estable en los próximos años.
Dinámica del mercado global de recubrimientos al agua
| País/Región | Valor de envío en 2023 (USD) | Crecimiento interanual 2022-2023 |
| Estados Unidos | $8.7 mil millones | +6,6% |
| China | $10.9 mil millones | +7,9% |
| Alemania | $5.4 mil millones | +4,5% |
| India | $2.7 mil millones | +8,7% |
| Sudeste Asiático | $2.1 Mil millones | +6,1 % |
Los 10 principales exportadores (2023, por valor de exportación en miles de millones de USD)
| País | Valor de exportación | Global Participación |
| China | 4.700 millones de dólares | 19,5 % |
| Alemania | 4.400 millones de dólares | 17,3 % |
| Estados Unidos | 3.900 millones de dólares | 15,5 % |
| Países Bajos | 2.400 millones de dólares | 8,9 % |
| Sur Corea | $1.800 millones | 7,7 % |
| Japón | $1.900 millones | 7,3 % |
| Bélgica | $1.500 millones | 5,8 % |
| Italia | $1.300 millones | 5,1 % |
| Francia | $1.400 millones | 4,8 % |
| India | $955 millones | 4,1 % |
Sensibilidad Análisis: Factores de riesgo clave
| Variable | Dirección del impacto | Nivel de volatilidad | Implicaciones |
| Precios de las materias primas (acrílicos) | ↑ | Alto | Afecta al coste de la resina y reduce el margen |
| Tensiones geopolíticas (UE/Asia) | ↑ | Moderado | Barreras a la exportación/importación |
| Costos de la energía | ↑ | Alto | Impulsa el IPC para la fabricación de productos químicos |
| Perturbaciones relacionadas con el clima | ↑ | Bajo a moderado | Cambios en la cadena de suministro regional |
| Normativa Cambios | ↑ | Moderado | Aumenta los costos de cumplimiento y formulación |
Dinámica Comercial Emergente y Perspectivas Futuras del Mercado de Recubrimientos a Base de Agua
Las ventas de recubrimientos a base de agua registraron una disminución durante el período de la COVID-19. El comercio, que se redujo a 2,5 billones de dólares en 2020, se recuperó a 4,1 billones de dólares en 2024. Asia Pacífico lidera el comercio de recubrimientos a base de agua. Se estima que el comercio de productos químicos especializados en América del Norte y Europa cobrará impulso en los próximos años. La evolución de las políticas e iniciativas gubernamentales también contribuye al crecimiento general de las ventas.
Tabla de datos de comercio mundial (2019-2024)
| Año | Valor del comercio mundial (billones de USD) | Participación de Asia-Pacífico (%) | Exportaciones de productos químicos especializados de EE. UU. a la UE (USD Miles de millones) |
| 2019 | 3,6 | 38,3 | 8,6 |
| 2020 | 2,7 | 36,9 | 7,8 |
| 2021 | 3,5 | 40,7 | 8,4 |
| 2022 | 3.7 | 42.4 | 9.9 |
| 2023 | 3.9 | 43.8 | 10.8 |
| 2024 | 3.8 | 44.7 | 10.6 |
Desglose de las principales rutas comerciales mundiales de recubrimientos a base de agua y productos químicos relacionados (2019-2024)
| Ruta comercial | Principales países exportadores | Principales países importadores | Prom. Valor comercial anual (miles de millones de USD) | Participación en el comercio mundial de productos químicos (%) | Productos destacados |
| Asia-Pacífico → Norteamérica | China, Japón, Corea del Sur | EE. UU., Canadá | 71,7 % | 19,5 % | Recubrimientos al agua, productos químicos para automoción |
| Europa → Norteamérica | Alemania, Países Bajos, Francia | EE. UU., México | 65.8 | 17.4% | Productos químicos especializados y ecológicos |
| Asia-Pacífico → Europa | China, Corea del Sur, Japón | Alemania, Francia, Italia | 58.8 | 15.9% | Recubrimientos industriales, bases químicas crudas |
| Norteamérica → Europa | EE. UU., Canadá | Alemania, Reino Unido Francia | 48,4 | 13,6 % | Polímeros especiales y a base de agua |
| Intra-Asia | China, Japón, India | Naciones de la ASEAN, Corea del Sur | 77,5 | 20,52 % | Recubrimientos electrónicos, disolventes |
Composición y dinámica económica de la industria japonesa de recubrimientos a base de agua
Se espera que el auge del comercio petroquímico impulse la demanda de soluciones de recubrimiento a base de agua en los próximos años. Se espera que las empresas automotrices, electrónicas y farmacéuticas impulsen el consumo de recubrimientos a base de agua. También se espera que la presencia de gigantes de la industria impulse la producción y comercialización de recubrimientos a base de agua en el futuro próximo. Las tendencias de sostenibilidad y química ecológica también animan a las empresas a invertir en el mercado japonés de recubrimientos a base de agua.
