Taille et prévisions du marché des systèmes d'entraînement de pas et d'orientation des éoliennes, par utilisation finale (terrestre, offshore) ; type ; système de pas ; pales de turbine : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale, 2026-2035

  • ID du Rapport: 6700
  • Date de Publication: Aug 26, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes :

Le marché des systèmes de commande de pas et de lacet des éoliennes était évalué à 8,37 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 17,25 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 7,5 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des systèmes de commande de pas et de lacet des éoliennes est estimée à 8,93 milliards USD.

Clé Marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • L'Europe domine le marché des systèmes de commande d'orientation et de pas des éoliennes avec une part de marché de 32,3 %, grâce à la croissance de la production éolienne et à l'engagement en faveur des énergies renouvelables, qui stimuleront la croissance sur la période 2026-2035.
  • Analyses sectorielles :

    • Le segment Onshore devrait atteindre une part de marché significative d'ici 2035, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'installation et l'expansion de ses projets dans les économies émergentes.
  • Principales tendances de croissance :

    • Transformation mondiale en énergies renouvelables
    • Baisse du coût de l'énergie éolienne et augmentation des projets éoliens offshore
  • Défis majeurs :

    • Risques environnementaux et météorologiques
    • Coûts initiaux d'investissement et de maintenance élevés
  • Acteurs clés : Suzlon, Envision, Bonfiglioli, GE Renewable Energy, Siemens, Enercon, Nordex, Comer Industries, Schaeffler Group, ABM Greiffenberger.

Mondial Marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 8,37 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 8,93 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 17,25 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 7,5 % (2026-2035)
  • Dynamiques régionales clés :

    • La plus grande région : l'Europe (part de 32,3 % d'ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, Allemagne, États-Unis, Danemark, Espagne
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Brésil, Mexique
  • Last updated on : 26 August, 2025

La croissance du marché des systèmes de commande de pas et de lacet pour éoliennes est portée par la volonté mondiale de privilégier les énergies renouvelables afin d'atteindre les objectifs de décarbonation et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Ces systèmes sont des composants essentiels des éoliennes, permettant un alignement optimal avec la direction du vent et le maintien de la production d'énergie dans des conditions de vent variables. Les avancées technologiques et la production croissante des parcs éoliens devraient contribuer à l'essor rentable du secteur. Par exemple, en juin 2023, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoyait que la production d'énergie éolienne doublerait d'ici 2028 pour atteindre environ 710 gigawatts (GW).

Les avancées technologiques dans les systèmes de commande de pas et de lacet constituent un moteur majeur du secteur. Les améliorations en termes de durabilité et d'adaptabilité devraient soutenir la croissance du secteur mondial des systèmes de commande de pas et de lacet pour éoliennes. Par exemple, en octobre 2023, une étude a examiné l'efficacité des avancées en matière de contrôle intégré dans les systèmes de surveillance d'état (CMS) pour apporter des avantages tangibles à l'énergie verte. Les CMS permettent une détection précoce des défauts dans les systèmes de commande de tangage et de lacet, réduisant ainsi les risques d'arrêts imprévus. De plus, la réduction des coûts de l'énergie éolienne renforce la compétitivité par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. Par exemple, en novembre 2023, le Forum économique mondial (FEM) a déclaré que les grandes pales d'éoliennes, capables de produire davantage d'énergie, joueraient un rôle clé dans la réduction de 60 % du coût de l'énergie éolienne d'ici 2021.

La forte demande en énergies renouvelables devrait créer des opportunités stables pour le secteur mondial des systèmes de commande de tangage et de lacet des éoliennes. Les principaux acteurs du secteur peuvent tirer parti des marchés émergents où les infrastructures éoliennes connaissent une expansion et un développement rapides. De plus, la hausse des investissements dans les projets d'énergie éolienne offshore, notamment l'installation d'éoliennes flottantes, devrait accroître les opportunités du secteur. Grâce aux progrès constants de la maintenance prédictive et des diagnostics basés sur l'IA, le secteur devrait poursuivre sa croissance rentable d'ici la fin de la période de prévision.

