Tamaño, pronóstico y tendencias del mercado global de rayos X de diagnóstico (2025-2037)
El mercado de rayos X de diagnóstico se valoró en 13 100 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se proyecta que alcance los 24 600 millones de dólares estadounidenses para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % durante el período de pronóstico 2025-2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de rayos X de diagnóstico se estima en 13 800 millones de dólares estadounidenses.
El aumento de casos de enfermedades crónicas relacionadas con los huesos y el corazón en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado. Como prueba de ello, en 2023, la Oficina de Estadística de la Unión Europea registró un aumento anual del 12,4 % en la demanda de pruebas de detección del cáncer de pulmón en Francia. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, hasta 2023, se realizaban anualmente más de 2300 millones de procedimientos de diagnóstico por imagen, incluyendo radiografías. También mencionó que la proporción de enfermedades musculoesqueléticas y cardiovasculares en este grupo demográfico de exploraciones representa más del 45,2 %. Además, el rápido envejecimiento de la población, tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, sigue impulsando la adopción en este campo.
El aumento del coste de la fabricación y el servicio está generando presión económica tanto para los proveedores como para los consumidores del mercado. En este sentido, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. reveló que el índice de precios al productor (IPP) de equipos de diagnóstico por imagen registró un aumento anual del 4,3 % en 2024 desde 2020 debido a la escasez de semiconductores y al aumento de los gastos de producción. Simultáneamente, ese mismo año, el índice de precios al consumidor (IPC) de los servicios de radiología creció a una tasa anual del 3,2 %, lo que refleja una inflación moderada en el sector salud, según los Datos Económicos de la Reserva Federal. Para mitigar este problema, los pioneros están desarrollando vías innovadoras, como las cadenas de suministro localizadas, para mantener precios asequibles para los pagadores.
Sector de rayos X de diagnóstico: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Concienciación y apoyo financiero de los gobiernos: Con el objetivo de mejorar el acceso público al diagnóstico y tratamiento avanzados, varias autoridades gubernamentales, especialmente en países en desarrollo, están realizando actividades de promoción y ofreciendo fondos para el mercado. Por ejemplo, en 2024, el gobierno de la India otorgó una inversión de 1200 millones de dólares para diagnóstico por imagen en el marco del programa Ayushman Bharat. Este programa fortaleció la infraestructura radiológica y la accesibilidad a los servicios de rayos X en todo el país. Además, la disparidad en el acceso de los pacientes está desviando la atención de los inversores hacia la adquisición de más equipos de radiología, asegurando así una entrada de capital estable para los fabricantes globales especializados.
- Inversiones y avances tecnológicos: La actual introducción e integración de tecnologías de vanguardia en el mercado está impulsando el desarrollo de herramientas de imagenología radiológica de última generación basadas en IA. Estas optimizan la atención al paciente y mejoran la precisión diagnóstica, lo que inspira a las organizaciones a invertir más en el desarrollo de productos. En este sentido, en 2024, la FDA demostró la eficacia de las herramientas de rayos X con IA, como qXR de Qure.ai, al reducir el tiempo de generación de informes en un 50,3 % y agilizar los flujos de trabajo de radiología. Considerando estos beneficios clínicos, la Comisión Europea destinó 1600 millones de dólares al descubrimiento y la adquisición de sistemas de imagenología de última generación en 2023, de acuerdo con su estrategia para acelerar el programa Horizonte Europa.
Crecimiento histórico de pacientes (2010-2020) y su impacto en la futura expansión del mercado
Durante la última década, de 2010 a 2020, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de detección de enfermedades han impulsado el volumen de pacientes en el mercado. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la ampliación del acceso a la atención médica impulsaron esta expansión en los principales escenarios, como Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. Durante este período, países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón experimentaron un aumento anual de entre el 5,4 % y el 7,1 % en la demanda de radiografías, principalmente para eventos ortopédicos y cardiovasculares. Por otro lado, India y China reportaron un crecimiento de dos dígitos en este grupo demográfico, impulsado por el refuerzo de la infraestructura hospitalaria y el aumento del gasto en salud de la clase media.
