Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de ventanas y puertas se valoró en 254 100 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 487 200 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período de pronóstico (2025-2037). En 2025, el tamaño de la industria de ventanas y puertas se estima en 265 200 millones de dólares.Se espera que el mercado global de ventanas y puertas experimente un crecimiento notable debido al aumento de la actividad de construcción, la evolución de las preferencias de los clientes por productos energéticamente eficientes y la integración de ventanas y puertas con sistemas de domótica. En enero de 2024, MITER Brands completó la adquisición de PGT Innovations por 3100 millones de dólares, lo que dio origen a una de las mayores empresas de ventanas y puertas residenciales de EE. UU. Este cambio mejora el desarrollo de productos y la segmentación del mercado, en consonancia con las tendencias de diseño cambiantes y las preocupaciones medioambientales. A medida que se canaliza más capital hacia la renovación y el desarrollo urbano, el mercado de ventanas y puertas se prepara para avances estables en los tipos de materiales y las características de rendimiento.
La sostenibilidad y la personalización son dos tendencias actuales que afectan al desarrollo de productos, especialmente en regiones con aspiraciones como Asia y Europa. Esto se corresponde con la legislación climática de la UE y el creciente uso de soluciones de bajas emisiones en la construcción de edificios. Nuevas políticas, como la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y la Misión de Ciudades Inteligentes de la India, están impulsando el desarrollo de productos y la expansión del mercado tanto en el sector residencial como en el comercial. Los fabricantes también se están centrando en que los nuevos productos sean reciclables y en adoptar formatos modulares que faciliten el reciclaje. Los clientes también se están centrando en diseños discretos y visualmente atractivos que reflejen las condiciones climáticas y los diseños arquitectónicos regionales. Esta alineación de políticas y preferencias está acelerando el desarrollo de productos de nueva generación.
Mercado de ventanas y puertas: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
Iniciativas de urbanización y vivienda en economías en desarrollo: La expansión de la población y el desplazamiento a zonas urbanas están presionando la necesidad de viviendas asequibles y desarrollo urbano. El programa de viviendas asequibles del Primer Ministro de la India, llamado Pradhan Mantri Awas Yojana, tiene como objetivo entregar 11,8 millones de viviendas a personas económicamente desfavorecidas. Este rápido aumento en la construcción de viviendas incrementa considerablemente la demanda de puertas y ventanas modernas. Vietnam, Indonesia y algunas partes de África están experimentando un nivel similar de actividad gracias a las iniciativas gubernamentales de renovación urbana. Cuando los promotores buscan concretar más proyectos en menos tiempo, existe una tendencia hacia los sistemas de ventanas prefabricados y de PVC. Estas tendencias convierten a los mercados emergentes de ventanas y puertas en algunas de las áreas de crecimiento más prometedoras para la próxima década.
Regulaciones de eficiencia energética y certificaciones de edificios ecológicos: La preocupación por los efectos del cambio climático y el aumento constante del coste de la electricidad han impulsado la demanda de productos de fenestración energéticamente eficientes. El Departamento de Energía de EE. UU. reveló que los edificios son responsables del 40 % del consumo total de energía en Estados Unidos. En octubre de 2024, Western Window Systems presentó su Serie 8000 Vantage Line, que cumple con los requisitos de Energy Star 7 y el Título 24 de California. Estas innovaciones ayudan a mejorar la comodidad y garantizan que constructores y propietarios cumplan con los estándares energéticos establecidos por el gobierno. Las certificaciones LEED y BREEAM para edificios ecológicos impulsan aún más la especificación de mejores productos de construcción. Las líneas de productos se están rediseñando en función del rendimiento térmico, el control solar y la hermeticidad.