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Moteurs de croissance

  • Transition mondiale vers les énergies renouvelables : La volonté mondiale d'adopter des énergies renouvelables et de réduire la dépendance aux énergies fossiles devrait stimuler la croissance du marché mondial des systèmes de commande de pas et de lacet pour éoliennes. Cette transition s'inscrit dans la volonté mondiale d'atteindre la neutralité carbone, qui stimule la demande d'installations éoliennes. L'augmentation du nombre d'éoliennes stimule la demande de systèmes de commande de pas et de lacet performants, capables d'optimiser la capture d'énergie grâce à l'ajustement des pales. L'essor des projets d'énergies renouvelables liés à l'éolien devrait créer un flux constant d'opportunités dans le secteur. Par exemple, en septembre 2024, Suzlon a annoncé la plus importante commande d'énergie éolienne en Inde, passée par NTPC Green Energy Limited, pour l'installation de 370 éoliennes.
  • Baisse du coût de l'énergie éolienne et augmentation des projets éoliens offshore : Le coût des énergies renouvelables a connu une baisse rapide au fil des ans, favorisant leur adoption et stimulant la croissance du marché mondial des systèmes de commande de pas et de lacet des éoliennes. Par exemple, en septembre 2024, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables estimait que 81 % des ajouts d'énergies renouvelables en 2023 seraient moins chers que les alternatives aux combustibles fossiles. Cette réduction des coûts permet d'accroître les investissements dans les infrastructures éoliennes, les fournisseurs de solutions énergétiques élargissant leurs portefeuilles. De plus, la baisse des coûts de l'énergie a rendu l'énergie éolienne plus accessible, favorisant ainsi son adoption et stimulant la demande de systèmes de commande de pas et de lacet.

    La croissance du secteur devrait bénéficier de l'essor des projets éoliens offshore. Par exemple, en septembre 2024, Vestas a obtenu sa première commande pour un projet éolien offshore aux États-Unis auprès d'Equinor, portant sur 54 turbines V236-15,0 MW. La croissance du secteur de l'éolien flottant est due à un rendement énergétique élevé et stimule la demande de systèmes d'entraînement en tangage et en lacet. Ces systèmes contribuent à maximiser la production d'énergie des turbines offshore.
  • Progrès technologiques en matière d'efficacité des turbines : Les progrès réalisés dans les systèmes d'entraînement en tangage et en lacet ont contribué à améliorer les performances des turbines, favorisant ainsi la croissance du secteur mondial de ces systèmes. Ces progrès technologiques permettent aux systèmes d'entraînement en tangage et en lacet d'effectuer des ajustements précis en temps réel, permettant ainsi aux turbines de capter l'énergie beaucoup plus efficacement. Par exemple, en mai 2024, une étude publiée a mis en évidence l'amélioration de la capacité de captage d'énergie des éoliennes de grande taille grâce à un contrôle coordonné sans modèle du pas, du lacet et du couple, capable d'estimer la direction du vent dans diverses conditions environnementales. La demande de systèmes d'entraînement de pas et de lacet améliorés est appelée à augmenter grâce à un meilleur fonctionnement des éoliennes dans des conditions de vent variables. De plus, les innovations réduisent les coûts globaux de maintenance et de cycle de vie, rendant les projets éoliens financièrement lucratifs pour les entreprises de solutions énergétiques.

