Tamaño del mercado global de monitoreo de transacciones, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de monitoreo de transacciones superó los 9.630 millones de dólares en 2024 y se prevé que supere los 52.290 millones de dólares para 2037, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) superior al 13,9 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria del monitoreo de transacciones alcanzará los 10.700 millones de dólares.
Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de monitoreo de transacciones son el creciente número de delitos financieros y el aumento de casos de lavado de dinero. Según datos publicados por la Unión Europea en enero de 2024, cada año, entre 715 mil millones y 1,87 billones de dólares del Producto Interno Bruto mundial se contaminan por actividades de lavado de dinero. Las instituciones y organizaciones financieras de todo el mundo se ven sometidas a una creciente presión para adherirse a las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Las soluciones de monitoreo de transacciones se han convertido en herramientas indispensables para que las entidades financieras mitiguen los riesgos asociados al incumplimiento.
Existen riesgos de sanciones financieras, daños a la reputación y acciones legales asociados con el incumplimiento de las normas regulatorias. Dado el aumento de las sanciones por incumplimiento, las organizaciones se ven fuertemente impulsadas a invertir en soluciones confiables de monitoreo de transacciones.
Sector de Monitoreo de Transacciones: Impulsores del Crecimiento y Desafíos
Impulsores del crecimiento
Aumento de las transacciones digitales: El volumen y la complejidad de las transacciones digitales están aumentando a la par que las empresas y los clientes dependen cada vez más de las plataformas en línea y móviles.. Según el Banco Mundial, en 2022, 2/3rd de los adultos a nivel mundial recibían o realizaban un pago digital. La monitorización de transacciones es fundamental en las transacciones digitales para detectar y prevenir delitos financieros como la evasión fiscal, la malversación de fondos, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de la monitorización de transacciones durante el periodo evaluado.
Auge de las criptomonedas y las transacciones blockchain: A medida que las monedas digitales ganan terreno; El mercado está experimentando un aumento repentino en la demanda de soluciones que puedan rastrear y analizar eficazmente las transacciones en blockchain. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial proyecta que el 10% del PIB mundial total podría acumularse y tokenizarse en blockchain para 2027. El monitoreo de transacciones acumula y combina datos tanto dentro como fuera de la cadena e identifica los riesgos asociados.
Útil para cumplir con la normativa: Diversas instituciones financieras deben recopilar y analizar datos sobre depósitos, retiros, etc. El monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero es importante para revisar las transacciones de los clientes con precisión y garantizar el cumplimiento. En caso de incumplimiento, el gobierno impone sanciones a los bancos. Por ejemplo, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) declaró en julio de 2023 que Bank of America pagaría 100 millones de dólares a los consumidores como reembolso y 150 millones de dólares en sanciones a la CFPB. Los bancos están adoptando herramientas de monitoreo de transacciones para evitar este tipo de incidentes.
Desafíos
Falsos positivos y fatiga por alertas: Los sistemas de monitoreo de transacciones suelen generar falsos positivos, lo que activa las alarmas de transacciones legítimas. Cuando los investigadores tienen que lidiar con numerosas falsas alarmas, pueden cansarse, desviando su atención de las amenazas reales..
Preocupaciones sobre la privacidad: El uso de herramientas de monitoreo de transacciones representa una amenaza para la privacidad de los usuarios. El monitoreo de transacciones puede vulnerar la privacidad al recopilar grandes cantidades de datos financieros personales.
Mercado de Monitoreo de Transacciones: Perspectivas Clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
13,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
9.630 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
52.290 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de monitoreo de transacciones
Tipo (Solución, Servicios)
En el mercado de monitorización de transacciones, se prevé que el segmento de servicios alcance alrededor del 63% en la próxima década. La velocidad a la que se está produciendo la transformación digital en todos los sectores es un factor clave en el crecimiento de este segmento. Las organizaciones están invirtiendo en servicios de transformación digital para mantenerse competitivas, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente. Research Nester descubrió que, para 2027, el gasto global en transformación digital alcanzaría los 3,9 billones de dólares. La computación en la nube y el uso de los servicios gestionados están impulsando la expansión de este segmento. Las empresas utilizan los servicios en la nube para reducir costes, aumentar la flexibilidad y alcanzar la escalabilidad. Las empresas invierten en servicios para proteger sus activos digitales y defenderse de las amenazas en línea.