- Integración de hogares inteligentes y personalización del consumidor: Con la creciente adopción de hogares inteligentes, los consumidores esperan un sistema interconectado y automatizado en cada aspecto de sus hogares, incluyendo puertas y ventanas. En febrero de 2024, Marvin lanzó Marvin Connected Home, un sistema inteligente de automatización de ventanas y puertas que funciona con Alexa y Control. Estos sistemas de control son para iluminación, flujo de aire y persianas, y se pueden operar por voz o mediante un horario, y están en línea con el diseño de bienestar y la arquitectura sensible a los ocupantes. La personalización se está convirtiendo en una de las áreas clave de enfoque en el negocio digital, y las tecnologías inteligentes son el núcleo de ella. Las marcas líderes también están incorporando sensores para fines de mantenimiento predictivo y seguridad. La integración de sistemas inteligentes de climatización e iluminación es ahora un estándar esencial.
Desafíos
Escasez de mano de obra y problemas de instalación cualificada: Uno de los principales desafíos que enfrenta la industria es la escasez de instaladores cualificados y mano de obra. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (2023), el 77 % de las empresas constructoras en EE. UU. tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Esto dificulta la programación de los proyectos y aumenta los costos de instalación, lo que supone un duro golpe para los fabricantes de ventanas y puertas que dependen de la ejecución puntual de sus proyectos. Los fabricantes están respondiendo con sistemas modulares más accesibles y programas de capacitación, pero las deficiencias persisten. Este problema de mano de obra es más evidente en las categorías de modernización e instalación personalizada. Sin embargo, la estabilización de la fuerza laboral es crucial para ampliar la escala de soluciones premium.
Interrupciones en la cadena de suministro y disponibilidad de materiales: Las dificultades para adquirir materiales persisten debido a la complejidad de los materiales requeridos, como el vidrio de baja emisividad, los marcos reforzados y los polímeros sostenibles. La pandemia interrumpió el abastecimiento internacional y su impacto aún es evidente en los retrasos en las entregas. Los fabricantes están experimentando un aumento de precios y plazos de entrega más largos para los materiales esenciales utilizados en el proceso de producción, como el aluminio, los recubrimientos y los adhesivos. Algunos proveedores están regresando a su país de origen para reducir el impacto de las fluctuaciones o abriendo un almacén regional. Sin embargo, la oferta limitada y la volatilidad del suministro continúan ejerciendo presión sobre los saldos de inventario. El éxito a largo plazo depende de tener un enfoque diversificado para el abastecimiento y la capacidad de gestionar el inventario de manera eficaz.
Mercado de ventanas y puertas: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
5,2% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
USD 254.1 mil millones |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
487.200 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de ventanas y puertas
Producto (Puertas, Ventanas)
Se espera que el segmento de puertas tenga una participación de mercado de ventanas y puertas de más del 59% para 2037, debido a la creciente necesidad de puertas residenciales y sistemas de seguridad comerciales. Viene en diversidad funcional, como puertas corredizas y plegables, inteligentes y con clasificación contra incendios. En mayo de 2024, Andersen Corporation lanzó un nuevo tipo de sistema de mosquitero retráctil específicamente para puertas de patio que combina el aspecto de una puerta mosquitera con la funcionalidad de una puerta normal, al tiempo que proporciona una ventilación adecuada y mantiene alejados a los insectos. La innovación está alineada con el deseo de los consumidores de continuidad entre interiores y exteriores y permite la expansión continua de productos en todos los segmentos. Con las zonas climáticas establecidas, se están construyendo puertas para abordar los estándares de aislamiento y estructurales, particularmente en áreas propensas a huracanes y terremotos. Los avances en materiales ligeros y soluciones de acceso sin contacto fortalecerán aún más su posición en la construcción nueva y las renovaciones.
