Marktausblick für Open Banking:
Der Open-Banking-Markt hatte im Jahr 2025 ein Volumen von 35,02 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 voraussichtlich 286,73 Milliarden US-Dollar übersteigen. Im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 23,4 % verzeichnet. Im Jahr 2026 wird das Branchenvolumen des Open Banking auf 42,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Schlüssel Offenes Banking Markteinblicke Zusammenfassung:
Regionale Highlights:
- Nordamerika ist mit einem Anteil von 31,4 % führend im Open-Banking-Markt. Dieser Trend wird durch regulatorische Änderungen und technologische Fortschritte im Bankwesen, einschließlich der Nutzung von Cloud- und KI-Technologien im Finanzdienstleistungsbereich, vorangetrieben und ebnet den Weg für Wachstum bis 2035.
Segmenteinblicke:
- Das Segment Banken und Kapitalmärkte wird voraussichtlich bis 2035 einen signifikanten Marktanteil halten, angetrieben durch die Einführung API-basierter Plattformen zur Optimierung der Abläufe im Bank- und Finanzwesen.
- Das Segment „Cloud Open Banking Deployment“ des Open-Banking-Marktes wird voraussichtlich bis 2035 einen Marktanteil von über 70 % erreichen, angetrieben durch die Flexibilität, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit cloudbasierter Lösungen.
Wichtige Wachstumstrends:
- Zunehmende Partnerschaften für die Entwicklung von Ökosystemen
- Technologischer Fortschritt
Große Herausforderungen:
- Risiko von Betrug und Cyberkriminalität
- Schwieriges Überleben im Wettbewerb mit Alternativen
- Hauptakteure: Accenture, Capgemini, Virtusa Corp., F5, Inc., MuleSoft (Salesforce), Yodlee (Envestnet), Plaid, Tink, Finicity (Mastercard), TrueLayer, Token.io.
Global Offenes Banking Markt Prognose und regionaler Ausblick:
Marktgröße und Wachstumsprognosen:
- Marktgröße 2025: 35,02 Milliarden USD
- Marktgröße 2026: 42,4 Milliarden USD
- Prognostizierte Marktgröße: 286,73 Milliarden USD bis 2035
- Wachstumsprognosen: 23,4 % CAGR (2026–2035)
Wichtige regionale Dynamiken:
- Größte Region: Nordamerika (31,4 % Anteil bis 2035)
- Region mit dem schnellsten Wachstum: Asien-Pazifik
- Dominierende Länder: Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Singapur, Japan
- Schwellenländer: China, Indien, Brasilien, Mexiko, Singapur
Last updated on : 27 August, 2025
Der Open-Banking-Markt wächst dank der schnellen Integration des IoT zur Digitalisierung von Transaktionen und zur Bereitstellung innovativer Finanzdienstleistungen. Unternehmen streben danach, ihre Betriebseffizienz durch einfachere und sicherere Zahlungen zu steigern. So führte Brankas im Februar 2023 die erste Multibank-API des APAC-Marktplatzes zur sofortigen Kontoeröffnung ein. Die neue Banking-Suite, die Account Opening API, ermöglicht es Unternehmen, ihren Nutzern Fintech-Erlebnisse mit integrierten Funktionen wie verzinslichen und regulierten Sparkonten anzubieten. Dies führt zu einem starken Anstieg der Akzeptanz solcher Technologien durch Unternehmen und Verbraucher und erhöht die finanzielle Inklusion.
Banken und Finanzinstitute investieren wettbewerbsfähig in diesen Sektor, um eine breite Palette personalisierter Lösungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Kundenzufriedenheit zu ermöglichen. Darüber hinaus konzentrieren sie sich auf die Entwicklung von Lösungen, die den regulatorischen Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Betrieb entsprechen. So hat Eviden beispielsweise im Dezember 2024 gemeinsam mit Ordo und ByzGen eine neue Open-Banking-Lösung eingeführt, die Direktzahlungen zwischen Unternehmen und Kunden ermöglicht. Die von der FCA regulierte Zahlungsplattform bietet eine kostengünstigere Alternative zu Lastschrift und Standardkredit und ermöglicht eine sichere, schnellere und einfachere Möglichkeit, regelmäßige Rechnungszahlungen einzuziehen.