Usuario final (Energía y servicios públicos, Banca, Servicios financieros, Seguros, Gobierno, TI y telecomunicaciones, Comercio minorista, Salud)
Se espera que el segmento de la salud en el mercado de monitoreo de transacciones alcance una participación significativa en el año 2037. Uno de los principales factores que impulsa el crecimiento del sector salud es el rápido desarrollo de la telesalud y la monitorización remota de pacientes. Los profesionales de la salud pueden mejorar la toma de decisiones clínicas y los resultados de los pacientes mediante el uso de análisis avanzados para obtener información valiosa de grandes conjuntos de datos. Según datos publicados por el Foro Económico Mundial en enero de 2024, el 77% de los sistemas de salud no incluyen una estrategia coherente de análisis integrado. Los actores del mercado de monitoreo de transacciones están incluyendo sistemas para examinar las transacciones financieras y el posible fraude, y garantizar el cumplimiento normativo. La tecnología portátil y los servicios de atención médica remota son cada vez más populares, lo que está impulsando la expansión de la industria de la salud. Los parámetros de salud se pueden monitorear continuamente gracias a la tecnología portátil, lo que fomenta el tratamiento preventivo.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de monitoreo de transacciones incluye los siguientes segmentos:
Tipo |
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Usuario final |
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Tamaño de la empresa |
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Aplicación |
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Implementación |
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Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de Monitoreo de Transacciones - Sinopsis Regional
Pronóstico del Mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de monitoreo de transacciones de Asia Pacífico alcance la mayor cuota de ingresos, con un 46%, para 2037. Este crecimiento se debe al aumento de casos de lavado de dinero en los países asiáticos. Los actores del mercado en estos países exigen soluciones eficaces para gestionar el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero. Esto genera oportunidades de crecimiento para el mercado en la región del sur de Asia y el Pacífico. Además, se ha observado una creciente adopción de pagos digitales en la región. Por ejemplo, según Press India Bureau, en septiembre de 2024, las transacciones de UPI alcanzaron los 130 000 millones en el ejercicio fiscal 2023-2024. Las empresas están optando por una monitorización robusta de transacciones para prevenir delitos financieros.
Estadísticas del Mercado de Norteamérica
Se proyecta que el mercado de monitorización de transacciones en Norteamérica ocupe la segunda cuota de mercado más grande. La prevalencia de las transacciones transfronterizas en Norteamérica es un factor importante que impulsa la demanda de soluciones integrales de monitorización de transacciones. Por ejemplo, el Representante Comercial de Estados Unidos declaró que el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá ascendió a 1,8 billones de dólares estadounidenses en 2022. Además, la adopción de soluciones FinTech está contribuyendo al crecimiento de la monitorización de transacciones en Norteamérica. Las empresas FinTech, conocidas por sus servicios financieros innovadores, se enfrentan al escrutinio regulatorio, lo que requiere sistemas de monitorización avanzados. La creciente sofisticación de las amenazas a la ciberseguridad está impulsando la demanda de soluciones avanzadas de monitorización de transacciones.
Empresas que dominan el panorama del monitoreo de transacciones
- NICE Actimize
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Mundial
- Oracle Corporation
- Software AG
- Bottomline Technologies
- ComplyAdvantage
- Experian plc
El panorama competitivo del mercado de monitorización de transacciones está en rápida evolución a medida que actores clave consolidados, gigantes de la tecnología y nuevos participantes invierten en ciberseguridad. Los actores clave del mercado se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que satisfagan las estrictas normas regulatorias y la demanda de los consumidores. Estos actores clave están adoptando diversas estrategias, como fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones y lanzamientos de nuevos productos, para ampliar su cartera de productos y fortalecer su posición en el mercado. A continuación, se presentan algunos actores clave que operan en el mercado global:
Desarrollos Recientes
- En diciembre de 2024, Fenergo fue reconocido como líder en su categoría por ofrecer un cuadrante integral de monitoreo de transacciones AML. La compañía es conocida por ofrecer soluciones impecables para conocer a su cliente, prevención de blanqueo de capitales y gestión del ciclo de vida del cliente.
- En octubre de 2024, NICE Actimize ganó el Premio Datos Insights 2024 al Impacto en Fraude y AML. La solución incluye Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del cliente y ofrece soluciones disruptivas contra delitos financieros.
- Report ID: 5731
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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