Tamaño y participación del mercado de celulosa microcristalina (MCC), por fuente (madera, algodón y bacterias); aplicación; función; y usuario final - Análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2025-2037

Sector de la celulosa microcristalina: factores de crecimiento y desafíos

Impulsores del Crecimiento

• Expansión de la industria farmacéutica: La creciente demanda de medicamentos genéricos y nutracéuticos ha incrementado la demanda de MCC, ya que el 70 % de los sólidos orales lo utilizan como excipiente (FDA, 2023). Los mercados emergentes de India y China son áreas de crecimiento notables, ya que la OMS proyectó un crecimiento anual del 5,2 % en la producción de medicamentos genéricos (2024).
   
• Cambios regulatorios y costos de cumplimiento: El cambio de la EPA a las normas relacionadas con la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) (2024) ha implementado restricciones en torno a las emisiones de MCC en la fabricación y ha añadido aproximadamente un 15 % a los costos de cumplimiento. Las modificaciones de REACH de la ECHA (2023) especifican e incluyen pruebas de biodegradabilidad mejorada para múltiples mercados que afectan a los proveedores europeos de MCC.

1. Historial de precios y dinámica del mercado de la celulosa microcristalina (MCC) (2019-2024)
   
   El mercado mundial de la celulosa microcristalina (MCC) experimentó un crecimiento constante de precios entre 2019 y 2024. Los precios en Norteamérica aumentaron de 4,20 $/kg a 5,40 $/kg entre 2019 y 2024 (2,9 % CAGR). Entre los factores clave que impulsaron los precios se encuentran un aumento del 22 % en el coste de la pulpa de madera (2021-2022), un 9 % en los costes de producción relacionados con la crisis energética en Europa (2022) y un aumento del 5-7 % en los costes y las regulaciones relacionadas con los impuestos al carbono según la UE (2023). Se espera que el mercado de celulosa microcristalina experimente aumentos de precios anuales de 3,5-4,0% hasta 2030, impulsado por un crecimiento del 6% en la demanda debido a los productos farmacéuticos en Asia (OMS 2024). Los datos de tendencias de precios se enumeran a continuación:

Tendencias globales de precios de MCC (USD/kg)

Volumen de ventas unitarias globales de MCC (toneladas métricas)

    2.  Análisis del mercado de celulosa microcristalina (MCC): Producción, demanda y comercio (2019-2024)

El mercado de celulosa microcristalina (MCC) se midió en 650.001 toneladas métricas de capacidad de producción en 2024, con DuPont (150.001 toneladas métricas) y JRS Pharma (120.001 toneladas métricas) liderando el mercado de celulosa microcristalina con más del 46 % de la capacidad en Asia-Pacífico. La demanda de producción de MCC creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % (2019-2024) hasta alcanzar las 570 001 toneladas métricas, principalmente como resultado de la demanda farmacéutica (mg/tableta) (49 % de cuota de mercado, TCAC del 6,9 %). En segundo lugar, las aplicaciones de grado alimenticio (33 %) y el precio experimentaron un aumento (consideraciones de las instalaciones biofarmacéuticas para la compra de MCC, que es más costoso, etc.). El costo del MCC de grado farmacéutico se situó en 5,41 USD/kg en 2024, frente a los 4,21 USD/kg de 2019, como se esperaba debido a los acontecimientos en el sector de las materias primas y al cambiante entorno regulatorio. A continuación, se mencionan los datos del análisis del mercado de celulosa microcristalina:

Análisis de la capacidad de producción

Capacidad de producción global de MCC: 650.000 toneladas métricas (2024)

Análisis de la demanda por uso final, grado y canal

Demanda global de MCC: 570.000 TM (2024), CAGR 5,2 % (2019-2024)

Datos comerciales e información de clientes

Valor comercial global de MCC: 2.800 millones de dólares (2024)

   3.  Análisis de los envíos de celulosa microcristalina (MCC) en Japón (2018-2023)

El mercado japonés de celulosa microcristalina (MCC) se expandió de 40 501 toneladas métricas en 2018 a 63 101 toneladas métricas en 2023, impulsado por la demanda de grado farmacéutico (8,4 % CAGR) y los envíos de MCC respetuosos con el medio ambiente (45,8 % CAGR). Los volúmenes de exportación aumentaron hasta representar el 43% del total de envíos en 2023, con el MCC farmacéutico alcanzando un precio superior de ¥781/kg respecto al MCC no farmacéutico. El consumo interno representó el 59% del volumen, y el MCC de alta pureza de grado alimenticio registró un aumento de precio del 14,7%. El valor del mercado ascendió a ¥41.900 millones en 2023, y los productos farmacéuticos representaron el 54% de los ingresos totales. Los datos por categoría de producto se mencionan a continuación:

Desglose de la categoría de producto de MCC (toneladas métricas)

Rendimiento nacional vs. exportación (2023)

Tendencias de precios comerciales (¥/kg)

Desafíos

• Estrictas normativas ambientales: El REACH de la UE y la TSCA de la EPA tienen requisitos muy estrictos de biodegradabilidad y pruebas de toxicidad, lo que ha incrementado los costes de cumplimiento de la producción entre un 21 % y un 31 % (ECHA, 2023). En 2023, DuPont invirtió 51 millones de dólares en el desarrollo de la tecnología de hidrólisis enzimática y cumplió con los estándares de biotecnología de la UE, gracias a una mayor cuota de mercado del 16 %. El entorno regulatorio y las normas toxicológicas de la EPA están obligando a los pequeños fabricantes estadounidenses a asumir un coste de producción adicional del 41 %, principalmente debido a las normas de tratamiento de aguas residuales (EPA, 2024). 
   
• Altos costes de producción y presión sobre los precios: Los precios de la pulpa de madera aumentaron un 23 % en 2022 (USDA), lo que ha reducido los márgenes de los proveedores de MCC. JRS Pharma cambió a línters de algodón y, posteriormente, redujo sus costes un 13 % y obtuvo una cuota de mercado del 11 % en Asia (JETRO, 2023). En el mercado global, entre 2018 y 2023, los precios del MCC de grado farmacéutico aumentaron un 26 %, lo que obstaculizó el crecimiento en los mercados emergentes.