Défis

  • Risques environnementaux et météorologiques : Les conditions météorologiques extrêmes auxquelles sont confrontées les installations éoliennes offshore constituent un défi majeur pour le secteur de l'entraînement de pas et de lacet des éoliennes. Les conditions environnementales peuvent exercer une pression sur les systèmes d'entraînement de pas et de lacet, provoquant des pannes mécaniques. De plus, des conditions météorologiques défavorables peuvent réduire la production des parcs éoliens, freinant ainsi la rentabilité des entreprises et freinant le développement des infrastructures éoliennes. Les fabricants continuent de rencontrer des difficultés pour fournir des systèmes de commande de pas et de lacet robustes, capables de résister à des conditions climatiques extrêmes.
  • Coûts initiaux d'investissement et de maintenance élevés : les installations d'éoliennes nécessitent des investissements initiaux importants. Les systèmes de commande de pas et de lacet augmentent le coût global des systèmes. Le marché mondial peut être confronté à des défis dans les économies émergentes aux ressources financières limitées et aux énergies renouvelables concurrentes, telles que le solaire photovoltaïque. La réduction des coûts grâce aux économies d'échelle reste un enjeu majeur pour le secteur mondial de la commande de pas et de lacet des éoliennes.

Taille et prévisions du marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

7,5%

Taille du marché de l'année de base (2025)

8,37 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

17,25 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes :

Utilisation finale (terrestre, offshore)

Le segment terrestre devrait représenter environ 65,4 % du marché des systèmes de commande de pas et de lacet des éoliennes d'ici 2035. Cette croissance est due au fait que les parcs éoliens terrestres demeurent une source majeure d'énergie renouvelable dans de nombreuses régions. La multiplication des projets éoliens terrestres stimule la demande de systèmes de commande de pas et de lacet performants afin de maintenir une production d'électricité constante. Le coût relativement inférieur et la facilité d'installation des éoliennes terrestres par rapport aux éoliennes offshore favorisent leur adoption croissante et favorisent la croissance du secteur. Par ailleurs, les économies émergentes investissent dans le développement de leur capacité éolienne terrestre afin d'accroître leur production d'énergie renouvelable, créant ainsi une demande constante de systèmes de commande de pas et de lacet. Par exemple, en septembre 2024, GE Vernova a annoncé la signature de plusieurs accords éoliens en Espagne au cours du deuxième trimestre 2024.

Le segment offshore du marché mondial des systèmes d'entraînement de pas et de lacet pour éoliennes devrait augmenter sa part de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'essor des projets éoliens offshore. Ce segment devrait se développer dans les pays disposant d'un espace terrestre limité mais d'abondantes ressources éoliennes côtières, comme la Chine, les États-Unis, l'Italie, la Turquie, etc. Par exemple, en novembre 2024, la Banque mondiale et le ministère turc de l'Énergie et des Ressources naturelles ont lancé une nouvelle feuille de route pour l'énergie éolienne, qui vise 5 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2035. Les éoliennes offshore sont sensibles aux vents plus forts, ce qui leur permet de produire davantage d'énergie, et stimulent également la demande de systèmes d'entraînement de pas et de lacet robustes, capables de résister à la corrosion due à l'eau salée et aux vents violents. De plus, des politiques réglementaires favorables encourageant les investissements dans l'éolien offshore sont en mesure de soutenir la croissance continue de ce segment. Par exemple, la politique du gouvernement japonais en matière d'éolien offshore prévoit des obligations de transition économique GX d'une durée de dix ans pour des investissements dans l'énergie éolienne d'une valeur de 153,8 milliards de dollars.

Type (>3000 W, <1000 W – 3000 W, 1000 W)

Par type, le segment >3000 W est en passe d'accroître sa part de marché sur le marché mondial des systèmes de commande de pas et de lacet des éoliennes. Sa croissance est attribuée au déploiement d'éoliennes de grande taille et de grande puissance dans les projets éoliens afin d'optimiser la production. Le segment >3000 W connaît une adoption croissante dans les parcs éoliens terrestres et offshore, afin d'améliorer l'efficacité et la production. De plus, les avancées en matière de systèmes de commande de tangage et de lacet favorisent la croissance du segment en s'intégrant à des éoliennes de plus grande taille offrant une durabilité accrue. La demande énergétique mondiale croissante devrait accroître la demande de systèmes de commande de tangage et de lacet dans ce segment. Par exemple, en juillet 2024, Hydro-Québec a signé un partenariat avec deux communautés autochtones du Canada pour développer une capacité éolienne de 3 000 MW.

