Tamaño del mercado global de asesoramiento robótico, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de asesoría robótica se valoró en 8.700 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 270.000 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30 % durante el período de pronóstico, es decir, 2025-2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de asesoría robótica será de 10.900 millones de dólares.
El mercado se basa principalmente en la rentabilidad y la accesibilidad a los servicios tradicionales de asesoría financiera. Los roboasesores ofrecen alternativas rentables, comisiones más bajas y umbrales mínimos de inversión reducidos en comparación con las opciones tradicionales de gestión patrimonial, lo que los hace atractivos para un público más amplio. Esta asequibilidad anima a las personas a optar por estrategias de inversión automatizadas, eligiendo servicios de planificación financiera personalizados que antes eran costosos debido a las elevadas comisiones de asesoría. La automatización de estas plataformas reduce los costes operativos, que a menudo se trasladan a los clientes en forma de comisiones más bajas. A medida que los consumidores se vuelven cada vez más sensibles a los precios, la demanda de soluciones de inversión más asequibles sigue impulsando el crecimiento en este sector.
Sector de Robo Advisory: Impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Digitalización de los servicios financieros: El auge de las finanzas digitales, especialmente con el 72% de las instituciones financieras globales priorizando la transformación digital en 2024, impulsa el crecimiento de los robo-advisors a medida que aumenta la demanda de servicios financieros optimizados y tecnológicos. En 2023, la actividad bancaria digital alcanzó aproximadamente 3.500 millones de usuarios activos a nivel mundial, una tendencia similar a la de los servicios de robo-advisory, que utilizan una infraestructura digital similar. Estas tendencias de digitalización permiten un procesamiento optimizado y un acceso rápido en los mercados desarrollados, lo que impulsa la demanda de sistemas financieros automatizados. Además, el respaldo gubernamental a las finanzas digitales en el Reino Unido impulsa este cambio digital.
- Aumento de la demanda de soluciones financieras de bajo coste: Existe una creciente tendencia global hacia la adopción de soluciones financieras más asequibles, como lo demuestra una reducción del 14 % en las comisiones por servicio en las plataformas financieras digitales entre 2022 y 2024. Asimismo, el aumento de las tasas de inflación en los países emergentes ha incrementado significativamente la demanda de servicios de asesoría asequibles, ya que procesan información confidencial de los clientes, lo que los hace vulnerables a las amenazas de ciberseguridad. Estas amenazas de ciberseguridad aumentaron un 22 % entre 2022 y 2023. En respuesta, países como EE. UU. y Singapur han implementado regulaciones de ciberseguridad específicas para proteger los servicios financieros digitales y reforzar la confianza de los consumidores.
Principales innovaciones tecnológicas en el mercado de la asesoría robótica
El mercado global está experimentando cambios significativos, impulsados por la integración de tecnologías avanzadas como la IA, la cadena de bloques y el aprendizaje automático. Estas tecnologías mejoran las capacidades de los asesores robóticos, ofreciendo servicios financieros personalizados, eficientes y seguros. La siguiente tabla destaca las tendencias tecnológicas actuales y su impacto en diversas industrias.
| Tecnología | Nivel de adopción | Impacto |
| Integración de IA | Implementada por el 97 % de los principales bancos de EE. UU. | Capacidades mejoradas en comercio e inversiones |
| ML | Adoptada por el 82 % de las empresas de asesoría digital Plataformas | Se logró un aumento del 7% en el rendimiento de la cartera |
| Procesamiento del Lenguaje Natural | Implementado por una mayoría significativa | Mejora de la satisfacción del usuario en un 27% |
| Implementación de Blockchain | Utilizado por el 58% de las instituciones financieras a nivel mundial | Reducción de los costos de transacción en un 62% desde 2018 |
| Infraestructura basada en la nube | Adopción proyectada del 85% para 2025 | Operaciones optimizadas en sistemas integrados Finanzas |
Tendencias de IA y ML en el mercado global de asesoramiento robótico
La IA y el ML están transformando el mercado mediante estrategias de inversión personalizadas y eficiencia operativa. Estas tecnologías analizan grandes conjuntos de datos para ofrecer asesoramiento financiero a medida, mejorando la satisfacción y la fidelización de los clientes. Además, la IA/ML acelera el desarrollo de productos mediante la simulación de escenarios de mercado, lo que permite probar estrategias con mayor rapidez y agilizar la entrada al mercado. En general, estas herramientas mejoran la prestación de servicios, la adaptabilidad y la competitividad en un panorama financiero en constante evolución.
