Perspectives du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
Le marché de la fabrication sous contrat de vaccins représentait plus de 2,79 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 6,54 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,9 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur de la fabrication sous contrat de vaccins est estimée à 3,01 milliards USD.
Clé Fabrication sous contrat de vaccins Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché de la fabrication sous contrat de vaccins avec une part de marché de 43,9 %, grâce à l'excellence des innovations et de la culture des produits biologiques, ainsi qu'à la demande croissante du secteur vétérinaire, ce qui soutient la croissance jusqu'en 2035.
- Le marché de la fabrication sous contrat de vaccins en Asie-Pacifique prévoit une croissance rapide d'ici 2035, alimentée par la culture de fabrication pharmaceutique à grande échelle déjà présente dans la région.
Informations sur le segment :
- Le segment des vaccins atténués devrait représenter plus de 30,1 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à son efficacité à action prolongée et à sa rapidité de fabrication pour diverses infections virales.
Principales tendances de croissance :
- Impact de la COVID-19 sur l'essor des produits biologiques
- Réalisations inspirantes de leaders mondiaux
Défis majeurs :
- Complexité et volatilité du secteur manufacturier
- Perturbations dans le recrutement et l'approvisionnement en produits essentiels
- Acteurs clés : Lonza, Merck KgaA, ICON plc., FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Inc., Moderna, Inc.
Mondial Fabrication sous contrat de vaccins Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 2,79 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 3,01 milliards USD
- Taille du marché projetée : 6,54 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 8,9 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 43,9 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, Japon
- Pays émergents : Chine, Inde, Singapour, Corée du Sud, Brésil
Last updated on : 26 August, 2025
L'intensité des pandémies et des endémies potentiellement mortelles dans le monde accroît la demande de vaccins pour lutter contre la propagation de la maladie, provoquant une forte augmentation du marché de la fabrication sous contrat de vaccins. Alors que les défis actuels en matière de santé publique entraînent des pertes et des disparités économiques et commerciales considérables, le besoin de production de masse de traitements préventifs se fait sentir. À ce propos, une étude clinique publiée dans le Global Health Journal en décembre 2024 a révélé que l'Afrique utilise 25 % des ressources mondiales totales en vaccins, alors que sa production nationale n'en représente que 1 % (moins de 12 millions). Cela témoigne d'un besoin croissant de services contractuels, couvrant tous les aspects, du développement à la distribution, pour lutter contre les épidémies infectieuses dans ces régions où les taux de mortalité sont élevés et les capacités d'accueil limitées.
La rentabilité de chaque produit de cette catégorie est cruciale pour une adoption optimale. C'est pourquoi de nombreuses entreprises biopharmaceutiques optent pour les services du marché de la fabrication sous contrat de vaccins, en raison de leur fiabilité et de leur évolutivité. Ces offres les aident à optimiser les prix de leurs payeurs en réduisant leurs coûts d'exploitation et de production. Cela incite davantage de pionniers à investir et à mobiliser leurs ressources dans ce domaine. Par exemple, en février 2022, BioNTech a dévoilé son projet de promotion de la production évolutive de vaccins en Afrique grâce à l'installation d'une usine modulaire de fabrication d'ARNm. En collaboration avec les autorités locales, l'entreprise a souhaité établir un réseau solide et complet en proposant des services clés en main à ses partenaires. Par ailleurs, l'expansion de son activité mondiale souligne également l'importance de ce secteur. Selon le rapport de l'OEC, la France et l'Irlande figuraient parmi les principaux exportateurs de vaccins humains, avec des valeurs respectives de 4,6 et 12,3 milliards USD en 2023. Le rapport mentionne également les marchés émergents tels que la Chine et le Japon, avec des valeurs d'importation significatives de 8,3 et 2,5 milliards USD respectivement la même année.
Données d'import-export de vaccins humains par pays (2023)
|
Pays |
Exportations (millions USD) |
Importations (millions USD) |
|
Belgique |
15 300 |
13 200 |
|
Allemagne |
3 210 |
4 470 |
|
États-Unis |
8 590 |
5 320 |
Moteurs de croissance et défis du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
Moteurs de croissance
-
Impact de la COVID-19 sur l'essor des produits biologiques : La récente pandémie a souligné l'importance de la disponibilité et de l'accessibilité de ces produits biologiques. Les populations et les gouvernements du monde entier sont désormais plus sensibilisés à la nécessité de prendre des mesures préventives pour limiter la propagation. Par exemple, en juin 2024, WACKER a inauguré un nouveau centre de compétences pour la production à grande échelle d'API pour les vaccins à ARNm contre la COVID-19, avec un investissement de 104,7 millions de dollars américains.
