Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des turbocompresseurs était évalué à 20,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 43,4 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 6 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille de l'industrie des turbocompresseurs est estimée à 21,5 milliards USD.
Le marché des turbocompresseurs devrait connaître une croissance grâce aux avancées technologiques et à la demande accrue de plusieurs secteurs. En mai 2024, Atlas Copco a acquis Tecturbo au Brésil, ce qui a contribué au développement de sa division Compressor Technique et à l'expansion de ses activités en Amérique du Sud. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement des capacités de service d'Atlas Copco sur les marchés en croissance, car elle stimule la croissance régionale grâce à une meilleure assistance technique et à des services après-vente améliorés. La tendance vers des opérations plus économes en énergie et plus durables incite les industries à utiliser des turbocompresseurs de pointe, ce qui contribue à la croissance du marché.
Les politiques gouvernementales influencent considérablement le marché des turbocompresseurs. Le Département de l'Énergie des États-Unis a présenté son Plan pour le programme hydrogène en mars 2024, qui décrit les moyens de produire, de stocker et d'utiliser l'hydrogène. Ce plan prévoit des programmes visant à créer et à mettre en œuvre les technologies de turbocompresseurs nécessaires aux infrastructures hydrogène, soutenant ainsi les efforts du pays en matière d'énergie propre. Ces politiques devraient stimuler l'introduction et le développement des turbocompresseurs dans les nouveaux domaines énergétiques.
Secteur des turbocompresseurs : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès dans les technologies d'énergie propre : Les tendances en matière d'énergie propre sont un facteur majeur de croissance du marché des turbocompresseurs. En juin 2023, IHI Corporation a lancé un turbocompresseur électrique compact pour les avions à pile à combustible à hydrogène de haute altitude, capable de produire 100 kW grâce à sa technologie exclusive de paliers à air. Cette avancée soutient le développement de nouvelles technologies aéronautiques et de propulsion, conformément aux plans mondiaux de réduction des émissions de carbone. Ces avancées technologiques élargissent l'utilisation des turbocompresseurs dans les domaines des énergies propres.
- Développement des infrastructures de traitement des eaux usées : L'amélioration de l'efficacité du traitement des eaux usées accroît la demande en turbocompresseurs. En mai 2024, Sulzer a lancé le turbocompresseur HST 10 pour les stations d'épuration traitant jusqu'à 10 000 m³/jour. Grâce à l'utilisation de paliers magnétiques et de moteurs à aimants permanents, le système est très économe en énergie et nécessite moins d'entretien. Cette solution est conçue pour répondre aux besoins d'aération abordables et fiables des industries.
- Collaborations pour des solutions à haut rendement : Sur le marché des turbocompresseurs, les partenariats jouent un rôle majeur dans la stimulation de l'innovation, notamment dans les domaines des énergies propres et de la fabrication de précision. En février 2025, VMAC et Stealth Power ont conclu un partenariat pour lancer le VMAC e30, un compresseur à vis rotatif zéro émission alimenté par batteries pour véhicules lourds. Cette collaboration illustre l'évolution de l'industrie vers des systèmes de compression d'air compacts et durables, conformes aux nouvelles réglementations. De tels partenariats permettent d'introduire rapidement de nouvelles technologies et de garantir leur efficacité en situation réelle dans divers secteurs. Grâce à l'efficacité électrique et à une forte mobilité, ces partenariats répondent à la fois aux objectifs environnementaux et à une utilisation pratique sur le terrain. Des partenariats comme celui-ci témoignent d'une tendance générale de l'industrie vers la conception de produits soucieux des émissions.
Défis
- Conformité réglementaire et normes environnementales : Satisfaire aux normes environnementales de plus en plus strictes constitue un défi majeur pour le secteur des turbocompresseurs. Par exemple, l'EPA américaine a établi de nouvelles normes de performance pour les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques à combustibles fossiles en avril 2024. Ces normes imposent aux entreprises de moderniser leurs turbocompresseurs pour la production d'électricité afin qu'ils soient plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Les fabricants de turbocompresseurs doivent également prêter une attention particulière aux réglementations relatives au bruit et à la gestion des substances dangereuses lors de la fabrication et de la maintenance.
- Volatilité du marché et incertitude économique : Le marché des turbocompresseurs est souvent affecté par les changements et les incertitudes économiques. Les changements économiques mondiaux peuvent modifier la manière dont les industries produisent, investissent et achètent des équipements tels que les turbocompresseurs. En période de ralentissement économique, les entreprises sont susceptibles de réduire ou de retarder leurs investissements dans de nouveaux équipements et infrastructures, ce qui affecte la croissance et les ventes du marché des turbocompresseurs. À l'inverse, lorsque l'économie est en croissance, l'activité industrielle et les investissements augmentent, ce qui entraîne une demande accrue de technologies de compression performantes. Ces influences économiques rendent l'environnement des fabricants et fournisseurs de turbocompresseurs dynamique et incertain, ce qui les oblige à adapter leurs stratégies pour faire face à ces changements.