Material (Madera, Metal, UPVC)
Es probable que el segmento de UPVC domine la cuota de mercado de ventanas y puertas con más del 47,1% para 2037, debido a factores como su bajo coste, eficiencia térmica y reciclabilidad. Es inmune a los cambios drásticos en las condiciones climáticas y no se ve fácilmente afectado por la oxidación ni la decoloración. En diciembre de 2023, Aparna Enterprises introdujo su marca de UPVC, Okotech, en el mercado del sudeste asiático debido a la creciente demanda de productos de ventanas de alta calidad y larga duración en todo el mundo. Por lo tanto, el UPVC se utiliza tanto en el segmento de viviendas de lujo como en el de viviendas asequibles debido a su rendimiento, independientemente del rango de precio. A medida que las autoridades reguladoras siguen elevando el listón en términos de eficiencia energética, el UPVC demuestra ser una solución para lograr bajos valores U y de transmitancia térmica. Estas características hacen que el material sea adecuado para su uso en doble o triple acristalamiento, aislamiento acústico y revestimientos de baja emisividad. En cuanto a laminado, coloración y refuerzo estructural, el PVC está mejorando gradualmente su estética de alta gama sin los altos costos ni los problemas de mantenimiento.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de ventanas y puertas incluye los siguientes segmentos:
Producto |
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Material |
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Mecanismo |
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Fin usuario |
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Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de ventanas y puertas - Sinopsis regional
Estadísticas del Mercado de Asia Pacífico
Se prevé queAsia Pacífico domine el mercado mundial de ventanas y puertas con una participación del 48,1 % hasta 2037, debido al crecimiento demográfico, los proyectos de vivienda y la expansión de la infraestructura. El mercado de ventanas y puertas también es diverso en cuanto a zonas climáticas, lo que requiere nuevas soluciones para el control del flujo de aire, el impacto y la energía. Esto abre la puerta a que las empresas ofrezcan soluciones adaptadas a los climas de diversas regiones del mundo.
China es el principal impulsor de la demanda regional debido a la renovación urbana a gran escala, los programas de ciudades verdes y el crecimiento de la clase media. En julio de 2024, NorDan y Saint-Gobain promovieron el acristalamiento sostenible en la región combinando materiales de bajas emisiones con marcos resistentes. Debido al creciente uso de técnicas de construcción prefabricadas, los sistemas modulares de ventanas y puertas también están ganando popularidad tanto en edificios comerciales como residenciales de varias plantas. El etiquetado energético y las reformas del código de construcción respaldan esta tendencia positiva.
India tiene un alto potencial de crecimiento para el mercado de ventanas y puertas gracias a iniciativas de vivienda como el Pradhan Mantri Awas Yojana y al crecimiento inmobiliario. Con una población proyectada de 1500 millones de habitantes en 2030 y un clima más fluctuante, los sistemas de PVC y aluminio se están popularizando gracias a su regulación térmica y longevidad. Las iniciativas gubernamentales de ciudades inteligentes y cero emisiones netas siguen siendo clave para abrir oportunidades de mercado. Otra tendencia que también está afectando la naturaleza de los edificios en zonas urbanas es la creciente demanda de estructuras de bajo consumo energético y fácil mantenimiento. Sin embargo, los incentivos nacionales del programa "Make in India" están mejorando la escala y la competitividad de los proveedores locales.
Análisis del Mercado de Norteamérica
En el mercado de ventanas y puertas, se prevé que la región de Norteamérica registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 5,2 % hasta 2037, debido a las nuevas construcciones, las remodelaciones y los cambios en las preferencias de diseño. El apoyo gubernamental a las mejoras energéticas y otras renovaciones en edificios comerciales y residenciales aumenta la demanda de productos y servicios en el mercado de ventanas y puertas. Además, ante la creciente preocupación por el cambio climático y su impacto en los edificios, existe una tendencia hacia el uso de aislamientos eficientes y productos resistentes a los impactos. Esto también se evidencia en las alianzas estratégicas entre proveedores, constructores y empresas de tecnología inteligente que contribuyen a la diferenciación de productos y al valor del ciclo de vida.
Estados Unidos continúa liderando el crecimiento en Norteamérica, con una inversión de más de 1,8 billones de dólares en construcción en 2022, según la Asociación Nacional de Productores de Fianzas (NASBP). Este impulso tiene el potencial de impulsar el crecimiento tanto de edificios de gran altura en zonas urbanas como de viviendas suburbanas. Los consumidores estadounidenses valoran la forma, el cumplimiento energético y la integración como factores esenciales que siguen configurando el mercado de ventanas y puertas. La creciente adopción de ventanas resistentes a huracanes en los estados costeros y de ventanas de triple acristalamiento en climas más fríos está impulsando la innovación en materiales y funcionalidad. Al mismo tiempo, los créditos fiscales y los códigos de construcción ecológica a nivel estatal siguen influyendo en las tendencias de compra y la innovación de productos.
