Tamaño y participación del mercado de sistemas de imágenes de angiografía, por tecnología (angiografía por rayos X, angiografía por TC, angiografía por RM, angiografía por RM-TC); aplicación; usuario final; producto; procedimiento - Análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de sistemas de imágenes angiográficas

Perspectivas del mercado de América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de sistemas de imágenes angiográficas se convierta en el principal mercado, con una participación del 35,9% para 2035. El liderazgo de la región se debe principalmente al aumento del gasto sanitario, la infraestructura médica avanzada y la creciente adopción de sistemas médicos modernos. Los procedimientos regulatorios favorables y las continuas innovaciones de los actores del sector también están impulsando un entorno empresarial rentable en la región. En octubre de 2025, la FDA estadounidense informó que había autorizado el dispositivo X1-FFR de Spectrawave Inc., un software de simulación vascular coronaria basado en imágenes angiográficas de rayos X, con el número 510(k) K251355. El dispositivo está clasificado bajo los códigos QHA y LLZ, se determinó como sustancialmente equivalente (SESE) y se clasifica dentro de la especialidad médica de radiología. X1-FFR facilita la evaluación no invasiva del flujo coronario y la planificación de procedimientos, lo que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar la enfermedad arterial coronaria, impulsando así el crecimiento del mercado de sistemas de imágenes angiográficas.

El mercado estadounidense de sistemas de imágenes para angiografía es un factor clave para el crecimiento de la región y se ve impulsado principalmente por una sólida inversión en I+D, seguros e inversiones continuas en atención médica por parte de organizaciones públicas y privadas. Por ejemplo, según un análisis validado por la industria realizado por la AHA Journals Organization y publicado en octubre de 2025, se analizó cómo la cobertura de seguros en EE. UU. se alinea con las guías y los ensayos clínicos de referencia para la angiografía coronaria invasiva y la intervención coronaria percutánea en la enfermedad coronaria estable. Entre 33 aseguradoras principales, el 55 % de las pólizas de ACI y el 42 % de las de ICP estaban disponibles públicamente, lo que revela una variabilidad significativa en la adherencia a las guías de sociedades profesionales y ensayos clínicos como ORBITA e ISCHEMIA. Por lo tanto, esto sugiere que la variabilidad y la cobertura parcial de los procedimientos de ACI e ICP en el país podrían impulsar la demanda de sistemas de angiografía avanzados, ya que los proveedores buscan soluciones eficientes y alineadas con las guías para optimizar la atención al paciente y el reembolso.

El mercado de sistemas de imágenes angiográficas en Canadá también está creciendo significativamente debido al rápido envejecimiento de la población y al aumento de la carga de enfermedades cardiovasculares. El sólido respaldo gubernamental y la fuerte apuesta por el diagnóstico basado en IA y la mejora de la calidad de imagen también impulsan ingresos constantes en el mercado nacional. Según un artículo publicado por los NIH, el informe Canadian Medical Imaging Inventory 2022-2023 destaca que la mayoría de los equipos de imagenología en Canadá tienen más de 5 años, y una parte significativa supera los 10 años. Además, el país se encuentra por debajo de los promedios de la OCDE en unidades por población para TC, RM y PET-TC. También se indica que los hospitales públicos dominan el sector de la imagenología, concentrándose principalmente en zonas urbanas. Por lo tanto, esto denota la urgente necesidad de tecnologías avanzadas en Canadá, lo que impulsa la demanda de sistemas modernos de imágenes angiográficas e impulsa el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de imágenes para angiografía en Asia Pacífico experimente un crecimiento sostenido gracias a la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos y la expansión de la infraestructura sanitaria. Las principales tendencias que se observan en el mercado de la región incluyen una mayor concienciación sobre el diagnóstico precoz, iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica y el aumento de la inversión en tecnologías de imagen. En abril de 2024, la Corporación Universitaria Nacional de Tokio publicó un anuncio para la adquisición de un sistema de angiografía cardiovascular específico. El sistema debe ser una unidad biplano con capacidades de radiología intervencionista, estaciones de trabajo de procesamiento de imágenes, funciones de tratamiento de ablación e integración con la red del hospital para la gestión de datos de pacientes e imágenes. Por lo tanto, la existencia de adquisiciones institucionales en la región genera una demanda de alto valor e incentiva a las empresas pioneras a suministrar sistemas de angiografía avanzados mediante contratos.