Marché des turbocompresseurs : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
20,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
43,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des turbocompresseurs
Type (Turbocompresseur centrifuge, Turbocompresseur axial)
Le segment des turbocompresseurs centrifuges devrait représenter 68 % du marché des turbocompresseurs au cours de la période de prévision, en raison de son utilité dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la chimie et le traitement des eaux usées. Grâce à leur petite taille, leur rendement élevé et leur faible maintenance, ces compresseurs sont adaptés aux opérations à long terme. En avril 2024, FS-Elliott a lancé le compresseur d'air centrifuge P650, équipé de pièces aérodynamiques avancées pour les opérations industrielles en quête d'efficacité et de fiabilité. La demande mondiale d'équipements économes en énergie et à faibles temps d'arrêt a fait de la conception centrifuge le choix privilégié dans les spécifications des projets. Cette initiative accompagne la transition du secteur vers des systèmes durables et respectueux de l'environnement.
Étagés (mono-étagés, multi-étagés)
Le segment des turbocompresseurs multi-étagés devrait représenter 70 % du marché des turbocompresseurs d'ici 2037, grâce à son rapport de pression élevé et à ses faibles besoins énergétiques. Les systèmes multi-étagés sont privilégiés pour les applications lourdes telles que le traitement du GNL, la production d'électricité et la compression de l'hydrogène, car ils offrent un meilleur contrôle du débit et une meilleure stabilité opérationnelle. En mars 2024, Siemens Energy et GE Oil & Gas ont conclu un partenariat pour créer conjointement des turbocompresseurs multi-étagés avancés destinés au secteur pétrolier et gazier. Ces turbocompresseurs sont conçus pour répondre aux exigences environnementales élevées et améliorer leur efficacité et leur rendement. La fiabilité devenant un facteur clé, les systèmes multi-étages constituent désormais l'option privilégiée pour la mise à l'échelle industrielle.
Notre analyse approfondie du marché mondial des turbocompresseurs couvre les segments suivants :
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Type |
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Étage |
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Application |
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Vishnu Nair
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Industrie des turbocompresseurs - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter 40 % du marché des turbocompresseurs au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis sur l'efficacité énergétique et au développement d'infrastructures majeures. En mars 2024, Baker Hughes a fourni à Bechtel Energy Inc. des équipements de technologie gaz pour deux usines de GNL en Louisiane, notamment des compresseurs frigorifiques principaux à turbine à gaz LM6000PF+, témoignant des ambitions de croissance de la région en matière de GNL. Cet investissement dans la technologie gazière témoigne de la capacité de l'Amérique du Nord à répondre aux besoins énergétiques.
Les turbocompresseurs gagnent en popularité dans de nombreux secteurs aux États-Unis , en raison d'un intérêt croissant pour les énergies durables. En février 2025, GE Vernova a annoncé que sa turbine à gaz aérodérivée LM6000 pourra fonctionner entièrement à l'hydrogène renouvelable, avec une mise en service prévue début 2026. Cette avancée contribue à la neutralité carbone du pays et encourage l'utilisation de l'hydrogène dans la production d'électricité. Ces actions illustrent clairement une évolution vers une utilisation de l'énergie respectueuse de l'environnement aux États-Unis.
Le marché des turbocompresseurs au Canada est en pleine expansion grâce à des investissements majeurs dans les technologies vertes. En janvier 2025, le Canada a annoncé un plan de financement de 310 millions de dollars canadiens pour soutenir les innovations en matière d'énergie propre, en mettant l'accent sur les turbomachines à haut rendement. Une partie des fonds est allouée à la recherche et au développement de turbocompresseurs à faibles émissions pour les applications hydrogène et GNL. Ce financement contribue à l'objectif du Canada de devenir un leader des technologies industrielles vertes. Les entreprises progressent rapidement dans leurs projets visant à satisfaire à des exigences environnementales plus strictes. Les fabricants de turbocompresseurs au Canada collaborent au plan gouvernemental visant à réduire les émissions dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des turbocompresseurs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative de 5,8 % entre 2025 et 2037. Cette croissance est principalement due à la croissance industrielle rapide et aux grands projets d'infrastructures en cours dans des pays majeurs comme la Chine et l'Inde. Par exemple, l'Administration nationale de l'énergie chinoise a annoncé en mars 2024 un plan d'investissement d'environ 700 milliards de dollars américains dans des projets d'énergie verte au cours des cinq prochaines années, une stratégie visant à réduire considérablement les émissions. Cet engagement souligne la forte volonté de la région d'adopter des technologies énergétiques propres.