Notre analyse approfondie du marché des systèmes de commande d'orientation et de rotation des éoliennes comprend les segments suivants :

Utilisation finale

  • Terrestre
  • En mer

Type

  • >3000 W
  • <1000 W – 3000 W
  • 1000 W

Système d'inclinaison

  • Électrique
  • Mécanique
  • Hydraulique

Pale de turbine

  • Petit
  • Moyen
  • Grand

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes :

Prévisions du marché européen

L'industrie européenne devrait représenter la plus grande part du chiffre d'affaires d'ici 2035, soit 32,3 %. La croissance du marché européen est due à l'augmentation de la production d'énergie éolienne et à l'engagement de la région en faveur des énergies renouvelables. La région bénéficie d'un environnement réglementaire favorable qui encourage les investissements dans l'énergie éolienne. Par exemple, en août 2024, Wind Europe a souligné que le programme éolien de l'Union européenne dynamisait la chaîne d'approvisionnement dans la région. Ce programme, soutenu par la Banque européenne d'investissement (BEI), a mis en place un mécanisme de contre-garantie de 5,3 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans l'énergie éolienne. Le marché est bien placé pour tirer parti des tendances favorables et maintenir sa courbe de croissance pendant la période de prévision.

L'Allemagne est en passe de détenir une part dominante du marché européen des systèmes de commande de pas et de lacet pour éoliennes. Cette croissance est due à la production d'énergie éolienne à grande échelle du pays, qui stimule la demande de systèmes de commande de pas et de lacet. Par exemple, le World Population Review classe l'Allemagne au troisième rang mondial pour sa capacité éolienne, avec 63,33 GW. De plus, le secteur devrait bénéficier de la politique d'« Energiewende » (développement énergétique), qui vise à faire de l'Allemagne un système énergétique neutre en carbone d'ici 2045 en s'appuyant sur les énergies renouvelables, dont l'éolien. Avec le retrait progressif des centrales à charbon et l'abandon progressif du nucléaire, la demande de production des parcs éoliens devrait augmenter considérablement, stimulant ainsi la croissance du secteur. Les entreprises exploitent ces opportunités de rentabilité en développant leur portefeuille éolien dans le pays. Par exemple, en septembre 2024, ENCAVIS a annoncé l'extension de son portefeuille éolien en Allemagne à plus de 300 MW après l'acquisition d'un parc éolien prêt à construire de 18 MW à Dannhausen.

La France est sur le point d'accroître sa part de marché sur le marché européen des systèmes de commande de pas et de lacet des éoliennes. Le marché français devrait bénéficier des politiques réglementaires favorables de l'Union européenne en faveur des investissements dans l'énergie éolienne. De plus, le gouvernement français s'est engagé à accroître la production des parcs éoliens offshore, ce qui devrait créer des opportunités sur le marché. Par exemple, en mai 2024, Wind Europe a souligné que le pays visait 18 GW d'éolien offshore d'ici 2035 et 45 GW d'ici 2050. Le pays a organisé une vente aux enchères d'énergie éolienne flottante qui devrait accélérer sa commercialisation. Les entreprises exploitent les opportunités croissantes du marché intérieur. Par exemple, en juillet 2024, RWE a annoncé l'obtention de quatre projets éoliens terrestres lors de l'appel d'offres mené par la CRE (Commission de régulation de l'énergie) française. Ces projets devraient stimuler la demande de systèmes robustes de commande de pas et de lacet et soutenir la croissance continue du secteur pendant la période de prévision.

Analyse du marché Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique de la commande de pas et de lacet pour éoliennes devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché mondial pendant la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la hausse des investissements dans la production d'énergie renouvelable pour répondre à la demande croissante d'électricité dans la région. La croissance du chiffre d'affaires de la région est tirée par la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Les pays de l'APAC produisent de l'énergie renouvelable à grande échelle et les progrès en matière d'infrastructures permettent à la région de progresser sur le marché de la commande de pas et de lacet pour éoliennes. De plus, selon l'AIE, la Chine domine la demande mondiale d'électricité, ce qui incite les fabricants à fournir des systèmes robustes de transmission de pas et de lacet.