Composición de los productos químicos de recubrimiento a base de agua enviados a Japón (billones de yenes, 2019-2023)
| Año | Petroquímicos (%) | Petroquímicos | Polímeros (%) | Polímeros | Productos químicos especializados (%) | Productos químicos especializados |
| 2019 | 43,5 | ¥11,3 | 27,5 | ¥7,9 | 30,4 | ¥8,2 |
| 2020 {/86 } | 41.3 | ¥10.6 | 29.9 | ¥7.6 | 30.3 | ¥7.7 |
| 2021 | 42.7 | ¥11.4 | 28.3 | ¥7.4 | 30.9 | ¥8.6 |
| 2022 | 45.4 | ¥12.5 | 27.5 | ¥7.5 | 28.5 | ¥7.8 |
| 2023 | 44.6 | ¥11.9 | 28.6 | ¥7.6 | 28.4 | ¥7.4 |
Transporte acuático Envíos de recubrimientos por industria manufacturera - Japón (billones de yenes, 2018-2023)
| Industria | 2018 | 2023 | Tasa de crecimiento anual (%) |
| Automotriz | 3.6 | 5.5 | 8.5 |
| Electrónica | 4.4 | 5.4 | 6.8 |
| Farmacéutica | 2.5 | 2.8 | 5.9 |
I+D e inversiones de capital de las principales empresas químicas de Japón 2022
| Empresa | I+D (miles de millones de ¥) | Inversión de capital (miles de millones de ¥) | Área de enfoque |
| Mitsubishi Chemical | 150,6 | 200,5 | Bioplásticos |
| Sumitomo Química | 110.3 | 180.3 | Disolventes ecológicos |
| Toray Industries | 95.7 | 160.6 | Materiales inteligentes |
| Asahi Kasei | 88.5 | 145.2 | Fibras sostenibles |
Principales empresas japonesas de recubrimientos al agua: rendimiento financiero (2023)
| Empresa | Ventas (billones de yenes) | Beneficios (billones de yenes) | Crecimiento interanual de los beneficios (%) | Margen de beneficio (%) |
| Shin-Etsu Químicos | 4.6 | 1.25 | 12.4 | 26.6 |
| Mitsui Chemicals | 2.8 | 0.65 | 9.3 | 20.8 |
| Showa Denko | 2.5 | 0.47 | 7.6 | 19.9 |
| Kuraray | 1.8 | 0.39 | 6.3 | 20.5 |
Desafíos
- Infraestructura subdesarrollada: Es probable que la falta de infraestructura en las economías emergentes limite las ventas de recubrimientos al agua. Los bajos presupuestos destinados al crecimiento de la infraestructura están obstaculizando el consumo de soluciones de recubrimiento al agua. Esto también dificulta la producción nacional de estas soluciones. Los fabricantes de recubrimientos al agua experimentan pérdidas significativas en mercados con presupuestos limitados.
- Estándares regulatorios fragmentados: La inconsistencia de las regulaciones dificulta la producción y comercialización de recubrimientos al agua. Los complejos y lentos procesos de aprobación provocan retrasos en el lanzamiento de nuevos productos. Debido a esto, la mayoría de los fabricantes evitan obtener ganancias lucrativas de las oportunidades de moda. Los numerosos procesos de certificación también incrementan los costos operativos y dificultan la venta de soluciones de recubrimientos al agua.