La Chine s'oriente vers l'adoption des énergies propres et l'amélioration de l'efficacité industrielle, ce qui constitue un moteur majeur de la croissance de son marché des turbocompresseurs. En témoigne le lancement par Cummins, en février 2024, de son premier compresseur électronique pour moteurs à pile à combustible à Wuxi, en Chine. Ce modèle utilise un moteur haute vitesse de 45 kW pouvant atteindre 110 000 tr/min. Cette technologie, conçue pour les moteurs à pile à combustible de 150 à 260 kW, améliore l'efficacité et les performances, contribuant ainsi aux objectifs de développement des énergies propres de la Chine. Ces avancées technologiques sont nécessaires pour répondre aux besoins croissants d'une industrie en pleine évolution.
Le marché des turbocompresseurs en Inde progresse à un rythme soutenu, porté par l'intérêt croissant du pays pour les énergies vertes et la croissance industrielle. En mars 2024, Petrotech Inc. a constaté une forte hausse de la demande de turbomachines et de systèmes de contrôle de compresseurs de haute technologie dans le secteur pétrolier et gazier, démontrant ainsi comment l'automatisation et le contrôle contribuent à accroître l'efficacité et à réduire les temps d'arrêt. Des évolutions similaires sont observées dans le secteur industriel indien, qui encourage l'utilisation de technologies avancées de turbocompresseurs dans de nombreux domaines. L'adoption de ces technologies devrait continuer de croître à mesure que l'Inde renforce son tissu industriel.
Les entreprises qui dominent le marché des turbocompresseurs
- Atlas Copco AB
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- DANFOSS A/S
- EBARA CORPORATION
- Hitachi Industrial Products, Ltd.
- IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
- KOBE STEEL, LTD.
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Siemens Energy
- Sulzer Ltd.
- TMTV Industries Pvt. Ltd.
- Turbo-Tech Compressor Wuxi Co., Ltd
Les entreprises du marché des turbocompresseurs se livrent une concurrence acharnée pour améliorer leur technologie et accroître leur part de marché. Les principaux acteurs du secteur sont Atlas Copco AB, DANFOSS A/S, EBARA CORPORATION, Hitachi Industrial Products, Ltd., IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD., KOBE STEEL, LTD., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Siemens Energy, Sulzer Ltd., TMTV Industries Pvt. Ltd. et Turbo-Tech Compressor Wuxi Co., Ltd. Pour conserver leur avance, ces entreprises misent sur l'innovation, la création de partenariats et leur croissance à l'international.
De nombreuses entreprises travaillent sur des innovations produits visant à soutenir l'infrastructure énergétique de nouvelle génération. En novembre 2024, Voith et Mehrer Compression GmbH ont conclu un partenariat pour concevoir et commercialiser des turbocompresseurs plus respectueux de l'environnement pour l'utilisation de l'hydrogène. Ce partenariat vise à produire des compresseurs pour l'hydrogène durables, économes en énergie et moins polluants. Ce partenariat permet aux deux entreprises de tirer parti du marché croissant de l'hydrogène, essentiel pour atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation. Ce partenariat souligne l'importance du travail d'équipe pour le développement de nouvelles technologies dans le secteur des turbocompresseurs.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des turbocompresseurs :
Développements récents
- En avril 2025, MTU Maintenance a annoncé une expansion significative de sa présence en Amérique du Nord. L'entreprise ajoutera les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) CFM LEAP et GEnx à son portefeuille aux États-Unis. Le site de MTU à Fort Worth, au Texas, passera d'un centre de service sur site à une installation complète de démontage, d'assemblage et d'essais, renforçant ainsi ses capacités de service dans la région.
- En décembre 2024, Mitsubishi Heavy Industries a livré des compresseurs à turbine à vapeur au craqueur d'éthane de Chevron-QatarEnergy au Texas. Ces compresseurs comprennent des compresseurs de gaz craqué et de réfrigérant intégrés à un système de contrôle de turbine avancé. Le projet soutient l'usine Golden Triangle Polymers d'une capacité de 2,08 millions de tonnes par an. Cela reflète le leadership continu de MHI dans les projets de compression pétrochimique à grande échelle.
- En février 2024, Hitachi Industrial Products a obtenu une commande de compresseur centrifuge pour l'usine HVO de LG Chem à Daesan, en Corée du Sud. Ce projet permet le traitement de 312 000 tonnes de matières premières biologiques par an. Ce compresseur est au cœur des plans de décarbonation de LG Chem. Il renforce la présence stratégique d'Hitachi sur le marché coréen des équipements industriels.
Crédits des auteurs: Richa Gupta
- Report ID: 405
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