La Chine est sur le point d'enregistrer la plus grande part de chiffre d'affaires sur le marché des systèmes de transmission de pas et de lacet pour éoliennes en Asie-Pacifique. Le marché intérieur devrait connaître une croissance rapide, la Chine étant le premier producteur mondial d'énergie éolienne. Par exemple, le rapport Ember de 2023 estimait que la Chine était le premier pays producteur d'énergie éolienne au monde. Cela crée des opportunités florissantes pour les systèmes de transmission de pas et de lacet, avec le développement des projets éoliens terrestres et offshore dans le pays. De plus, la croissance du marché est attribuée à des politiques gouvernementales favorables. Par exemple, le gouvernement prévoit d'augmenter la capacité éolienne et solaire de 1 200 GW d'ici 2030. Les entreprises chinoises exploitent ces opportunités en fournissant des solutions éoliennes robustes à l'échelle mondiale. Par exemple, en novembre 2024, Envision a annoncé la fourniture d'un parc éolien géant en Égypte.

L'Inde devrait accroître sa part de marché sur le marché des systèmes de commande de pas et de lacet pour éoliennes en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché est due à la forte production d'énergie éolienne du pays, qui se classait au 6e rang mondial en termes de capacité éolienne en 2023 selon Ember. Les fabricants sont prêts à exploiter les opportunités croissantes offertes par les parcs éoliens terrestres et offshore du pays. Par exemple, en septembre 2024, la Solar Energy Corporation of India a lancé un appel d'offres pour le développement d'un projet éolien offshore de 500 MW au Gujarat. La demande de systèmes de commande de pas et de lacet devrait connaître une forte croissance au niveau national, le pays cherchant à accroître sa production d'énergie renouvelable et à exporter des systèmes pour parcs éoliens afin de répondre à la demande mondiale croissante.

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Principaux acteurs du marché des systèmes d'entraînement de pas et de lacet des éoliennes :

    Le marché mondial des systèmes d'entraînement de pas et de lacet des éoliennes est sur le point d'enregistrer une valorisation rentable au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché investissent dans le développement de leur portefeuille afin de tirer parti de la hausse des contrats liés à l'énergie éolienne dans différentes régions.

    Voici quelques acteurs clés du marché :

    • Suzlon
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Principales offres de produits
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Envision
    • Bonfiglioli
    • GE Renewable Energy
    • Siemens
    • Enercon
    • Nordex
    • Comer Industries
    • Groupe Schaeffler
    • ABM Greiffenberger

Développements récents

  • En novembre 2024, Vårgrønn a acquis une participation de 27,4 % dans le parc éolien offshore Baltic, situé en mer Baltique allemande, marquant ainsi son entrée sur le marché allemand. Cet accord positionne Vårgrønn aux côtés de l'électricien allemand EnBW, qui détient 50,1 % des parts et est responsable de l'exploitation et de la maintenance.
  • En novembre 2024, ACCIONA Energia a élargi son portefeuille aux États-Unis avec l'acquisition de deux nouveaux parcs éoliens de 150 MW chacun. L'acquisition a été estimée à 202,5 ​​millions de dollars américains et les deux parcs devraient produire environ 1,1 TWh d'énergie renouvelable par an.
  • Report ID: 6700
  • Published Date: Aug 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie de la commande de pas et de lacet des éoliennes est évaluée à 8,93 milliards USD.

La taille du marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes était évaluée à 8,37 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 17,25 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 7,5 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

L'Europe domine le marché des entraînements de pas et de lacet des éoliennes avec une part de 32,3 %, alimentée par la hausse de la production d'énergie éolienne et l'engagement envers les objectifs en matière d'énergies renouvelables, stimulant la croissance jusqu'en 2026-2035.

Les principaux acteurs du marché sont Suzlon, Envision, Bonfiglioli, GE Renewable Energy, Siemens, Enercon, Nordex, Comer Industries, Schaeffler Group, ABM Greiffenberger.
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