Crecimiento de pacientes de radiografía diagnóstica (2010-2020)
| País | Pacientes (2010, millones) | Pacientes (2020, millones) | TCAC (2010-2020) | Impulsor clave |
| EE. UU. | 78,4 | 112,7 | 3,9 % | Envejecimiento de la población, casos de ortopedia |
| Alemania | 32,6 | 46,0 | 3,7 % | Detección temprana del cáncer Mandatos |
| Francia | 28,3 | 39,5 | 3,6 % | Diagnóstico cardiovascular |
| España | 19,8 | 28,1 | 3,8 % | Expansión de la sanidad pública |
| Australia | 12,5 | 18,6 | 4,3 % | Auge del deporte Lesiones |
| Japón | 64,9 | 82,3 | 2,6 % | Demanda de imágenes geriátricas |
| India | 49,1 | 112,8 | 8,9 % | Crecimiento de la infraestructura hospitalaria |
| China | 89,7 | 198,5 | 8,5 % | Atención médica para la clase media Acceso |
Modelos de expansión viables que configuran el mercado de radiología diagnóstica
El éxito de las operaciones comerciales estratégicas está beneficiando significativamente al mercado. Esto ha definido una hoja de ruta fiable de modelos de expansión localizados y rentables para el futuro crecimiento del sector, adaptados a las regiones de alto crecimiento. Por ejemplo, en 2023, este producto en China logró un aumento del 9,2 % en los ingresos gracias a la integración con los programas de arrendamiento modular de radiología para ciudades de segundo nivel. De manera similar, la intensificación de las asociaciones público-privadas (APP) entre proveedores y hospitales estatales en India impulsó un aumento del 12,1 % en los ingresos entre 2022 y 2024. Además, los líderes de MedTech en las regiones desarrolladas están priorizando la integración y el uso de IA para expandir su cartera de proyectos y su alcance global.
Modelos de viabilidad para la expansión del mercado (2025-2030)
| Región | Modelo | Ingresos Impacto |
| India | Asociaciones público-privadas (APP) con clínicas estatales | +12,1 % (2022-2024) |
| China | Arrendamiento en ciudades de segundo nivel | +9,2 % (2023) |
| EE. UU. | IA + cobertura de Medicare | +1300 millones de USD al año (2024) |
| África | Móviles solares | 320,5 millones de USD Potencial para 2027 |
Desafío
- Interrupciones en el suministro y la competencia en precios: A pesar de los continuos esfuerzos de organizaciones autorizadas y especializadas, el mercado de rayos X para diagnóstico aún enfrenta disparidades en infraestructura crítica y respaldo financiero en regiones rurales y desatendidas. En este sentido, la OMS informó que África, donde solo operaban 3 máquinas de rayos X por cada 100.000 personas hasta 2023, presenta un obstáculo potencial en este sector debido a una importante brecha de acceso. Por otro lado, la preponderancia de China en las exportaciones de tungsteno genera una dependencia exclusiva de componentes cruciales entre los fabricantes globales, lo que provoca una escasez de materia prima. Posteriormente, esto incrementó el precio de los tubos de rayos X terminados en un notable 20,4 %.
Mercado de rayos X de diagnóstico: información clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,1% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
13.100 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
24.600 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de rayos X para diagnóstico
Usuario final (Hospitales, Centros de Diagnóstico, Atención Ambulatoria)
Según los usuarios finales, se prevé que el segmento hospitalario domine el mercado de radiología diagnóstica, con una cuota del 45,3 % para 2037. Al ser el primer punto de atención para la mayoría de los pacientes a nivel mundial, estas organizaciones se han convertido en una importante fuente de ingresos en este segmento. Además, la tendencia actual de modernización de infraestructuras y sus ventajas clínicas impulsan la adopción de opciones tecnológicamente avanzadas en esta categoría. En este sentido, un estudio de la AHRQ demostró la eficiencia del software automatizado de generación de informes de radiología para mejorar el flujo de trabajo hospitalario y reducir el tiempo de diagnóstico en un 30,4 %. Inspirado por estos resultados, el Hospital Infantil de Boston también adoptó estas unidades asistidas por IA y reportó una reducción del 35,1% en las exploraciones repetidas.