Mercado de recubrimientos a base de agua: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,1% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
79.200 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
128.100 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de recubrimientos a base de agua
Aplicación (Recubrimientos arquitectónicos, recubrimientos industriales, recubrimientos automotrices, recubrimientos para madera)
Se prevé que el segmento de recubrimientos arquitectónicos represente el 39,5 % del mercado mundial de recubrimientos al agua para 2037. La normativa que promueve productos con bajo contenido de COV está impulsando las ventas de recubrimientos arquitectónicos al agua. El auge de la urbanización y el aumento de la actividad de construcción también impulsan las ventas de recubrimientos arquitectónicos. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) fomenta el uso de formulaciones al agua en edificios residenciales y comerciales. Esto está previsto que acelere la producción y comercialización de recubrimientos arquitectónicos a base de agua en los próximos años.
Usuario final (Automotriz, Construcción e Infraestructura, Electrónica de Consumo, Marina y Aeroespacial, Embalaje)
Se proyecta que el segmento automotriz tenga el 36,9% de la participación de mercado global de recubrimientos a base de agua durante el período de pronóstico. Las sólidas matriculaciones de vehículos en todo el mundo están listas para acelerar la demanda de recubrimientos a base de agua. La presión regulatoria para la producción de vehículos ecológicos y la creciente demanda de materiales ligeros también están contribuyendo al aumento de las ventas de recubrimientos a base de agua. Los estrictos estándares de emisiones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) requieren que los fabricantes de automóviles inviertan en pinturas a base de agua con menor contenido de COV. Se espera que esto impulse el crecimiento de los ingresos de los productores de recubrimientos a base de agua. Además, se espera que la tendencia de los vehículos eléctricos impulse las ventas de recubrimientos a base de agua en los próximos años. El estudio del Departamento de Energía de EE. UU. proyecta que el uso de recubrimientos automotrices a base de agua aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % hasta 2030.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado de recubrimientos a base de agua incluye los siguientes segmentos:
Resina Tipo |
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Aplicación |
|
Usuario final |
|
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de recubrimientos a base de agua: alcance regional
Pronóstico del mercado APAC
Se estima que el mercado de recubrimientos al agua de Asia Pacífico captará el 39,1 % de los ingresos globales a lo largo de 2037. Se prevé que el aumento de las inversiones en química sostenible impulse la innovación en recubrimientos al agua. La fuerte presencia de usuarios finales en sectores como la electrónica, la automoción y la construcción está impulsando el consumo de recubrimientos al agua. Se espera que China e India lideren las ventas de recubrimientos al agua en los próximos años. Gracias a sus conocimientos técnicos, se prevé que Japón y Corea del Sur impulsen la innovación en el mercado de recubrimientos al agua.
Se espera que el mercado de recubrimientos al agua de China supere los 12 500 millones de dólares estadounidenses para finales de 2037. El rápido crecimiento industrial y el auge de la construcción están impulsando las ventas de recubrimientos al agua en el país. La estricta regulación sobre el uso de COV está abriendo oportunidades lucrativas para los fabricantes de recubrimientos al agua de base biológica. Según un análisis de la Federación de la Industria Química y del Petróleo de China (CPCIF), las inversiones en tecnologías de base agua crecieron más del 22,5 % entre 2019 y 2023. Esto subraya que el gasto público impulsa el comercio de soluciones de recubrimiento al agua.