Canadá muestra un crecimiento constante y gradual debido a la densificación de las ciudades, las mejoras y la creciente popularidad de la construcción ecológica. En octubre de 2024, Panda Windows & Doors introdujo la Colección Elegant Steel en las áreas metropolitanas canadienses debido a la creciente demanda de acabados de calidad arquitectónica en el segmento de viviendas premium. Debido a los inviernos rigurosos y a la creciente prioridad en edificios con cero emisiones netas en el país para 2030, existe una creciente necesidad de sistemas altamente eficientes, térmicos y de bajo mantenimiento. A medida que el mundo se vuelve más consciente del medio ambiente, se siguen desarrollando códigos de construcción locales de acuerdo con los estándares energéticos.
Empresas que dominan el mercado de ventanas y puertas
- ATRIUM WINDOWS & DOORS
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- JELD-WEN, Inc.
- Kolbe
- Corporación LIXIL
- MILGARD Manufacturing, LLC
- Nationwide Windows
- Oppein Home Group Inc.
- Corporación Pella
- SGM Window Manufacturing Limited
- YKK AP America Inc.
El mercado global de ventanas y puertas es altamente competitivo, y las empresas participan constantemente en innovación, adquisiciones y diversificación de productos. Algunas de las empresas más destacadas son ATRIUM WINDOWS & DOORS, JELD-WEN, Inc., Kolbe, LIXIL Corporation, MILGARD Manufacturing, LLC, Nationwide Windows, Oppein Home Group Inc., Pella Corporation, SGM Window Manufacturing Limited y YKK AP America Inc. Estas empresas siguen invirtiendo en automatización, eficiencia energética y soluciones personalizadas para mantenerse competitivas en un mercado de ventanas y puertas en rápida evolución.
Entre los eventos destacados del sector, Western Window Systems presentó la Serie 8000 Vantage en noviembre de 2024, una nueva serie de ventanas que combina resistencia y un diseño elegante. Con la última tecnología Euro Groove y una barrera térmica de poliuretano de alta densidad, la línea cumple con las normas Energy Star 7 y el Título 24 de California. Con la creciente rigurosidad de los códigos de construcción y la tendencia cambiante hacia la vida inteligente y los edificios ecológicos, la clave para la competitividad del mercado es la innovación de productos, la diversificación geográfica y la digitalización.
Aquí hay algunas empresas líderes en el mercado de ventanas y puertas:
Desarrollos Recientes
- En enero de 2025, JELD-WEN completó la venta de sus instalaciones de Towanda, Pensilvania, a Woodgrain Inc. por 115 millones de dólares. La operación se produjo tras una resolución judicial relacionada con un litigio antimonopolio y forma parte de la reestructuración estratégica de JELD-WEN. La desinversión permite a la empresa optimizar sus operaciones mientras Woodgrain obtiene capacidad de fabricación adicional. Se espera que ambas empresas se beneficien operativamente de la transición.
- En enero de 2025, Lixil lanzó la pared móvil de vidrio de aluminio AX450, diseñada para hogares modernos que requieren aberturas amplias y térmicamente eficientes. El producto cuenta con un sistema de espaciador de borde cálido para aislamiento y está certificado para cumplir con las normas AAMA y NFRC. Ofrece una apariencia optimizada con un rendimiento integrado. Este lanzamiento respalda el creciente enfoque de Lixil en soluciones de diseño premium y energéticamente eficientes.
- En diciembre de 2024, Partners Group concretó la adquisición de Empira Group, una firma de inversión inmobiliaria con una cartera de 15.180 millones de dólares en Europa y Estados Unidos. Esta adquisición pone de manifiesto el creciente interés de los inversores en propiedades residenciales energéticamente eficientes. Señala un impulso hacia soluciones de construcción modernas que se alinean con los objetivos ESG. La transacción ofrece nuevas oportunidades para los proveedores de ventanas en desarrollos inmobiliarios de alto valor.
- Report ID: 4351
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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