Tipo de producto (Sistemas de rayos X estacionarios, Sistemas de rayos X portátiles)
En términos de tipo de producto, se prevé que el segmento de rayos X portátiles represente una participación significativa del 32,5% en el mercado de rayos X de diagnóstico durante el período evaluado. Su aumento se ve altamente estimulado por los esfuerzos de expansión del acceso a la atención médica rural de entidades públicas y privadas. Como prueba de esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectó un aumento del 50,2% en la demanda de sistemas de rayos X portátiles en países de ingresos bajos y medianos (PIBM) para 2037. Además, la creciente necesidad de soluciones de imagenología accesibles en áreas remotas está haciendo que este segmento sea preferible. Además, el enfoque cada vez mayor en los diagnósticos descentralizados para la obtención de imágenes médicas en el punto de atención está impulsando la demanda de unidades de rayos X portátiles para garantizar la detección y el control oportunos de enfermedades en regiones desatendidas.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de rayos X de diagnóstico incluye los siguientes segmentos:
Tipo de producto |
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Aplicación |
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Usuario final |
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Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de rayos X de diagnóstico - Sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se prevé que Norteamérica capte la mayor cuota de mercado, con un 38,1 %, en el mercado de radiología diagnóstica durante el período analizado. El aumento de las inversiones provinciales en salud, un sistema médico avanzado y la presencia de grandes líderes en tecnología médica impulsan principalmente la posición dominante de la región en este sector. Por ejemplo, en 2023, el gasto de Health Canada en innovaciones a nivel nacional y acceso a esta categoría alcanzó los 3300 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 12,1 % con respecto a 2020. Simultáneamente, Ontario aumentó su gasto en un 18,4 % en 2024, desde 2021, beneficiando a más de 200 011 pacientes cada año. Además, las integraciones tecnológicas en el marco de programas y subsidios gubernamentales inspiran a empresas nacionales e internacionales a invertir en este sector.
EE. UU. está consolidando su control del mercado con la creciente adopción de IA y la financiación federal para infraestructura sanitaria. Proveedores de cobertura financiera especializados, como Medicare y Medicaid, también apoyan esta transformación, captando a una amplia gama de consumidores. En este sentido, los CDC aumentaron su gasto en salud en USD 5300 millones para cubrir diagnósticos asistidos por IA, incluidas las evaluaciones radiológicas. Asimismo, el creciente enfoque en la demanda de atención sanitaria rural y el apoyo regulatorio también están creando nuevas oportunidades de negocio para este producto. Por ejemplo, un aumento del 22,1 % en las autorizaciones 510(k) de la FDA para sistemas de rayos X con IA impulsó las inversiones hospitalarias a nivel nacional en 2023.
Estadísticas del mercado de Asia-Pacífico
Se prevé que el mercado de rayos X de diagnóstico en Asia-Pacífico alcance su mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) para finales de 2037. Su rápido crecimiento se debe en gran medida al rápido envejecimiento de la población, el desarrollo de la atención sanitaria rural y la creciente adopción de la IA. Por ejemplo, las unidades con IA integrada representaron más del 30,3 % de la demanda hospitalaria en Corea del Sur. Por otro lado, se estima que la aparición de evaluaciones pediátricas con rayos X de baja dosis tiene el potencial de generar USD 348,7 millones en Japón para 2037. Además, la tendencia actual a la digitalización en economías emergentes, como China e India, está impulsando la innovación tecnológica y su adopción en este panorama.
China presenta un entorno lucrativo para operar en el mercado de rayos X de diagnóstico, con un aumento en la población de pacientes, diagnósticos basados en IA y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Como prueba, la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) publicó un estudio sobre la afluencia de capital a nivel nacional en la industria médica, que demuestra un aumento del 15,4 % en el gasto sanitario entre 2019 y 2024. Esto permitió al país alcanzar 1,5 millones de pacientes al año. Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, China dominó la cadena de suministro global, con el 65,2 % del tungsteno para tubos de rayos X y el 40,1 % de los metales de tierras raras para equipos de imágenes médicas hasta 2022. Además, las políticas y capacidades estratégicas de comercio y exportación del país están impulsando su liderazgo regional.