Se prevé que las ventas de soluciones de recubrimiento al agua en India aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % entre 2025 y 2037. El sólido crecimiento de la construcción y los proyectos de desarrollo de infraestructura impulsa el consumo de recubrimientos al agua. Las iniciativas de ciudades inteligentes y las obras ferroviarias y viales están atrayendo la atención de los inversores en recubrimientos al agua. El informe del Consejo Químico Indio (ICC) revela que en 2023 se registró un aumento interanual de casi el 26,5 % en la adopción local de soluciones al agua. Se espera que las iniciativas "Make in India" y la tendencia ecológica aceleren la producción de soluciones de recubrimientos al agua en los próximos años.Estadísticas del mercado de Norteamérica
Se prevé que el mercado norteamericano de recubrimientos al agua crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % entre 2025 y 2037. Las estrictas regulaciones que buscan mitigar el uso de compuestos orgánicos volátiles (COV) están acelerando la demanda de soluciones de recubrimientos al agua de origen biológico. Se estima que los sectores automotriz y de la construcción impulsarán las ventas de recubrimientos al agua en los próximos años. También se espera que la tendencia de la química ecológica aumente la popularidad de los recubrimientos al agua en los próximos años. Las políticas gubernamentales de apoyo están atrayendo a inversores en recubrimientos al agua a EE. UU. y Canadá.
Se espera que las ventas de recubrimientos al agua en EE. UU. aumenten a un ritmo acelerado durante el período de estudio. Se espera que la creciente adopción de prácticas de fabricación sostenibles impulse la demanda de recubrimientos a base de agua. Según un estudio del Departamento de Energía (DOE), el gobierno invirtió cerca de 4600 millones de dólares en la producción de productos químicos para energías limpias en 2022. Esto subraya que se estima que la financiación de apoyo generará innovaciones en las formulaciones de recubrimientos a base de agua. También se proyecta que el aumento de las actividades de construcción duplicará los ingresos de los fabricantes de recubrimientos a base de agua en los próximos años.
La tendencia verde en Canadá está lista para impulsar las ventas de formulaciones de recubrimientos a base de agua en los próximos años. Los compromisos climáticos y los objetivos de cero emisiones están impulsando el comercio de productos químicos verdes en el país. En 2023, el gasto público en iniciativas de productos químicos para energías limpias alcanzó los 880,5 millones de dólares. Se prevé que los programas y la financiación gubernamentales favorables aceleren la producción y comercialización de recubrimientos a base de agua en el futuro próximo.
Empresas que dominan el panorama de los recubrimientos a base de agua
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Regional Presencia
- Análisis FODA
Los actores clave del mercado de recubrimientos al agua están empleando estrategias como innovaciones tecnológicas, lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones, y expansiones regionales para obtener altos ingresos. Están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir recubrimientos al agua innovadores. Las empresas líderes están estableciendo alianzas estratégicas con otros actores para expandir su alcance de mercado. Al colaborar con proveedores de materias primas, los fabricantes de recubrimientos al agua esperan una cadena de suministro estable. Para obtener ganancias fructíferas, las empresas clave también están expandiendo sus operaciones en los mercados de alto potencial.
| Nombre de la empresa | País de origen | Participación en ingresos 2024 |
| The Sherwin-Williams Company | EE. UU. | 9,6 % |
| PPG Industries, Inc. | EE. UU. | 8,9 % |
| Akzo Nobel N.V. | Países Bajos | 7,7 % |
| BASF Coatings GmbH | Alemania | 6,8 % |
| Axalta Coating Systems Ltd. | EE. UU. | 6,6 % |
| Jotun A/S | Noruega | xx% |
| RPM International Inc. | EE. UU. | xx% |
| Asian Paints Ltd. | India | xx% |
| Hempel A/S | Dinamarca | xx% |
| Tikkurila Oyj | Finlandia | xx% |
| Berger Paints India Limited | India | xx% |
| Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. | Corea del Sur | xx% |
| Haymes Paint | Australia | xx% |
| TOA Paint (Malasia) Sdn. Bhd. | Malasia | xx% |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa en el mercado de recubrimientos al agua:
Desarrollos Recientes
- En mayo de 2024, PPG Industries presentó Envirocron LUM, un recubrimiento en polvo al agua de curado a baja temperatura. Este producto reduce el consumo de energía en la producción de piezas de automoción hasta en un 30,4 %.
- En marzo de 2024, Akzo Nobel N.V. anunció el lanzamiento de su nuevo recubrimiento al agua para madera exterior bajo la marca Sikkens AquaGuard. Esta innovación impulsó un crecimiento del 12,3 % en su segmento de recubrimientos decorativos durante el primer trimestre de 2024.
- Report ID: 3887
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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