- Réalisations inspirantes des leaders mondiaux : Les principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de vaccins incitent d'autres producteurs pharmaceutiques à s'y engager en s'assurant une bonne marge bénéficiaire. Par exemple, ICON Inc., une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour les produits biologiques, a révélé que son chiffre d'affaires total pour 2024 s'élevait à 8,2 milliards USD, avec une augmentation annuelle de 2,0 %. L'entreprise a également enregistré un bénéfice net trimestriel (PCGR) de 260 millions USD pour l'exercice 2024, affichant une hausse significative de 21,5 % par rapport à la même période en 2023. À mesure que ces chiffres s'amplifient, reflétant le large éventail d'opportunités offertes par ce secteur, la tendance à accroître ses capacités de fabrication et d'approvisionnement en médicaments et composants s'accentue.
Défis
-
Complexité et volatilité de la fabrication : Produire des produits efficaces dans un contexte de contraintes budgétaires et temporelles peut encore constituer un obstacle pour le marché de la fabrication sous contrat de vaccins. Dans de nombreux cas, le processus se heurte à des disparités en matière d'approbations réglementaires et de biodisponibilité, ce qui peut compliquer les conditions commerciales tant pour les prestataires de services que pour les consommateurs. Ce problème est également souvent lié à des litiges relatifs à la propriété intellectuelle et à des préoccupations de confidentialité. Ainsi, la combinaison des forces constitue un défi majeur pour maintenir une croissance soutenue dans ce secteur.
- Perturbations dans le recrutement et l'approvisionnement en produits essentiels : La complexité des opérations sur le marché de la fabrication sous contrat de vaccins pose également un problème, lié à la pénurie d'opérateurs de laboratoire qualifiés. Trouver le personnel adéquat, doté des connaissances et de l'expérience nécessaires en laboratoire, peut s'avérer difficile pour les employeurs, car ce secteur est encore en développement. De plus, ce marché subit fréquemment les conséquences des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, qui peuvent ralentir la production et retarder les livraisons, ce qui affaiblit la confiance et l'intérêt des consommateurs.
Taille et prévisions du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
8,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
2,79 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
6,54 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
Type de vaccin (atténué, inactivé, à base de sous-unités, à base d'anatoxines, à base d'ADN)
Le segment des vaccins atténués devrait représenter plus de 30,1 % du marché de la fabrication sous contrat de vaccins d'ici 2035. Son efficacité à action prolongée et sa rapidité de fabrication sont attractives pour les leaders du secteur, car cette forme d'immunisation est utile contre diverses infections virales. De plus, l'apparition fréquente de ces endémies stimule l'utilisation d'antidotes atténués. De plus, la gravité de ces épidémies incite les investisseurs publics et privés à privilégier ce segment. Par exemple, en juin 2024, l'Alliance Gavi a lancé un programme subsidiaire, l'Accélérateur de fabrication de vaccins en Afrique (AVMA). L'objectif est de générer jusqu'à 1,2 milliard de dollars US pour les fabricants sur dix ans, en accordant la priorité aux vaccins contre la rougeole-rubéole, les vaccins hexavalents, la fièvre jaune, Ebola, le rotavirus, entre autres.
Application (Usage humain, Vétérinaire)
Selon les applications, le segment à usage humain est en passe de dominer le marché de la fabrication sous contrat de vaccins au cours de la période évaluée. La position dominante du marché mondial et la forte demande sont quelques-uns des principaux moteurs de ce segment. Les exportations mondiales d'antidotes pour l'homme ont représenté 58 milliards de dollars US en 2023, les principaux négociants étant de grands marchés comme la Belgique, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la France et l'Irlande (OEC). La croissance démographique de l'espèce humaine est également un moteur dans ce domaine. Selon les estimations des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d'habitants d'ici 2030, 9,7 milliards d'ici 2050 et 10,4 milliards d'ici 2100. L'impact et l'incidence des endémies et des pandémies parmi cette espèce s'accentuent, ce segment étant en pleine croissance.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la fabrication sous contrat de vaccins comprend les segments suivants :
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Type de vaccin |
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Flux de travail |
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Application |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait dominer le marché de la fabrication sous contrat de vaccins avec plus de 43,9 % de parts de marché d'ici 2035. La région renforce sa position dominante grâce à son excellence en matière d'innovation et de culture de produits biologiques. Elle bénéficie également de l'essor rapide du secteur vétérinaire. Les pays développés comme les États-Unis et le Canada connaissent une croissance significative du nombre d'animaux de compagnie et des dépenses consacrées à leurs soins de santé, y compris la vaccination. L'ampleur de la production et de la consommation nationales en témoigne. Selon l'OEC, les États-Unis occupaient la première place en matière d'exportation d'antidotes vétérinaires, avec une valeur de 1,0 milliard USD en 2023. Ainsi, l'importance accordée par la région à tous les aspects de ce domaine témoigne du besoin croissant de solutions CDMO.
Les autorités américaines contribuent de manière significative au marché de la fabrication sous contrat de vaccins. Leur objectif est de renforcer l'infrastructure médicale en assurant un approvisionnement pharmaceutique suffisant pour préserver leur réputation de fournisseur de soins de qualité à chaque individu. Par exemple, en août 2023, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a mandaté Bavarian Nordic A/S pour reconstituer ses stocks de vaccins contre la variole et la variole. Ce contrat de fabrication en vrac, d'une valeur totale de 120,0 millions USD, a permis à l'entreprise de pérenniser ses relations commerciales avec des clients importants et fiables. Cela favorise une culture commerciale bénéfique pour les autres dirigeants de CDMO.