| Empresa | Integración de IA y ML | Resultado |
| Mejora | IA para planes de inversión personalizados | Aumento del 17 % en la retención de clientes |
| Wealthfront | Implementación de ML para la gestión de pérdidas fiscales Cosecha | 12% de mejora en la rentabilidad después de impuestos |
| Servicios de Asesoría Personal de Vanguard | IA integrada con asesores humanos para un modelo de asesoría híbrido | 23% de reducción en costes operativos |
| Charles Schwab Intelligent Portfolios | Utilización de IA para el reequilibrio automático de carteras y la evaluación de riesgos | Respuesta un 28% más rápida a la volatilidad del mercado |
| SoFi Invest | Chatbots de IA combinados para atención al cliente y planificación financiera | 32% de mejora en las consultas de los clientes Resolución |
| Acorns | Aprovechamos el aprendizaje automático para evaluar los hábitos de gasto y automatizar la microinversión | Aumento del 41 % en la interacción de los usuarios |
| Ellevest | IA para alinear las opciones de inversión según los objetivos de género | Crecimiento del 53 % en la base de clientes femenina en dos años |
| Stash | Usamos IA para crear contenido educativo personalizado | Aumento del 36 % en las puntuaciones de alfabetización financiera de los usuarios |
Desafíos
- Preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos: Dado que los robo-advisors gestionan grandes conjuntos de datos personales y financieros sensibles, se convierten en objetivos clave de ciberataques y filtraciones de datos. Por lo tanto, es fundamental garantizar medidas de ciberseguridad robustas para mantener la confianza de los usuarios y cumplir con las crecientes y estrictas normativas de protección de datos a nivel mundial. Cualquier filtración de estos sistemas no solo puede provocar importantes pérdidas financieras a los usuarios, sino también perjudicar la reputación de las plataformas de robo-advisory, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado. El desafío se ve aún más agravado por la naturaleza cambiante de las ciberamenazas, que requiere una inversión continua en tecnologías de seguridad avanzadas y marcos de gobernanza rigurosos.
Mercado de Robo Advisory: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
30% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
8.700 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
270 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de Robo Advisory
Tipo de servicio (Asesoramiento patrimonial integral directo basado en planes/objetivos)
Se prevé que los servicios directos basados en planes o objetivos alcancen el 62 % para finales de 2037, debido a la creciente demanda de estrategias de inversión personalizadas y orientadas a resultados. Estos servicios ayudan a los usuarios a planificar objetivos específicos, como la jubilación, la educación o la compra de una vivienda, lo que hace que la planificación financiera sea más estructurada e intuitiva. Los menores costes en comparación con los asesores tradicionales que se atienden a través de plataformas digitales son los principales factores que animan a los consumidores a invertir en estas estrategias. Además, la mayor conciencia financiera entre la Generación Z y la próxima generación ha impulsado su adopción.
Modelo de Negocio (Asesores Robóticos Híbridos, Asesores Robóticos Puros)
Se prevé que el segmento de asesores robotizados híbridos alcance una participación del 35% durante el período de pronóstico, ya que combina soluciones de inversión automatizadas con acceso a asesores financieros humanos, lo que proporciona una estrategia equilibrada. Este modelo es útil para quienes buscan comodidad digital y asesoramiento humano personalizado. Este crecimiento también se ve impulsado por la creciente demanda de un enfoque financiero a medida en un contexto de volatilidad del mercado. Además, atrae a personas con un alto patrimonio neto que buscan una gestión de cartera más matizada. A medida que aumentan las necesidades de confianza y complejidad, los modelos híbridos ofrecen una solución escalable y a la vez personalizada, lo que impulsa su expansión en el mercado.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado de asesoramiento robótico incluye los siguientes segmentos:
Segmento | Subsegmentos |
Tipo de servicio |
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Modelo de negocio |
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Usuario final |
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Proveedor |
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Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de Robo Advisory: Sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se prevé que Norteamérica domine el mercado global con una participación del 40% para finales de 2037, gracias al alto nivel de conocimientos financieros de las personas y a la demanda de herramientas optimizadas para la planificación de inversiones. Iniciativas como el Programa de Conectividad Asequible de EE. UU. mejoran el acceso a los servicios financieros en línea para las poblaciones desatendidas. En 2023, más de 2 millones de hogares accedieron a plataformas de asesoramiento robótico a través de proyectos federales de banda ancha, frente a los 1,8 millones de 2021, lo que prioriza el impacto del aumento de los esfuerzos de financiación.