El mercado chino de sistemas de imágenes para angiografía está progresando gracias a la creciente inversión en infraestructura hospitalaria y a las innovaciones continuas. Además, fabricantes nacionales e internacionales invierten en investigación, distribución y capacitación, generando nuevas fuentes de ingresos y mejorando la competitividad en el mercado. En este contexto, la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) informó que aprobó la comercialización del equipo de rayos X para angiografía médica de Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., que consta de componentes avanzados como un generador de alto voltaje, un detector de pantalla plana, una estación de procesamiento de imágenes 3D y un sistema robótico DSA de 9 ejes. El sistema permite obtener imágenes de haz cónico de abdomen y tórax completos, solucionando el campo de visión limitado de la tomografía computarizada de haz cónico tradicional. Por lo tanto, con estas innovaciones continuas, se prevé que el mercado del país evolucione a un ritmo acelerado en los próximos años.

Las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica y modernizar las instalaciones médicas son los principales factores impulsores del crecimiento del mercado de sistemas de imágenes de angiografía en India . El mercado del país también está impulsado por el aumento de las instalaciones de laboratorio de cateterismo y los cardiólogos intervencionistas calificados en los hospitales públicos y privados. Simultáneamente, las iniciativas de fabricación nacional y las adquisiciones de organizaciones públicas mejoran tanto el acceso como la adopción de la tecnología en todo el país. National University Corporation AIIMS New Delhi, en agosto de 2025, informó sobre un aviso de contratación electrónica del gobierno que buscaba la presentación de materiales para la compra de un sistema de angiografía para examen cardiovascular y radiología intervencionista. Los requisitos incluían una unidad angiográfica biplanar con una estación de trabajo de soporte de tratamiento, capacidad de ablación y conectividad a la red del hospital para el almacenamiento de datos de pacientes e imágenes. Por lo tanto, tales instancias estimulan directamente la demanda de sistemas de imágenes de angiografía, alentando a más actores a establecer su presencia en el país.

Perspectivas del mercado europeo

El mercado europeo de sistemas de imágenes para angiografía está impulsado por un fuerte enfoque en la mejora de la infraestructura de cardiología intervencionista y atención vascular. Además, los responsables de las políticas sanitarias de la región priorizan la modernización de las instalaciones de imágenes médicas, como la sustitución de sistemas obsoletos por salas de angiografía digital avanzadas que permiten obtener imágenes 3D de forma eficiente y guiar adecuadamente los procedimientos. En este contexto, Philips anunció en junio de 2025 el lanzamiento en Europa de la solución inteligente de imágenes 3D SmartCT, con marcado CE, integrada con el sistema neurobiplano Azurion para mejorar la visualización en tiempo real durante los procedimientos neurovasculares. Esta innovación optimiza la atención del ictus al eliminar la necesidad de realizar tomografías computarizadas por separado, lo que permite tomar decisiones terapéuticas más rápidas y fiables, y obtener imágenes con mayor claridad directamente en la sala de angiografía. Por lo tanto, estos avances implican una mayor presencia del mercado en Europa.

Carga de enfermedades cardiovasculares notificada oficialmente en la UE: mortalidad, prevalencia e impacto socioeconómico (2022)

Fuente: OCDE

En Alemania, el mercado de sistemas de imágenes angiográficas se ve influenciado positivamente por la emergente red hospitalaria y la urgente necesidad de una cultura de diagnóstico por imagen consolidada. Los programas regionales de financiación para la modernización de equipos hospitalarios están incentivando a las instituciones a adoptar salas de intervención híbridas que integran capacidades de TC y angiografía. En este contexto, los NIH revelaron en mayo de 2025 que el estudio GEDA en Alemania analizó el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años en 3271 adultos de entre 35 y 69 años sin antecedentes de infarto o ictus. Se observó que el 19 % de los participantes presentaba un riesgo elevado o mayor según las pruebas, mientras que casi la mitad subestimó su riesgo, a menudo debido a un menor nivel educativo, una buena salud mental y una mayor actividad física. Por lo tanto, estos hallazgos reflejan la urgente necesidad de estrategias de prevención cardiovascular dirigidas a poblaciones que perciben erróneamente su riesgo.

El mercado británico de sistemas de imágenes angiográficas se ve influenciado principalmente por las prioridades sanitarias nacionales, cuyo objetivo es reducir los tiempos de espera para los procedimientos y aumentar el acceso a diagnósticos mínimamente invasivos. Las campañas de salud pública centradas en la detección temprana de enfermedades vasculares están impulsando una mayor demanda de acceso a imágenes diagnósticas. En mayo de 2025, el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra anunció la implementación de escáneres cardíacos 3D HeartFlow basados ​​en IA en 56 hospitales, lo que permite un diagnóstico más rápido y preciso de la enfermedad coronaria en todo el país. También señala que esta tecnología crea modelos 3D personalizados de las arterias coronarias de los pacientes, lo que guía la planificación del tratamiento y mejora la eficiencia clínica. Además, su adopción temprana ha beneficiado a muchos pacientes, ha reducido la realización de pruebas innecesarias y ha demostrado el impacto de estos sistemas de imágenes en la atención al paciente y la optimización de los recursos sanitarios.