LeCanada étend ses capacités de production locale grâce à des mesures incitatives et des financements importants, ce qui permet aux fabricants de conclure des contrats lucratifs sur le marché de la fabrication sous contrat de vaccins. Après la pandémie, le pays a pris davantage conscience de l'importance de développer un vaste réseau de canaux d'approvisionnement en antidotes. Par exemple, en mars 2023, le ministère canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a investi 23,8 millions de dollars américains pour soutenir le projet de biofabrication de Jubilant HollisterStier, d'un montant de 108,3 millions de dollars américains. Ce financement s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement visant à accroître la production locale d'une large gamme de solutions vaccinales, notamment l'ARNm. Cet afflux constant de capitaux offre un soutien financier à ce secteur.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de la fabrication sous contrat de vaccins. La culture actuelle de la fabrication pharmaceutique à grande échelle élargit les perspectives de mondialisation de ce secteur. En mars 2023, Pfizer, l'un des principaux producteurs d'antidotes à ARNm, a choisi Samsung Biologics pour la fabrication de son médicament souhaité, dans le cadre d'une transaction de 183 millions de dollars américains, jusqu'en 2029.
L'Inde franchit une étape importante sur le marché de la fabrication sous contrat de vaccins grâce à son industrie biopharmaceutique et biotechnologique de premier plan. Selon l'IBEF, le secteur des biotechnologies du pays devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2025 et 300 milliards de dollars d'ici 2030. L'accent mis par le pays sur la production nationale a entraîné un besoin croissant de CDMO pour soutenir cette cohorte. De plus, la forte expertise universitaire du pays favorise l'ampleur des investissements futurs dans ce secteur. Par exemple, en décembre 2024, Bavarian Nordic A/S a choisi Serum Institute of India Pvt. Ltd. pour acquérir une source viable de fabrication et de commercialisation de son vaccin MVA-BN mpox en Inde.
Le marché chinois de la fabrication sous contrat de vaccins dispose de capacités exceptionnelles en matière de fabrication et de distribution. Fort d'objectifs ambitieux et de politiques de soutien de ses autorités, le pays saisit des opportunités pour les contributeurs nationaux et internationaux. Il exploite ses atouts pharmaceutiques uniques, tels que la production de masse, l'excellence clinique et les réserves de matières premières, pour développer un réseau d'approvisionnement local et faire face aux menaces épidémiques à venir. Par exemple, en septembre 2023, WuXi Vaccines a lancé ses services CDMO en Chine en créant un nouveau site dédié aux substances médicamenteuses (DS) et aux produits pharmaceutiques stériles de petite et moyenne taille (DP). L'installation dispose d'une capacité réservée de 2 000 L pour les DS et d'un fonctionnement automatisé pour les DP.
Principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
- Lonza
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Merck KgaA
- Cytovance Biologics
- Catalent, Inc.
- IDT Biologika GmbH
- Albany Molecular Research, Inc.
- PRA Health Sciences
- ICON plc.
- Développement de produits pharmaceutiques, LLC
- Cobra Bio
- Paragon Bioservices, Inc.
- Valneva
- Biovian
- 3P Biopharmaceuticals
Les principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de vaccins s'attachent désormais à optimiser leurs capacités et leurs compétences. Ils nouent même des partenariats et des collaborations pour optimiser la valeur et l'efficacité opérationnelles. Par exemple, en octobre 2023, Lonza s'est associé à Vaxcyte, Inc. pour mondialiser son activité de fabrication de vaccins. Les entreprises se sont alliées pour mettre à profit leurs compétences et leur expertise respectives afin de créer une large gamme de services pour divers vaccins conjugués contre le pneumocoque (PCV). Ces formations stratégiques incitent d'autres bioproducteurs à investir leurs ressources dans ce domaine, diversifiant ainsi les options et favorisant de nouvelles possibilités d'adoption à grande échelle. Voici les principaux acteurs du marché de la fabrication sous contrat de vaccins :
Développements récents
- En février 2025, Valneva a remporté auprès du Département de la Défense américain un contrat pour la fabrication et la fourniture d'un vaccin contre l'encéphalite japonaise, IXIARO, sur une période d'un an. Ce contrat, d'un montant de 32,8 millions de dollars américains, a consolidé la présence de l'entreprise dans ce secteur en élargissant son réseau auprès des organismes gouvernementaux.
- En février 2024, Biovian a associé son expertise à celle de 3P Biopharmaceuticals pour établir un réseau régional de services CDMO de produits biologiques, 3PBIOVIAN. L'objectif commun était de réaliser un chiffre d'affaires brut de 75 millions de dollars américains en mettant à disposition des leaders de la biopharmacie des équipements de fabrication et de développement de pointe.
- Report ID: 7258
- Published Date: Aug 26, 2025
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