Wachstumstreiber und Herausforderungen des Open-Banking-Marktes:
Wachstumstreiber
- Zunehmende Partnerschaften für die Entwicklung des Ökosystems: Das Ökosystem des Open-Banking-Marktes wird durch strategische Partnerschaften zwischen Banken und Fintech-Unternehmen gestärkt. Dies hilft Instituten auch, ihr Leistungsspektrum zu erweitern, um ihr Wachstum und ihren Fortschritt im Wettbewerb zu beschleunigen und so Spielraum für Innovationen in diesem Sektor zu schaffen. So hat sich beispielsweise BNY Mellon im September 2023 mit Trustly zusammengeschlossen, um eine Open-Banking-Zahlungslösung mit garantierter Begleichung von Geschäftsforderungen auf den Markt zu bringen. Die Open-Banking-Funktionen von Bankify bieten Endnutzern die Möglichkeit, Zahlungen einfach direkt von ihrem Bankkonto zu tätigen, sodass Kredit- oder Debitkarten sowie Drittanbieterplattformen nicht mehr erforderlich sind.
- Technologischer Fortschritt: Die wachsende Verbrauchernachfrage im Open-Banking-Markt wird durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien vorangetrieben. Umfangreiche Funktionen wie intelligentes Finanzmanagement und maßgeschneiderte Lösungen veranlassen immer mehr Verbraucher zur Nutzung von APIs. Darüber hinaus fördern die Bemühungen der Institute, den Nutzern einen nahtlosen Datenaustausch und eine nahtlose Datenintegration zu ermöglichen, die Akzeptanz solcher Fintech-Innovationen. So brachte Neonomics im Oktober 2024 die KI-gestützte Zahlungs- und Datensuite Nello auf den Markt, um die Akzeptanz von Open Banking zu revolutionieren. Das neue innovative Produkt soll beispiellose Einblicke, Automatisierung und Sicherheit für intelligenteres und schnelleres Zahlungs- und Finanzmanagement bieten.
Herausforderungen
- Betrugs- und Cyberkriminalitätsrisiko: Wachsende Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Cybersicherheit könnten den Fortschritt im Open-Banking-Markt behindern. Das Risiko, sensible Finanzdaten an Banken, Drittanbieter und Verbraucher weiterzugeben, birgt potenzielle Gefahren. Verbraucherorientierte Regulierungen können zudem die Akzeptanz in diesem Sektor durch komplexe, verbindliche Richtlinien behindern. Daher sind die Verantwortlichen gefordert, einen soliden Datenschutz zu gewährleisten, um das Vertrauen der Verbraucher in solche digitalen Dienste zu erhalten.
- Schwieriges Überleben im Wettbewerb mit Alternativen: Das traditionelle Bankensystem scheitert oft im Wettbewerb mit Fintech-Startups und anderen Drittanbietern, was die Gewinnmargen des Open-Banking-Marktes beeinträchtigt. Dies kann zu einer weiteren Fragmentierung der Branche führen und es Kunden erschweren, die beste Lösung zu finden und auszuwählen. Dies kann das Interesse der Banken und ihre Kundenbasis in dieser Branche schwächen. Darüber hinaus kann die Modernisierung der Kernbankeninfrastruktur zur Einführung solch fortschrittlicher Technologien für diese Institute eine finanzielle Belastung darstellen und den Wettbewerb erschweren.
Größe und Prognose des Open Banking-Marktes:
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
|
Basisjahr |
2025 |
|
Prognosezeitraum |
2026–2035 |
|
CAGR |
23,4 % |
|
Marktgröße im Basisjahr (2025) |
35,02 Milliarden US-Dollar |
|
Prognostizierte Marktgröße im Jahr 2035 |
286,73 Milliarden US-Dollar |
|
Regionaler Geltungsbereich |
|
Open Banking-Marktsegmentierung:
Bereitstellungsmodus (On-Premise, Cloud, Hybrid-KMU)
Im Open-Banking-Markt wird das Cloud-Segment bis 2035 voraussichtlich einen Umsatzanteil von über 70 % erreichen. Der wachsende Bedarf an Cloud-basierten Lösungen wird durch Kosteneffizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit vorangetrieben. Diese Lösungen können das enorme Transaktions- und Datenaustauschvolumen nahtlos bewältigen und passen perfekt zu den Merkmalen von Open-Banking-Ökosystemen. Darüber hinaus unterstützt die verbesserte Sicherheit bei der Implementierung dieser Systeme Unternehmen bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften. So kooperierte beispielsweise Ozone API im Juni 2024 mit Tuum, um die Open-Banking-Vorschriften einzuhalten und Open Finance weltweit zu kommerzialisieren. Die Kombination von Cloud-nativen Kernbankenlösungen mit der standardbasierten Open-API-Plattform kann durchgängige Geschäftsprozesse optimieren.