El mercado de asesoramiento robótico en EE. UU. se está expandiendo rápidamente debido a la presencia de una población con conocimientos tecnológicos que prefiere las herramientas de inversión digitales. El amplio acceso a internet y la conectividad móvil han simplificado la interacción de los usuarios en todos los grupos de edad y niveles de ingresos. Todas las entidades financieras están integrando IA y automatización para ofrecer una gestión de cartera personalizada y económica a precios asequibles. En 2024, la asignación de 65 000 millones de dólares de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de EE. UU. para el desarrollo de la banda ancha, incluyendo 42 450 millones de dólares para el acceso equitativo, desempeña un papel crucial en la ampliación del alcance de los servicios financieros digitales. Además, la Iniciativa de Conectividad Asequible ofrece subsidios a hogares de bajos ingresos, incluyendo descuentos mensuales de 30 $ en servicios de internet y 100 $ en dispositivos, promoviendo así la inclusión digital. Estos programas impulsan, en conjunto, una población más conectada mediante el uso de herramientas financieras digitales.
Análisis del Mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de asesoramiento robótico en Asia Pacífico alcance una cuota de mercado considerable debido a la creciente penetración de internet y al aumento de la alfabetización financiera digital. A medida que los inversores más jóvenes buscan comodidad y control, las plataformas basadas en IA ofrecen una gestión patrimonial rentable y en tiempo real. Los gobiernos de toda la región están promoviendo la adopción de tecnología financiera mediante políticas que fomentan la innovación. Esto está fomentando un panorama competitivo con la entrada en escena de asesores robóticos, tanto globales como nacionales.
El mercado de asesoramiento robótico en China está creciendo rápidamente debido a su enorme población, la rápida urbanización y el fuerte impulso hacia la digitalización. El enfoque del gobierno en la integración de la IA en las finanzas ha acelerado el uso de los servicios de asesoramiento robótico. Dado que los jóvenes inversores prefieren herramientas digitales de bajo coste que ofrezcan un acceso rápido y sencillo a la planificación financiera, empresas fintech locales como Ant Financial están liderando el camino con plataformas intuitivas. Este cambio está haciendo que los servicios de inversión digital sean más populares entre todos los grupos de edad. Las nuevas regulaciones en China permiten a las plataformas digitales ofrecer más servicios a la vez que protegen a los usuarios. El impulso a la inclusión digital en las zonas rurales también está acercando a más personas a internet. Como resultado, más ciudadanos recurren a herramientas automatizadas para gestionar su dinero.
Empresas que dominan el panorama del asesoramiento robótico
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Regional Presencia
- Análisis FODA
El mercado global de asesoría robótica es altamente competitivo, impulsado por la IA y la innovación fintech. Líderes como Betterment, Vanguard y Scalable Capital destacan por sus modelos híbridos y personalización. En Asia-Pacífico, empresas como StashAway y Kuvera crecen rápidamente gracias a estrategias centradas en la movilidad y a las alianzas con bancos. Las instituciones tradicionales también están adoptando la tecnología robótica para mantenerse relevantes. Las tendencias clave incluyen la segmentación de nichos, la consolidación del mercado y la expansión global mediante plataformas basadas en API y optimizadas con IA.
| Nombre de la empresa | País de origen | Cuota de mercado estimada (%) |
| Vanguard Personal Advisor Services | EE. UU. | 18 % |
| Charles Schwab Intelligent Carteras | EE. UU. | 17 % |
| Betterment LLC | EE. UU. | 12 % |
| Wealthfront Inc. | EE. UU. | 8 % |
| Scalable Capital GmbH | Alemania | 5 % |
| Nutmeg Saving and Investment Ltd | Reino Unido (Europa) | xx% |
| Moneyfarm | Italia | xx% |
| StashAway | Singapur/Malasia | xx% |
| Raiz Invest Limited | Australia | xx% |
| Samsung Securities Robo Advisor | Sur Corea | xx% |
| Kuvera.in | India | xx% |
| 5paisa Capital Ltd. | India | xx% |
| Rakuten Securities | Japón | xx% |
| SBI Smart Advisor (SBI Securities) | Japón | xx% |
| Monex Robo Advisor (Monex Grupo) | Japón | xx% |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa en el mercado:
Desarrollos Recientes
- En mayo de 2025, Vanguard lanzó su primera herramienta de IA generativa, Resúmenes de Artículos Listos para el Cliente, para ayudar a los asesores financieros a crear comunicaciones personalizadas y eficientes con sus clientes. La herramienta personaliza los resúmenes de mercado en función del conocimiento del cliente, la etapa de inversión y el tono, incluyendo la información requerida. Esta innovación está diseñada para mejorar la interacción entre asesor y cliente, impulsando la satisfacción y la retención, a la vez que optimiza las operaciones y mejora la calidad del servicio.
- En febrero de 2024, StashAway anunció su expansión a Oriente Medio, comenzando por los Emiratos Árabes Unidos, lo que marca su primer paso importante fuera de Asia. Esta iniciativa forma parte de su estrategia más amplia para expandirse globalmente y diversificar su base de inversores.
- Report ID: 2231
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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