Empresas que dominan el panorama de los rayos X de diagnóstico
En conjunto, las empresas líderes de tecnología médica en el mercado global de radiología diagnóstica, como Siemens, GE y Canon, poseen una cuota de mercado superior al 46,2 %. Sus iniciativas para promover la adopción de la IA y su crecimiento mundial están creando un clima empresarial positivo en este sector, lo que inspira a más empresas a invertir en este producto. Por ejemplo, Siemens y Philips mejoraron los resultados en diversos entornos clínicos al aprovechar el alcance de su cartera de IA en esta categoría mediante su colaboración con los NIH y la Clínica Mayo. Además, la colaboración entre GE Healthcare y la Clínica Mayo también incrementó la participación en esta disciplina al mejorar la precisión de las radiografías con IA en un 20,2 %.
El grupo de los 20 principales actores clave incluye:
| Nombre de la empresa (país) | Cuota de mercado | Enfoque en el sector |
| Siemens Healthineers (Alemania) | 18,5 % | Líder en radiografías digitales con IA Sistemas, arcos C móviles |
| GE Healthcare (EE. UU.) | 16,1 % | Radiografías portátiles avanzadas, análisis de IA para radiología |
| Canon Medical Systems (Japón) | 12,3 % | Sistemas de rayos X pediátricos/geriátricos de baja dosis |
| Philips Healthcare (Países Bajos) | 10,1 % | Soluciones integradas de telerradiología, unidades compactas de rayos X |
| Fujifilm Holdings (Japón) | 8,4% | Renovación de sistemas de rayos X digitales, detectores de alta resolución |
| Shimadzu Corporation (Japón) | xx% | Sistemas de fluoroscopia, soluciones de imágenes ortopédicas |
| Carestream Health (EE. UU.) | xx% | Sistemas de radiología digital rentables para mercados emergentes |
| Hologic (EE. UU.) | xx% | Radiografías enfocadas en la salud femenina (integración con mamografía) |
| Samsung Medison (Corea del Sur) | xx% | Radiografías móviles con IA integrada para urgencias/trauma |
| Mindray (China) | xx% | Radiografías digitales económicas para APAC/LAMEA |
| Agfa-Gevaert (Bélgica) | xx% | Software de imágenes empresariales, soluciones de flujo de trabajo de rayos X |
| Varex Imaging (EE. UU.) | xx% | Tubos/componentes de rayos X para fabricantes de equipos originales (OEM) (suministra a Siemens, Canon) |
| Hitachi Healthcare (Japón) | xx% | Sistemas híbridos de rayos X/RM para diagnósticos especializados |
| Konica Minolta (Japón) | xx% | Sistemas compactos de radiografía digital |
| Allengers Medical (India) | xx% | Radiografías estacionarias de bajo coste para los mercados de India y África |
| Planmed (Finlandia) | xx% | Imagen ortopédica/3D Soluciones |
| NeuroLogica (EE. UU.) | xx% | Sistemas híbridos portátiles de TC/rayos X (p. ej., CereTom) |
| Trivitron Healthcare (India) | xx% | Conversiones de rayos X de analógico a digital enfocadas en mercados emergentes |
| MS Westfalia (Australia) | xx% | Sistemas de rayos X veterinarios especializados |
| BMI Biomedical International (Malasia) | xx% | Equipos de rayos X reacondicionados para la ASEAN |
Desarrollos Recientes
- En marzo de 2024, Siemens Healthineers lanzó su sistema de rayos X portátil inalámbrico, Mobilett Impact Max, con tecnología de posicionamiento automático basada en IA. El dispositivo captó rápidamente el 8,4 % del mercado de atención de emergencias de EE. UU. en los tres meses siguientes a su lanzamiento, con la aprobación de la FDA.
- En enero de 2024, Canon Medical presentó un sistema compacto de radiografía digital, AURENA Lite, diseñado específicamente para entornos sanitarios rurales. El sistema se ha implementado con éxito en más de 501 centros sanitarios de la India bajo el programa PMJAY, ampliando el acceso al diagnóstico en un 25,2 %.
- Report ID: 868
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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