Finanzdienstleistungen (Banken und Kapitalmärkte, Zahlungen, digitale Währungen, Mehrwertdienste)
Basierend auf Finanzdienstleistungen wird das Segment Banken und Kapitalmärkte bis Ende 2035 voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am Open-Banking-Markt einnehmen. Der wachsende Trend zur Implementierung fortschrittlicher Infrastrukturen im Datenmanagement und Computing hat die Nachfrage in diesem Segment angekurbelt. Die Einführung API-basierter Plattformen zur Optimierung von Abläufen hat den Bedarf an diesen Diensten erhöht. Banken und andere Akteure nutzen diese Lösungen nun zunehmend, um ihr Angebot zu erweitern. So startete Standard Chartered im April 2024 einen neuen Open-Banking-Marktplatz, um die API-Einführung bei bestehenden und potenziellen Kunden zu beschleunigen. Die Plattform kann die Implementierungszeit verkürzen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Banken im Rahmen der digitalen Transformation optimiert.
Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes umfasst die folgenden Segmente:
Bereitstellungsmodell |
|
Finanzdienstleistungen |
|
Vertriebskanal |
|
Vishnu Nair
Leiter - Globale GeschäftsentwicklungPassen Sie diesen Bericht an Ihre Anforderungen an – sprechen Sie mit unserem Berater für individuelle Einblicke und Optionen.
Regionale Analyse des Open Banking-Marktes:
Marktanalyse Nordamerika
Aufgrund regulatorischer Änderungen und technologischer Fortschritte wird der nordamerikanische Open-Banking-Markt bis Ende 2035 voraussichtlich einen Umsatzanteil von rund 31,4 % erreichen. Die Reichweite dieser Region erreicht dank der zunehmenden Verbreitung innovativer Technologien wie Cloud und künstlicher Intelligenz im Bankwesen neue Höhen. Die zunehmende Bedeutung kundenorientierter Finanzdienstleistungen ermutigt Institute, diese Lösungen zu übernehmen. So ging beispielsweise im Februar 2024 das multinationale US-Unternehmen FIS Widens eine Partnerschaft mit Banked ein, um neue Pay-by-Bank-Lösungen für Unternehmen und Verbraucher zu entwickeln. Beide Unternehmen wollen ihren globalen und nationalen Kunden durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Open Banking, APIs und Echtzeit-Zahlungsdiensten Vorteile bieten.
Die USA sind bereit, den führenden Anbietern im Open-Banking-Markt Vorteile zu verschaffen und so nennenswerte Umsätze zu generieren. Die staatlichen Initiativen zur Verbesserung des nationalen Regulierungsrahmens und zur Erhöhung der Transparenz im Bankwesen treiben die Einführung von Cloud- und API-Technologien in den USA voran. So verabschiedete das Consumer Financial Protection Bureau im Oktober 2024 eine Regelung, die Verbrauchern mehr Rechte, Privatsphäre und Sicherheit in Bezug auf ihre persönlichen Finanzdaten gewährt. Sie wird bei Finanzinstituten, Kreditkartenausstellern und anderen Anbietern umgesetzt, um Verbrauchern beim Wechsel zu einem anderen Anbieter das Recht auf kostenlose Übertragung ihrer Finanzdaten zu ermöglichen.
Kanada geht proaktiver an die Schaffung der Grundlagen für einen offenen Bankenmarkt heran und verfolgt einen gut strukturierten Ansatz in diesem Bereich. Die Regierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Open Banking in der gesamten Region, indem sie Richtlinien zu Transparenz und Verbraucherschutz einführt. So veröffentlichte die kanadische Regierung im April 2024 ihre Pläne zur Etablierung grundlegender Elemente des Consumer-Driven Banking Framework. Die Veröffentlichung erwähnt alle Aspekte der Governance, des Umfangs, der Kriterien und des Prozesses zur Festlegung der technischen Standards. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit der Industrie, den Bundesaufsichtsbehörden, Bundesbehörden und anderen Interessengruppen während der Entwicklung angekündigt.
Marktstatistik Europa
In Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des Open-Banking-Marktes erwartet, da dort finanziell aktive Länder wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich vertreten sind. Diese sich entwickelnden Märkte sind einer der Haupttreiber dieser Region, die Pionierarbeit bei der Umsetzung regulatorischer Initiativen und der Schaffung eines profitablen Umfelds für die Teilnehmer geleistet hat. Behörden wie OBIE spielten eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines innovationsfreundlichen Ökosystems für Open Banking und inspirierten globale Führungskräfte, zu diesem Fortschritt beizutragen. So führte Mastercard im Juni 2023 eine Open-Banking-Innovation, die Kontoinhaberverifizierung, in Europa ein, um die finanzielle Inklusion zu beschleunigen.
Der britische Open-Banking-Markt konzentriert sich stark darauf, sowohl Dienstleistern als auch Verbrauchern bessere Finanzprodukte anzubieten, indem er inländischen Marktführern die Expansion ermöglicht. Die Behörden sehen es als ihre Aufgabe an, die Beteiligung des Landes an diesem Sektor durch die Stärkung der Finanzinfrastruktur zu fördern. So startete die Open Banking Excellence (OBE) im Juli 2024 das neue Programm „Open Banking in a Box“, um die führende Position des Landes im globalen Markt zu festigen. Das bewährte Programm bietet Regulierungsbehörden Best Practices für eine beschleunigte Entwicklung des Open Banking.
Deutschland fördert vielversprechendes Wachstumspotenzial im Open-Banking-Markt durch die intensive Implementierung offener APIs und ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen. Viele weltweit führende Unternehmen tragen zu dieser digitalen Transformation bei, indem sie bundesweit neue Angebote und Service-Terminals einführen. So gründete Banfico im Oktober 2024 seine neue Tochtergesellschaft Banfico Europe GmbH in Frankfurt, um die lokalen Aktivitäten zu verbessern und Innovationen bei regulatorischen Lösungen für Banken in ganz Europa voranzutreiben. Die Niederlassung soll Regionalbanken bei der Einhaltung von VoP und PSD3 unterstützen, um ihren wachsenden Kundenstamm in dieser Region zu unterstützen.
Wichtige Akteure auf dem Open-Banking-Markt:
- Accenture
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzielle Leistung
- Wichtige Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Jüngste Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT-Analyse
- Capgemini
- Virtusa Corp.
- F5, Inc.
- MuleSoft (Salesforce)
- Yodlee (Envestnet)
- Plaid
- Tink
- Finicity (Mastercard)
- TrueLayer
- Salzkante
- Token.io
- Federn
Der Open-Banking-Markt expandiert in Schwellenländern durch die Einführung innovativer Finanzlösungen. Viele kapitalstarke Länder zeigen Interesse daran, effiziente digitale Ökosysteme in ihr Kernbankensystem zu integrieren und so eine profitable Kundenbasis für globale Fintech-Innovatoren zu schaffen. So gründete Tarabut im November 2024 gemeinsam mit FLOOSS das Joint Venture BENEFIT, um die erste zentralisierte Open-Banking-Authentifizierung ihrer Art in Bahrain einzuführen. Ziel der innovationsorientierten Zusammenarbeit ist es, Kunden durch den Wegfall mehrerer Authentifizierungsschritte ein nahtloses App-zu-App-Erlebnis zu bieten. Zu den wichtigsten Akteuren zählen:
Neueste Entwicklungen
- Im November 2024 ging Plumery eine Partnerschaft mit Payment Components ein, um globale Finanzinstitute zu modernisieren, indem digitale Erfahrungen und Zahlungsprozesse von Altsystemen entkoppelt werden. Der kollaborative, innovative Ansatz und die Expertise zielen darauf ab, Abläufe zu optimieren und gleichzeitig bestehende Kernbankenstrukturen beizubehalten.
- Im Oktober 2024 brachte Mastercard mit Connect Plus ein neues Open-Banking-Tool auf den Markt, das Kontoinhabern die sichere Kontrolle ihrer Daten ermöglicht. Das zentrale digitale Datenportal ermöglicht die Suche und Verknüpfung von Bankkonten sowie die Erteilung und den Widerruf von Einwilligungen Dritter in Echtzeit.
- Report ID: 6851
- Published Date: Aug 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Erhalten Sie detaillierte Einblicke in bestimmte Segmente/Regionen
- Erkundigen Sie sich nach einer Anpassung des Berichts für Ihre Branche
- Erfahren Sie mehr über unsere Sonderpreise für Start-ups
- Fordern Sie eine Demo der wichtigsten Ergebnisse des Berichts an
- Verstehen Sie die Prognosemethodik des Berichts
- Erkundigen Sie sich nach Support und Updates nach dem Kauf
- Fragen Sie nach unternehmensspezifischen Intelligence-Erweiterungen
Haben Sie spezifische Datenanforderungen oder Budgetbeschränkungen?
Anfrage vor dem KaufHäufig gestellte Fragen (FAQ)
Offenes Banking Umfang des Marktberichts
Das KOSTENLOSE Probeexemplar enthält eine Marktübersicht, Wachstumstrends, statistische Diagramme und Tabellen, Prognoseschätzungen und vieles mehr.
Kontaktieren Sie unseren Experten
Urheberrecht © 2025 Research Nester. Alle Rechte vorbehalten.
